中国电信运营市场竞争分析报告

2008年10月版2008年以来我国电信行业经历着许多不平凡，在本研究期内更是达到了一个高潮：如工业和信息化部三定方案出台、政府推行异网漫游等不对称管制政策、奥运会在北京召开、中国移动TD网络和业务发展全面提速、中国电信接手CDMA网络从而首次使我国移动通信市场形成三足鼎立的局面、国务院降低外资进入电信行业门槛，等等。面临变化的行业发展环境，运营商也在积极采取应对策略，特别是在移动通信领域，各大运营商纷纷采取话费返还或赠送的策略争抢新用户。另外，各大运营商均以奥运会为发展契机，大力开展促销和新业务推广活动。本期报告对电信市场经营环境和运营商的竞争策略进行了深入分析和总结。在报告的第四部分还通过定量的方法对我国电信市场第二季度的发展态势和竞争格局进行了分析。研究员：王雪飞、马思宇、王映、刘飞中国电信运营市场竞争分析报告中国电信运营市场竞争分析季度报告2008年10月第2页版权所有信息产业部电信研究院通信信息研究所北京海淀区花园北路52号TEL62304136声明本报告的著作权归信息产业部电信研究院通信信息研究所（以下简称“通信信息研究所”）所有。本报告是通信信息研究所的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表通信信息研究所的观点。本报告有偿提供给本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。欢迎购买本报告的客户引用本报告的数据和观点作为工作之用，引用务请注明出处。未经授权，购买本报告的客户不应以任何方式在任何媒体上（包括互联网）公开引用本报告的数据和观点，不应以任何方式将本报告的内容提供给其他单位和个人，否则引起的一切法律后果由该客户自行承担。欢迎购买本报告的客户就本报告的内容和观点与我们交流探讨，您可通过电话、传真、电子邮件方式与研究员联系。信息产业部电信研究院通信信息研究所2008年10月中国电信运营市场竞争分析季度报告北京海淀区花园北路52号TEL62304136信息产业部电信研究院通信信息研究所第1页版权所有目录一、报告发现.......................................................11.政府体制改革尘埃落定，监管环境将逐步改善.......................12.政府发出不对称管制信号，市场失衡格局有望改善...................13.“长途补贴市话”经营时代终结，长途业务市场收入首次出现负增长...24.国际电话业务资费下降，可能成为新的竞争焦点.....................25.运营商争抢移动用户，C、T两网成为营销重点......................36．奥运成为运营商开展促销和新业务推广的契机.......................3二、国内经营环境分析...............................................52.1宏观环境分析..................................................52.1.1国务院颁布规定降低外资进入电信行业门槛.....................52.1.2促进中小企业发展摆上工信部日程.............................52.1.3TD发展全面提速，产业环境日趋完善..........................72.1.4奥运为电信市场创造发展机遇.................................92.2行业竞争环境分析..............................................92.2.1工信部“三定”方案出台.....................................92.2.2工信部明确下半年六大工作重点..............................102.2.3工信部出台基础设施共享政策，制约运营商重复建设............102.2.4工信部酝酿联通单向携号漫游政策............................112.2.5工信部出台一系列规定，加强违规治理........................122.2.6手机实名制逐步展开，将有望在全国落实......................14三、竞争策略分析..................................................153.1促销策略.....................................................15策略一：预存话费返还为最主要的促销手段.........................15策略二：采取入网送话费吸引新移动用户...........................15策略三：利用奥运开展新业务促销.................................16策略四：利用开学时间开展校园营销...............................16中国电信运营市场竞争分析季度报告2008年10月第2页版权所有信息产业部电信研究院通信信息研究所北京海淀区花园北路52号TEL62304136策略五：广州电信提供免费WLAN服务刺激用户体验..................173.2资费策略.....................................................17策略一：中国联通推出同资费的国际漫游回拨业务...................17策略二：中国联通大幅降低国际长途资费...........................18策略三：手机上网资费大幅下调，为移动互联网发展减少障碍.........18策略四：中国联通推出彩信套餐，大幅降低资费标准.................19策略五：中国移动新增TD套餐，资费水平接近小灵通................193.3渠道策略.....................................................20策略一：中国移动尝试电子商务模式销售TD终端....................20策略二：北京移动加强网上营业厅推广.............................20策略三：中国电信积极拓展家电连锁渠道...........................213.4产品策略.....................................................21四、运营市场数据扫描..............................................244.12008上半年电信市场发展综述..................................244.22008年第二季度电信市场发展综述..............................274.1.1电信业务收入..............................................274.1.2用户数....................................................294.1.3业务量....................................................314.3竞争格局.....................................................334.3.1总体情况..................................................334.3.2中国移动..................................................354.3.3中国电信..................................................364.3.4中国联通..................................................374.3.5中国网通..................................................382008年10月中国电信运营市场竞争分析季度报告北京海淀区花园北路52号TEL62304136信息产业部电信研究院通信信息研究所第3页版权所有图目录图12008上半年各项电信业务收入增长率对比..........................25图22007Q2-2008Q2新增电信业务收入.................................28图32007Q2-2008Q2年累计电话用户数.................................29图42007Q2-2008Q2年新增电话用户数.................................30图52007Q2-2008Q2电话用户累计规模及同比增长情况...................31图62007Q2-2008Q2互联网用户累计规模及同比增长情况.................31图72007Q2-2008Q2各项话音业务量规模及增长率变化对比...............32图82007Q2-2008Q2新增短信业务量...................................33图907Q2与08Q2各运营商用户数市场份额.............................34图1007Q2与08Q2年各运营商业务收入市场份额........................34图112008Q1Q2各运营商净利润市场份额...............................35图122008年中国移动用户发展情况...................................35图132008年中国电信用户发展情况...................................36图142008年中国联通GSM用户发展情况...............................37图152008年中国网通用户发展情况...................................382008年10月中国电信运营市场竞争分析季度报告北京海淀区花园北路52号TEL62304136信息产业部电信研究院通信信息研究所第1页版权所有一、报告发现1.政府体制改革尘埃落定，监管环境将逐步改善自从今年3月15日，十一届全国人大一次会议第五次全体会议通过了《国务院机构改革方案》后，涉及到的相关国务院部门开始了紧张而有序的贯彻和落实工作。6月29日工业和信息化部正式挂牌运行，7月2日即公布了“三定”(定职能、定机构、定编制)方案。工信部梳理了下半年的工作重点，提出了抓好地震灾区恢复生产、积极推动TD－SCDMA商用测试、深化电信体制改革、重大科技专项等重点任务的落实等六点具体要求。工信部“三定”方案明确标志着我国新一轮电信监管体制改革基本尘埃落定，对维持我国电信市场健康、有序、稳定发展奠定了重要基础。2.政府发出不对称管制信号，市场失衡格局有望改善进入2008年第二季度，中国移动用户市场份额再夺取2个百分点达到46%，业务收入市场份额上升3个百分点，达到54%，利润市场份额也攀升2个百分点，高达71.75%。上面数据可见，中国移动的竞争优势还在不断扩大，中国电信市场的竞争格局急需政府进行干预调整。目前，工信部开始酝酿采取一系列的不对称管制政策，例如正在酝酿的单项网间漫游政策，允许联通的用户可以在没有联通信号覆盖的地方，使用移动的网络，反向则不可以；10月7日正式下发通知，新三大电信运营商必须共享基础