巴西商用车市场调研

巴西商用车市场调研报告2第一部分巴西零部件资源及价格对比分析第二部分*****巴西商用车产品组合规划第三部分巴西商用车产品定义及价格竞争力分析第四部分巴西市场汽车消费金融产品分析目录3一、巴西汽车零部件工业综述1、零部件总成资源分布零部件销售额（百万美元）2085（5.8%）员工人数（人）10069（4.64%）零部件工厂数4.36%汽车工厂：雷诺/日产、大众、沃尔沃零部件厂：美桥：变速器零部件，差速器、前后桥、喷油泵等德纳：车身零部件德尔福：电子零部件零部件销售额（百万美元）3706（10.31%）员工人数（人）24738（11.4%）零部件工厂数9.47%汽车工厂：菲亚特、依维柯、奔驰乘用车零部件厂：CooperStandard:橡胶件、塑料密封件、内饰件等零部件销售额（百万美元）417（1.16%）员工人数（人）2062（0.95%）零部件工厂数1.5%汽车工厂：标志雪铁龙、大众商用车零部件厂：伊顿：开关，传感器等零部件销售额（百万美元）1675（1.88%）员工人数（人）4188（1.93%）零部件工厂数2.71%汽车工厂：福特零部件厂：伟世通：仪表板、HVAC、转向柱零部件销售额（百万美元）266.0（0.74%）员工人数（人）2409（1.11%）零部件工厂数1.05%摩托车厂：本田、雅马哈零部件厂：伟世通：收音机、汽车音响零部件销售额（百万美元）25103（69.83%）员工人数（人）145933（67.25%）零部件工厂数71.13%汽车工厂：大众、通用、福特、本田、丰田、奔驰商用车、斯堪尼亚零部件厂：阿文美驰：车桥、悬架、前后桥、桥壳、齿轮、差速器壳体、精密锻造、半轴、传动轴****：发动机、缸体、缸盖等德纳：前、后桥、传动轴、转向及悬架系统零部件、车架、密封产品、热交换产品伊顿：变速器、离合器、气门、齿轮ZF：变速器、离合器、转向机、转向油罐、减震软垫法雷奥：离合器、发动机管理系统、照明系统、散热系统、雨刮系统RNA：板簧大陆：汽车电子产品、内饰、轮胎、动力系统皮尔金盾：玻璃固特异、倍耐力：轮胎江森自控：座椅、仪表板、头枕、中央控制伟世通：控制台、车门内饰件零部件销售额（百万美元）1869（5.2%）员工人数（人）9852（4.54%）零部件工厂数5.11%汽车工厂：通用、Agrale/Navistar零部件厂：德纳：传动轴，发动机轴承，工程车车桥，变速器，活塞环等4零部件企业1958年前后随各大整车厂进入巴西，现有652个汽车零部件供应商。零部件企业集中度较高，主要分布在巴西东南部地区，70%位于圣保罗州。以欧美系供应商为主体。欧美系零部件品牌供应商有66个，其中16个品牌零部件资源丰富，为达到60%本地国产化率提供了基础。产品的开发能力、实验能力、生产能力、售后服务能力都具备国际一流水平，对整车的可靠性、售后服务及时性、便利性提供重要保障。2、巴西汽车零部件资源总结：外资情况德国,22.80%美国,21.60%意大利,8.40%西班牙,8%日本,6.40%法国,6%其余,26.80%一、巴西汽车零部件工业综述52、巴西汽车零部件资源汇总二、巴西汽车零部件资源发动机变速器离合器前桥后桥转向机供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号****ISC8.3Ⅲ320/367Eaton10/11/13/15/18Eaton395Meritor6/6.6/7/8/9Meritor10.5/11.5/13/16ZF8098ISL8.9Ⅳ320/340/360/380/4004308097ISM10.8Ⅲ385/405/420ZF395Dana6/7/7.25/8Dana10/11.5/13BenzLS8BKVolvoD11A10.9Ⅲ370ZF9/16400D13A12.8Ⅲ400/440/480/520430AAM6/9AAM10.5/11.5MWM6.12TCE7.2Ⅲ320Scania8/9/12/14Valeo395ScaniaDC98.9Ⅲ310430Sifco6/6.5Volvo10.5/13/16DC1110.6Ⅲ340Scania430DC1211.7Ⅲ380/420Volvo400Volvo7/8/9Scania10.5/11.5/13/15/16DT12Ⅲ440/470Benz9/10430DC1615.6Ⅲ500/580Scania6/7/9IvecoCursor1312.9Ⅲ380/420Volvo14/自动Iveco7/8/9BenzOM9267.2Ⅲ326Benz5/6.5Iveco16OM45712Ⅲ340/354/401/4287.5/9Benz11/12OM501Ⅲ4352.1重卡6二、巴西汽车零部件资源发动机变速器离合器前桥后桥转向机供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号****ISB/Interact43.9Ⅲ170/175/185/200/215/230/245/260/275Eaton5/6/8/9/10/11Eaton365Meritor4.5/5.5/6/6.6Meritor8.6/9.5/10.5/11.5ZF8095ISB/Interact65.9Ⅲ185/200/215/223/230/245/255/260/275/2843958097ISB4.5Ⅳ185/207430BenzLS6BKISB6.7Ⅳ205/225/250/285/300430Dana4.5/5.5/6/7C8.38.3Ⅲ222/304ISC8.3Ⅲ218/240/260/285/300/309/315/324ZF350ISL8.9Ⅳ280/320ZF5/6/9/16362AAM4.8/5/6Dana8.6/9.5/10/10.4/11.5MWM6.10TCA6.45Ⅲ1733806.12TCE7.2Ⅲ260395Sifco6/6.55AⅢ2064007AⅢ260/310Benz6/7/9430Iveco6.5/7Volvo9/10/10.8IvecoCursor87.8Ⅲ320/325Valeo365Tector5.9Ⅲ210/240/250395Volvo6/6.7BenzOM9044.2Ⅲ177Volvo6/9/10/14430OM9065.94Ⅲ245Benz5/6/6.5Benz10/11OM9267.2Ⅲ279ScaniaDC98.9Ⅲ2702.2半重卡AAM10.5/11.57二、巴西汽车零部件资源2.3中卡发动机变速器离合器前桥后桥转向机供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号****ISB/Interact43.9Ⅲ150/160/170/175/185Eaton5Eaton365Meritor4.5Meritor7.9ZF8090ISB/Interact65.9Ⅲ18565.58.68095ISB4.5Ⅳ140/160ZF5ZF350Dana4.5Dana8.68097ISB6.7Ⅳ18563625.59.5MWM4.12TCE4.8Ⅲ180Benz6Valeo365AAM106.10TCA6.45Ⅲ173Sifco4.510.4BenzOM9044.2Ⅲ150/1775.5AAMBenz5Benz108二、巴西汽车零部件资源2.4轻型商用车发动机变速器离合器前桥后桥转向机供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号****ISB/Interact43.9Ⅲ120/150Eaton5EatonMeritor2.7Meritor4.5ZF8090ISB4.5Ⅳ140/160ZF6ZF3503.25.48091MWM4.08TCE3Ⅲ137/1435330Dana2.755.9TRWTAS304.10TCA4.3Ⅲ115Benz631036.84.12TCE4.8Ⅲ1505300AAMDana6.6Ⅲ6280AAM1.454/1.542/1.816/2.27/2.7/4.5/5.9/5.25/6.8BenzOM612LA2.7Ⅲ156260Benz2.2OM364LA3.9Ⅲ115Valeo3302.5OM9044.2Ⅲ150LUK2603.2Benz362Sifco33.2Benz4.54.75.29存在的问题序号问题1目前****M系列欧五发动机尚未研发完毕，且根据其规划，将来在巴西不生产。2012年我们在巴西KD没有可用的10L、400马力以上的发动机可用，在重卡领域缺少重型发动机。****L系列8.9L的发动机扭矩最大只有400马力，无法与其他重型发动机竞争。2****F系列2.8L、3.8L发动机在巴西不生产，轻型商用车无发动机可用。若进口，达不到60%的本地化率。10注：1、不含运费2、1美元=1.7244雷亚尔3、1雷亚尔=3.9244元4、中国税率17%5、巴西税率27.25%(圣保罗州税18%、联邦税9.25%)含税价=不含税价/(1-0.2725)序号中国机型及产地中国不含税价中国含税价巴西型号巴西不含税价巴西含税价不含税价差巴西-中国不含税中国价格优势含税价差巴西-中国含税中国价格优势1ISDe160东风****4227349459ISBe150/160巴西****6122084152+18947+45%+34693+66%2ISDe185东风****4996758461ISBe175/186巴西****6318386849+13216+26.55%+28388+49%3ISDe230东风****5157360340ISBe220/226巴西****75348103572+23775+46%+43232+72%4ISDe270东风****5336162432ISBe275/286巴西****83197114360+29836+56%+51929+83%5ISLe290东风****6567176835ISL315/330巴西****107921148345+42250+64%+71510+93%6ISLe340/375东风****6763979138ISL330以上-400巴西****119694164528+52055+77%+85390+108%7ISMe385西安****6921480980ISMe400巴西****133430183408+64216+93%+102428+126%8ISMe420西安****95556111800ISMe420巴西****147165202289+51609+54%+90489+81%发动机单位：人民币三、零部件价格对比分析11序号陕齿型号陕齿不含税价陕齿含税价巴西型号巴西不含税价巴西含税价不含税价差巴西伊顿-陕齿不含税中国价格优势含税价差巴西伊顿-陕齿含税中国价格优势16J70T42745000FS-5306A1491320499+10639+249%+15499+301%212JS2200TA1666819502FTS-20112L4277658798+25608+154%+39296+201%变速器单位：人民币三、零部件价格对比分析离合器序号中国法雷奥型号中国不含税价中国含税价巴西伊顿型号巴西不含税价巴西含税价不含税价差巴西-中国不含税中国价格优势含税价差巴西-中国含税中国价格优势1380膜推15211780380膜推21192913+598+39%+1133+74%2430膜拉22962686430膜拉27473776+451+20%+1090+40%无锡伊顿ET-20113不含税价格为19017，较巴西伊顿价格优势为+125%12单位：人民币序号中国本土型号中国本土不含税价中国本土含税价巴西型号巴西美驰不含税价巴西美驰含税价不含税价差巴西美驰-徐州美驰不含税中国价格优势含税价差巴西美驰-徐州美驰含税中国价格优势1后桥9T青岛众力84979942MS145美驰3039841784+21901+258%+31842+320%2后桥485汉德136751600