XXXX年我国轻卡市场分析与XXXX年展望(1)

2010年我国轻卡市场分析与2011年展望台建宏2010.11.14.桂林报告提纲一、2010年轻车市场分析二、2011年轻卡市场预测1、2010年1-9月轻卡行业分析2、2010年市场需求分析3、2010年轻卡市场主要特点一、2010年轻卡市场分析1、2010年1-9月行业分析类别2009.1-9月2010.1-9月同比增长净增量汽车96627191313839835.973475679商用车2456859324090133.85784042载货车2168812291642534.47%747613重卡45106678829474.76%337228中卡1985282100145.79%11486轻卡1130013146378029.54%333767微卡38920545433716.73%65132单位：辆1.1、2010年1-9月汽车市场销量----中汽协产销快讯1、2010年1-9月行业分析单位：辆1.2、2010年1-9月行业格局分析--中汽协产销快讯序号轻卡企业本期累计同期累计累计同比%净增量1北汽福田汽车股份有限公司34015528302320.19571322东风汽车公司17466412811036.34465543安徽江淮汽车股份有限公司14175510524134.70365144江西江铃汽车控股有限公司922685747860.53347905长城汽车股份有限公司736564918349.76244736山东凯马汽车制造有限公司69724676353.0920897中国第一汽车集团公司6671866739-0.03-218金杯汽车股份有限公司597093674962.48229609南京汽车集团有限公司571164358031.061353610山东唐骏欧铃汽车制造有限公司458303944316.196387前十名企业合计销量112159587718127.86244414轻型载货车行业销量1463780113001329.54333767前十名企业市场集中度76.6277.63-1.012.1、2010年1-9月轻卡行业格局分析—轻型车要闻2、2010年轻卡行业分析主要厂家本期销量同期销量同比增长净增量北汽福田26207320630427.03%55769江淮汽车15447612096827.70%33508东风股份1082587093052.63%37328金杯车辆70514688212.46%1693一汽通用6171964501-4.31%-2782跃进汽车571144387330.18%13241江西江铃505273410948.13%16418单位：辆1、2010年1-9月轻卡行业分析2、2010年轻卡市场需求分析3、2010年轻卡市场主要特点一、2010年轻卡市场分析XX汽车轻卡工程车子品牌品1品2品3品4车身1540169018201990轴距23002500330038002600280030003200动力380480485485480485490490/4100360041004102450047204105410241054110382041024984105货厢250028003000333036503650380040004250425051205120613062004800480051555300411067402.1、轻卡市场需求—产品结构2.1、2010市场需求分析—产品结构举例2、2010年市场需求分析品牌销量市场份额高档庆铃、江铃、欧马可、帅铃等2008年8万辆，2009年11万辆，2010年1-9月10万辆11.2%中档江淮、东风、福田、跃进、一汽通用等2008年18万辆，2009年26万辆，2010年1-9月24万辆27%低档福田、金杯、凯马、轻骑、黑豹等2008年44万辆，2009年61万辆2010年1-9月55万辆61.8%2.2、2010年轻卡细分市场分析采用筐架式的后视镜，视野效果非常好选装主副箱结构选装高低挡结构，适应于正常公路和山区道路液压助力转向系统，转向轻松2.3、2010轻卡市场需求分析---产品特性（示例）1、2010年1-9月轻卡行业分析2、2010年市场需求分析3、2010年轻卡市场主要特点一、2010年轻卡市场分析3、2010年轻卡市场主要特点3.1、新产品不断推出3.2、促销力度前所未有3.3、营销管理日臻完善3.4、分线分网如火如荼3.5、建厂扩能热火朝天3.6、政策环境比较晴朗3、2010年轻卡市场主要特点3、2010年轻卡市场主要特点3.1、新产品不断推出3.1.1升级换型势不可挡跃进世博版（新驾驶室）开始投放市场，并进行网络布局奥铃CTX(装福田康明斯)产品投放并取得较好的市场反响金杯4JB1（成发）动力5月份上市销售，正在市场推广“北京旗龙”正式上市，含1800mm及2000mm宽度的两款驾驶室系列赛龙10版产品投放市场，驾驶室外观与底盘均进行了改进3.1.2微卡市场扩容迅速福田在汽油驭菱推出后，驭菱（汽油、柴油）销量增长迅猛东风俊风微卡(汽油、柴油)也逐步开始上量江淮推出好微产品销量增长迅速凯马福运来微卡（仅有柴油）金杯金驭微卡轻骑赛菱微卡3、2010年轻卡市场主要特点3.2、促销力度前所未有企业示例促销政策促销内容金杯金杯卡车演绎《乡村爱情故事》购车送原版完整DVD用户购车即赠送《乡村爱情故事》（乡村爱情Ⅲ）DVD光盘1套东风新东风多利卡上市4100-4102赠1000-5000元油解放优惠酬宾购买一汽小解放享受500-5000元优惠3、2010年轻卡市场主要特点3.3、营销管理日臻完善商务政策...............针对性、灵活性价格管控.................高、低价设定订单满足.......................交货期政策策应.....................积极响应促销管理...................集客与降价产品组合..............重点产品+全系列库存管理...................预期、超期新产品开发.................升级或换型网络建设.....................市场资源客户关怀.....................客户资源3、2010年轻卡市场主要特点3.4、分线分网如火如荼企业分线分网福田时代、奥铃、欧马可时代驭菱、奥锐单独网络跃进小虎、帅虎、钻卡、超利卡世博版召商江淮好运、江淮铃好运、帅铃分网东风多利卡、福瑞卡、凯普特、凯普斯达三品系网络运作3、2010年轻卡市场主要特点3.5、建厂扩能热火朝天企业项目名称投资规模发布时间福田诸城厂区新建的汽车总装车间10万辆2010.2庆铃总装产能扩大8万辆扩大到20万辆2010.2解放一汽商用车西部生产及总部基地项目(成都)投资35亿,年产能5万辆中、轻卡2010.3一汽通用曲靖与哈尔滨轻卡生产工厂5万辆轻卡2010.4江铃小蓝基地30万辆整车项目投资30亿2010.6东风东风重组东风云汽5年内形成年产销5万辆的生产规模2010.6金杯华晨金杯年产9万辆轻卡项目落户沈阳投资14.9亿元2010.7执行时间政策主旨促进领域2009.1.1-取消养路费等六项收费汽车消费、交通运输2009.1.1-逐步取消政府还贷二级公路车辆通行费交通运输、汽车消费2009.1.1-2010.12.31汽车下乡政策继续实施轻型商用汽车2010.3.1-2011.2油耗准入（过渡期）物流运输与商用汽车2009.3.20-汽车产业调整和振兴规划汽车工业健康发展2009.7.13-2010.12.31汽车以旧换新实施办法商用车、乘用车2008.9.27-2010.12.31北京黄标车更新补贴政策延长商用车、乘用车2009.6.1-2010.12.31上海老旧汽车更新补贴政策延长商用车、乘用车3、2010年轻卡市场主要特点3.6、政策环境比较晴朗二、2011年轻卡市场预测1、2011年轻卡行业形势判断2、2011年轻卡市场需求预测3、2011年轻卡市场销量预测1、2011年轻卡行业形势判断1.1、2011年轻卡行业主要趋势分析序号主要特征相关分析1市场的刚性需求巨大，中西部逐步成为轻卡市场增长的重心广东、江苏、浙江等省份进入市场成熟阶段，增长点主要集中在车辆更新产生的增量。特别是在国家一系列刺激政策的影响下，经济型轻卡和微货在这些区域获得了快速的发展在山东、河南、河北、四川等农用车传统市场，轻卡替代农用车的趋势比较明显。2轻卡市场容量与GDP增速、人口数量越来越高度相关随着地域经济的发展，河北、辽宁、安徽、河南、湖北、湖南、云南和四川等中西部地区等人口大省商用车的需求增加，轻型载货车市场容量和份额会进一步得到提升。3消费升级，二三级市场将成为市场主力中国大量民营经济体及新兴经济体的不断涌现对市场起到较好的推动作用，特别是地级市以下的市场会成为2011年市场的新生力量。4出口逐步恢复，对销量增长将有所贡献国际市场2010年在刚性需求的拉动下销量有所回升，同时各主流轻卡企业经过两年的准备会在2011年有一些动作来提升海外市场的销量。5国Ⅲ的严格执行和国Ⅳ标准的实施会对轻型载货车行业面临较大的挑战严格执行国家排放标准会使购车成本大幅增长会一定程度抑制市场增长，同时对轻卡格局产生较大影响会促使其产业门槛提高和市场集中度提升。核心驱动因素结构调整因素1.2、2011年轻卡行业形势判断—市场影响因素分析注：城市及周边物流市场含改装车产品城市及周边物流农村及周边物流工程建设市场需求运输规模运输效率三产、轻工业城市化及城市集群运输模式(个体为主)载重/频次/空驶率农业生产物流运输农村经济水平农民收入水平第一产业水平农副产品集散新农村建设工程需求资源运输新农村建设中小城镇建设水利/公路建设投资及第二产业建筑原材料矿产品及其它自然资源出口市场需求经济层面短期波动因素技术标准政策法规计重收费油价变动原材料价格1.2、轻卡市场影响因素二、2011年轻卡市场预测与判断1、2011年轻卡行业形势判断2、2011年轻卡市场需求预测3、2011年轻卡市场销量预测2.1、2011年轻卡市场需求趋势判断轻卡需求趋势3、特种车（或专业用途车）市场份额和容量会快速提升1、轻卡产品结构不断优化，消费层级增多，配置差异化凸显2、技术升级持续，高端轻卡未来具有较高市场竞争力4、轻卡品质提升和成本领先是轻卡厂家2011年根本要务5、产品配置同质化加剧，服务备件的保障能力在加强2、2011年轻型载货车市场需求预测二、2011年轻卡市场预测与判断1、2011年轻卡行业形势判断2、2011年轻卡市场需求预测3、2011年轻卡市场销量预测3.1、2011年轻卡市场结构与销量预测3、2011年轻卡市场销量预测类别2009年2010年增长率2011年增长率轻卡156万185万18.59%200万8%纯轻卡98万125万27.55%138万10%工程车32.4万25万-22.84%20万-20%皮卡25.6万35万36.72%42万20%单位：辆3、2011年轻卡市场销量预测类别品牌销量市场份额高端庆铃、江铃等2010年约13万辆，2011年约15万辆11%中端江淮、东风、福田、跃进、一汽通用等2010年约35万辆，2011年约40万辆29%低端福田、金杯、凯马、轻骑、黑豹等2010年77万辆，2010年约83万辆60%以中、低端轻卡为代表的经济型轻卡占据着纯轻卡市场90％左右的份额；中国经济的发展特别是城市化进程加快和农用车替代需求的增加，低端轻卡市场的容量庞大。高端轻卡将会随着我国经济增长方式的转变及消费的升级在相当长一段时间内保持快速增长，预计今后每年的增速会保持在20%以上，以适应中国市场需求。3.2、2011轻卡市场结构与销量预测—纯轻卡感谢聆听！