中国3G通信市场形势分析

国家战略转型时期的TD-SCDMA发展战略国务院国资委研究中心副研究员卢奇骏2008.4主要内容一、我国正处于国家战略转型期二、TD-SCDMA面临复杂的竞争形势和发展态势三、中国3G发展前瞻一、我国正处于国家战略转型期•国际大背景•1、美国的新经济殖民主义图谋遭遇强烈抵制，客观上宣告了走依附式发展道路的破产•2、种种迹象表明，美国自改革开放以来一直蓄谋对中国打一场经济战争•3、中国面临严峻形势，国家战略转型势在必行•中国应对战略和策略•1、自主创新战略的提出•2、重新审视外商投资政策•3、开始把战略技术的发展提升到国家战略高度。•4、新一轮大规模机构改革启动。二、TD-SCDMA面临复杂的竞争形势和发展态势（一）技术演进角度1、技术升级换代提速，加速向LTE演进2、基于OFDA和MIMO的新一代移动通信技术将引起新一轮技术变革3、网络融合加速，新业务和新的商业模式日新月异4、总体上看，竞争格局复杂化，竞争日益激烈5、TD-SCDMA有望迎头赶上WCDMACDMA2000TD-SCDMA技术制式FDDFDDTDD频率利用率一般一般高2G网络基础好（GSM体系用户占80%）中（CDMA体系用户占14%）差3G有效许可证（截至2007年8月）200603G网络数（截至2007年8月）182个CDMA20001XEV-DO82个中国十个城市建设实验网韩国SKT建立一个试验网用户主要分布区域欧洲，日本美国，中国，韩国中国、韩国前沿成熟技术用户数1.33亿人CDMA20001XEV-DO用户76370技术演进快速向HSPA演进。HSDPA网络已经有137个；CDMA20001XEV-DORev.0有72个；CDMA20001XEV-DORev.A有10个分别于2006年5、2007年6月制定HSDPA、HSUPA标准。商用化和产业化未推进商用移动终端种类（截至2007年7月）HSDPA有311款CDMA1X有1289款CDMA1XEV-DO496款约100款建网经济性非平滑过度，沉没成本大一定程度平滑过度，沉没成本低建新网无沉没成本；在GSM基础上建网，沉没成本较低初期成本中中高升级成本高中中目前技术演进速度快快较快市场规模效益高中低（二）国家战略及政策支持1、标准之争日益激烈欧盟和美国等发达国家高度重视具有自主知识产权的电信技术，给予高度倾斜和支持2、中国对TD的支持发生根本改变◆社会各界逐渐形成共识，TD开始得到系统性支持◆各方面的支持力度不断加大。◆新一轮机构改革后，有望出台对TD的政策支持体系◆总之，TD面临极为难得的战略机遇（三）市场竞争及规制政策3G的成功商用标志着世界电信业进入新的历史时期，电信业转型步伐加快，市场竞争日益激烈，全球垄断正在形成，政府规制重心发生变化。部分国家的移动运营商竞争格局美国日本韩国中国移动运营商CingularWirelessVerisonWirelessSprintNextelNTTDoCoMoKDDI沃达风SKTKTFLGT中国移动中国联通竞争格局三头垄断三头垄断三头垄断双头垄断小结：◆区域性寡头垄断格局已经形成◆网络资源共享、虚拟运营趋势明显◆市场变数风险加大◆TD-SCDMA的商用推进刻不容缓三、中国3G发展前瞻（一）支持和发展TD-SCDMA正在上升为国家战略1、经济与社会发展的必然要求2、国际竞争战略的需要3、建设信息强国的必经之路（二）认识上的误区不攻自破四大认识误区◆“3G必死论”◆“TD-SCDMA技术落后论”◆“中国技术中立论”◆“中移动上TD包袱论”（三）电信重组及3G牌照发放提速随着电信产业失衡局面加剧，需要出台系统性措施。加快电信资源整合重组以及发放3G牌照是其中两个十分重要而又关联十分紧密的战略措施1、电信重组的背景分析重组具有特定内涵，是指在同一出资人条件下，为优化资产配置效率，由出资人主导，对所出资企业所进行的资产整合、企业合并或拆分、乃至业务结构调整和组织构架再造等。电信重组则是在新的历史条件下，由国资委等部门主导，对目前的电信企业国有资产进行的优化整合。鉴于电信企业出资人是一特殊的出资人，虽然中国电信业重组强调市场导向，但带有明显的行政色彩和指令性计划色彩。电信重组的历史背景电信管理体制改革电信企业管理体制改革打破垄断，形成多元经营主体政资分开企业新立和拆分建立规范的母子公司体制政企分开结论：电信行业市场化改革基本完成，制度障碍基本消除，资产层面、结构方面的矛盾和问题开始成为产业发展过程中不可回避的主要难题。国有资产管理体制改革1、国有电信资产分布比较分散2、国有电信资产运营效率不高3、国资委监管的六家电信运营商资产规模相差悬殊，经营状况差别很大4、电信收入增长率逐年下滑，电信业的前导性作用下降5、电信企业创新能力弱，业务品种单一，难以满足信息社会需求。1、如不加快整合，电信产业失衡将进一步加剧，部分电信运营商可能出现亏损，难以为继，并有可能带来严重的社会问题。因此，必须防患于未然2、国有电信资产运营效率低下、无形损耗加快，不利于国有资产保值增值3、电信国际竞争加剧，中国电信运营商亟需做大做强，提升国际竞争力4、电信技术升级步伐加快，中国电信运营商亟需通过整合形成有效竞争格局，实现技术更新换代。电信重组的必要性和迫切性电信重组的主要目标微观目标1、更好地实现电信国有资产的保值增值2、促进电信运营商改革管理体制转换经营机制3、提高电信运营商的竞争力4、缩小国资委对电信企业的管理跨度，提高监管效率5、推动电信运营商的战略调整，促进电信运营商的差异化竞争中观目标6、优化国有电信资产结构，使之由分散趋于集中，提高运营效率，为实现“进而有为”打下基础7、促进电信产业技术升级换代，优化电信产业结构，提高我国电信产业的国际竞争力8、从根本上解决产业无序竞争和产业失衡问题宏观目标9、使电信业在工业化和信息化过程中发挥应有的作用10、促境经济与社会协调发展中国电信重组的主流方案内容优点缺点可行性方案一拆分联通两网，网通并入联通，铁通并入移动，C网归电信；然后发放三张牌照电信和联通规模实力大幅增强，国内和国际竞争力均得到提升，电信市场有望形成鼎足之势企业内部整合难度大，具有一定的风险，如整合失败，损失难以估量基本可行方案二拆分联通两网，C网归电信，网通并入电信，铁通并入移动；然后发放三张牌照电信规模实力空前增强，有望与移动形成并驾齐驱的市场格局。企业阻力大（主要来自联通）；同时存在体制内的一些原因。基本可行电信重组主流方案内容优点缺点可行性方案三阚凯力方案：中国移动和中国联通合并拆分，形成规模相近的两个竞争实体可以在短期内解决移动运营商之间的失衡问题，整合难度似乎不大。无法解决整个行业的产业失衡问题，而且会弱化中国电信运营商的国际竞争力不可行方案四“抓大放小”，联通并入中国电信，国资委只保留中国电信和中国移动，其它则加快所有制改革步伐，引入多种经济成分，实现产权主体多元化。真正形成有效竞争格局；彻底解决产业失衡问题。可行，前提是解放思想。2、“五合三”方案的局限性◆总体上是一个微观方案◆无法解决中观问题（产业中长期发展问题）◆只能部分治标（尚待观察），不可能治本◆融合成本高昂，风险很大◆仍属于过渡性方案3、“五合三”方案的实施预测方案经高层批准的促成因素◆方案酝酿已久，反对的声音不强烈，来自运营商的阻力基本消除◆李荣融留任，表明中央推进央企结构调整的决心较大，对该项工作的支持力度必然加大◆新成立的工业信息化部对电信行业管理的力度较信息产业部要强化(从长期而言）◆网通财务状况恶化，H股股价可能大幅度下滑。有人大代表提出取消固网月租费，则其马上就会出现亏损方案面临的不利因素◆宏观调控是目前面临的主要任务，产业结构调整等问题很可能要拖后◆从中观角度看，现方案与电信业的市场化改革方向相背，来自专家以及智囊团的阻力必然对高层决策产生很大影响◆此外，国内外政治环境也是一个重要影响因素。奥运会前稳定压倒一切，目前实施时机不合适◆新的政府机构职能界定以及实现有序运转需要一段时间，短期内难以顾及电信重组◆推迟重组对TD-SCDMA发展有利4、重组后的市场格局重组后，三家市场比例为50％、30％、20％；能否“三足鼎立”，有待观察中国移动中国电信中国联通5、重组后的市场机遇重组后增加了一家移动运营商，对抑制目前两家运营商对移动通信产业链的垄断有一定作用，对SP和CP企业的发展比较有利，对于促进增值业务的竞争和发展有利。中国很可能出现三种制式并存的局面，在3G以及后3G时代出现更加复杂的异质性替代竞争，新技术运用、新业务的开展具有极大的不确定性（四）TD-SCDMA有望全国建网随着TD-SCDMA商用化和产业化将提速，全国建网可能性很大当前，迫切需要加强前瞻性研究，探索适宜的商用模式以及资费模式，加快出台配套政策支持体系谢谢大家！