中国传媒结构与市场份额分析（DOC 92页）

中国传媒结构与市场份额分析王学文一中国传媒结构与市场份额的总体状况（一）媒体传播规模发展迅速据《中国新闻出版报》2003年5月公布的最新数据，2002年全国共出版报纸种数2137种，总印数367.83亿份；期刊总数9029种，总印数29.51亿册；全国共有广播电台306家，电视台360家，广播电视台1300家；广播频道1933套，广播人口覆盖率达到93.21%；电视频道2058套，电视人口覆盖率达到94.54%；有线电视用户高达1亿；截至2002年底，我国上网计算机数量为2083万台，网站数量达到37万个，国际出口带宽总量为9380M；我国的上网用户总人数为5910万人，占全球网民的9％，仅次于美国。截止到2003年初，我国共经批准成立了69个传媒集团，其中包括38个报业集团、13个广电集团、1家期刊集团、9个出版集团、5个发行集团和3个电影集团。2001年，内地报业广告营业额超过1亿元的报社（集团）已经达到50家以上，占内地报业广告营业额的80％。中国国家新闻出版总署估计，在未来3至5年内，中国的传媒集团将超过100家。（二）电视受众规模居首广播受众稳定增长新生代媒介研究部进行的连续性调查“中国市场与媒体研究（CMMS）”，在1999年和2000年调查了20个城市（即北京、上海、广州、成都、天津、沈阳、济南、南京、武汉、福州、西安、昆明、重庆、厦门、深圳、杭州、郑州、青岛、大连、哈尔滨）的15-64岁居民每日接触5类媒体的状况（见图2），从中可以清楚地看出，目前中国电视受众规模居五大媒体之首，成为名副其实的第一媒体。另据新生代CMMS1998—2001年调查数据对比（见图3）可以看出，电视受众规模在近两年虽仍保持最高的比例，但已呈下降趋势；而报纸读者在2000年到2001年有一个较大增长；期刊读者和广播听众在经过持续的下降后，已经趋向平稳，广播听众开始出现回增趋势；网络用户则一直处于快速增长的势头。（三）广告市场规模庞大，增值前景看好根据国家工商行政管理总局的统计，2002年全国媒体广告市场广告营业额达到903亿元，比2001年增长了108亿元，增幅为13.62％。1981年中国广告营业额为1.18亿元，纵观过去20年我国广告业的发展，年均增速达到40.2%，到2001年，全国广告营业额达到794.9亿的水平，这一数值为1981年的673倍。由上表可以看出，2002年，电视台、报纸、电台、杂志、网络这几个媒体均实现了较快的增长。其中电视台广告营业额增长了28.8％，占市场份额的比例由2001年的22％提高到2002年的26％，继续保持媒体广告市场老大的地位。据荷兰AC尼尔森公司调查，中国内地2002年广告花费总额达到100亿美元，同比增长20％。如此迅猛的增长速度，加之西方国家广告市场的低迷，中国在全球最大广告市场的排行由2000年的第10位跃居前五位，与德国、英国相当。广告市场规模最大的前两位分别是美国和日本。尼尔森估计，以目前的增长速度，中国可能在2010年以前超过日本，成为全球第二大广告市场。另据全球最大会计师事务所普华永道预测，全球娱乐与传媒产业未来5年内每年将以7.2％的速度增长，而中国未来5年信息传媒产业的增长速度约是世界的3倍。具体地说，2003年中国广告经营额将达到1000亿元；到2007年和2008年间将突破2000亿大关；2010年有望达到3倍于现在的水平，即约2600亿元。中国是一个广告市场巨大而又保持持续高速增长的国家，2000年、2001年连续两年，中国广告支出均名列世界第10位，占世界广告总支出的3%左右，在亚太地区更是连年独占鳌头。在总量较大的前提下，中国广告较高的持续增长速度更为世界所瞩目。此外，与国际水平相比，中国媒介产业广告市场的发展潜力也相当巨大。统计数据表明，2000年我国广告占GDP的比重仅仅为0.79%，而发达国家的水平为2%，即使是国际平均水平也达到了1.5%。显然，我国媒体产业在广告市场方面的开发潜力是很大的。二中国传媒结构与市场份额分类分析（一）报业1．报纸发行量增长较快，但千人拥有量仍然偏低世界报业协会在2003年度总结报告中说，在全球报业表现低迷的形势下，中国报纸发行量却增长了8.5%，从1997年到2002年五年累计增长30.3%。根据世界报业协会2003年6月13日发表全球日报发行量排行榜，中国有三份报纸进入前20名：《参考消息》以日发行量270万份排名第九；《人民日报》以日发行量186万份排名第十八；《羊城晚报》以日发行量150万份排名第二十。中国已成为为世界最大报纸消费国，日销量达8200万份。仅次于中国的是日本，日销量达7080万份。按照日销量8200万份、13亿人口计算，中国平均每千人拥有日报数量为63份，比1999年增长了7份，但数量仍然偏少。日本平均每千人拥有日报的数量为545份，美国平均每千人拥有日报的数量为198份。据联合国教科文组织公布，早在1996年，世界平均每千人拥有日报的数量就已经达到96份，发展中国家每千人平均拥有日报的数量为60份，发达国家每千人平均拥有日报的数量为226份。1999年，按每千人平均拥有日报的数量算，挪威排第一，每千人583份。2．报纸种数有增长前景，但当前需求有限，优秀报纸数量偏少美国是报业最发达的国家，根据E&P提供的数据，2001年美国拥有日报1468种、非日报7689种（2000年的数据）。从这一数据看，人口远大于美国的中国报纸数量也应该相应多于美国。虽然美国的报业发达是建立在经济高度发达的基础上，因此目前两国还不具有可比性，但这至少说明2002年2137种报纸的数量远非中国报业规模的极限。然而，在目前中国城乡人口比例悬殊，人口总体教育水平较低，人民生活水平及全国经济水平都处于较低阶段的环境下，对报纸的需求必然只能保持在一个有限的水平上。目前总体状况是，就数量而言，乡村人口报纸拥有量极度稀少，而城市人口拥有量相对饱和。就质量而言，前几年报业成长主要都是规模扩张，数量膨胀，在质量方面提高很小，优秀报纸的种数远未能满足读者的需求。因此，中国报业距离成熟期尚需时日，还要允许有大量新产品进入市场。3．报刊广告增长迅速，晚报都市报占据主要广告收入1991年到2002年，全国报刊广告12年来以平均32%的增幅迅速发展。报刊广告快速增长、占广告总市场超过20%的份额以及不断增长的占GDP的比重，说明报纸作为主流媒体的位置仍将持续相当长的一个时期。而报刊广告业必将随着总体广告市场的扩张而同步扩张。近年来，以都市居民为主要读者的综合都市报（包括晚报、早报、时报、都市报）得到了快速发展。据慧聪国际媒体研究中心统计的数据，2001年都市类报纸的广告刊登额达到205.92亿元，占全部报纸广告收入的66.18%，比2000年增长了15.72%，在各类报纸中增长率最高，广告费用增长了28亿元，市场占有率提高了将近6个百分点。2002年1-10月，综合都市报广告规模达到233.54亿元人民币，同比增长40.08%，并占据了68.2%的报纸广告市场份额（见图9、图10）。与2001年同期相比，综合都市报市场占有率提高了2.21个百分点。这些数据表明，都市类报纸已经成为广告投放者最重要的广告媒体，都市报的广告规模在很大程度上决定着整个报业的广告规模。（二）电视业1．市场规模庞大，但产业规模与广告收入相对偏低截至2002年底，全国电视综合人口覆盖率为94.54%％。全国共有360座电视台，还有1300多家广播电视台，2058个电视频道。有线用户已达到1亿户。全国全年播出量达1000万小时，中国电视观众的人均收视时间基本稳定在3个小时。2002年电视广告营业额231亿人民币，中国电视业的总固定资产约为2500亿人民币。国内共经批准成立的广电集团达到13个。目前，中国的观众人数、家庭电视机的拥有量、有线电视用户、电视频道总数等指标要大于美国，但在广告收入、产业规模等方面则相对落后。当前，全美国98％的家庭共9940万户拥有电视机，共有1200多家商业电视台、2000多个电视频道、有线电视用户近7000万，入户率为70％，平均每个城市用户可以收看100个左右的电视频道，按地域可划分为209个电视市场。在世界电视100强中，美国有29家，收入总和为856.97亿美元。而中国只有央视一家，2002年广告收入仅为70亿元人民币，收入排在第50位左右。2．省级卫视争夺市场，境外电视改变旧格局目前省级卫星频道的交互落地仍在进行之中，省级卫视的影响已远远超出本省范围，辽宁、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、重庆、四川、贵州、云南、陕西11个省级卫视，全国覆盖人口均超过1亿。北京美兰德信息公司所做的“2002年全国卫星电视频道收视状况”调查显示：2002年，中国各卫星电视频道累计可接收人口之和比2001年增加17.3亿，各省卫视在全国的可接收人口平均为本省总人口的6倍，全国有54.7%的电视家庭通过各级有线网收看电视，观众对各卫星电视频道的平均喜爱率为53.8%，收看人数超过1亿的中央和省级卫视栏目有113个，收看人数在5000万至1亿的栏目有64个。2002年，经广电主管部门批准，目前在三星级以上酒店和特殊社区落地的境外电视频道已达34个，其中以凤凰卫视、阳光卫视、华娱卫视、星空卫视最为抢眼。外国电视节目已占据中国内地三分之一的电视播出时间。2002年中国电视机构的特点是明显呈现出板块分布：央视板块、省级卫星电视板块、城市电视台板块、境外电视板块、民营电视板块。虽然后两者尚未确定与前三者分庭抗礼的格局，但传统的前三者三分天下的市场已然被撼动。3．电视市场盈利模式单一，广告份额央视独大作为目前惟一覆盖全国的中央级电视台，央视的广告收入历年来都占整体电视广告收入的1／3左右。2002年中国电视广告收入达到231亿，比2001年度的179.4亿元颇有增长。根据央视索福瑞媒介研究公司的数字，中央电视台分得31%，省级电视台分得32%；而城市台则占37%。央视广告收入一枝独秀的局面仍没有显著改变。相对于全国电视产业固定国有资产总额达2500亿，电视广告额不足1/10的比例也显示了中国电视市场赢利模式的单一与脆弱。除有线电视收取非常低廉的线路维护费外，我国电视机构90%以上的创收依靠广告。相比之下，2002年美国电视业的付费电视收入高达1700亿美元，广告收入仅为1000亿美元。（三）广播业1．广播人口覆盖率高，近年来广告增幅明显截至2002年底，全国共有广播电台306家，广播节目1933套，广播人口覆盖率达到93.21%；我国现有卫星广播接收站约18.9万座，中央对内、对外广播节目32套和地方广播节目近40套。对国内使用40种语言、对国外使用43种语言（包括38种外语、普通话及4种方言）广播。全国广播电台平均每天播音时间20317小时。2002年全国广播广告营业额达到22亿元，比2001年增长20%；2001年广告收入18.28亿元，比2000年增长20.23%，超过报纸、电视等媒体当年的广告增幅。其中浙江、山东、北京的当年增幅都超过40%。北京电台交通频率广告收入达到6800万元，创造了单个广播频率经营创收的最高纪录。2．广播具有可流动接收优势，仍为居民获取信息的重要媒体北京美兰德信息公司进行的“2001年全国广播电台听众收听状况联合调查”显示，我国有收音设备普及率为69.1%，共8.29亿人，全国有广播听众7.34亿人，占全国11.99亿4岁以上人口的61.2%。其中，城镇广播听众2.67亿，占城镇4岁以上人口的72.0%；农村广播听众4.67亿，占农村4岁以上人口的56.4%。在媒体竞争愈演愈烈的条件下，我国广播媒体仍然保持了较高的到达率。调查期的一个月当中，全国有4.9亿人收听广播，占全国4岁以上人口的40.9%。本次调查显示，广播仍是居民获取信息的重要媒体。全国有7500万居民在获取信息时首选广播，仅次于电视和报纸，高于杂志和互联网。在对五种主要媒体重要性的排序中，有55.7%的居民将广播排在第一位和第二位。我国居民平均每周收听广播时间为2.4小时。广播明