中国PVC市场贸易现状及后期走势分析

中国中国PVCPVC市场贸易现状市场贸易现状及后期走势分析及后期走势分析中国氯碱论坛主主讲：严讲：严健健单单位：新疆天业（集团）有限公司位：新疆天业（集团）有限公司●中国聚氯乙烯生产现状●中国聚氯乙烯市场贸易探讨与交流探讨与交流●中国聚氯乙烯市场贸易●中国聚氯乙烯行业发展趋势根据最新产能调查数据，截止到2012年12月底中国聚氯乙烯现有产能达到了第一部分：中国聚氯乙烯生产现状1.1产能2341万吨，较2008年（1581万吨）增长了48.1%，较2011年（2163万吨）增长了8.2%。全球PVC产能也呈增长趋势，其主要增长点则源于中国西部地区。图1：2008-2012年中国PVC产能增长变化2011年部分新建、扩建的大项目放缓建设节奏和推迟了投产日期。2012年中国聚氯乙烯行业的产能年增长率取得了反弹。4457450045605100532045%42%44%40%300040005000600040%42%44%46%48%50%全球产能增长量主要源自中国，而中国增长量主要来源于西部。图2：2008-2012年中国PVC产能在全球所占比例1581178120432163234135%0100020002008200920102011201230%32%34%36%38%全球中国比例华北,23.10%西北,46.80%华东,2.40%天然气法,10糊树脂,77乙烯法,423电石法,1830.578.2%图3：2012年中国电石法PVC产能分布华中,12.85%46.80%华南,2.20%东北,3.50%西南,9.20%78.2%从上述区域分布情况观察，西北地区所占比例达到了46.8%，属于逐年大幅递增的趋势，尤其值得提出的是新疆、内蒙两地，其产能在迅速扩张，已经超过了除华北地区的其他5大区域中的任何一个。新疆：-20，+122内蒙古：-6，+26河北：-16，1.2停产淘汰、新增产能四川：-32，+20云南：+4河南：+1.5山东：-25，+34-16+30陕西-20，+122江苏：-4.5，+6浙江：-82012年：停产淘汰产能：117.7万吨新增产能：295.5万吨2013年：已投产：100万吨以上在建：100万吨左右项目改造及拟建项目图6：2012—2013年中国PVC产量停产淘汰、新增产能分布图60.20%2000250060%62%64%1.3开工情况57%52%55.50%59.70%0500100015002008200920102011201250%52%54%56%58%60%产能产量年均开工率图4：2008-2012年中国PVC年均开工情况图5：2012年中国PVC产量及月均开工率¤¤PVC装置有效利用率不足的问题较为突出。据统计显示，2012年全球聚氯乙烯总产能约5268万吨，亚洲总产2.1国际市场第二部分：中国聚氯乙烯市场贸易图13：2012年全球PVC需求地域分布图能占全球总能力的60%。2012年全球聚氯乙烯的需求总量约在3610万吨，亚洲聚氯乙烯需求占全球总量的53%。世界PVC行业的消费地区主要分布在亚洲、北美、欧洲和中东地区。进入2005年以后，亚洲成为世界第一大消费市场和生产区。可以非洲,0.90%北美,17.60%中东,2.50%大洋洲,0.30%中南美,3.50%图14：2012年全球PVC消费分布图大消费市场和生产区。可以说世界PVC消费的增长在近几年主要是亚洲和中东地区，其增长幅度保持较高较稳定的发展，而美洲和欧洲等地的PVC消费增长呈下降趋势。亚洲,56.50%中东欧,4.40%西欧,14.30%我国PVC主要从美国、台湾、日本、韩国、印度尼西亚、泰国等国家和地区进口，其中2012年1-11月份，我国从美国、台湾、日本等国家进口PVC纯粉居多，上述三个国家和地区的进口量占我国进口总量的88%。我国PVC出口贸易流向主要集中在俄罗斯、印度、中亚以及东南亚地区，俄罗斯已经成为我国出口PVC树脂主要新兴国际市场之一，其中通过阿拉山口口岸铁路运输出口俄罗斯和中亚五国是出口的主要方式。中国俄罗斯中亚土耳其欧洲韩国美国加拿大中国中东及非洲印度东南亚澳洲台湾日本南美洲图15：2012年国际PVC进出口流向2012年月俄罗斯进口PVC树脂：50万吨，其中：从中国进口19万吨，占总进口38%。6080100120140160180020406020052006200720082009201020112012进口量出口量图16：2005-2012年中国PVC进出口量950100010501100美元/吨8008509001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月进口均价出口均价图17：2012年PVC在中国的进出口价格走势2012年，全球政治经济局势跌宕起伏，国际油价整体呈现高位震荡态势，纽约市场油价全年价格区间81-111美元/桶，均价为94.12美元/桶，曲线波动呈“过山车”走势，国外PVC市场可总结为3涨2跌的波浪趋势。1、国际石油价格将继续影响聚氯乙烯价格的变动，随着国际经济的发展，石油价格将在高位运震荡运行，聚氯乙烯价格将高位运行，2013年价格变动将会比2012年更加剧烈。2、随着美国页岩气的不断开发，将对国际市场形成新的冲击，在一定范围内改变国际市场格局。目前我国的PVC需求70%以上来自建筑业、农业、交通能源基础设施和医药行业。随着中央政府为应对全球金融危机，保证中国经济2.2国内贸易随着中央政府为应对全球金融危机，保证中国经济正常、健康发展，启动4万亿投资后，又陆续出台布置实施扩大内需的十项措施。其中加快建设保障性安居工程、加快农村基础设施建设、加快铁路公路和机场等重大交通基础设施建设、加快农村城市化建设、加快城市电网改造等重大工程建设都将拉动国内PVC需求的快速、持续增长。图7：2012年中国PVC下游消费结构图4006008001000120014001600-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%020040020082009201020112012-15.00%-10.00%-5.00%产量表观消费量表观消费环比增长率图8：2008-2012年中国PVC产量及表观消费量◆2009年—2012年，国内PVC的表观消费量增速减缓。西北华北华东华南华东供应排名需求排名华中华北名名中国PVC产业布局的特点，电石法PVC生产企业主要集中在新疆、宁夏、内蒙等煤炭资源较多的省份，而下游制品加工企业更多的集中在广东、天津、山东、河北、浙江等省市。生产企业生产企业※贸易路径：中间商中间商终端用户终端用户※贸易模式：贸易模式现货期货交易平台短期现货远期合同二次定价大连商品交易所广州塑料交易所余姚塑料市场渤海商品交易所乙烯法电石法图9：2012年中国PVC价格走势电石法2012年国内PVC市场市场大体分为四个阶段：1-5月初市场整体呈现震荡状态，电石法PVC稳定，乙烯法PVC有上行调整；5-6月期间，价格走跌；7-9月份下旬整体为稳中趋升，但乙烯法和电石法的表现差异较大，其中电石法在7-8升，但乙烯法和电石法的表现差异较大，其中电石法在7-8月份的僵持对峙显著，而乙烯料趋升相对顺利；接下来的时间，整体市场走向为阴跌，交易冷清。故，2012年全年概况则基本为“阴跌”、“低位”。以下因素对市场价格走势产生了一定的影响。⊙电石价格为PVC行业带来高成本压力63006400650066006700680034003500360037003800390040006100620063002012-1-42012-2-12012-2-232012-3-162012-4-202012-5-152012-6-62012-6-292012-7-232012-8-142012-9-172012-10-152012-11-62012-11-282012-12-203100320033003400pvc电石2012年，PVC市场价格受上游电石原料价格影响较大，PVC与电石的全年走势几乎一致。图10：2012年PVC与电石的价格走势68006900700071007200元/吨800850900美元/吨⊙VCM继续受外围环境制约62006300640065006600670068001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月650700750800乙烯法PVC电石法PVCVCM图11：2012年PVC与VCM的价格走势西部地区利用丰富的资源优势，如煤炭、天然气、原盐、矿产等资源，使得生产企业在地域优势的环境下，造就出原料低成本的核心竞争力，由此出现了，在近几年内西部地区PVC产能的迅速扩张和发展。但其产能扩张后的劣势也逐步凸显。目前，PVC的主要消费地区⊙运输对市场贸易的影响展。但其产能扩张后的劣势也逐步凸显。目前，PVC的主要消费地区主要集中在沿海地区，由于西部地区地处偏远，运输条件落后，大量的PVC产品只能依靠铁路和公路运输至沿海地区，公路运输费用较高，削弱了西部PVC的低成本优势，而铁路运力有限，难以消化生产企业的产量，使得多数企业在市场价格波动中失去主动权。如何利用西部低成本优势，转化成更有竞争力的下游制品，来减少因长距离运输而造成的成本损耗，是西部生产企业必须解决的问题。下游制品中的型材及塑料管材行业与房地产市场息息相关，未来国家对房地产调控政策仍继续。⊙下游制品对PVC的需求2012年中央经济工作会议指出2013年将坚持房地产调控政策不动摇。2013年2月20日，国务院出台房地产调控新”国五条”政策。32013年2月20日，国务院出台房地产调控新”国五条”政策。3月1日，新“国五条”实施细则随即被公布，随着这一细则的发布，处于淡季的钢材市场瞬间暴跌，之后有所恢复，但市场方面悲观情绪仍存在。房地产市场调控目的是抑制投机，但房地产市场政策的打压势必伤及到上游塑料制品等原料的需求。国家统计部门最新公布的2013年一季度经济数据显示，一季度的GDP增速不仅低于去年同期，也低于2012年四季度，复杂的国际国内环境，预示着国内经济复苏之路不太平坦。⊙PVC期货对国内现货市场有一定影响图12：2012年PVC现货与期货价格走势面对目前的国内、国际经济环境，以及人们对消费质量、健康的重视，中国PVC生第三部分：中国聚氯乙烯行业发展趋势3.1企业多样产企业正发生着一系列的角色转变，通过产能增加、产品衍生、清洁生产、技术革新等方式，来适应越来越复杂的市场环境。山山发电、供热电解铝、铝深加工味精◆PVC不是企业的主业山山东东信信发发味精碳素、氟化盐中高密度板氧化铝烧碱、聚氯乙烯◆PVC规模仍在扩大，扩建仍在继续2013年：已投产：100万吨以上在建：100万吨左右项目改造及拟建项目拟建项目●四川宜宾天原的石墨烯项目●新疆天业的乙二醇项目、1、4丁二醇项目★在现有生产规模上进行产品的深加工开发企业转型：★PVC产品细化●上海氯碱PVC糊树脂、CPVC●昊华宇航高聚合度PVC树脂●新疆天业氯醋树脂，PVC消光树脂★节能环保，清洁生产●无汞化生产工艺●工业“三废”零排放新疆天业（集团）有限公司组建于1996年7月，是新疆生产建设兵团农八师的大型国有企业。集团所属产业涉及塑料制品、节水器材、化工、电石、食品、热电、矿业、建材、对外贸易、建筑与房地产等多个领域。新疆天业集团用循环经济的理念发展煤电一体化产业，使传统高污染、高能耗的电石法聚氯乙烯生产工艺发生了根本性的变革。新疆天业发扬“团结、奉献、拼搏、创新”的企业精神，通过十多年的发展，目前已具有年产120万吨聚氯乙烯树脂、100万吨离子膜烧碱、200万吨电石、400万吨新型干法电石渣制水泥生产能力和140万千瓦发电能力，位居全国氯碱行业前列。国际环境复杂，国内经济环境增速依然放缓，国家继续对房地产市场进行调控。为积极应对市场环境，增强自身抵御环境能力，新疆天业一方面通过技改扩建，挖潜降耗等实现降本增效。通过走新型工业化产业道路，大力构建循本增效。通过走新型工业化产业道路，大力构建循环经济发展平台，以产业集群化实现了产业之