1、乘用车市场分析及广汽本田方针

GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-1-乘用车市场分析及广汽本田方针2010-01-12GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-2-一2009年市场分析及总结GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-3-2009年汽车市场出现第二次井喷，汽车总销量1370万台，增长46%，中国超越美国和日本成为全球第一大汽车市场。638212922025231842352956986620823732543950757693813708807192000200120022003200420052006200720082009F商用车及微客乘用车整体市场乘用车市场UP52%汽车市场UP46%1714174417051646134959158358513701050169717471730450535508585574579902843700509446238333577200120022003200420052006200720082009F美国日本中国美、日、中近年来汽车销量变化2000-2009年中国汽车市场发展情况1、2009年汽车市场分析5.7%8.7%10.1%11.5%12.8%22.8%7.4%4.3%8.1%20012003200520072009F中国在全球市场的地位产生实质性变化，对跨国公司的中国决策机制将发生显著的影响。中国汽车销量占全球汽车总销量的比例GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-4-48.147.060.165.064.369.967.091.982.276.185.870.6-9.6%25.3%10.8%36.7%47.8%51.2%75.6%88.8%83.4%73.9%94.7%81.4%2009年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量(万台）增长率国内国产乘用车市场二季度开始爆发性增长，下半年月均销量跨越70万台新台阶。12月销量92万台创历史新高，当月上牌量103万台！2009年1－12月国产乘用车销售及增长率月度走势1、2009年汽车市场分析GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-5-169.851.2356.124.826.3131.367.829.1%57.7%64.0%73.1%57.9%27.9%22.7%经济型车微型轿车中级车SUV中高级MPV高级车09年累计销量累计增长率锋范飞度雅阁奥德赛受购置税优惠政策影响，锋范和飞度所在的中级和经济型市场成为容量最大、增速最快的细分市场。62537778738591841009110110712.0%19.3%41.6%49.1%30.9%51.3%-12.9%-4.7%-12.5%66.2%54.2%78.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中高级轿车销量（千台）增长率下半年乘用车市场需求由结构性增长转为全面增长；雅阁所在的中高级市场6月份以后恢复至高速增长区间。销量（万台)增长率（％)GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-6-2009年广汽本田市场表现2008年2009年2008年2009年广本销售总量、特约店终端销售、上牌量全面超计划完成，市场规模再上新台阶2009年广汽本田销量2009年特约店终端销量2009年广本品牌上牌量30.6236.56+19.4%30.4137.22+22.4%30.0437.20+23.8%2008年2009年GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-7-2009年广汽本田市场表现2010年雅阁月度销量及中高级市场占有率走势雅阁在竞争激烈的中高级市场获得压倒性第一名：雅阁销售量175,361台，超凯美瑞1.9万台；上牌量180,328台，超凯美瑞2.8万台11月23日雅阁成为第一款累计销售达到1,000,000台的中高级轿车！108131215151116141410917131416161416151713151716.9%16.1%22.5%17.2%19.1%19.4%17.6%16.1%16.1%16.8%17.0%16.1%16.5%15.0%16.9%16.9%16.0%17.4%16.6%13.5%16.1%15.0%15.0%13.3%0369121518212427302009年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月千台0%4%8%12%16%20%24%28%凯美瑞销量雅阁销量雅阁占有率凯美瑞占有率GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-8-2009年广汽本田市场表现74555194837270409613907278211312411020111011150511873020004000600080001000012000140001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2008年CITY2009年CITY锋范CITY锋范成功换代，月销量超越1万台，晋身主流中级车行列；2009年锋范累计销售11.3万台，比08年思迪增长98.7%2009年锋范超越颐达、花冠，跻身主流中级车行列0500010000150002000025000300001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月悦动凯越三厢朗逸宝来三厢锋范颐达克鲁兹花冠EXGUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-9-类别管理项目目标实绩达成率评价销售指标终端销售（台）360,000372,000103.3％○发车数（台）360,000365,600101.6％○满意度指标CSI（J.D.Power）845分（非豪华品牌前五位）870分（第1位）-◎SSI（J.D.Power）847分（非豪华品牌前五位）829分（非豪华品牌第9位）-×电话调查（CSI）86分88.5分102.9%○电话调查（SSI）90分91分101.1%○网络完善指标特约店开业数（家）55（累计470）38（累计453）63.6%×二手车店（家）专营店：60置换店：230专营店：60置换店：230100%100%○绿色特约店（家）7070100%○服务指标零部件服务率98%98.3%100.3%○服务覆盖率85%93%109.4%○2、2009年经营回顾2009年经营成果销量36.56万台，首次超越生产能力雅阁创造年度销量17.5万台的新纪录，高出竞品凯美瑞1.9万台雅阁于09年11月累计销量突破100万台锋范月销量突破万台市场秩序良好，特约店收益提升CSI870分，居行业第一位雅阁/飞度/奥德赛分获中国新车购买意向调研各级别市场第一名感谢特约店的努力!GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-10-销售能力不足①特约店收益支柱的ACC2.4L比例目标未达成，商品价值未准确传达给顾客②终端销售能力强化未达成（销售流程、KPI管理、促销支持）没有实现高于市场的增长①现有车型未能超越同级别市场增长（仅CITY增长超过所在市场，但通过保证特约店库存基准，构筑了健全的销售环境）②未参与高增长的SUV级别市场，经济型车市场产品单薄SSI未达成目标特约店运营速度和人员工作技能不足3、2009年主要课题GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-11-二2010年市场预测及广汽本田方针GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-12-1、2010年汽车市场预测1宏观经济形势：中央已经确定2010年继续实施积极财政政策和适度宽松货币政策,预计2010年GDP增速为9.2％;为乘用车市场的快速发展打下了坚实的宏观基础;2010年宏观经济形势与产业政策有利于乘用车市场保持快速增长2汽车产业政策1)基本延续09年政策，变化点：-1.6L及以下乘用车优惠税率从5%提高到7.5%；－以旧换新补贴金额标准提高到5000元至1.8万元－扩大节能与新能源汽车示范推广范围－促进和规范汽车消费信贷－规范和促进二手车市场发展2)2010年新政策：7.5%8.3%9.5%10.4%13.0%8.5%8.9%10.0%9.2%10.5%9.0%11.6%11.4%8.0%9.5%8.7%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年世界银行亚洲开发银行中国国家信息中心摩根士丹利野村证券高盛高华20102010年GDP预测GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-13-2010年市场预测2010年中国汽车市场总需求量：1506万台（含进口车46万台）乘用车总需求量：1010万台（含进口45万台）国产乘用车国内需求：965万台91.188.8139.3160.2199.6223.6383.9444.8105.3108.2135.6158.522.118.322.129.133.941.668.583.8508827965535020040060080010001200200720082009F2010FSUVMPV豪华轿车中高级轿车中级轿车小型轿车微型轿车总计单位：万台16.6%54.6%2010年分级别增长率级别增长率SUV22.3%MPV31.4%豪华级轿车18.9%中高级轿车16.9%中级轿车15.9%经济型轿车15.0%微型轿车10.8%合计16.6%受经济景气周期的影响，中高级以上市场份额将会明显提升2010年国产乘用车国内市场销量预测GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-14-2010年市场预测一线城市乘用车需求增速趋缓，二三线城市释放出更强的购买力,增长率高于整体水平，成为支撑市场秩序增长的主力中国乘用车市场梯次发展的状况3.234.355.918.1410.1213.6118.3126.6939.1750.3558.3068.9590.561.211.632.122.713.54.666.138.6512.8417.7222.7733.4443.111.191.531.952.483.194.165.327.2410.3613.9317.3322.6329.0619.118.095.02010203040506070809010019951996199719981999200020012002200320042005200620071级市场2级市场3级市场4级市场5级市场6级市场滞后2年滞后4年滞后2年滞后1年滞后4年孕育期起飞期导入期二三线市场人口基数大，乘用车需求占比逐年提高。11.2%32.9%33.4%31.3%28.7%25.9%40.1%38.1%38.0%38.0%62.9%26.9%27.5%30.7%33.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%人口2006200720082009三线(5-6级)二线(3-4级)一线(1-2级)三线市场目前正处于第一个快速发展期，而且人口基数大，市场具有可持续性千人保有量GUANGQIHONDAAUTOMOBILECO.,LTD.-15-11.815.217.120.025.273.715.520.723.027.932.814.136.649.856.162.990.142.553.650.553.958.075.274.075.465.767.857.081.917.623.928.336.041.955.244.50102030405060708090100200420052006200720082009千台华北华南华东华中西部东北1)2004-2009年年度上牌数走势2)2004-2009年广本区域市场比重变化+1.1+0.9-2.6+0.9-0.3+0.109VS08广本六大片区市场发展态势35.7%31.8%10.6%29.6%22.2%26.0%09年增长6.4%6.1%6.3%6.2%6.6%6.7%23.2%23.1