SUV市场发展趋势分析doc11(1)

SUV市场发展趋势分析一、SUV及其发展1.SUV的定义SUV(SportUtilityVehicle)，即运动型多功能车，它既具有越野车的部分功能，又能够部分满足家庭休闲的需要。与越野车不同的是，SUV具有更好的公路行驶性、多功能性和休闲性，其代表车型如“宝马X5”、“沃尔沃XC90”等。从技术层面看，SUV最明显的标志是其底盘前桥为不等长双横臂上扭杆弹簧独立悬架，断开式四连杆悬挂后桥；后悬架是非独立悬架，这在一定程度上既有轿车的舒适性，又有越野车的越野性能。简单地说，这种车就是底盘高，有大梁，可以牵引。SUV一般分为2轮、4轮驱动，有些车型已经运用了全轮驱动。SUV与MPV(Multi-PurposeVehicle，即多用途车)的区别在于，MPV集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身；与纯越野车的区别在于具有不可改装性，不适合极限越野和牵引。2.SUV市场的发展SUV起源于美国，是越野车概念的扩充，最有代表性的是第二次世界大战时英国的“陆虎”和美国的“吉普”。20世纪80年代，为迎合年轻白领阶层的爱好而在皮卡底盘上不断发展，这种集运动、休闲、商务于一身，并兼具越野性能的车辆就是SUV。克莱斯勒公司于20世纪80年代生产的“切诺基”可以说是第一代SUV，而SUV成为全球时尚的车型是在20世纪80年代末期。20世纪90年代初，SUV在美国真正兴起。市场竞争使汽车产品细分成为必然，而差异化则导致基于SUV产品的“不断分裂”。目前SUV主要衍生产品包括SRV、CUV、CRV、RUV。SRV(SportRecreationalVehicle)，即运动休闲用车，它可以分为越野功能型和载人载物型两大类；CUV(CrossoverUtilityVehicle)，即多功能混合型车，它融会了轿车、皮卡、SUV和小型旅行车的优点，主要代表车型有“克莱斯勒Pacifica”、“别克Rendezvous”、“凌志RX300”、“沃尔沃XC90”，国产车有“欧蓝德”、“哈弗”；CRV(ComfortableRunabout-Vehicle)，即城市多功能休闲车，代表车型是东风本田CRV；RUV(RecreationalUtilityVehicle)，即休闲型多功能车，虽然没有运动越野的功能，但具备城市休闲功能，代表性产品有“长城赛弗”、“长城赛影”、“江铃宝威”等。二、中国SUV市场现状虽然业界普遍认为1998年SUV的概念才进入我国，但从严格意义上说，具有SUV特质的汽车在我国早已出现，只不过那个时候还没有这个概念，只有越野车的概念，如“北京吉普”。统计数据显示，从20世纪80年代初到2004年，我国越野车生产波动比较大，1995年，国内越野车(包括SUV、MPV、吉普等)销售量曾达到了创纪录的13.6万辆(越野车产量达到91766辆)，并且其中80%以上是低价SUV。1999年，我国SUV市场降到了近十年来的最低点，年销量仅为5.2万辆，其中，低价SUV达到50%以上的份额。2001年，我国SUV的市场销售量为7.3万辆(越野车产量达到46246辆)，低价SUV的比例降为31%。当年，金杯通用汽车有限公司引进通用公司技术推出了“雪佛兰开拓者”；湖南长丰集团引进三菱公司技术，迅速登上国内SUV市场头把交椅；北京吉普汽车有限公司通过引入戴姆勒－克莱斯勒公司技术，进而推出“切诺基”。2002年，以“长城赛弗”和“中兴旗舰”为代表的经济型SUV引导了SUV的第二次革命。2002年SUV总销量为9.86万辆，同比增长47.64%；SUV的总产量达到84204辆，，与2001年的44301辆相比，增长率高达90.07%，其中皮卡血统的SUV占到了41.19%。SUV总量在乘用车市场的份额也超过了MPV，占据了整个乘用车市场的5.27%，一大批非主流企业的进入，使我国的SUV市场进入了一个宽系列、多品种和档次更加丰富的时代。进入2003年，国内出现SUV国产化热潮，众多国内企业加入SUV制造行列，使当年的总销量达到15万辆。SUV市场的扩大除了来自于老牌SUV厂商，如“长丰猎豹”、“北京吉普”、“郑州日产”等的平稳增长外，大部分增量来自于一些国产低价位的车型，如“长城赛弗”与“河北中兴”等。众多厂家杀人经济型SUV市场，SUV市场高、中、低三个层次的产品体系在这一年形成。在10万元以下的SUV市场上，涌现出了“万丰”、“江铃宝威”、“中兴”、“天马”等三十多个品脾；20-30万元左右的中档SUV市场则被“三菱帕杰罗SPORT”、“长丰猎豹”、“雪佛兰开拓者”、“郑州日产帕拉丁”等车型瓜分；在高端SUV市场中，有“Jeep4700”、“丰田霸道”、“丰田陆地巡洋舰”。2004年，SUV市场增速明显放缓，当年我国整个SUV市场的总销量为17.3万辆，其中国产SUV销量达到14.7万辆，同比增长29.2%。从企业进入程度看，2002年，生产经济型SUV的厂家不过七八家，2003年已增长到三十余家，2004年，15万元以下的SUV已达到了近五十个品牌。在中高级SUV市场中，“欧兰德”、“帕杰罗”、“切诺基”三个品牌占整个SUV市场份额的14.2%；“一汽丰田特锐”、“普拉多”和“陆地巡洋舰”则占7.06%的市场份额；“东风本田CRV”占6.67%；“郑州日产”占5.79%；“华泰特拉卡”占5.18%。虽然2004年下半年之后SUV市场增长明显放缓，但仍有“凯迪拉克SRX”、“长城哈弗CUV”、“起亚Sportage”、“日产途乐Patrol”、“日产奇骏”、“北京现代圣塔菲”、“帕杰罗”V75、V77系列，以及“奇瑞瑞虎”等十来款车型进入。进入2005年，2004年SUV市场的颓势在一季度进一步发展，之后，SUV产销量呈现恢复态势，而3季度SUV市场的高速发展则超出了许多方面的预期。2005年上半年，国内SUV销量17306辆，同比下降5.76%，在主流2轮驱动的SUV市场下滑的同时，一些新兴的2轮驱动时SUV生产企业迅速崛起；4轮驱动的SUV共生产34645辆，同比减少7.43%，销售36386辆，同比增长6.6%。2005年1-9月份，SUV累计产销14.55万辆和14.81万辆，同比增长4.65%和13.56%，扭转了上半年的颓势。2005年第3季度SUV市场的回暖是多种因素共同作用的结果。首先是SUV性能的改善和新产品的推出，尤其是SUV功能的轿车化结果，如CUV、CR-V的迅速成长。而“现代途胜”、“长城哈弗”、“奇瑞瑞虎”等全新车型等的接连推出，不仅使这一领域的选择余地大大增加，更使SUV尤其是中低档SUV品质、性能大幅提升。另外，2004年上市的“本田CR-V”、“三菱帕杰罗”等新车型的发力，也对SUV的增长贡献不小；其次是消费税动议驱使部分消费者购车计划提前；再次是整个汽车消费环境趋于稳定，使消费者心理预期下降，从而促进了SUV的消费。三、国内SUV市场竞争特点1.在国内SUV市场竞争中，日系竞争优势明显目前，在14个主要SUV生产企业中，合作生产、引进车型或CKD组装的日系企业有5家，引进日本技术的有4家。也就是说，在14家企业中有9家与日本SUV息息相关，包括“丰田”、“本田”、“日产”、“三菱”在内的王牌车型国产化已经取得效果。2004年，“北京吉普”的市场占有率为20.14%，“长丰猎豹”为15.99%，“郑州日产”为5.79%，“东风本田”为6.67%，“一汽丰田”为7.06%，“东南汽车”为6.3%。这6个企业合计占SUV市场总量的62%，除去“北京吉普”部分JEEP品牌外，日系SUV在中国市场已经确立其优势地位，这种态势在2005年前3个季度继续演绎。2.进口产品集中在高档领域，国内价格竞争蔓延到进口车市场近年来，国内进口SUV增长最快的部分多为20万元以内的产品，其中日本车的地位牢固。如2002年，在我国进口SUV市场中，日韩和欧美各占了半壁江山。在50万元以上的豪华SUV市场上，“英国路虎”系列、“福特新翼虎”、“三菱帕杰罗”、“沃尔沃XC90”、“保时捷卡宴”、“大众辉腾”、“大众途锐”、“宝马X5”、“宝马X7”、“奔驰ML350”等仍然保持了一定的进口量。2004年，排量在3L以上的越野车进口数量同比增长15%(价值量增长8.58%)，而2005年前8个月，1500ml排量≤2500ml、2500ml排量≤3000ml和排量3000ml的越野车进口数量同比分别增长65%、111%和27%，金额则分别增长43.7%、59.4%和15.85%。3.产品结构调整加快，价格继续向下修正SUV回归与边缘化共进，中高档市场份额继续提高。2004年，SUV的市场结构出现了较大的调整，低档SUV的市场份额出现了大幅下降，中高档SUV的市场份额有了显著的提高，以“欧蓝德”、“丰田霸道”、“本田CRV”、“Jeep4700征途”等为代表的新产品阵营逐步与国际接轨，也预示了今后市场的发展趋势，即中高级SUV将成为市场销量可持续增长的主体。2003年高端产品几乎没有，而2004年在低端产品推出力度加大的同时，高端产品也得到加强。进入2005年，低端产品的改进和新产品推出依然如故，但高端产品则明显增多。2004年，我国SUV市场销售平均价格达到18.9万元，比2003年下降了0.2万元。2005年前3季度总体价格水平继续呈现下降态势。4.产品全系列和中高档化成为趋势，企业继续分化据有关方面不完全统计，在高峰时期，我国国内生产SUV的汽车厂家已有三十多家，SUV品牌则接近五十个，经过2004年的平淡和2005年的滑坡后，目前生产厂家已经不足三十家。从竞争态势看，已经基本形成3个“军团”。即以“北京吉普”、“长城赛弗”、“长丰汽车”和“中兴海豹”为代表的第一“军团”，2004年销量均超过2万辆为第一“军团”；“一汽丰田”、“东风本田”、“郑州日产”、“福建东南”这4家销量在一万辆左右的第二“军团”；“华泰现代”、“上海万丰”、“北汽福田”、“江西富奇”5个SUV厂家的第三“军团”。从产品的竞争边界看，包括“长丰汽车”、“北京吉普”、“郑州日产”、“华泰现代”、“一汽丰田”等在中高档SUV领域。“长城赛弗”、“福州东南”、“江铃陆风”、“中兴海豹”、“上海万丰”、“南京跃进”等在中低端领域竞争的原有格局已经发生了一定变化。一些原来生产经济型SUV的企业目前正在向中高端方向迈进，如“中兴金狮”的2轮驱动车型和4轮驱动车型。2005年以来，“长城赛弗”、“北京奔驰(吉普)”、“长丰汽车”和“东风本田”处于前4名；“江铃”、“北汽有限”和“一汽丰田”处于5-7位，其中“江铃”和“北汽有限”上升势头明显；在第三“军团”中，“奇瑞瑞虎”和“现代途胜”也占有重要地位。四、国际SUV市场研究1.美国汽车市场与SUV1990年，美国福特公司推出了Explorer车，开创了乘用车的SUV时代。目前，北美已经成为世界上最大的SUV市场，其年销售量是西欧市场的5倍，约占世界SUV总量的2／3。北美SUV市场的主体是美国，市场份额占93%，其销售量在1996年即突破200万辆，1997年，以轻型越野车(SUV)为代表的多用途车的销量在北美第一次超过轿车，标志着全球汽车时代的开始。此后迅速增加到2000年的352万辆，超过轿车的销售量，目前美国每4辆新车中就有一辆是SUV。2001年，美国汽车市场轻型卡车(轻型卡车：包括皮卡、MPV、SUV和微型厢式车)占总销量的50.5%，达到了870万辆，这在美国汽车销售史上尚属首次。2002年，美国SU~销量增长5.6%，而同期由于美国经济放缓导致美国汽车的总销量下降了5%；2003年，美国的汽车销量比2002年下降了一个百分点，为1670万辆。目前除了“悍马”之外，在美式SUV中，福特汽车公司的“探险者”是美国市场上最畅销的汽车品种之一，被视为美式SU~的基本车型。2.技术进步促进SUV的普及近年来，随着机械加工、材料、电子、化工、装配等技术和管理方式的发展，汽车整体质量比过去有了很大的提高，尤其是燃油电喷代替化油器的技术