01-中国预应力钢丝、钢绞线市场分析

1中国预应力钢丝、钢绞线市场分析及其对线材的需求ForecastingthedemandofPrestressingSteelWire&StrandandPCWireRodinChina姚红江YaoHongJiang新华金属制品股份有限公司XINHUAMetalProductsCo.,Ltd.2一,前言中国的预应力钢丝工业于1950年代出现;1960年代出现普通松弛的预应力钢绞线;1980年代出现低松弛的预应力钢丝及绞线;1990年代是中国预应力钢绞线大发展的年代;中国大陆的预应力钢丝钢绞线市场需求从1988年不足一万吨发展到现在超出一百万吨.3中国大陆的预应力钢丝钢绞线产量增长曲线此图根据2004年数据做了调整4需求的发展趋势如何?PC线材的需求前景?PC钢棒未包括5二,应用及下游行业的前景确定应用范围根据应用行业的发展趋势预测需求62.1应用领域行业分类典型应用交通公路桥梁、岩土锚固市政城市高架、轨道交通线、跨江河湖海的桥梁铁路桥梁、岩土锚固机场机场建筑物结构及地基、跑道码头大管桩、栈桥、高耐荷地面等能源水电站水坝及地下厂房的加固、船闸、涵洞、岩土锚固核电站安全壳、厂房等火电厂厂房、地基LNG工程储罐，储罐地基有时采用石油海上石油钻井平台煤炭开采锚杆钢绞线78水利供排水大型水管、渡槽、涵洞防洪工程水坝加固、预制桩、岩土锚固大型储水池防止底板上浮的加固、周向缠绕加固建筑工业及民用住宅、公共建筑、工业建筑物；包括混凝土结构、钢结构、地基工程及重载提升环保-污水处理罐钢绞线应用,续9钢丝的应用领域行业分类典型应用建筑构件预制预制楼板、建筑索水利供排水管道能源电厂及输电管道、预制电杆交通铁路铁路轨枕、预制电杆、桥梁（以悬索和拉索为主）公路桥梁（以悬索和拉索为主）102.2交通事业发展前景公路交通目前是中国预应力钢材的主要应用领域。国家公路发展阶段发展目标是，到2010年，全国公路总里程力争达到210万~230万公里，全面建成“五纵七横”国道主干线，高速公路将连接目前人口在20万以上的城市中的90%，东部地区基本形成高速公路网。2020年公路总里程达到260万~300万公里。高速公路里程达到8万公里以上，连接所有目前人口在20万以上的城市，基本形成国家高速公路网。其它等级的公路也将产生钢绞线的需求。11下图显示高速公路规划里程的增长速度基本稳定，因此除了特大工程的影响之外，相关需求应该不会出现显著变化。1213141516铁路2004年2月确定的《中长期中国铁路网规划》目标是：到2020年，中国铁路营业里程将达到十万公里。将建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，以及城际快速客运系统。建设客运专线将达一点二万公里以上。西部铁路建设将达到一点六万公里。从2005到2020年平均每年铁路建设里程为1666公里。总投资估计将达到两万亿人民币。考虑到城际快速客运都在经济发达地区，运行速度高，因此需要桥梁的比例会比普通线路高不少。东部高速铁路的设计也将大量采用桥梁，因此可以预期铁路工程产生的预应力钢丝、钢绞线需求将升高到一个新的水平。1718数据来源:国家统计局网站19其它交通项目城市交通：桥梁及轨道交通，中国目前规划中有2000公里的城市轨道交通；航运及航空：码头栈桥、货柜堆场、侯机楼、多层停车库、机场桥梁工程。202.3能源事业发展前景中国电力工业十五规划时，预测2005年的用电量是17500亿度，而2003年的实际电耗已经高达19107亿度。2003年开始的能源紧缺导致相关投资的迅速增加。21核电的安全壳、液化天然气罐工程、西南水电工程的岩土锚固、电厂的厂房、水管等工程都将产生需求。总体来说，能源事业的发展趋势将继续提高对预应力钢绞线的需求规模。222.4水利事业发展前景目前最大的水利项目是南水北调工程。此类工程将产生如下需求：大型输水渡槽，大的渡槽需求量可达到每公里数百吨。沿线为防灾需要的锚固工程，取决于环境条件。PCCP管道的采用将产生大量的钢丝需求。涵洞的环向预应力锚固。危坝加固产生的需求一般不大。因中国城市化规模将达到40%以上，供水需求将大规模增加，其中经常采用的预制管道主要采用预应力钢丝，个别大型管道采用钢绞线。预计到2010年，水利方面产生的预应力钢丝需求将上升。232.5建筑及环保事业发展前景有利因素：新的预应力混凝土圆孔板标准图中要求采用1570兆帕级低松弛螺旋肋钢丝；污水处理设施需求的增加；多层停车库。24三，预应力钢丝、钢绞线需求的预测预测从2004到2020年的需求。预测中采用的方法：首先是依据历史数据及应用行业的数据及趋势确定发展方向及大致规模(交通及能源统计数据来自政府网站)；并基于本行业的经验稍做调整；最后将根据对影响上述需求的环境因素的分析，做出趋势判断。253.1钢丝需求铁路轨枕钢丝:7万吨桥索钢丝:2万吨左右电杆钢丝:2-4万吨预制板:将增长至30万吨左右管道用钢丝:2-3万吨，等增长趋势可保持到2020年合计45万吨/年保守估计26钢丝需求存在很多变数首先是建筑规范中对钢丝的采用是否能普遍实现？如果普遍采用，其需求量将非常巨大。当然在有些情况下钢丝也可能被钢绞线所取代。南水北调工程可能在短期内产生巨大的需求，特别是PCCP管道。273.2钢绞线年需求每年4000-5000公里的高速公路建设:将产生每年大约50万吨的钢绞线需求;城市桥梁、轨道交通产生的年需求约10万吨;铁路:预期将达到10万吨;建筑、环保、航运、航空需求：6万吨/年；能源及水利需求：4-6万吨/年；2010年前的最高年需求85万吨。283.3环境因素的影响中国经济的增长在未来需要更加有效地利用资源和节省能源，要增大GDP与物流规模的比，未来中国经济的发展要更多地依赖服务产业和高知识含量的产品。因此我们将2010年后的钢绞线需求逐渐调低。激烈的市场竞争正催生一些推动新产品的行动，主要方向是提高耐久性和索拉力。碳纤维绞线在荷兰已应用于一个大型桥梁工程，配套技术的研究已进行了十几年，如果制造成本能明显降低的话，将能侵占一部分钢铁材料市场。建设技术的变化可导致材料需求的突变。美国市场的变化对中国会产生一些影响.2930中国大陆预应力钢丝、钢绞线年需求量预测图02000004000006000008000001000000120000014000001990199520002005201020152020年需求量，吨t/y钢丝pcw钢绞线pcs总量Total85万吨314线材需求PC线材，常用线材直径由8到13毫米高碳钢，含碳量一般在0.75-0.85%范围主要技术特性如下：1.实现最终产品性能要求的能力：初始强度、决定加工量的直径、加工硬化特性、塑性指标。2.适合加工工艺所必须的性能：体现在不断线、不开裂方面的可拉拔性，易散卷，放出顺利，盘重大，表面状态适合相应的处理工艺。32中国PC线材的历史宝钢是中国大规模生产高品质预应力线材的鼻祖。新华股份在1980年代末就开始了与宝钢及马钢的多次合作，为中国预应力钢材的发展奠定了重要基础。中国目前主要的PC线材厂家有宝钢、沙钢、包钢和武钢等，还有一些厂家供应量较少或质量等级较低。33PC线材的常见品质问题中国目前品质较满意的预应力绞线用线材生产能力不足。拉拔性能问题：好的产品每千吨断丝率不足一次，差的产品会达到20次以上。常见的断丝原因有组织缺陷和表面缺陷，如网状渗碳体组织、心部马氏体等。力学性能：强度平均水平偏离需要，数据过于离散等；强度标准偏差高于30兆帕属于不良品。其它一些小的问题：如表面划伤、污染等。34PC线材的需求预期绞线用82B或类似等级线材：86万吨/年。钢丝用72A或类似等级线材：25万吨/年。钢丝用其它线材：17万吨/年（包括桥索及7毫米钢丝用材，镀锌材有特别要求）。总需求规模在2010年左右可达到约128万吨，然后缓慢下降到一定水平。短期的工程高潮可能产生异常的需求峰值。应用对更高强度及更高延伸的期待对未来线材的需求会产生影响。35补充-新的变化发表的文章是基于2004年之前的数据。2004年国内钢绞线生产能力已经在一百万吨以上，多条国产生产线在运转。从去年开始出口需求增加，今年美国进口绞线1/3以上产自中国。私营企业已进入，这将加剧此行业的发展速度和竞争程度。365结束语我们对中国经济增长持乐观态度，大陆市场的预应力钢丝、钢绞线市场总需求，预计在2010年前后将达到125万吨以上的高峰，相应的线材需求将达到128万吨以上，中途也可能出现异常的高峰.2010年后将随着经济增长模式的变化而缓慢降低。