中国LED照明市场的机遇与挑战分析

中国半导体照明市场机遇与挑战国家半导体照明工程研发及产业联盟 吴鸣鸣 2013年1月16日.上海1 2 3 目 录 LED产业整体发展态势 LED应用市场发展态势 机遇、挑战及未来展望半导体照明产业特点及发展趋势 l 革命性技术、产业链长、应用广泛 l 多学科、多领域交叉融合、基础研究与应用研究同步 l 未来产品形式和商业模式可能发生颠覆性改变 产业链 下游 封装、模组 应用、系统 上游 材料、外延、芯片 医疗与保健 电子化社会 安全系统 食品与农业 背光 显示照明 新兴市场 基于数字化服务、照明建材 一体化的多用途产品 系统 服务 替代市场接口标准国际政策环境奥巴马两次访问CREEØ立足国家战略进行系统部署Ø发布白炽灯等高能耗传统照明灯具的禁、限令Ø通过开展示范、财政补贴等方式推进半导体照明产品的应用推广Ø重视高效LED照明检测方法研究和相关标准的制定 2012年12月31日，欧盟全面停止销售白炽灯2012年5月2012年8月2012年7月Ø国务院安排22亿元支持推广节能灯和LED灯Ø广东省发布《广东省推广使用LED照明产品实施方案》Ø半导体照明科技发展“十二五”专项规划发布Ø三部委半导体照明产品财政补贴推广项目招标Ø商务部启动“百城千店”节能示范中国政策环境政策逐渐明朗，向应用端倾斜2012年11月 步骤 实施期限 目标产品 额定功率 实施方式 备注 1 2011.11.1- 2012.9.30 过渡期 发布公告及路线图 2 2012.10.1起 普通照明白炽灯 ≥100W 禁止进口、销 售 —— 3 2014.10.1起 普通照明白炽灯 ≥60W 禁止进口、销 售 —— 4 2015.10.1- 2016.9.30 进行中期评估，调整后续政策 5 2016.10.1起 普通照明白炽灯 ≥15W 禁止进口、销 售 最终禁止的目标产品和时 间，以及是否禁止生产视 中期评估结果而定Ø2012年全年产值1920亿元，较2011年增长23%,增速放缓Ø战略性新兴产业已基本形成近年来中国半导体照明产业规模产业规模持续增长数据来源：《中国LED通用照明行业市场研究报告（2012）》CSAConsulting 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 500 1000 1500 2000 2500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012（e）上游中游下游总增长率(%)关键技术有所突破0%10%20%30%40%50%60%70%80%20022003200420052006200720082009201020112012国产芯片进口替代比例逐年上升，2012年达72%Ø48片生产型MOVCD样机成功开发Ø功率型硅基LED芯片产业化光效达到120lm/WØ功率型蓝宝石衬底LED芯片产业化光效120-130lm/WØ功率型白光半导体照明封装接近国际先进水平，超过130lm/WØ应用技术具有一定优势数据来源：《中国半导体照明行业发展报告通用照明篇（2012）》CSAConsulting国内水平研发光效(@350mA)产品光效(@350mA)“十五”末40-50lm/W30-40lm/W“十一五”末120lm/W100-110lm/W2012年12月150lm/W120-130lm/W节能效果已经显现Ø道路照明节能30%以上，室内照明节能50%以上，景观照明节能70%以上Ø规模化系统集成技术研究和重大应用效果显著Ø目前“十城万盏”37个试点城市已实施示范工程超过2700项，应用LED灯具超过700万盏，年节电超过21亿度哈尔滨冰雪大世界应用了9000余只LED照明灯具，替代荧光灯管54000余只，除节电外，没有汞污染室内办公室、地铁、地下停车场LED照明市场渗透率逐步提高，替代节能灯筒灯、卤素射灯、荧光灯管、白炽灯等。室外支/次干LED路灯、LED隧道灯代替高压钠灯标准修订计划主要面向测试方法和性能要求，新标准制定将主要涉及设备及材料、器件及模块、光源及灯具和照明应用及能效方面Ø2012年4月18日成立半导体照明标准领导小组和专家组Ø2012年9月成立CSA标准化委员会Ø广东在标杆体系工作基础上，进一步推动标准光组件工作Ø半导体照明联合创新国家重点实验室（筹）：在接口和加速可靠性测试方面标准检测体系逐步完善Ø2012年整体投资金额大幅降低，仅为2011年的一半左右Ø投资结构明显改变，投资热点向中下游转移，2011中下游环节占比约26%，2012年约68%投资热点逐步转移 2011年度 2012年度2011年-2012年规划投资结构变化数据来源：《中国LED通用照明行业市场研究报告（2012）》CSAConsultingØ目前国内共有19家以LED为主营业务上市公司，其中13家涉及中下游环节Ø具有LED概念的相关上市公司40多家Ø10多家企业等待IPOØ以上市公司为代表的产业并购重组已经出现 – 三安入股台湾璨圆 – 德豪润达与雷士交叉持股 LED企业集中上市股票名称证券代码产业环节主营业务国星光电 SZ 002449 全产业链 LED封装及应用，并涉足外延片、芯片联创光电 SH 600363 全产业链 LED外延、芯片、封装及全彩显示屏、背光源、照明等应用三安光电 SH 600703 上游全色系超高亮度LED外延片、芯片乾照光电 SZ 300102 上游高亮度四元系红、黄光LED外延片、芯片雷曼光电 SZ 300162 中下游 LED封装、显示、照明及其他应用产品鸿利光电 SZ 300219 中下游 LED封装及应用瑞丰光电 SZ 300241 中游 LED封装奥拓电子 SZ 002587 下游 LED显示屏洲明科技 SZ 300232 下游 LED显示屏和LED照明产品联建光电 SZ 300269 下游 LED显示屏勤上光电 SZ 002638 下游 LED室内外照明应用产品南大光电 SZ 300346 上游光电新材料MO源万润科技 002654 中下游 LED封装及应用利亚德 300296 下游 LED显示屏茂硕电源 002660 配套 LED电源聚飞光电 300303 中游 LED封装远方光电 300306 检测 LED光电检测仪器长方照明 300301 下游 LED照明华灿光电 300323 上游 LED外延片及芯片1 2 3 目 录 LED产业整体发展态势 LED应用市场发展态势 机遇、挑战及未来展望应用领域不断拓宽Ø2012年，应用整体规模达到1520亿元，增长24%，是产业链增长最快的环节Ø成为LED应用产品的全球制造基地应用规模增长最快 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 应用规模应用增长率亿元数据来源：《中国LED通用照明行业市场研究报告（2012）》CSA Consulting2012年中国半导体照明应用领域分布照明应用占比最高2011年中国半导体照明应用领域分布Ø景观照明、显示屏应用较为成熟Ø通用照明、背光成为主要应用领域Ø农业等创新应用未来有极大空间数据来源：《中国LED通用照明行业市场研究报告（2012）》CSA ConsultingØ2012年LED通用照明产值将接近420亿元，增长40%Ø2012年总产量3.1亿只，数量大幅增长成为全球照明产品制造基地2008-2012年中国LED照明产值数据来源：《中国LED通用照明行业市场研究报告（2012）》CSA Consulting2012年我国照明市场产品结构（国内销量）Ø球泡灯和直管灯销量占超过60%Ø产品结构仍主要以对传统照明产品的替代为主替代市场成为主流数据来源：《中国LED通用照明行业市场研究报告（2012）》CSA Consulting 白炽灯泡7.92%卤钨灯0.95%直管荧光灯32.17%CFL筒灯14.76%家用CFL23.59%高压钠灯（路灯/隧道灯）0.45%金属卤化物灯1.36%其他18.80%传统照明LED照明典型的外向型市场Ø国内企业以国际市场为主，2011年约70%，2012年约60%Ø其中大部分为代工产品，拥有自主品牌的较少0%20%40%60%80%100%射灯筒灯球泡灯直管灯平面灯路灯隧道灯出口率2010年2011年2012年2010-2012年我国LED照明产品出口比例数据来源：《中国LED通用照明行业市场研究报告（2012）》CSA Consulting众多企业瓜分照明市场Ø企业众多，规模普遍偏低Ø集中度不高，前10家LED照明企业市场份额仅为15%数据来源：《中国LED通用照明行业市场研究报告（2012）》CSA Consulting 其他, 84.72% 一, 3.07% 二, 2.14% 三, 1.90% 四, 1.67% 五, 1.45% 六, 1.27% 七, 1.09% 八, 0.93% 九, 0.90% 十, 0.85% 15.28% 2012年我国LED照明企业集中度利润空间逐渐减少Ø销售数量快速增长，销售收入却未同步增长Ø价格大幅下降，降幅约25%-40%左右Ø利润空间逐渐减少ØLED照明产品的市场渗透率较低，2011年仅为1%，2012年超过3%Ø初期示范工程带动市政系统改造成为照明应用主要市场，主要集中在道路、隧道、广场、地铁照明等公共照明领域Ø商业照明以良好的经济性成为增长最快的细分应用市场商照及公共照明成为重点应用领域数据来源：《中国LED通用照明行业市场研究报告（2012）》CSA Consulting 工业照明21.69%商业照明41.60%办公照明17.67%家居照明0.34%道路照明1.99%隧道照明0.44%其他16.28% 2012年我国LED照明产品应用领域分布1 2 3 目 录 LED产业整体发展态势 LED应用市场发展态势 机遇、挑战及未来展望节能环保全寿命周期能耗已低于传统照明光源2015：LED灯具光效120lm/W，占30%照明市场，年节电超过1000亿度无汞、无频闪战略性新兴产业资源能耗低市场潜力大就业机会多产业带动性大政策重点扶持应用推广力度不断加大实施绿色照明工程、“十城万盏”示范工程、节能产品惠民工程等中央到地方出台相应政策支持 SSL 镓、铟、稀土等资源大国主流技术差距不大下一代白光技术处在同一起跑线重大历史机遇有机会成为产业强国有机会成为产业强国关键原材料的资源优势技术差距不大因为，半导体照明—— 到2015年，25%替代，每年可节电1000亿度 半导体照明，是中国在节能减排方面的成功 突破口 Ø 绩效显著，易于推广 Ø 惠及全民，顺应社会发展需求 Ø 高新技术，战略性新兴产业 Ø 巨大的发展空间和应用空间 电子化社会 能源与环境 安全系统 医疗与保健 交通与汽车 食品与农业 光电子技术与微电子技术的融合， 不仅带来光的革命，更带来高新技术革命 2015年中国产业规模达到5000亿元 效率高、寿命长、易维护、无污染 射灯、筒灯、路灯、隧道灯的经济性已好于传统灯具面临挑战挑战三产业资源不集聚挑战一技术支撑不足挑战四发展环境仍需优化挑战二市场不规范挑战依然严峻研发投入不足且分散产学研结合不紧密MOCVD等关键设备依赖进口知识产权壁垒依然存在 技术支撑不足 创新能力不强产业集中度不高Ø2012年前十家约占比6%，尚未形成行业带动性强的龙头企业Ø产业资源分散，存在低水平盲目投资现象数据来源：《中国LED通用照明行业市场研究报告（2012）》CSAConsulting 0.41% 1.43% 0.91% 0.83% 0.78% 0.52% 0.48% 0.47% 0.46% 0.44% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 1 2012年LED行业前十家企业产值占比约6.7%市场不规范市场不规范 产品质量参差不齐 价格战 愈演愈烈 市场秩序混乱 l广东省自镇流LED灯产品品质省级专项监督抽查：抽查23批次，检验不