中国SUV市场发展趋势分析——渠道管理部规划科

——规划管理科中国SUV市场发展趋势分析——渠道管理部规划科SUV简介SUV全称是SportUtilityVehicle，意指运动型多用途汽车，指设计前卫、造型新颖的越野车，兼顾轿车的舒适性与越野车的越野性能。SUV具有两大特点：一是运动性，不仅加速快、极速高，而且通过性高，适应能力强；二是功能多，不仅能载人具有较强的舒适性，而且载货能力强，并具有较强的牵引能力。SUV进入中国市场后，以较高的性价比赢得众多消费者的青睐。尤其是2003年SUV以同比增长130%速度成为汽车市场的最亮点，业内人士称2003年是SUV元年，此后SUV新车型陆续推出，销量也节节攀高。SUV分类及代表车型SUV级别分类表级别MiniSmallMediumLarge分类排量＜1.5L排量1.5L-2.5L排量2.0-3L排量＞3L车长＜4.0M车长4.0M-4.7M车长＞4.7M车长＞4.9M轴距＜2.5m轴距2.3M-2.5M轴距＞2.7m轴距＞2.8m国产品牌众泰2008CRV瑞鹰奥迪Q5特卡拉昂科雷众泰5008RAV4圣达菲汉兰达普拉多哈弗M1哈弗H3狮跑吉奥凯迪拉克SRX哈弗M2欧蓝德途观猎豹蓝德酷路泽瑞麒X1帕拉丁途胜陆霸奇骏IX35开拓者骑士猎豹CS7帕杰罗瑞虎科帕奇帕杰罗速跑进口品牌铃木吉姆尼指南者爱腾览胜指挥官卡宴神行者胜达沃尔沃XC60途锐FJ酷路泽宝马X1/X3英菲尼迪FX奥迪Q7科雷傲翼虎奔驰M/GL森林人奔驰GLK宝马X5/X6索兰托大切诺基沃尔沃XC90英菲尼迪EX帕杰罗雷克萨斯LX中国SUV发展历程1中国SUV发展趋势中国SUV竞争状态我司S6竞品分析234SUV中国发展历程3.084.5310.4414.5917.8622.2436.2545.7772.08131.1746.9%130.5%39.7%22.5%24.5%63.0%26.3%57.5%82.0%37.4%35.2%15.5%13.5%25.3%21.8%6.7%45.5%32.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%050010001500200025002001200220032004200520062007200820092010中国历年汽车及SUV销量与增长率汽车销量suv销量SUV增长率汽车增长率导入期：以越野车形式出现，车型少，市场容量小。成长期：消费者开始认同SUV概念，越野型SUV时代。成长-成熟期：城市型SUV成为市场主宰，SUV市场份额逐年增加，呈现平稳快速发展的趋势。SUV中国发展历程2001猎豹富利卡BJ2020切诺基竞技者开拓者富奇大切诺基2002陆风赛弗万丰江铃宝威2004帕杰罗欧蓝德CR-V猎豹飞腾2005凯迪拉克途胜哈佛瑞虎瑞鹰中兴无限2003普拉多陆地巡洋舰速跑帕拉丁特拉卡开拓者BJ2500风景冲浪曙光吉奥2007圣达菲狮跑科帕奇日产奥丁2008逍客奇骏哈弗CUV帕杰罗CRV都市版众泰5008圣达菲1.8T东南君阁瑞虎2010途观IX35马自达CX7哈弗H5骑士哈弗M22009RAV4猎豹CS7汉兰达瑞鹰都市版长城M1圣达菲C9瑞麒X1奥迪Q52011帝豪EX7比亚迪S6华泰B35华晨A3荣威W5力帆X60长城H6北汽B40北汽B6103年之前国内没有SUV的概念，该行车均已越野车名义出现。03年被业界称为SUV元年，SUV概念开始导入，大量越野型SUV上市，一批老旧越野车退市。05年开始，日韩以及自主品牌城市型SUV纷纷上市。11年吉利、华晨、上汽、力帆等纷纷涉足该细分市场，推出自主品牌SUV。合资品牌纷纷更新换代，推出新车型，2011SUV各细分市场，竞争将更加激烈。说明：绿色代表未上市的SUV车型蓝色代表越野车及越野型SUV红色代表城市型SUV黑色代表退市车型SUV简介SUV中国发展历程在狭义乘用车中，SUV已经成为重要的细分市场，但所占比重偏低，与国外成熟国家相比，我国SUV仍然处于高速发展期，SUV仍有很大的发展空间。89.2%88.6%89.9%88.9%88.6%89.1%84.2%6.4%6.3%5.6%6.8%7.9%7.9%11.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20042005200620072008200920102004-2010年狭义乘用车构成变化轿车MPVSUV美国韩国台湾日本法国德国历史最高市场份额28%（2009）30%（2004）19%（2009）10%（1996）6.4%（2007）8.2%（2008）2009年市场份额28%22%19%5%5.80%7.30%备注suv偏好性强，市场产品丰富SUV偏好性不强，MPV较为兴盛中国SUV发展历程1中国SUV发展趋势中国SUV竞争状态我司S6竞品分析2340.8%2.6%0.8%2.1%3.2%6.6%8.1%2.4%6.3%8.4%5.7%4.5%43.7%27.6%14.1%13.2%14.3%23.2%25.2%34.1%38.8%47.0%52.7%69.2%75.2%66.1%60.1%50.8%45.2%38.1%33.9%25.7%2.4%1.9%7.3%10.2%16.8%17.3%17.0%10.2%9.9%10.4%1.2%1.3%2.1%5.4%5.7%4.8%4.5%5.9%4.8%3.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001200220032004200520062007200820092010历年SUV排量结构变化1L-1.3L1.3L-1.6L1.6L-2.0L2.0L-2.5L2.5L-3.0L3.0L-4.0L4.0LSUV简介SUV中国发展趋势主流SUV排量为1.6-2.5L区间;1.6-2.0LSUV市场份额越来越大，在2010年达到47%的市场份额；1.6L以下的经济型SUV自2006年以来成为重要的细分市场；2.5L以上的大排量SUV自2005年以后市场份额呈下滑趋势。SUV简介SUV中国发展趋势0.7%2.6%0.9%0.1%6.4%9.3%8.1%10.0%70.3%40.4%29.6%35.0%45.5%61.6%65.2%68.2%72.9%69.4%29.7%59.6%68.8%58.1%48.1%34.1%24.2%17.7%15.7%18.3%1.0%4.3%5.6%4.2%4.2%4.8%3.3%2.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001200220032004200520062007200820092010国产SUV分级别份额变化MiniSmallMediumLarge在2001年之前，中国的SUV集中在中小型领域，2003年之后经济型及豪华型SUV逐渐取得部分市场份额；近年来，小型城市SUV成为市场的主流；豪华型及经济型SUV市场趋于稳定。SUV简介SUV中国发展趋势14%31%36%32%18%28%32%23%19%19%0%4%26%17%29%22%23%17%15%16%85%63%35%44%44%43%39%54%60%58%1%2%3%7%9%7%6%6%6%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001200220032004200520062007200820092010国产SUV分档次＜10万10-15万15-30万≥30万15-30万价格区间一直是SUV市场的主流；30万以上的SUV近年来一直维持在6%左右的市场份额;15万以下的维持在35%-40%左右的市场份额，亦是自主品牌集中的细分市场。SUV集中度5.6%31.1%18.9%12.4%7.7%7.6%6.0%2.3%3.5%2.8%2.2%4.1%16.3%34.8%32.3%23.0%22.1%32.9%41.9%36.8%4.8%12.7%14.9%17.7%13.5%14.4%68.9%77.0%71.3%57.5%55.3%58.3%60.7%45.9%41.8%41.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001200220032004200520062007200820092010SUV分国别市场份额欧美日韩自主日韩品牌进入中国后得到长足发展，发展优势明显；国内SUV市场自主品牌依然强势，但呈显下滑趋势；德国汽车成为中日韩三分天下的搅局者，上市之初便取得不俗战绩。SUV中国发展趋势661321671992312663013353683994314627.9%11.7%13.8%14.2%14.5%14.9%15.2%15.5%15.7%15.8%15.9%16.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%050100150200250300350400450500200920102011F2012F2013F2014F2015F2016F2017F2018F2019F2020F2011-2020SUV销量预测（单位：万辆）销量预测狭义乘用车份额49%100%27%19%16%15%13%11%10%8%8%5%增长率来源：国家信息中心SUV简介SUV中国发展历程中国SUV发展历程1中国SUV发展趋势中国SUV竞争状态我司S6竞品分析234SUV集中度20072008200920102011(前2月份)排名车型销量车型销量车型销量车型销量车型销量1哈弗5.78CR-V8.07CR-V10.52CR-V15.11CR-V2.462瑞虎5.01哈弗5.67RAV46.82哈弗H311.68哈弗H32.313CRV4.57途胜4.05哈佛6.36RAV49.81途观1.864途胜4.47众泰20083.45途胜4.93汉兰达8.1ix351.695众泰20083.16狮跑2.75众泰50084.67圣达菲7.72圣达菲1.516猎豹1.74逍客2.1圣达菲4.66狮跑6.77瑞虎1.57帕拉丁0.96瑞虎1.74瑞虎4.60瑞虎6.51RAV41.428陆风0.83普拉多1.28狮跑4.38ix356.33逍客1.359瑞鹰0.76圣塔菲1.14汉兰达3.55逍客6.21众泰50081.3410圣达菲0.65瑞鹰1.02逍客3.39众泰50086.09汉兰达1.32SUV集中度SUV集中度呈现出下降趋势，新品推出加剧竞争的同时，加速市场更快发展；CRV和哈佛H3的集中度较高，竞争力较强，地位相对稳固；随着市场不断细分，新进入者仍有较大机会，如10年上市的途观和IX35。42.4%38.9%36.0%27.9%16.5%63.4%52.4%50.6%40.0%24.4%77.0%68.3%81.8%64.3%41.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20072008200920102011SUV行业集中度前三名前五名前十名区域市场分析0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%450.0%500.0%0100002000030000400005000060000700008000090000北京河北内蒙古天津福建河南湖北湖南江西四川西藏广东广西贵州海南云南重庆甘肃宁夏青海山东山西陕西新疆安徽江苏上海浙江黑龙江吉林辽宁一战区(16.6%)二战区(19.4%)三战区(19.4%)四战区(17.7%)五战区(19.0%)六战区(7.9%)SUV区域市场表现09年10年增长率全国平均增长率0区域市场分析北京浙江山东广东江苏河南河北辽宁四川北京现代18.1%北京现代17.0%长城汽车14.0%东风本田18.2%东风本田15.09%北京现代14.8%长城汽车15.8%一汽丰田17.2%众泰汽车11.9%东风日产14.3%东风本田13.4%北京现代13.