ic卡市场发展状况及其趋势分析

2002年我国IC卡市场发展状况及其趋势分析报告类别：分析报告行业分类：信息产业/通讯服务调查地点：全国调查时间：2002年调查机构：信息产业部电子信息中心报告来源：信息产业部电子信息中心报告内容：全球智能卡市场发展放缓亚太区增长赶超欧洲受全球经济低迷的影响，2001年，全球智能卡市犹如急速行驶的火车降低了速度，市场整体出现放缓状况。全球主要市场仍集中在欧洲、亚太地区等经济发达或较发达地区。相比较欧洲市场，亚太区的增长速度已经超过欧洲市场，这其中尤以中国市场领先。在日前举办的第五届中国国际智能卡博览会上，中国信息产业商会智能卡专业委员会秘书长潘利华教授指出，去年由于全球主要的市场趋向饱和状况，在引领市场高速发展的火车头——移动通信领域，卡片出货量减缓，厂家积压增加。据了解，欧洲的很多市场份额已经超过60－75%，综合各家主要的SIM卡供货商的出货量，2001年的全球SIM卡销售量在3.2亿张左右，主要的供货商在去年多次调低销售计划，SIM卡的芯片供货商也下调了价格，芯片商总体收入与2000年持平或略低。但随着新一代移动通信在各国逐渐升温，SIM卡有望在高性能、大存储量等方面会有突破，供货商会把利润的增长点重点放在这些高性能的产品上。主要的厂商在积极地增加SIM卡的技术含量，把处理能力扩大为32位，力推32KB甚至64KB的产品。而8KB的产品在一些原来SIM卡市场薄弱但已经兴起的国家和地区还会有较大的市场空间，这主要是与当地的基础设施建设现状联系起来的，以低成本吸引更多的网络新用户，是这些地区运营商所面对的问题。2001年，全球银行智能卡应用也是在不温不火的状态前进着，就全年而言，大规模地应用还比较少，而且应用最广的欧洲市场方面，也还没有出现在支付卡上提供更多功能的应用。如果说银行智能卡比前年有所增长的话，那主要是在替换磁条卡的项目上。估计全年全球银行智能卡销售量约在1.8亿张左右，随着主要的信用卡组织要求会员银行在未来几年里替换芯片卡的计划推进，更多的银行智能卡在未来几年里将会有大比例的增长，特别是欧洲市场将会走在全球市场的前面，大批的磁条信用卡和借记卡将更换成符合EMV标准的银行智能卡。美国运通“蓝卡”的成功发行，将会吸引更多的国家和地区加入到其中。互联网高速发展带来的安全问题，也会加快安全识别最佳的工具——智能卡的应用。许多的专家认为，用于网络安全的智能卡将会成为一个主要市场，随着一些国家电子签名法的出台，智能卡已经成为B2B，B2C网络传输数字ID的最重要手段。估计在过去的一年基于网络安全的智能卡销售在2000万张左右。但应用于网络安全的智能卡只仅仅是个开始，真正大规模地应用还没有到来。用于城市交通的智能卡，是非接触式智能卡应用最多的领域，这其中包括城市公交、地铁、轻轨、轮渡、出租车等方面。这方面的应用主要体现在亚太地区和欧洲地区，中国市场尤其突出。据估计，全球去年市场销售5000万张左右，基于接触和非接触的双适配卡已经开始在这个领域得到规模应用，这也将会进一步推动双界卡的发展，应用公交的双适配卡估计去年销售100万张左右。其它的应用领域还有医疗、身份证、付费电视、高速公路等等。这些应用也有较大的增长，尤其是身份证和医疗将会在这两年得到快速的应用，不少国家的试点正在进行着。政府的智能卡项目因涉及到老百姓的方方面面利益，项目的进程相对谨慎，但一旦项目正式推广，发卡量将是一个非常大的数量，任何智能卡供货商都不会忽视。去年我国IC卡发卡量同比增长40%2001年，我国IC卡市场继续延伸着2000年市场比较低迷的状况。但从发卡量来看，继续保持着两位数的增长，而从应用来看，差距甚大。市场仍然处于发展的徘徊之中。据智能卡专业委员会主办的《卡市场》杂志的分析统计表明，在过去的一年，电话卡仍是我国IC卡应用的“大户”，公用电话IC卡发行超过1.7亿张；SIM卡发行5500万张；公交IC卡为320万张；社保领域发卡为1400万张；其它发卡为8000万张。总的发卡量为3.2亿张，较上年增长40%，而厂家出货量为3.8亿张，较上年增长26%。2001年我国IC卡发卡情况单位（万张）类电话卡SIM卡公交IC卡社保IC卡其它总量增长率（较2000年）2001年存储卡1700029064076002533045%79%CPU卡550030760400669012%21%合计170005500320140080003202040%100%市场53%17%1%4%25%100%份额2001年是国家金卡工程建设和发展重要的一年。在国家金卡工程办公室的具体组织协调下，指导国家金卡工程建设与IC卡应用试点工作的一系列文件陆续出台。其中，《集成电路卡应用和收费管理办法》，经国务院总理等领导审定批准，由国家计委、国家金卡工程协调领导小组、财政部和中国人民银行联合发布实施；《集成电路卡注册管理办法》和《国家金卡工程IC卡应用总体规划》等也正式发布实施。国家对IC卡生产企业实施生产许可证管理制度也于去年进行了宣贯推广，这部分工作今年将正式拉开序幕。劳动和社会保障部去年也开展了社会保障卡COS检测的工作，去年9月，劳动和社会保障部下发了《关于社会保障卡建设有关问题的通知》，规范各地社保卡项目建设，同时还起草了《社会保障卡工程建设管理规定（草案）》，准备今年以部颁规章下发。建设部也于去年制定了建设事业IC卡应用技术部颁标准，今年也将正式出台。就整体市场而言，去年IC卡市场的产值仍然构不成IT产业的亮点。据《卡市场》的统计分析表明，去年的IC卡片市场销售额大约在21亿元，机具终端（含读写机具、POS等，不含手机）销售额大约在15亿元，相关软件及系统集成涉及交叉应用，还难以分清。据国家信息化测评中心最近公布的研究报告表明，2001年，信息产业占全国工业的比重已上升到8%，我国的电子信息产品制造业实现销售收入8237亿元，而通信业务收入完成4006亿元。就硬件产品而言，IC卡产业的收入很难构成信息产业收入增长的主要动力，整个IC卡市场的产值加起来也不及IT产值的百分之一，起码去年是如此。这也就可以理解为什么许多大的IT公司至今没有介入到IC卡产业中来，这恐怕也是一个主要的原因。IC卡的附加值低，应用面还不成熟，核心技术还难以掌握等不可避免的因素在短时期内还难以改变，IC卡产业还不会引起IT大公司的注意。同样的道理，资金的流向还将继续制约IC卡产业的发展。去年，曾有一家中关村知名的IT投资商一直在寻找IC卡产业的投资点，而最终还是没有下定决心，可能因素是多方面，但IC卡产业的回报值估计也是该投资商一直难以测算的直接原因。2001年信息产业产值表类别电子信息产品销售总额通信业务收入IC卡片销售额机具终端额销售金额8237亿元4006亿元21亿元15亿元资料来源：国家信息化测评中心和《卡市场》2001年POS市场销售量类别金融POS校园POS公交车载机其它POS销售量32000台38000台12000台40000台资料来源：《卡市场》我国IC卡市场应用潜力亟待挖掘我国IC卡市场应用目前正逐步走向成熟，但同发达国家相比，市场潜力尚待进一步挖掘。作为IC卡低端产品应用的大行业，公用电话IC卡无疑是多年来发卡量最大的对象。就去年而言，全国安装IC卡公用电话达200多万台，IC卡公用电话已经进入农村、山区以及少数民族地区等，而且这一推广远没有结束。公用电话IC卡未来几年里将继续保持高速的增长水平。与公用电话IC卡低端的产品相比，另一电信大卡——移动电话，却是IC卡高端产品应用的推动者。就全球而言，智能卡最新的技术应用往往是从SIM卡开始的，而且，SIM卡的发展也带动着智能卡产业的发展。在过去的一年，SIM卡的发放超过5500万，从而也使得我国的移动电话用户超亿户，成为世界上移动电话拥有量最多的国家。2001年，中国移动的GPRS网和中国联通的CDMA网的建设如火如荼，更多服务功能的SIM卡和新兴的UIM卡2002年已经粉墨登场。移动领域的IC卡又将掀起新的一轮高潮。基于2.5G的SIM卡和UIM卡将在今后两年中发挥着重要作用，更多具有大存储量（如32K）的32位智能卡将会成为主流产品，以前我国大批的SIM卡主要是基于8位的而且是以8K容量的为主，随着技术的不断发展，并且运营商不断地推出更多新的功能，我国的SIM卡同时将进入到一个更新换代的高峰期。预计我国的移动市场在未来两年里还将保持着15－25%的增长，而UIM卡在今年将会有1000万－1500万的出货量。移动市场还将是CPU卡主要的市场。去年另一引人注目的大卡是，社保领域的医保卡。这也是去年吸引人最多关注的行业大卡，社保领域不同电信相对垄断的状况，门槛相对较低，而且尚未规范起来，加上其它领域卡的项目难有大的作为，故2001年的社保领域的项目历史性达到了高峰。据《卡市场》调查显示，去年一年，实施的项目超过一百多个，发卡量为1400万张医保IC卡，其中CPU卡的发放也达到760万张，而且这数量还为保守地统计。全国社保累计发卡量及2002年预测年份存储卡CPU卡合计到2001年累计1870万960万2830万2002年新增预计1100万1000万2100万资料来源：《卡市场》2001年我国社保卡发卡量卡种数量份额备注存储卡640万46%CPU卡760万54%含社保非标准卡合计1400万100%资料来源：《卡市场》社会保险有很强的行业特殊性，以社保中应用面最广、难度最大的医疗保险来讲，因为医保政策的制定和业务的规范尚处在一个波动时期，医保管理又涉及到保险管理部门（医疗保险经办机构）、医疗保险服务提供方（医院和药店）以及被保险人（参保人、参保单位）等许多方面，这中间领导的意志、各部门的利益、厂商的选择等等太多的因素都能制约统一系统的建设以及医保卡的选型及数量。随着劳动和社会保障部的加强管理，全国统一标准的社会保障卡将逐渐占据主要的位置，由于劳动保障部要求采用CPU卡作为社保卡，所以，未来几年里，非移动市场的CPU卡的增长很大程度上由社保卡来带动。公交卡也是去年引人注意的大卡，但与社保卡不同，公交的特殊性决定了它的发卡量远不如社保卡，与社保卡的强制使用不同，公交卡的使用具有选择性，如果一个城市有一个好的运作模式，那么该城市的公交卡发放量就会迅速攀升。据《卡市场》调查显示，截至2001年12月底，2001年我国公交卡发放量达320多万，我国已上公交IC卡项目的城市已达48个，正在上和准备上的城市也有十多个。据统计，我国公交IC卡已发出762万张。去年的上海是我国公交卡发卡量最多的城市，公交一卡通累计发放量达到180万左右，而且，上海成功的模式也在某种程度上激励着其它城市的启动。预计今年将有大规模推广公交一卡通的城市主要有：广州、深圳、北京等。全国公交IC卡累计发卡量（单位：万）年份20002001.82001.12年增长率累计发卡量41054676286%资料来源：《卡市场》沸沸扬扬的二代身份证，去年终没有启动，预计今年年中在几个试点城市实施。中石化的加油卡项目在去年也没有真正启动，目前，中石化正在加紧实施的过程中，相信今年内会有真正意义的加油卡发放到用户的手里。与此同时，中石油的加油卡试点工作顺利地进行着，目前，已在东北完成试点工作，下一步的工作也正在进行着。2002年应该是加油卡的突破年。其它的政府大卡去年也在逐步地实施过程中，如组织机构代码卡进展顺利。政府的项目在很大程度上带动着发卡的数量。其它的领域还有海关、停车管理、三表、高速公路、导游管理、驾校管理等等，发卡均有大量的增长。去年我国大部分IC卡厂商经营状况欠佳过去的一年，IT市场处于一个增长放缓的时期。据国家统计局工交司的一份资料表明：2001年前10个月，全国电子及通信设备制造业中的亏损企业亏损额为73.5亿元，比去年同期增长77.9%，新增亏损额32.2亿元，占全部工业亏损额的45%，已成为新增亏损最多的的行业。IC卡产业作为电子产业中的分支，也受到大环境的影响。除了少数的IC卡厂商，大部分的厂商2001年面临亏损、调整状况，直接考验企业的生存能力。IC卡的封装厂家