中国电信市场竞争分析模型应用建设

2010-11-04中国电信市场竞争分析模型应用建设TeradataConfidential2Agenda•总体框架•应用主题（竞争态势分析、焦点市场、监控与预警）•模型深化（焦点市场、用户动向）•指标定义业务方案•数据结构•数据详解（基础宽表层、应用层）•技术要求（存储空间、存储周期）技术方案•数据上传接口•各省问题答疑数据上传及答疑竞争分析业务方案TeradataConfidential4总体框架主题市场应用角色应用主题模型深化指标定义业务方案TeradataConfidential5总体框架：三级应用架构、三个主题市场、三类竞争指标、三种应用角色三级应用架构：集团公司省公司省公司……本地网本地网……三种应用角色：决策层分析层执行层搭建集团、省、本地网三级应用架构针对移动市场、固话市场、焦点市场三个主题市场定义绝对值、比例、趋势三类竞争指标赋予决策层、分析层、执行层三种应用角色三类竞争指标：绝对值：市场竞争指标数值比例：市场竞争份额占比趋势：指标发展趋势预测三个主题市场固话市场：过网到达用户过网存量用户过网新增用户过网流失用户过网净增用户焦点市场：中高端市场用户识别竞争指标用户清单家庭市场农村市场校园市场移动市场：过网到达用户过网存量用户过网新增用户过网流失用户过网净增用户过网通信业务量用户动向分析模型应用重点在省公司一级TeradataConfidential6主题市场分析主题建设要求移动市场过网到达用户过网存量用户过网新增用户过网流失用户过网净增用户必选过网语音通信用户数过网短信通信用户数过网彩信通信用户数过网语音通信业务量过网短信通信业务量过网彩信通信业务量用户动向分析可选固话市场过网到达用户过网存量用户过网新增用户过网流失用户过网净增用户必选焦点市场中高端市场家庭市场可选农村市场校园市场移动市场：用户数主题，针对过网到达用户、存量用户、新增用户、流失用户及净增用户等竞争信息，从用户规模和市场份额等维度进行深入分析，了解各运营商用户规模及用户市场份额的走势。业务量主题，通过过网语音（短信、彩信）通信用户数、过网语音（短信、彩信）通信业务量等竞争信息的深入分析，了解各运营商过网业务的竞争态势信息。用户动向主题，通过对新增用户来源及流失用户去向的分析，了解通信用户的动态流转情况，进而洞察通信市场上的竞争态势信息。固话市场：用户数主题：针对过网到达用户、存量用户、新增用户、流失用户及净增用户等竞争信息，从用户规模和市场份额等维度进行深入分析，了解各运营商用户规模及用户市场份额的走势。焦点市场：针对细分市场（中高端市场、家庭市场、农村市场、校园市场）的过网到达用户、新增用户、流失用户等竞争信息，从用户规模和市场份额等维度进行深入分析，了解各运营商中高端市场的用户规模及用户市场份额的走势。重点TeradataConfidential7应用角色决策层：重点关注市场竞争分析24个关键指标，主要是固定格式的报表。分析层：重点关注市场竞争分析报表，及相关指标的多维分析和即席查询。执行层：重点关注针对性营销的目标客户群名单，如：他网中高端用户号码明细信息、他网家庭用户号码明细信息等。地域移动电话新增用户数（户）移动电话新增用户份额份额（7月－6月）电信移动联通电信移动联通电信移动联通杭州400324338771186886.76%73.22%20.03%0.37%-0.23%-0.14%宁波309634958811260934.74%75.95%19.31%-0.41%1.57%-1.16%温州30241470373848625.17%80.34%14.49%0.05%-0.24%0.18%嘉兴12816238685475314.29%79.82%15.89%0.02%0.22%-0.24%湖州7175127109271754.44%78.73%16.83%-1.84%0.52%1.32%绍兴10645214935316224.14%83.57%12.29%-0.04%0.52%-0.48%金华21661349495481495.17%83.35%11.48%0.45%-0.95%0.50%衢州436170592201824.58%74.20%21.21%-1.17%-2.40%3.58%丽水755492567226696.15%75.39%18.46%0.61%-1.52%0.92%台州20422368579935534.23%76.38%19.39%-0.59%0.58%0.01%舟山656646534141129.77%69.23%21.00%1.05%-1.23%0.18%全省19243629086276346365.15%77.86%16.99%-0.10%0.07%0.03%角色竞争分析应用主题决策层分析层执行层竞争分析关键指标移动市场分析固话市场分析焦点市场分析竞争分析预警用户号码明细信息TeradataConfidential8总体框架应用主题竞争态势分析焦点市场监控与预警模型深化指标定义业务方案TeradataConfidential9模型重点应用主题：移动市场用户数完整的分析应用主题包括：1、分析思路分析目的、范围、结论2、分析对象源数据指标（绝对值、比例、趋势）复合指标——经计算的间接指标3、展现形式统计报表分析图表即席查询存量到达流失新增净增移动市场用户数TeradataConfidential10竞争态势分析：过网到达用户市场份额分析思路通过分析**本地网各运营商数据，评估移动市场总体竞争实力和格局，为竞争市场的准确定位和制定总体竞争策略提供依据。分析对象：到达数、市场份额、同比/环比扩展分析：按入网时长、ARPU、通话类型等维度细分的用户结构分析等TeradataConfidential11竞争态势分析：过网到达用户趋势分析10%12%13%15%16%18%19%5-165-235-306-66-136-206-277-47-117-187-258-18-88-158-228-2920%22%25%27%30%32%34%37%联通用户到达份额电信用户到达份额40%43%45%48%50%53%55%58%60%5-165-235-306-66-136-206-277-47-117-187-258-18-88-158-228-2924%26%28%30%32%34%36%移动用户到达份额电信用户到达份额移动份额电信份额电信份额联通份额TeradataConfidential12竞争态势分析：过网新增用户市场份额、趋势分析0%5%10%15%20%25%30%35%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%电信份额28.10%30.15%25.43%24.31%联通份额15.58%15.55%15.75%16.59%移动份额56.31%54.30%58.82%59.10%2010年5月2010年6月2010年7月2010年8月0%10%20%30%40%50%60%70%5-165-235-306-66-136-206-277-47-117-187-258-18-88-158-228-29电信份额联通份额移动份额分析思路通过分析**本地网各运营商数据，评估运营商用户发展情况、市场潜力，为制定市场拓展策略提供依据。分析对象：新增数、市场份额、同比/环比复合指标：增长率扩展分析：用户来源（动向）分析、ARPU结构分析等用户发展TeradataConfidential13竞争态势分析：过网流失用户市场份额用户保有分析思路通过分析**本地网各运营商数据，评估运营商客户保有情况，为制定和实施客户保有策略提供依据。分析对象：流失数、市场份额、同比/环比复合指标：流失率扩展分析：用户去向（动向）分析TeradataConfidential14竞争态势分析：移动市场综合分析（过网到达、新增用户）泰安威海青岛日照潍坊淄博全省烟台枣庄东营菏泽滨州德州济南聊城临沂济宁莱芜0.050.060.070.080.090.10.110.120.130.140.150.160.170.050.060.070.080.090.10.11电信过网用户新增份额电信过网用户到达份额到达、存量、新增、流失、净增等分析综合起来，多维度展现竞争市场态势TeradataConfidential15焦点市场：中高端市场份额用户质量TeradataConfidential16焦点市场：针对性营销1.客户筛选2.策略匹配7.营销评估4.工单派发6.营销反馈营销渠道营销维系数据支子撑系统10000号客户经理焦点市场分析他网中高端用户他网校园用户他网家庭用户他网农村用户目标用户初步清单市场竞争分析模型3.资源配置短信……他网用户应用于执行层，输出焦点市场目标客户清单，实施针对性营销TeradataConfidential17监控与预警：24个关键指标，四类预警规则监控关键指标：对重点关注的四大类（24个）关键指标，进行监控及预警阈值设定修正：各省按照模型思路设置监控阈值、动态修正预警指标规则类型预警阈值设置思路及示例移动市场月指标：中国电信过网到达用户市场份额中国移动过网到达用户市场份额中国联通过网到达用户市场份额指标波动绝对值告警监控思路：监控XX省中国电信过网到达用户市场份额的月度变化情况，对超过0.5个百分点的波动进行预警。移动市场日指标：中国电信过网新增用户数中国移动过网新增用户数中国联通过网新增用户数指标值历史范围限制监控思路：监控XX省中国电信过网新增用户数的日度变化情况，对小于前30日最小值和大于前30日最大值的变化进行预警。移动市场月指标：中国电信过网新增用户数中国移动过网新增用户数中国联通过网新增用户数指标值在X和Y之间监控思路：根据年度移动用户发展任务，分解月度新增用户数预期指标值（X），监控中国电信过网新增用户数月度变化情况，对小于X的情况进行预警。移动市场月指标：电信当月累计过网新增用户数移动当月累计过网新增用户数联通当月累计过网新增用户数指标波动百分比告警监控思路：监控XX省中国电信当月累计新增用户数的环比值波动情况，对超过15%的波动情况进行预警。监控建议：当月累计指标，只关注每月10日之后的环比波动。TeradataConfidential18监控及预警：关键指标专项报表地域/时间存量用户新增用户用户数(万户)份额(%)环比(%)用户数(户)累计新增用户数(户)份额(%)环比(%)电信移动联通电信移动联通电信移动联通电信移动联通电信移动联通电信移动联通电信移动联通本地网1本地网2本地网3本地网4本地网5本地网6本地网7本地网8合计XX省移动市场专项报表(月报)市场竞争分析模型报表示例分册TeradataConfidential19总体框架应用主题模型深化焦点市场用户动向指标定义业务方案TeradataConfidential20中高端市场：中高端用户识别假设他网用户具有与我网中高端用户一样的过网通话时长，则此他网用户为符合中电信定义的他网中高端用户，识别流程如下：①整合基础信息：在用户号码的基础上汇总所有用户的网间通话时长；②确定筛选阈值：截止统计月的最近3个月ARPU值之和不低于240元；and计算我网中高端用户网间通话时长的均值。③识别他网用户：以全国统一的200分钟为基础，通过调节系数推算他网中高端用户的筛选阈值，进而对他网移动用户进行筛选。（例如：某省（固话+移动）通信市场份额为20%，则调节系数为20%/(1-20%)=25%，他网中高端用户筛选的阈值为200*25=50分钟。）备注：调节系数=（我网(固话+移动)通信市场份额)/(1-我网(固话+移动)通信市场份额)TeradataConfidential21家庭市场：家庭客户识别家庭市场，指以家庭为服务对象，面向家庭提供