中国乘用车市场自主品牌发展现状分析

奇瑞汽车CheryAutomobile1奇瑞汽车2007年12月北京编号：奇瑞汽车CheryAutomobile2BC对自主品牌未来发展的预测自主品牌发展现状分析A中国乘用车市场发展现状分析本报告结构奇瑞汽车CheryAutomobile337.0%54.5%70.7%16.0%27.3%33.7%24.9%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年FSDMPVSUV同比增长率82万126万215万250万426万318万60万532万1、2004年开始，中国乘用车市场进入20%~30%的中速发展阶段复合增长率：42.9%复合增长率：29.1%数据来源：乘联会批发数奇瑞汽车CheryAutomobile489.5%90.5%93.5%93.3%92.6%90.6%89.8%89.6%4.0%4.2%2.0%4.4%4.3%3.7%3.7%1.4%6.5%5.4%4.5%5.3%3.7%5.7%5.9%6.0%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年FSUVMPVSD12621560250823184265322、三类车型近4年份额稳定：轿车仍是绝对主流；SUV份额有所放大数据来源：乘联会批发数奇瑞汽车CheryAutomobile59.8%13.8%17.4%23.3%16.1%13.7%14.8%18.3%33.2%29.0%12.5%27.9%28.8%19.1%17.0%3.9%30.2%31.7%34.6%39.6%29.3%27.8%22.7%27.7%7.3%7.3%13.2%15.1%8.5%14.7%16.7%16.3%15.4%14.3%15.4%18.8%18.6%19.5%16.1%14.6%4.2%4.0%3.1%3.0%3.1%2.9%3.5%2.7%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年F30＜20~3015~2010~155~10＜54.6%8.0%5.3%8.0%7.0%7.6%7.8%9.5%16.1%17.3%20.0%20.5%23.7%21.6%23.6%17.6%48.6%44.8%39.3%38.6%35.1%35.2%37.8%41.0%24.4%23.7%30.4%31.9%23.2%25.3%30.3%29.3%6.0%6.2%3.9%5.0%4.9%5.3%5.4%5.7%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年FDCBAA0A0012621560250823184265323、小型车市场份额近两年出现明显萎缩；A级车份额迅速增长数据来源：乘联会批发数奇瑞汽车CheryAutomobile68.7%6.5%6.7%4.8%3.6%4.4%4.7%3.9%30.0%26.8%22.2%19.8%23.7%24.5%21.2%24.8%7.2%10.5%12.0%9.3%5.5%2.1%27.2%25.7%16.4%17.1%15.6%21.0%25.5%26.4%13.1%14.0%8.5%6.7%13.7%12.9%10.4%9.8%18.1%17.5%46.5%44.9%40.4%32.2%26.4%17.8%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年F瑞系意系法系德系美系日系韩系本国12621560250823184265324、自主品牌和日系份额不端扩张，韩系近几年份额持续萎缩数据来源：乘联会批发数奇瑞汽车CheryAutomobile71421376378981331533881314172847182533354022000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年SDMPVSUV16285289116145185221新增：1224272940361320362015261671155334871152SD/MPV/SUV历年新增车型发展趋势SD/MPV/SUV历年车型数量SDMPVSUV37Y01Y02Y03Y04Y05Y06Y07Y01Y02Y03Y04Y05Y06Y07Y01Y02Y03Y04Y05Y06Y075、乘用车新产品投放保持较高的数量，以轿车为主导数据来源：奇瑞车型数据库奇瑞汽车CheryAutomobile8113416330996556771196464410535451881737694107168113977335944147215271074618271278,8092001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年1-11月新产品贡献老产品增幅2205844449738927153436796816091070152101650351.4%74.4%62.4%57.2%60.2%42.2%72.6%48.6%25.6%37.6%42.8%39.8%57.8%27.4%2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年1-11月老产品增幅新产品贡献6、新产品带动市场的效果比较明显，07年略有下降数据来源：乘联会数据新车：一年以内上市的车型奇瑞汽车CheryAutomobile9乘用车市场分级别市场价格降幅-3.5%-5.2%-6.6%-6.6%-4.4%-3.1%-1.8%合计-1.9%-5.1%-5.5%-9.0%-13.2%-0.6%-13.7%A00-3.9%-4.5%-5.5%-7.3%-8.2%-9.9%-11.1%A0-4.7%-6.0%-8.5%-8.3%-6.1%-3.7%-1.8%A-2.4%-5.5%-5.5%-5.0%-2.8%-2.1%0.0%B-1.4%-4.5%-6.5%-6.0%-2.6%-0.9%-0.5%C2007年F2006年2005年2004年2003年2002年2001年级别7、乘用车市场价格持续下降，但力度有所放缓数据来源：乘用车指导价数据库奇瑞汽车CheryAutomobile10163022621696612890080377455347666552243459921715139818346317789317174267263733.2%33.1%30.6%12.3%14.7%9.6%-3.5%21.2%-3.0%2004年2005年2006年2007年F营运公商务私人营运同比增长率公商务同比增长率私人同比增长率8、私人用车市场增速最快，其次是公商务车，营运车连续两年萎缩。226万288万367万462万数据来源：公安部上牌数，2007年为预测数奇瑞汽车CheryAutomobile11150167519226902371277289432439111549229836549946057063458766132689085782684323.3%28.0%22.1%25.9%34.3%34.7%37.8%26.0%30.3%2004年2005年2006年2007年F西部中部东部西部同比增长率中部同比增长率东部同比增长率9、东部市场仍是主力，但是增速放缓；中、西部市场增速加快。数据来源：公安部上牌数，2007年为预测数奇瑞汽车CheryAutomobile1210、全国乘用车市场发展仍不平衡，中西部市场发展开始加速33％806,13930％748,21323％2,619,082西部中部东部比重：17.9%比重：19.3%比重：62.8%奇瑞汽车CheryAutomobile1346500046000044600027800026200025000022200021500020500038600013.9%51.2%4.7%-23.5%28.7%6.9%30.1%25.5%28.4%13.4%上海通用一汽大众上海大众奇瑞汽车广州本田东风日产一汽丰田北京现代吉利汽车长安福特2007F年销量同比增长率第一梯队（50~40万辆级）第二梯队（30万~20万辆级）数据来源：乘联会批发数11、乘用车企业TOP10形成两个梯队，均有自主品牌的一席之地。奇瑞汽车CheryAutomobile14Ø2005年开始，中国乘用车市场进入20%~30%的中速发展阶段Ø类型：轿车仍是乘用车绝对主力，占九成；今年SUV份额有所反弹Ø级别：低级别车市场份额近两年出现明显萎缩；A级车份额迅速增长Ø价位：5万以下市场份额出现较显著的萎缩，5-10万迅猛扩张Ø国别：自主品牌和日系份额不端扩张，韩系近几年份额持续萎缩Ø用途：私人车增速最快，其次是公商务车，营运车连续两年萎缩细分市场发展趋势产品发展趋势Ø产品投放趋势：新品投放力度加大，主要集中在轿车Ø新老产品市场贡献度：新品对市场的拉动非常明显，07年略有下降价格趋势Ø总体：持续下降，力度有所放缓，特别是A00车降幅明显减小中国乘用车市场特征区域发展趋势Ø东部市场仍是主力，但是增速放缓；中、西部市场增速加快总量发展趋势乘用车市场发展小结企业发展趋势Ø乘用车企业TOP10形成两个梯队，均有自主品牌的一席之地奇瑞汽车CheryAutomobile15BC对自主品牌未来发展的预测自主品牌发展现状分析A中国乘用车市场发展现状分析本报告结构奇瑞汽车CheryAutomobile1676.6%65.0%53.0%35.4%44.5%48.7%0.5%24.9%33.7%27.3%16.0%70.7%54.5%37.0%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年F总体自主自主同比增长率整体同比增长率426万60万532万12万114万155万1、自主品牌销量增速高于总体市场，但增速随总体市场开始放缓总体市场复合增长率：42.9%总体市场复合增长率：29.1%自主品牌复合增长率：45.5%自主品牌复合增长率：43.0%奇瑞汽车CheryAutomobile1719%21%24%23%26%24%28%20%自主销量份额10.711800年07年38%46%48%40%46%37%56%38%1.218.62%6%14%17%18%22%18%4.30.0300年07年00年07年SDSUVMPV2、自主品牌在三类车型的份额均有所上升奇瑞汽车CheryAutomobile1859%43%13%70%74%73%61%自主销量份额160.650%45%88%52%69%50%54%39%411520%12%18%15%14%4%27%11%64111%8%10%10%7%8%14%8%161.614%16%15%12%19%500年07年00年07年00年07年00年07年00年07年A00级A0级A级B级C+D级3、自主品牌在低级别市场的份额较高，在中高级别市场的份额较低单位：万奇瑞汽车CheryAutomobile1938314953572572963690099023.5%24.7%25.2%26.5%2004年2005年2006年2007年F销量份额4、自主品牌在私家车市场的份额逐渐上升，在营运市场的份额逐渐下降私家车市场公商务市场营运市场6968366461766338893014.6%12.7%12.8%14.6%2004年2005年2006年2007年F销量份额4567947798473084055230.2%26.1%26.6%25.6%2004年2005年2006年2007年F销量份额奇瑞汽车CheryAutomobile20410,018349,088345,318305,236290,011260,096219,465203,695203,537201,318上海通用上海大众一汽大众奇瑞汽车北京现代广州本田一汽丰田吉利汽车东风日产神龙汽车2006年乘用车企业Top10324,742287,118277,097233,668230,768193,008189,158157,516147,438149,969上海通用上海大众一汽大众北京现代广州本田天津一汽奇瑞汽车东风日