XXXX年上半年国内轻卡市场分析及预测

2011年上半年国内轻卡市场分析及预测一、2011年上半年国内轻卡市场总体情况据中国汽车工业协会统计，2011年上半年，国内完成汽车销售9325201辆，同比增长3.35%。其中，卡车（含底盘，半挂牵引车）实现销售1983753辆，同比下降5.03%。轻卡继续占据国内卡车市场的半壁江山，市场份额有0.39个百分点的小幅提升。2011年上半年轻卡市场走出了一条与2010年同期基本相同的发展轨迹。2009-2011年上半年国内轻卡市场发展走势图单位：辆受益于年底用户资金充裕，部分企业在完成上年度销售任务之后，将多余的销量转入2011年度销量统计中，再加上传统节日——新春佳节等，2011年1月、2月销量同比均实现明显增长；3月份，卡车传统销售旺季来临，销量环比实现大幅增长，但受国内整体市场需求放缓的拖累，同比呈现小幅下降；4、5月，市场需求一路走低；进入6月份，随着夏季的到来，北方农产品、饮品等进入需求旺季，农村兴修水利和基础设施建设进入建设期以及7月1日起国Ⅲ标准的汽油轻卡停止销售等的拉动，6月份销量下降速度开始减缓，但同比仍有万余辆的差距。二、2011年上半年国内轻卡市场竞争分析2011年上半年，中汽协统计到的有轻卡销量的企业有33家，比上年同期减少2家（缺席的2家企业分别是成都新大地汽车有限责任公司和常州英田汽车有限公司）。受市场需求整体低迷的拖累，上半年国内轻卡市场竞争格局也发生了微秒的变化，呈现“三大方队”和“三大军团”的竞争局面。2011年上半年国内轻卡企业销量情况单位：辆，%企业名称累计销量累计增长市场占有率企业名称累计销量累计增长市场占有率轻卡(含底盘)1022606-4.31100.00轻卡(含底盘)1022606-4.31100.001北汽福田223665-7.5421.8711北汽制造有限277734.842.722东风汽车1233771.1512.0612山东唐骏欧铃26531-23.552.593安徽江淮1107226.8110.8313中航黑豹25091-19.282.454金杯汽车72025-1.117.0414河北中兴248558.912.435江西江铃7052014.676.9015重庆力帆21815-25.272.136长城汽车5991023.385.8616重庆长安19486-22.931.917山东凯马42446-11.614.1517四川南骏17773-4.341.748南汽跃进37441-8.893.6618江西昌河11969-35.061.179庆铃汽车3257520.503.1919丹东黄海110759.231.0810一汽解放31108-37.083.0420浙江飞碟1063723.161.04三大方队角度：北汽福田、东风股份和安徽江淮等3家企业组成轻卡市场“十万辆方队”，累计销量均在10万辆以上，累计销量合计457764辆，同比下降2.09%，市场占有率合计44.76%，同比提升1.01个百分点。高居行业榜首的北汽福田与排名第2的东风股份市场份额相差10个百分点，销量相差10万辆以上，且该方队中各企业累计销量同比下降速度均在个位；累计销量在1-8万辆的17家企业组成轻卡市场“万辆方队”，累计销量合计543030辆，同比下降5.37%；市场占有率合计为53.10%，同比下降0.59个百分点。在该方队中，江铃、长城、庆铃和飞蝶等4家企业，累计销量同比均实现两位数增长。山东凯马、黑豹、长安、唐骏欧铃、力帆、昌河和一汽解放等7家企业，累计销量同比均呈现两位数下降，且昌河和一汽解放2家降速同比均在30%以上；累计销量在万辆以下的13家企业组成的“千辆方队”，累计销量合计仅有21806辆，同比下降17.74%，市场份额仅占2.13%。三大军团角度：东风、江淮、长城、跃进、一汽、江铃、庆铃和北汽有限等8家传统轻卡企业累计销量合计493426辆，同比增长2.85%，市场份额合计48.25%，同比提升3.36个百分点；北汽福田、金杯、凯马、南骏、唐骏欧铃、力帆、飞蝶、黑豹、新龙马等10家由农用车转型的轻卡企业累计销量合计443398辆，同比下降9.11%，市场份额43.36%，同比下降2.29%；随着汽车下乡刺激新政的退出，长安、中兴、昌河和天汽等4家以微卡为主业的企业，轻卡累计销售合计58085辆，同比下降15.29%，市场份额合计5.68%，同比下降0.74%。三、2011年上半年国内轻卡市场特点及原因分析尽管上半年轻卡整体市场发展不尽如人意，但呈现出的特点仍可圈可点：1、市场销量同比小幅下降，轻卡继续占据卡车细分市场半壁江山。传统轻卡企业市场份额继续回升，农用车转型企业市场份额继续下降，微卡企业生产的轻卡销量同比大幅下降。2、轻卡新品数量增多，推出新品的企业数量减少。据不完全统计，上半年推出轻卡新品的企业由上年同期的6家减少到今年的4家，其中仅福田1家就推出了6个系列，高居行业榜首；东风推出4个系列，屈居第二。面市的新品达12个系列，与上年同期8个系列相比，新品数量大幅增加。今年面市的新品不仅涵盖国Ⅲ、国Ⅳ排放，小、中、大吨位，且全部面向中高端市场。2011年上半年国内轻卡面市新品情况表企业名称新品名称新品特点福田时代K11月9日，北京上市，采用流线型全新车身，双层板前围，功能配置轿车化，定位于1.0-1.5吨级细分市场的中高端层面。时代H21月9日，北京上市，定位于2.5吨级、3.0吨级、4.0吨级中高端目标市场。奥铃CTX3月19日，北京上市，配装康明斯ISF3.8升发动机，康明斯中冷增压系统，国IV排放，可升级到国V，功率125kw，整车采用德国采埃孚技术变速器，舍弗勒技术、双锥面同步器、英国莲花技术后桥、格里森制后桥主、从动渐缩齿轮，定位中高端物流市场。奥铃TX3月19日，北京上市，配装雷沃4D动力，功率118kw，奔驰技术重载底盘，满足高速重载市场需求，定位中高端物流市场。奥铃TX气刹新品3月19日，北京上市，配装4JB1TDi发动机，排放达到国III、国IV标准。整车采用气刹装置，加高加宽驾驶室，人性化的操作系统与轿车化的内饰设计，定位中高端物流市场。奥铃2012版5月29日，东莞上市，配装康明斯（雷沃、玉柴）发动机，奔驰技术加强型超强承载底盘，货箱长度达6750mm、7750mm，宽度达2400mm，承载能力比同类车型高30%。定位城际物流用车，预计定价11万左右。东风东风劲诺Z57-510和Z57-0102月22日批量生产。车型采用“模块化、通用性”理念研发，使用了新技术、新工艺，增加了整车的舒适性、可靠性、承载性，定位工程车市场。东风凯普特N3003月9日，东莞上市，搭载NISSANZD30发动机，ZF五档变速箱，ABS+EBD，前盘后鼓制动、感载阀，国Ⅲ排放，最高时速120Km/h。标准型售价119800元，定位10万元、3-4吨级高端精品化轻卡市场。2011年销售目标为4000辆，细分市场份额目标25%。东风福瑞卡W系列4月29日，武汉上市，为1575窄体车身、创业型轻卡，整车采用新款出口专用驾驶室，搭载四达“东风专供”发动机，百公里油耗比同类省1L。货箱长度3.5-3.8ｍ，上牌吨位0.8t-1.9t，定位城乡物流运输市场。江淮帅铃Ⅲ4月16日，深圳上市，配装江淮4DA1发动机、ABS，国Ⅲ排放，百公里油耗8L，车内噪音68dB，整车售价9.87万元。定位高端物流运输市场。南京依维柯跃进新欧卡K3014月20日，上海上市，搭载全新一代F1C柴油机，国IV排放，采用意大利依维柯技术优化匹配动力链系统，全面轿车化的仪表台和内饰设计，车型覆盖窄、中、宽体，轴距2600-4200mm，定位中高端轻卡市场，售价不低于10万元。3、为了应对市场持续下滑的局面，主流轻卡企业相继采取了诸如购车直接补贴，降价销售，休闲自驾驶游，购车送大礼，举办卡车大赛，产品巡展等形式多样的营销措施，且降价促销伴随企业营销始终。如时代轻卡购车直补1000-5000元创富基金；跃进将“三包期”里程延长5000公里，购车还赠送交强险；一汽通用推出购买解放轻卡赠送800元交强险活动；长安汽车推出购车送交强险，送保险卡等活动。此外，庆铃针对其旗下不同系列的轻卡，推出了最新的贷款购车方案等。促销活动时间长，优惠幅度大成为今年卡车市场一大亮点。2011年上半年国内轻卡企业营销活动一览表企业名称活动内容江铃年初，凯锐、凯运短轴车型降7000元；5月22日，溧阳御水举办江铃轻卡温泉休闲自驾一日游；6月11日，海南江铃汽车海口轻卡专营店开业。江淮4月1日-5月31日，购江淮铃双排系列轻卡，赠送1500元油卡；5月4日-6月6日，帅铃轻卡（HFC1040K5T）价位最低达5.69万元；4月启动“江淮铃致富神威榜”活动；6月9日起，上海20辆两款江淮威铃载货车分别降价0.66万元和0.55万元。福田3月1日-6月30日，购奥铃（CTX/TX）轻卡，游法国勒芒。；6-10月，在东南部、中西部和北部举行2011福田奥铃中国勒芒轻卡赛；5月6日，2011全国红色旅游经典巡礼活动在上海启动，10辆福田时代轻卡K、H系列新品组成的红色巡礼车队由此踏上近万公里的红色巡礼征途。东风4月2日-4月15日，上海海堰汽车销售公司订车车价优惠7000元；4月13日-5月31日，北京天亿通推出购凯普斯达现金优惠5000元；4月2日-4月30日，济南富格尔汽贸东风凯普特N300降1920元；6月23日，东风凯普特冷藏车亮相2011广州冷链物流研讨会。解放1月24日，一汽通用在海南启动“解放轻卡全球寻找百位智富明星”活动；4月22日，山东寿光市召开菜博会，一汽通用全系车型举行车展，“解放轻卡全球寻找百位智富明星活动”第三站(寿光站)也在此同时举行；5月9日-5月31日，小解放优惠1000元；4月18日-4月30日，解放501-Q轻卡降价2000元。庆铃6月11日-9月30日，济南银河16辆庆铃100P库存车优惠促销，QL10408EWR和QL10408HWR分别降价0.5万元和0.7万元。4、轻卡企业拓展专用车市场步伐加快。一方面充分利用各种机会，进行专用车产品的展示。如在2011年上海国际车展上参展的三款国产轻卡专用车产品，2011广州冷链物流研讨会上展示的东风凯普特冷藏车等。另一方面与改装车企业联合进行产品公告的申报，产品的巡展推广等。如东风与中联重科、烟台海德、福建龙马等国内环卫专用车主流企业联合进行产品公告的申报。此外，东风股份还独自在浙江、上海、江苏、安徽等地进行工程车市场的开拓等。5、刺激新政退出后，低吨位轻卡销量继续保持增长。今年上半年，国内大吨位段轻卡（4.5t＜总质量≤6t）累计销量实现120044辆，同比下降22.58%；市场占有率达到12.53%，同比下降3.11个百分点；低吨位段轻卡（1.8t＜总质量≤3.5t）的累计销量达到546942辆，同比增长2.92%；市场份额继续超过半数，达到57.07%，同比提升3.49个百分点。6、据不完全统计，年初以来，先后有8大轻卡项目已经或即将开工建设，与上年同期6大项目相比，有继续加快之势。其中，大集团的建设规模依然靠前，如中国重汽不仅在家门口的章丘建轻卡基地，还携王牌在成都建轻卡基地；北汽在扩大长沙轻卡产能规模的同时，又在河北新建轻卡基地。长安则签下了年产25万辆轻卡的新基地等。1）3月份，北汽集团在河北沧州黄骅市新建轻卡基地项目签约。项目首期投资50亿元，远期投资100亿元，建设规模40万辆轻卡。新基地将于2012年底或2013年初投产。2）3月10日，由四川海盛贸易投资的西南轻卡城项目签约，项目计划投资约2亿元，占地75亩，预计年税收约2200万元。3）3月18日，中国重汽章丘轻卡基地项目在章丘工业园开工奠基，基地总建筑面积54743m2，合同额约计6316万元，计划工期约100天。4）3月18日福田汽车同意投资19.06亿元，对长沙厂区进行搬迁改造，新建长沙汽车新厂。5）2011年内，总投资16亿元的金杯轻卡项目将入住沈阳汽车城内，生产产品为轻、中、重卡。目前该项目