XXXX移动互联及手机产业链市场情况分析

2015移动互联及手机产业链市场情况分析目录一、移动互联网市场情况分析二、移动手机终端市场现状及分析1.中国手机市场主要特征2.国内手机市场份额分布3.手机操作系统趋势3.国产手机发展策略4.市场趋势分析三、国内手机产业链需求分析四、第三方软件产业链分析1.第三方软件分类2.产业链描述3.商业模式深度分析4.产业市场趋势分析5.主要厂商分析一、移动互联网市场情况分析移动互联网用户规模2015年上半年，中国移动互联网市场用户数规模达2.14亿。如下图所示，中国移动互联网市场2008年、2009年连续两年保持100%左右的高速增长率，而价值大随着用户基数的增大，预计2015年移动互联网用户的增长率将有所减缓，预计截止到2015年底，中国移动互联网市场用户规模将到达3亿。2003-2010年中国市场移动互联网用户规模5012784448350251004920514300801511050001000015000200002500030000350002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年(F)单位：万人-50%0%50%100%150%200%250%300%移动互联网活跃用户数年度增长率数据来源：易观智库Enfodesk©易观国际2010市场营收方面，2015年上半年中国移动互联网市场收入规模达237亿，相比2009年上半年的180亿元，环比增长31.67%，低于预期。预计2015年全年中国移动互联网市场收入规模将达633亿元。2004-2010年中国市场移动互联网行业收入规模29691183886335420501002003004005006007002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年(F)单位：亿元0%50%100%150%200%市场规模年度增长率数据来源：易观智库Enfodesk©易观国际2010年上半年移动互联网收入构成中，通道费（移动流量费）占整体市场的59.1%，达140亿元，移动互联网各项应用服务收益贡献总和为97亿元，各项服务收入贡献具体见下表。2010上半年中国市场移动互联网服务收入构成手机阅读12.6%手机游戏11.3%无线音乐(不含彩铃)41.2%手机浏览器1.9%移动IM6.7%手机邮箱8.0%其他应用服务6.2%手机广告(不含移动搜索)6.3%手机证券1.2%移动搜索0.5%移动电子商务4.2%数据来源：易观智库Enfodesk©易观国际2010推动移动互联网发展进程的应用能够成为推动移动互联网发展进程的应用主要有以下几种：1.视频通话3G时代,传统的语音通话已经是个很弱的功能了,到时候视频通话和语音信箱等新业务才是主流,传统的语音通话资费会降低,而视觉冲击力强,快速直接的视频通话会更加普及和飞速发展。3G时代被谈论得最多的是手机的视频通话功能,这也是在国外最为流行的3G服务之一。相信不少人都用过QQ、MSN或Skype的视频聊天功能,与远方的亲人、朋友“面对面”地聊天。今后,依靠3G网络的高速数据传输,3G手机用户也可以“面谈”了。当你用3G手机拨打视频电话时,不再是把手机放在耳边,而是面对手机,再戴上有线耳麦或蓝牙耳麦,你会在手机屏幕上看到对方影像,你自己也会被录制下来并传送给对方。2.手机电视2008年的奥运让所有人对手机电视热情高涨,用户在移动的状态下通过手机观看奥运赛事变成一种需要。从运营商层面来说,3G牌照的发放解决了一个很大的技术障碍,TD和CMMB等标准的建设也推动了整个行业的发展。手机流媒体软件会成为3G时代最多使用的手机电视软件,在视频影像的流畅和画面质量上不断提升,突破技术瓶颈,真正大规模被应用。3.无线搜索对用户来说,这是比较实用型的移动网络服务,也能让人快速接受。随时随地用手机搜索将会变成更多手机用户一种平常的生活习惯。4.手机音乐在无线互联网发展成熟的日本,手机音乐是最为亮丽的一道风景线,通过手机上网下载音乐是电脑的50倍。3G时代,只要在手机上安装一款手机音乐软件,就能通过手机网络,随时随地让手机变身音乐魔盒,轻松收纳无数首歌曲,下载速度更快,耗费流量几乎可以忽略不计。推动移动互联网发展进程的应用续上页5.手机购物不少人都有在淘宝上购物的经历,但手机商城对不少人来说还是个新鲜事。事实上,移动电子商务是3G时代手机上网用户的最爱。目前90%的日本韩国手机用户都已经习惯在手机上消费,甚至是购买大米、洗衣粉这样的日常生活用品。专家预计,中国未来手机购物会有一个高速增长期,用户只要开通手机上网服务,就可以通过手机查询商品信息,并在线支付购买产品。6.手机游戏与电脑的网游相比,手机网游的体验并不好,但方便携带,随时可以玩,这种利用了零碎时间的网游是目前年轻人的新宠,也是3G时代的一个重要资本增长点。3G时代到来之后,游戏平台会更加稳定和快速,兼容性更高,即“更好玩了”,像是升级的版本一样,让用户在游戏的视觉和效果方面感觉更有体验.7.移动社交互联网端现在十分火热的SNS游戏，预计将在移动互联网端取得更大的突破。移动互联网使用的及时性以及随身等特性将为用户使用SNS业务提供更好的便利性。同样对比日本移动互联网市场的先进经验来看，移动社交将会成为一个强大的内容、应用整合平台，拥有多元化赢利的基础。以上七种应用均可以通过手机客户端软件进行实现，实际上，通过手机客户端进行实现也会是这类软件最好的选择。因为这些手机应用相对比较复杂，需要调用的资源以及需要展现的方式，原有的WAP端均很难满足，可以预见，随着移动互联网整体的不断发展，手机客户端行业也将会借由移动互联网多样化的应用迎来新一轮的增长。二、移动手机终端市场现状及分析中国手机市场现状目前手机市场状况中国山寨手机海外崛起、内销萎缩智能化是手机产业的必然趋势3G手机市场逐渐兴起未来谋求转型将是大势所趋中国移动终端市场2015年第3季度国内手机销售总量达6439.6万部(不计黑手机和水货手机)，环比增长8.8%。其中，3G手机市场继续保持高速增长的形势，第三季度销量突破1200万部大关，环比增长率达到47.8%。GSM手机销量较上一季度增幅小涨，环比增长达到1.9%，共计3531.7万台。近期市场行情：1、展讯3卡项目市场反响很热，外单集成商基本都有规划、启动3卡项目；2、53平台的项目，最近价格方面，各方案公司打的很厉害，手机厂商对64+32-flash配置较感兴趣（市场报价10美金以下）；3、有实力的方案商及手机厂商，开始规划智能机项目（3G产品），平台不限，必须是Android操作系统，可适时切入；山寨手机市场规模及预测2009年是中国山寨手机市场发展的辉煌时期，但随后中国山寨手机市场开始呈现萎缩迹象。随着2009年3G牌照的发放，手机市场焦点逐渐转向智能手机，而智能手机市场激烈的竞争促使智能手机价格普遍下降，这在一定程度上削弱了山寨手机的竞争优势。另外，2015年Android免费操作系统在全球风生水起，山寨手机芯片的优势进一步减弱。以上两大因素导致山寨手机市场逐渐走向衰落。智能化是手机产业的必然趋势2015年上半年中国智能手机市场销量超2009年全年。2015年上半年中国智能手机销量达2405万部，超过2009年全年的2164部，多智能手机品牌的激烈竞争以及用户需求的提升是主要原因。多元化智能手机竞争格局初步出现。摩根士丹利近日发布数据，预计2012年智能手机出货量将超过PC；DCCI今年7月就发布了同样的数据，中国智能手机销量将超过PC，且超越点出现更早：2011年底；PC在中国普及速度远不如手机，智能手机在手机销量中的占比，10、11、12、13年将分别为16.6%、24%、35.7%、54%。3G手机市场已全面启动2015年，3G手机市场发展全面提速。三大运营商为了抢占3G先机，纷纷加大网络建设及优化力度，同时加强与终端厂商深度合作，3G手机市场也随之全面启动。3G手机全面提速定制产品占据主导2015年上半年，3G手机销量达到1537.2万部。运营商在3G终端集中采购计划中，不仅看重3G手机的外观，更加看重手机终端的各项性能指标。为了满足用户需求的提升，运营商要求3G终端除了具有良好操作体验、时尚外观外，还主要关注手机操作系统的开放性、标准性和成熟性，优化用户的手机互联网体验。三大通信运营商均进行了大规模的手机集采，进一步完善了手机定制模式，并相继推出了众多定制机型，以此来满足客户多样化、个性化的需求。多元化需求推动3G产品丰富化在需求的驱动下，产品功能越来越丰富，3G网络的开通更是增加了手机的增值应用功能，如路况查询、定位系统、手机支付、防伪查询、旅游景点查询、手机购物、身份证明等。但是随着手机的不断普及，多元化需求将推动3G手机产品丰富化。在功能需求多元化方面，娱乐、商业及低端需求是多元化需求的主要构成。操作系统成竞争制高点传统的手机产品硬件结构相对简单，软件功能有限。虽然智能手机具备操作系统，但手机功能仍主要集中于提供语音业务和简单的数据增值业务。为满足3G手机功能多元化，终端需要更好地支持第三方开发的多媒体业务，这就要求3G手机具有强大的处理能力和业务支持能力。3G手机中将逐步普及操作系统并有丰富的处理及连接功能，实现通信、电脑和移动互联网的融合，从而提高终端用户对移动多媒体通信的体验。相对于传统的手机终端而言，3G手机在内容丰富、软件智能方面将更加完善。随着3G手机智能化的加强，手机操作系统平台趋于开放化，这样最大限度促进第三方软件的丰富性，实现消费者快速、有效地使用各种个性化、优质的软件服务。因此，操作系统领域的竞争在未来三年将进入白热化阶段。产品价格下降中高端仍占主流2015年，3G手机价格呈下降趋势，但发展阶段、产品定位、厂商策略都决定了中高端手机仍将在3G手机市场占据主流。高端领域，随着客户对移动信息需求的增长，智能手机市场将进一步扩大，从而带动智能手机市场的快速提升。随着手机在生活领域的应用更加广泛，以GPS为代表的功能性手机市场份额将延续增长态势。软件将被提高到比硬件更加重要的地位，内容和服务将成为区分手机产品竞争力不可缺少的部分。国内手机市场份额分布2015年第3季度中国移动终端市场国内手机销售总量达6439.6万部（不计黑手机和水货手机），同比增长64.8%，环比增长8.8%。3907.34877.465502.65916.16439.618.2%24.8%12.8%7.5%8.8%0%5%10%15%20%25%30%080016002400320040004800560064002009Q32009Q42010Q12010Q22010Q3单位：万部2009Q3-2012Q3中国手机市场季度销售规模手机市场销售规模(不计黑手机和水货手机)环比增长率数据来源：易观智库Enfodesk©易观国际2010国产手机市场品牌关注格局国产手机市场最受用户关注的三大品牌分别为联想、多普达、OPPO，联想以22.8%的关注比例成为国产手机市场的领头羊品牌。多普达、OPPO主打细分市场，分别以智能、音乐手机见长，从用户关注度来看，二者差距不大，OPPO落后1.7%。(图)2015年第三季度中国国产手机市场品牌关注比例分布国内手机市场份额分布智能手机市场品牌关注格局：数据证明，HTC进军大会上发布的三款智能手机对于HTC地位的提升是卓有成效的。ZDC数据显示，第三季度，HTC以10.3%的用户关注度位居中国智能手机市场亚军，仅次于诺基亚。(图)2015年第三季度中国智能手机市场品牌关注比例分布国内手机市场份额分布手机市场主流的操作系统1.Andriod开放性免费性众多厂商支持,最关