(1)XXXX年商用车市场分析及XXXX预测

华钢2015-11沈阳一、2015年全国汽车市场总体态势二、2015年商用车市场总体运行特点三、2015年商用车市场各企业竞争态势四、影响明年商用车市场的宏观经济因素五、对2016年商用车市场走势的预测•从月度走势上看，全国汽车市场基本上是先抑后杨，在政策的刺激下走出了一个反转向上的态势•从下图中我们可看到，在今年7月份，整体市场当月同比已负增长7%•从1-10月累计走势上看，全国汽车市场在政策的刺激下也是一个见底回升的态势从图中可看到，8月份时，已是零增长，如果没有政策的刺激，可能后面就是负增长。即使有政策的刺激，目前也是微弱增长。•从总体走势上看，商用车下降趋势是逐渐收窄，而乘用车则是一路下滑，到9月份时才开始有所好转2015年全国商用车、乘用车销售态势曲线•从总体走势上看，客车是从增长到下降，客车有一个滞后期。由于载货车所占比重大，商用车整体走势与载货车同步。1、商用车总体态势2、载货车总体态势•1-10月，全国载货车（分重、中、轻、微）累计销售232.7万辆，同比下降11.92%•分车型看，重中下降最厉害，微型微增长，3、客车总体态势•1-10月，全国客车累计销售46.64万辆，同比微弱下降3.21%•分车型看，大型多一点，中、轻幅度都不大4、商用车车型结构两个二八：•乘用车与商用车•载货车与客车两个半壁江山：•载货车中的轻型载货车•重型中的牵引车1、载货车分车型竞争格局1）、重型载货车竞争态势•10月，重型载货车销售45027辆，较去年同期下降11.82%•下降是逐浙收窄的1、载货车分车型竞争格局1）重型载货车竞争态势•从累计看，下降也是逐淅收窄的趋势，虽然不理想排名企业名称本月销量2015累计销量2014累计销量同比%2015份额(%)2014份额(%)份额增减1中国重型汽车集团有限公司690281787102748-20.4018.01%16.22%1.80%2中国第一汽车集团公司895270033100380-30.2315.43%15.85%-0.42%3陕西汽车集团有限责任公司67836590891024-27.5914.52%14.37%0.15%4东风商用车公司DFCV61176390792152-30.6514.08%14.55%-0.47%5北汽福田汽车股份有限公司63936023891872-34.4313.27%14.50%-1.23%东风汽车公司926998146129858-24.4221.62%20.50%1.12%1、载货车分车型竞争格局1）重型载货车竞争态势•1-10月，重型载货车销售前三名企业是:中国重型汽车集团公司、中国第一汽车集团公司、陕西汽车集团有限责任公司。•总量上东风汽车公司还是第一。1、载货车分车型竞争格局2）重型载货车中牵引车的竞争态势•从牵引车当月的走势上看，10月份已从负转正，这是一个好现象1-10月，半挂牵引车累计销售203931辆，同比下降10.35％•牵引车累计销量从4月份开始，基本上就维持在下降10%左右的区间，基本上稳定下来排名企业名称本月销量2015累计销量2014累计销量同比%2015份额(%)2014份额(%)份额增减1中国第一汽车集团公司73095274363347-16.7425.86%27.85%-1.99%2陕西汽车集团有限责任公司47533496637441-6.6117.15%16.46%0.69%3北汽福田汽车股份有限公司48363391341177-17.6416.63%18.10%-1.47%4中国重型汽车集团有限公司1865308702202340.1715.14%9.68%5.46%5东风商用车公司DFCV23722084328161-25.9910.22%12.38%-2.16%东风汽车公司34192999138298-21.6914.71%16.84%-2.13%半挂牵引车各企业竞争态势•一汽仍然雄居第一，虽然份额不断的被蚕食；•重汽快速增长，在总体牵引车下滑的大背景下，逆势同比增长40%1、载货车分车型竞争格局3）中型载货车竞争态势•从当月走势上看，中型载货车的下降也是一个逐步减少的趋势1、载货车分车型竞争格局3）中型载货车竞争态势•从累计走势上看，中型载货车基本止住了继续下降，连续三个都在-25左右1、载货车分车型竞争格局3）中型载货车竞争态势排名企业名称本月销量2015累计销量2014累计销量同比%2015份额(%)2014份额(%)份额增减1中国第一汽车集团公司33273533141998-15.8722.98%20.47%2.51%2东风商用车公司DFCV30883122134916-10.5820.31%17.02%3.29%3重庆力帆汽车有限公司5191265541635362.3817.27%7.97%9.30%4庆铃汽车(集团)有限公司8051260315761-20.048.20%7.68%0.51%5四川现代汽车有限公司101271509349-23.524.65%4.56%0.09%东风汽车公司50474283654261-21.0627.86%26.45%1.41%•1-10月，中型载货车销售前三名企业是:中国第一汽车集团公司、东风商用车公司DFCV、重庆力帆汽车有限公司•虽然现在东风与一汽所占份额只有50%，但始终是居中型载货车的一、二名，其他的厂家只是跟随，这种格局很难被打破1、载货车分车型竞争格局4）重+中载货车竞争态势•1-10月，重型＋中型载货车累计销售607761辆，同比下降27.53%1、载货车分车型竞争格局4）重+中载货车竞争态势•1-10月，重＋中型载货车销售前三名企业是:中国第一汽车集团公司、东风商用车公司DFCV、中国重型汽车集团公司•仍然是老大、老二和老三为第一梯队1、载货车分车型竞争格局5）轻型载货车竞争态势•从月度走势上看，轻卡要好于重中卡，下半年基本呈现正增长1、载货车分车型竞争格局5）轻型载货车竞争态势•但从累计走势上看，轻卡仍然是负增长，只不过是程度轻一点1、载货车分车型竞争格局5）轻型载货车竞争态势•从各个企业的情况看，都是负增长•但江铃的份额在增长排名企业名称本月销量2015累计销量2014累计销量同比%2015份额(%)2014份额(%)份额增减1北汽福田汽车股份有限公司18707222802251321-11.3517.49%18.36%-0.87%2安徽江淮汽车股份有限公司13090144411153955-6.2011.34%11.25%0.09%3江铃控股有限公司12291135355139394-2.9010.63%10.18%0.44%4金杯汽车股份有限公司13454112031115195-2.758.79%8.42%0.38%5东风汽车公司9191101659133924-24.097.98%9.78%-1.80%1、载货车分车型竞争格局6）微型载货车竞争态势•微型载货车是目前为止唯一保持增长的一个车型载货车今年市场特点总结：下降幅度最大的是重中载货车，合计下降了27%，但下降趋势是逐步收窄在重中载货车中，牵引车下降幅度最小，只下降了10%；重汽牵引车大幅度增长，达40%，产品结构调整见效果；轻卡下降相对温和一点，江铃市场份额继续增长微型卡车成为今年载货车唯一增长的品种2、客车分车型竞争格局1）大型客车竞争态势•大部分月份都是负增长，仅7月和10月大型客车正增长2、客车分车型竞争格局1）大型客车竞争态势•从累计走势上看，在4、5、6月份有加速下降趋势，但最近有所收窄2、客车分车型竞争格局1）大型客车竞争态势•1-10月，大型客车总体销售前三名企业是:郑州宇通集团有限责任公司、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司•优势企业继续保持增长排名企业名称本月销量2015累计销量2014累计销量同比%2015份额(%)2014份额(%)份额增减1郑州宇通集团有限公司205219082187681.6731.72%29.69%2.04%2金龙联合汽车工业（苏州）有限公司712761170667.7112.65%11.18%1.48%3厦门金龙联合汽车工业有限公司593677361719.7611.26%9.76%1.50%4厦门金龙旅行车有限公司49651235361-4.448.52%8.48%0.04%5北汽福田汽车股份有限公司6244633393817.657.70%6.23%1.47%东风商用车公司DFCV894575-83.650.16%0.91%-0.75%2、客车分车型竞争格局2）中型客车竞争态势•比较零乱，大部分月份同比都是负增长2、客车分车型竞争格局2）中型客车竞争态势•累计走势仍是负增长，但幅度不大，总体走势与客车总体保持一致排名企业名称本月销量2014累计销量2013累计销量同比%2014份额(%)2013份额(%)份额增减1郑州宇通集团有限公司229420448187119.2834.38%30.32%4.06%2东风汽车公司116272559916-26.8412.20%16.07%-3.87%3安徽江淮汽车股份有限公司1034498248033.738.38%7.78%0.59%4金龙联合汽车工业（苏州）有限公司55949375636-12.408.30%9.13%-0.83%5厦门金龙联合汽车工业有限公司29435134340-19.065.91%7.03%-1.13%东风商用车公司DFCV5314813498-57.662.49%5.67%-3.18%2、客车分车型竞争格局2）中型客车竞争态势•1-10月，中型客车总体销售前三名企业是:郑州宇通集团有限责任公司、东风汽车公司、安徽江淮汽车股份有限公司。2、客车分车型竞争格局3）轻型客车竞争态势•月度走势相对较强2、客车分车型竞争格局3）轻型客车竞争态势•累计走势，前高后低四、影响明年商用车市场的宏观经济因素1、宏观经济总量•GDP增速继续放缓，但仍将保持中高速增长•宏观经济总量持续增长，物流、人流也会相应增长四、影响明年商用车市场的宏观经济因素2、宏观经济结构•传统行业增速继续放缓或负增长，高新产业快速增长36数据来源：国家统计局20.215.710.3固定资产投资完成额累计同比（%）15.9813.37-7.6-3.1-10-505101520发电量当月同比（%）9-6.33-0.43-10.89-15.59铁路货运量当月同比（%）部分重要经济指标增长速度均大幅下滑与传统重化工业密切相关的克强指数中的发电量、铁路货运量都负增长•初步测算，铁路货运量下降主要是由“黑货”运量下降引起的。煤炭、钢铁等“黑货”货运量自2012年起连续三年下降，其中煤炭运量三年减少7995万吨、钢铁及有色金属减少3114万吨，金属矿石减少2439万吨。今年1—8月份，“黑货”运量进一步下降11.2%，降幅比去年同期扩大8.5个百分点，导致铁路货运量下降9.8个百分点•钢铁、煤炭、水泥等一系列大宗商品实物量的下降，导致公路货运量也相应有所减少•这一趋势在2016年仍将延续数据来源：国家统计局3716年，固定资产投资可能还是在10%左右•今年1-9月份，高技术产业增长10.4%，比规模以上工业增长速度高出4.2个百分点。新能源汽车、工业机器人、智能终端、轨道交通设备等产品的产量实现两位数甚至成倍增长，电动汽车、机器人、服务器、智能终端、高铁机车等新兴行业增速大多在40%以上，网上零售额增长将近40%，新产品像新能源汽车都在翻倍增长。•2016年这些高技术、高新产业、与服务业相关的产业仍将高速增长10.28.410.7051015医药制造业累计同比（%）铁路、船舶、航空航天设备制造业累计同比（%）计算机、电子及通信设备制造业累计同比（%）高技术产业增加值保持快速增长44.641.340.939.339.137.736.536.2-50-40-30-20-10010203040500.005,000.0010,000.0015,000.0020,000.0