VisualRules行业应用商业渠道返点政策

代理商利益核算系统管理与运行指南—VisualRules制造业应用旗正信息2009年8月背景•商务在进行业绩和利益计算时,面对如下挑战:–计算基数来源分散,手工比例大，规则不够清晰。–计算结果与政策依据关联性不直观，核算过程透明度低。–例外事项、异常情况调整记录未保存，版本差异无法体现记录–发布过程依靠邮件,缺乏统一的发布、存储及查询平台。–缺乏有力的数据分析工具。•因此迫切的需要有一个统一的平台来进行业绩与利益的核算。项目范围•打通公司发货数据（ERP、DMS）、渠道进销存数据（CBS）、商务基础数据（CDIP），统一核算基础数据来源。•在系统中保存各类业绩利益核算政策、调整备忘录和例外调整的依据，供稽核部门追溯。•根据各类业绩和利益核算政策及调整备忘录等，提供灵活的核算逻辑配置功能。•提供统一的业绩利益发布、存储及查寻平台,满足商务、渠道、销售管理、财务等部门的不同需求.业绩核算总流程•每季度进行一次业绩核对工作，主要通过进销存的平衡来进行。•首先确认库存，然后确认salesin，最后通过进销存平衡报告确认salesout。在进销存都确认后，我司商务会输入手工调整项，最后输出最终业绩。确认库存确认salesin确认salesOutCBS数据实物盘点报告ERP数据进销存平衡报告业绩salesoutSalesin库存业绩调整总代出货业绩奖励返点率销售目标/门槛业绩基数产品线销售类型总代总代返点调价日库存(库龄90天)价保政策性调价总代进货业绩奖励返点率提货目标/门槛业绩基数(提货净金额)产品线销售类型进货业绩奖励总代差价补偿提取二级定单所有有效单根据项目定单号判断二级定单类型行业项目/商业特价项目商业渠道项目定单执行率100%?合同付款金额=项目订单信息中的总代进货参考价?项目否不发放是是查CDIP是否已支付过补偿是否支付补偿将补偿记录记入CDIP已支付补偿与应支付补偿是否一致(金额,总代)是不发放已发放金额负冲,记入CDIP计算新的应发放金额,记入CDIP提取所有已发放项目清单是否已撤单是否已发放金额负冲,记入CDIP业绩整单是否落入目标市场销售管理部提供合并代理尚业绩代理商业绩对应合并表增加计算用代理商级别增加是否落在目标市场,项目折扣率信息处理后salesout业绩门槛基础数据(来自渠道政策)代理商级别,所属区域代理商主网络销售目标对季度中认证代理商进行销售目标季度追溯,得到调整后的销售目标代理商级别等价关系(来自渠道政策)金牌or银牌银牌是否达到银牌销售目标的70%?金牌是否达到金牌销售目标若否,change金牌to银牌季度中认证代理商业绩进行季度追溯,按认证当月开始算取商业市场业绩特价项目,渠道项目,纯分销将saleouot业绩按分产品线划分,比对每个产品线目标按产品线比对目标,未达新产品目标的记入主网络业绩是是分销or项目分销返点计算项目返点计算总体功能•业绩核算功能–包括CBS数据、手工数据、库存、salesin、Salesout•利益核算功能–我司对合作伙伴的利益核算政策是比较灵活的，因此在系统中不能将所有核算规则均固化下来，需要有灵活配置的功能。–我们对我司的利益核算政策进行了分析，可以将其抽象为数据模型和规则模型。每一种利益计算用的基础数据(一般是业绩)可以看作数据模型的实例，而计算用到的规则(一般是政策)可以看作是规则模型的实例，规则作用于基础数据最后生成利益数据。经过处理的业绩数据(可能是In,out,库存,净提货额)筛选条件1筛选条件2筛选条件N更新基础数据计算中间结果1遇到二意性列分支计算1结果1结果2政策门坎结果n返点1返点2返点n计算利益1计算利益2计算利益N根据最大化或最小化原则判定应该走哪个分支返点结果、一种利益对应一个规则包，政策与以及描述与规则包关联。2、规则包发布后，进入提交审核状态，此时规则包不能修改，直到审核人驳回或批准。3、利益发布时采用本季度最新版本的规则包和基础数据重新运算写入正式表并覆盖本季度原利益数据。4、利益审核完毕后，该季度利益即不能发布新的版本，直到该利益被失效5、开发人员可以执行规则也可以查看执行结果，但结果数据不会被写入正式表，仅作为测试参考。权限控制控制方法利益核算系统的权限控制分为两部分,业绩核算权限控制与利益核算权限控制.业绩核算权限控制:基于CDIP原权限控制机制,可按程序模块和操作部门进行权限控制.利益核算权限控制:采用基于规则包的权限控制机制,以规则包和针对规则包的操作进行二维权限控制.对于规则包的操作有以下几种创建,开发,查询,发布,审核,执行.针对利益计算的结果操作有以下几种发布利益，审核利益，失效利益、业绩数据按计算期（一般是季度）和版本进行控制。任何业绩记录都必须包含版本号和计算期两个字段。2、业绩记录的版本生成由业绩核算模块控制。3、业绩数据若生成新的版本，则当期用到此业绩数据的利益结果将失效。、业绩数据按计算期（一般是季度）进行控制。每个计算期仅保留一份数据，每次导入新的利益基础数据，将会覆盖该计算期的利益基础数据。2、若利益基础数据重新导入，则当期用到此基础数据的利益结果的基础数据将失效。数据控制规则数据控制规则数据按版本和计算期进行控制，版本号由“大版本.小版本”形式组成。1、规则开发人员可对规则进行编辑和修改。也可打版本标记，打过版本标记的规则将被记入数据库。规则开发人员每次打版本标记则小版本自动+1。2、规则包审核通过后，大版本自动+1，小版本自动归03、规则包的计算期有规则开发人员设定，默认值为该规则包上一个版本的计算期。可新建规则包,定义规则包中的数据对象.原则上一种利益对应一种规则包.开发规则包规则包业务操作对已有的规则包中的逻辑进行修改和补充查询规则包规则包业务操作可查询某规则包发布规则包规则包业务操作将编辑完成的规则包提交审核。审核规则包规则包业务稽核审核已提交发布的规则包，审核结果有“通过”和“驳回”两种。执行规则包规则包业务操作可以运行已发布或未发布的规则包，并查看运行结果，结果全部记入临时表，仅为规则包测试时使用发布利益规则包业务操作系统自动获取当期最高版本的业绩基数和各项基础数据计算利益结果，并将结果放入正式表，将结果置于待审核状态。审核利益利益结果业务稽核审核利益结果，分为“通过”和“驳回”失效利益利益结果业务操作失效已发布的或已审核的利益权限划分功能描述权限管理模块用户管理管理用户基本信息，包含登陆名，用户姓名，所属部门，密码设置，拥有角色等信息。角色管理管理角色基本信息，包括角色名称，角色描述，操作权限，规则权限。其中操作权限对应与系统页面，规则权限分为规则创建，规则编辑，规则查看，规则审核，规则发布功能。、规则创建规则包的创建工作由IT完成.规则包的创建需完成以下内容1、数据对象定义，将数据库名称转换成业务可理解的名称2、编写该规则包的执行页面，结果查看页面。3、指定该规则包的结果数据存放位置。4、指定该规则包用到的基础数据表名称。5、配置该规则包输入参数，一般为计算期、代理商编码。2、规则编辑由业务人员执行,可对规则逻辑进行修改。功能描述、规则发布由规则编辑人员执行，当规则编辑人员认为某个规则已修改完毕时，可提交发布，此时规则进入待审核状态。4、规则审核由审核人员执行，审核人员可看到所有待审核的规则，若某规则被审核后，则该规则即可用来正式计算利益数据。5、规则查询由规则审核人员或编辑人员执行。可查看规则逻辑或规则流图。功能描述、规则执行1、规则的执行由业务人员操作。2、不同的规则具有不同的执行界面。3、可选择不同规则版本，计算期，某家代理商进行计算。4、可选择是否记录执行轨迹，若记录执行轨迹，则可在执行完毕后查看。5、规则执行完毕后立即跳转到执行结果查看页面。7、利益发布1、利益的发布由业务人员操作。2、利益发布时仅需选择规则包，系统自动用此规则包对应的最新发布版本，计算期，业绩基础数据，生成结果数据。并将改季度原利益结果数据覆盖。8、利益审核审核过的利益不能被覆盖、发布。直到此利益被失效。功能描述操作流程图利益核算流程规则开发(商务)规则开发(商务)利益发布(商务)利益发布(商务)ITIT规则开发(商务)规则开发(商务)政策发布(渠道)政策发布(渠道)政策发布政策理解是否须新建规则包新建规则包业绩数据其他利益基础数