中国3G市场发展趋势分析与预测(1)

中国3G市场发展趋势分析与预测前言近年来，3G虽然经历了许多的波折，但一直以来都是全球通信业关注的热点问题。针对这一大家普遍关心的热点，我信息产业部电信研究院（CATR）近年来对国内外的政府管制机构、运营商、设备商在3G方面的举措都做了密切的跟踪和深入的研究与分析，并且将我们的研究成果体现成为两份行业发展报告：分别为《2003年全球3G发展报告》和《2003年中国3G发展报告》。在未来的一年左右时间内，我国政府有可能会发放5-6张3G许可张。本稿仅对国内未来3G发展的趋势进行了多角度的分析和预测，希望能对今后国内3G网络的建设、业务的设计与推广、终端的研发等工作起到积极的参考和推动作用。如果读者想对目前国际和国内3G发展状况进行更深入的了解，请参见信息产业部电信研究院近期出版的两份3G行业发展报告。假定3G市场环境与建网方式要对未来3G市场发展趋势进行定性定量的预测，就必须先要对3G的市场环境与建网方式进行假定：1.假定3G市场环境假定我国会在2004年中期发放5-6张3G频率许可证，其中，FDD+TDD组合许可证4张,单独TDD许可证1-2张。获得FDD+TDD许可证的运营商如果选择WCDMA标准，可能会被要求捆绑采用TD-SCDMA系统，并按规定建设TD-SCDMA系统；如果选择CDMA2000标准，可能会单独得到一张TDD频率许可证，并按规定建设TD-SCDMA系统。2.假定建网方式·中国移动假定在许可证发放后，立刻在全国范围内建设WCDMA网络，2005年中基本建成并开始放号。在建设WCDMA网络的同时，选择适当的地区和城市，进行TD-SCDMA系统的地区性网络建设，在试点地区获得成功后，逐步开始在全国建网。·中国联通得到牌照后，立刻升级现有的CDMA网络，尽量在最短的时间内建成真正的3G网络，在时间上取得优势，以吸引高端用户。选择适当的地区和城市，进行TD-SCDMA系统的地区性网络建设，在试点地区获得成功后，逐步开始在全国建网。·新进入者3G市场者网络建设顺序上与中国移动相同，对于新运营商，初期由于基础设施薄弱，在基础设施上的投入势必要大于老移动运营商。电信和网通在对方领域内建网也是投资的重点，因此新运营商的建网成本与建网时间都会落后于老运营商。新运营商对移动网络总体投资的多少将取决于运营拍照发放的数量及网络建设所选择的技术标准。但由于这两个问题尚不清晰，因此我们对此做了如下分析：如果一家新运营商要铺设一个覆盖全国的3G网络，容量约需要5000万线，其总投资将为670-920亿人民币。预计网路建设周期为3年，因此每年投资约为200-300亿人民币左右。表1：新运营商3G项目投资分析假定网络容量5000万线其中数据应用2000万线移动设备每线成本WCDMAUS$100CDMA20001X+EVDOUS$73移动设备投资占总投资的比例45%建设周期（年）3预计总投资（亿元）新运营商数量1家2家WCDMA9181836CDMA20001X+EVDO6701342预计每年新增投资（亿元）WCDMA306612CDMA20001X+EVDO223447来源：信息产业部电信研究院新移动运营商的加入加剧了移动通信市场的竞争，原有移动运营商为了迎接挑战有可能在调整资费结构、开发新业务的同时加大网络建设的力度。·2004年中国联通将有可能启动CDMA第3期工程第2阶段的建设项目。预计总投资将为130亿人民币左右。·中国移动从2004年起也将面临网络扩容的压力。移动资费的下调将相应提高业务量。为了保证用户的通话质量，运营商将可能从2004年开始进行网络扩容。移动用户数增长趋势预测截至2003年7月底，我国移动用户总数达到2.39亿户，用户规模居世界第一。根据我们的预测，到2005年用户规模将达3.98亿户；2010年将达7.3亿户。移动电话普及率将达到52％。从目前的移动用户的构成和增长趋势可以发现，现有移动用户中50%以上的用户属于预付费用户，而近期新入网的用户中80%左右的用户都属于预付费用户。我们认为随着新用户数的不断增加，预付费用户所占用户总数的比例还会不断的增加。下表是中国移动2003年7月的统计数据（上市公司），从统计数据中可以看出，中国移动90%以上的新增用户为预付费用户。表2：中国移动2003年7月份用户数据项目签约用户预付卡用户总用户本月用户到达数50,25180,752131,003本统计月净增用户数1811,7351,9162003年累计净增用户数1,22712,10013,327单位：千户来源：中国移动下表是中国联通2003年7月份的统计数据（上市公司），其中GSM新增用户中，近70%为预付费用户。表3：中国联通2003年7月份统计期内业务发展数据表GSM业务GSM用户累计到达数6,037.8万户其中：GSM后付费3,186.6万户其中：GSM预付费2,851.2万户GSM用户本年累计净增数619.3万户其中：GSM后付费214.8万户其中：GSM预付费476.5万户CDMA业务CDMA移动电话用户累计到达数1,099.8万户CDMA移动电话用户本年累计净增数475.3万户来源：中国联通根据对目前国内移动用户状况加以分析之后，我们采用了多种预测方法（历史回归、瑞利分布等），对2003-2010年的国内移动用户发展情况进行了预测，最后综合了各种预测方法的数据得出了最终的预测结果。表4：2003-2010年用户数发展情况预测结果（单位：百万）来源：信息产业部电信研究院年份20032004200520062007200820092010最终预测2703353984755446086697303G业务收入与产业拉动预测据我院预测，3G时代的来临将极大的带动除电信行业外，其它各相关行业的高速发展。直接受益的行业有：手机制造业、芯片制造业、系统设备制造业等；间接受益的行业有软件业、GIS(地理信息系统)、娱乐业、广电业等。3G时代的到来将会对我国的GDP的增长做出巨大的贡献。下表为我院对2005-2010年3G业务收入做出的分析预测，分高、低两套方案：表5：2005-2010年3G业务收入预测（高方案）单位：亿元年份200520062007200820092010电信业务收入6104687076918551945210397移动业务收入3046347639614489506657193G业务收入2256741397207627283370来源：信息产业部电信研究院表6：2005-2010年3G业务收入预测（低方案）单位：亿元年份200520062007200820092010电信业务收入564162306853751882298978移动业务收入2791311934663834423846683G业务收入1794861005154619962418来源：信息产业部电信研究院下表为我院对3G终端市场规模的分析预测，分高、低两套方案：表73G终端市场规模预测年份200520062007200820092010销售量（百万）高方案1334678195110低方案112450647081单位（元）180150012501000800700销售额（亿元）高方案237506841813763770低方案192364629642564565下表为我院对3G产业带动总额做出的分析预测，分高、低两套方案：表8：产业带动价值总额预测——高方案（亿元）200520062007200820092010总计系统设备109010407254602951653775系统软件87.283.25835.823.613.2302手机255.8522818.71074.151190.8511975058.5芯片20.45441.7665.49685.93295.26895.76404.68总投资1453.4641686.961667.21656.881604.721470.969540.18来源：信息产业部电信研究院表9：产业带动价值总额预测——低方案（亿元）200520062007200820092010总计系统设备8108906104602041913165系统软件64.871.248.836.816.3215.28253.2手机210.6378642.3878.7922.8990.34022.7芯片16.84830.2451.38470.29673.82479.224321.816总投资1102.2481369.441352.481445.81216.941275.87762.716来源：信息产业部电信研究院下表为我院对3G投资消费对GDP贡献情况分析预测，分高、低两套方案：表10：3G投资消费对国民经济的贡献情况——高方案（亿元）年份200520062007200820092010电信增加值（亿元）406945805127570163016932电信增加值占GDP比重3.20%3.37%3.53%3.67%3.79%3.89%3G业务增加值占GDP比重0.12%0.33%0.64%0.89%1.09%1.26%3G设备增加值（亿元）363.366421.74416.799414.2205401.1795367.743G设备增加值占GDP比重0.286%0.31%0.286%0.266%0.241%0.206%来源：信息产业部电信研究院表11：3G投资消费对国民经济的贡献情况——低方案（亿元）年份200520062007200820092010电信增加值（亿元）376141534569501254865985电信增加值占GDP比重2.96%3.06%3.14%3.22%3.30%3.36%3G业务增加值占GDP比重0.09%0.24%0.46%0.66%0.80%0.91%3G设备增加值（亿元）275.562342.36338.121361.449304.236318.9513G设备增加值占GDP比重0.217%0.252%0.233%0.232%0.183%0.179%来源：信息产业部电信研究院CATR提出的3G业务分类方案对未来3G业务分类的研究是非常重要，与2G时代不同，当时移动通信业务主要以话音为主，因此业务分类比较简单。而在3G时代，由于移动网络带宽的成倍提高，使得数据业务有了很大的发展余地。未来很有可能会出现数据业务收入超过语音业务收入的现象。因此，我们有必要提前对3G时代可能出现的各种业务进行分类，以便于政府制定有关的管制政策、运营商设计对应的业务平台及设备制造商研发相应的设备和软件。有关3G业务的分类，UMTS论坛曾经提出过相应的业务分类模式，其提出的分类模式有其自身的特点和局限性。其分类方案，是从用户的角度来划分，着眼点在于短期内可能流行（或得以推广）的3G业务。这种业务分类方式是基于目前在第二代GSM网路上提供的移动数据业务以及固定网路上的数据业务提出的，针对于典型3G业务实现来说是比较适当的，但对于3G业务的概括分类显得有些笼统，并且划分依据不够统一，导致了3G时代的很多种业务或应用能够划分到不同的业务类型中，从而产生了业务划分上的混乱。在总结了UMTS论坛提出的3G业务分类的不足之后，我院提出了四套较为完善的分类方案。这些方案力图将目前已有或未来可能出现的、能够设想到的所有3G业务包含在内。既使未来出现的业务不在我们列举的业务范围内，用户业务可以通过我们提出的分类方式自形划分。由于篇幅有限，在这里我们只介绍第三种分类方案（推荐方案），该方案按照业务使用者生活状态划分，可以分为：办公类、金融交易类、生活信息类、娱乐博彩类等。由于3G业务推出的最终目的是面向消费者，所以这个业务分类方案是针对用户提出的3G业务分类。1.业务分类业务最终是要获得用户的认可才有生命力，对运营商、提供商和设备商才有意义。所以业务的提出和部署应以用户为中心。在业务的分类上，应该首先考虑到用户的需求，让他们对新的业务容易理解和接受。用户的需求是多方面的，站在不同的角度（用户、商业模型、技术实现）可能会得出不同的分类方法，但作为业务的最终消费者，