乘用车市场分析(09-01)

全国乘用车市场分析全国乘用车市场信息联席会益普索咨询公司上海分公司2009年2月6日1月份1产量分析表(1月份)轿车MPVSUV其它乘用车合计1月产量364,40010,14032,026116,392522,95808年12月产量361,87510,31143,86577,755493,806同期产量471,73616,40237,625100,037625,800环比0.7%-1.7%-27.0%49.7%5.9%同比-22.8%-38.2%-14.9%16.3%-16.4%2国内销量分析表(1月份)轿车MPVSUV其它乘用车合计1月销量466,72610,93040,358129,580647,59408年12月销量501,14218,43144,39180,119644,083同期销量481,03319,54932,722115,534648,838环比-6.9%-40.7%-9.1%61.7%0.5%同比-3.0%-44.1%23.3%12.2%-0.2%3单位：辆2005—2009年狭义乘用车月销量走势图5180141月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2005Y2006Y2007Y2008Y2009443661428433733336062351833115327818241072348221431东风日产一汽大众上海大众上海通用北京现代奇瑞汽车一汽丰田比亚迪广州本田吉利汽车狭义乘用车生产商销量排行榜(1月国内销售综合数)单位：辆12345678910536070351833011128557234822191520359196083877140642上海大众一汽大众上海通用北京现代东风日产奇瑞汽车广州本田比亚迪吉利汽车一汽丰田狭义乘用车生产商销量排行榜(1月国内外销售批发数)单位：辆12345678910669815489964366142843373333606235183311532781824107上汽通用五菱长安汽车东风日产一汽大众上海大众上海通用北京现代奇瑞汽车一汽丰田比亚迪广义乘用车生产商销量排行榜(1月国内销售综合数)单位：辆12345678910769815489964064238771360703518330111285572348221915上汽通用五菱长安汽车上海大众一汽大众上海通用北京现代东风日产奇瑞汽车广州本田比亚迪广义乘用车生产商销量排行榜(1月国内外销售批发数)单位：辆123456789108去年12月19日国家宣布降低油价，一些动心的潜在用户，从选择车型到实地看车，最后办理买车手续，大多数在当年把车买到手时间是来不及的，因此购买能量大部分是在今年一月份释放的。还有很多精明的潜在用户，知道年底买车还要交一个月的养路费，过了年再买车就可以不交养路费了，因此也集中在一月初买车，使2009年第一周的汽车销量非常高。再加上1月初汽油价格进一步下降，特别是从1月20日起，1.6升及以下的乘用车购置税从10%降到5%，对汽车市场扩大又起到了促进的作用。很多自主品牌的经销商1.6升及以下的乘用车都销售一空，使一月份乘用车市场比上月更火爆，按法定工作日的平均销量计算，今年1月份日平均销量同比要高出20%以上。以至于1月份国内市场又出现销大于产的情况，很多企业安排了节日加班生产，以应对节后市场的需求。1月份乘用车市场回顾(1)9去年12月和今年1月消化库存较多，连续两个月出现了国内零售数大于批发数的情况，同时因车辆资源不足，库存量不多的经销商就不能满足用户的购车需求，统计数据不能完全反映市场的火爆。在这里也可以看出，厂家零售数统计更能反映市场的真实情况，世界上主要使用厂家零售数反映国内汽车销量，在国内也只有乘联会开展了这项统计。另一个特点是小排量汽车和自主品牌汽车的销量增长很快，这是国家一系列政策主导的结果，而且这个状态还会继续，因为节能减排要求政府通过政策促进小排量汽车的消费，这是全世界主流的政策趋势，而廉价小排量汽车是自主品牌的优势。今年1月份工作日同比减少了5天，销量超过41万辆，按日平均销量计算同比基本持平，而今年一月份的狭义乘用车销量已经达到了51万多辆，广义乘用车高达64多万辆，这是国家促内需政策的十分重大的成就，因此对1月份市场的负增长要辩证的分析，否则就会得出错误的结论。1月份乘用车市场回顾(2)102月份市场高峰期已经过去，但是去年2月份刚好遇到了雨雪冰冻灾害，很多商品车无法运到经销商处，对销量的影响较大，这就为今年2月份大幅度超越同期打下了基础。由于小排量乘用车购置税减半政策实施的日期离春节放假仅剩下5个工作日，加之一些小排量汽车脱销，因此有更多的人无法在春节前买到车，这就使很多用户只能在春节期间看车和预订，加上汽车生产厂家春节期间加班生产，节后的供应问题基本解决，因此2月份的市场仍然会较火爆已经毫无悬念。另外，去年2月份仅有18个工作日，而今年的2月份有21个工作日，多了3天，在国内市场就可以多卖7万辆以上的乘用车，就是乘用车每个工作日平均销量与去年相同，2月份同比乘用车市场增长17%也基本没有问题了。今年2月份的几个有利因素，国产乘用车国内销量同比的增长超过20%就已经是确定无疑的，这样1、2月份累计销量与同期累计销量比，在减少2个工作日的情况下也可能出现正增长。2月份市场预测11全年乘用车市场走势仍不乐观(1)目前乘用车市场形势很好，但并不能保证能延续到全年都这么好，因此现在过于乐观还为时尚早。因为历史上有过很多次连续几个月销售很好的情况，能延续到全年的却很少，这是由以下理由所决定的：1、油价大幅度下降和免收养路费使汽车的使用成本降低了将近20％，这就使过去有钱买车、但感觉汽车使用费用太高的一部分潜在客户心理障碍消除了，下定决心买车。这只是一拨行情，这些人的车买过了以后，其他有能力购汽的潜在用户后来决定买车，就要靠观念的变化或对自己收入预期的变化了，在同一个时间段中就没有那么多了。2、1.6L及以下乘用车购置税减半，对促进使用小排量车的作用更大，没有生产1.6L及以下乘用车的企业就很难出现销量大幅增长。然而促进乘用车市场扩大的作用也属于一拨行情，这个行情与过去汽车价格较大幅度降价的作用基本相同，在政策实施的前两个月内促销作用最大，然后就逐月递减。12全年乘用车市场走势仍不乐观(2)3、自3月1日开始实施的微型客车下乡政策，不但享受购置税减半的优惠政策，还有较高的价格补贴的优惠政策，相对来说延续时间较长一些。由于到年底这个政策就将结束，真正的销售高峰可能在3月份和年底。而且仅限农村户口的用户购买，因此对整体汽车市场全年的影响大约可增长1%或略多一点，而农用车置换轻型卡车，增加的销量可能会更多一些。4、上述政策造成的乘用车国内市场的增长还要减去乘用车市场降低的诸多因素。这包括：世界经济萎缩出口大幅度下降；积极的财政政策造成的公务车市场下降；国民经济增速下滑还没到底，造成的商务车市场下降，以及个人收入增长预期不好造成的私人购车的市场下降的问题。13目前限制汽车消费的做法(1)汽车产业振兴规划中强调：清理取消限购汽车的不合理规定，这是尤其必要和及时的，它对汽车市场的促进作用是很持久的。乘联会认为，目前主要有以下六个方面问题应解决，我们的论述如下：1、汽车消费信贷门槛高，手续繁，利率高。汽车产业振兴规划中也提到了完善汽车消费信贷，希望有关政策早日出台，因为这是不用国家财政花钱，只要出政策就有长久促进汽车市场发展的作用，消费信贷是绝大多数国家汽车市场的最主要支撑力量，也是目前能够进一步促进国内汽车市场增长率再提高的最主要因素。2、上海的汽车牌照拍卖。在上海市没有找到这个问题的解决办法前，国家至少应要求其他城市不能效仿。14目前限制汽车消费的做法(2)3、近期小排量汽车发动机技术进步快，广州及其它一些城市不给发动机排量为1L以下的汽车上牌的规定该取消了，至少应让装备先进发动机的微型车上牌。否则这种规定如果还能延续，对中央的威信有影响。4、北京实施汽车每周停驶一天的规定，到期后不应延长。5、如果今后的汽、柴油消费税增加0.1元以上，那么首先应该撤销的是城市的贷款道路通行费和撤销省市边境的收费站，以减轻汽车用户的负担和保证道路的畅通和进一步扩大市场销量。6、一些地方停车收费价格上涨快。应尽早出台临时规定：在2010年7月1日以前，停车收费暂时不许涨价。各城市应公布停车收费的价格，价格部门应纠正停车场自定的高收费行为。15乘用车市场库存调整基本完成2008年以来，随着美国金融危机的蔓延，无论世界经济还是中国经济，正在经历着由上升期后，进入下行期的关键时期。汽车寡头为减少在世界上的销量大幅度下滑的局面，一些合资企业和进口车总代理，加大了压经销商库存的力度。国家对个别太过火的进口商采取了停止进口的措施，使这种情况没有继续恶化。年底时大家都感到压经销商吃进库存对促销并不灵，加之世界经济危机不会立即复苏，因而改变了策略，国内乘用车行业进入库存调整的时期。2008年四季度乘用车生产厂家不同程度的减产，尤其是12月乘用车企业生产量缩减的力度最大，而市场在国家政策的作用下又高速增长，对调整库存有积极的作用。目前看，乘用车企业的库存调整基本完成，到1月底，乘用车企业和经销商的库存均处于较低的水平，大大缓解了企业和经销商的资金压力，为2009年乘用车市场发展奠定了良好的基础。16乘联会为了成为注册登记的组织，进行了多年的努力，在攻击乘联会的文章出来前，乘联会已经整体加入中国汽车流通协会，并以乘联会为基础，组建了民政部批准的汽车流通协会市场营销分会。由于乘联会已有一定影响力，所以先用一个机构两块牌子过渡1-2年，因此乘联会是在民政部登记注册的合法组织。关于“非法统计”问题，乘联会咨询了律师，其答复如下：“《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施细则》主要是对政府授权的统计机构的要求，而不是对民间非授权统计的要求。而《中华人民共和国统计法》第三十二条已明确，民间统计调查活动的管理办法由国务院规定，但我查过目前国务院并没出台相关规定，所以目前民间统计调查确实法律真空”。《财富杂志》统计的中国富豪榜都不违法，J.Dpower在中国的满意度调查，也不是官方授权，那么乘联会为企业服务的统计就更不违法了。介绍一下乘联会（1）17关于狭义乘用车问题，全国乘用车企业的主体是合资企业，欧、美汽车中没有微型客车的分类，只有中、日、韩三国有这种分类。乘联会是为企业服务的，要满足所有企业的需求，因此才分了狭义乘用车和广义乘用车。乘联会统计的内容很多，也十分详细，使市场分析人员有可能对总体市场及时地把握，对各种细分市场进行分析，很多统计是乘联会独有的内部交流数据，版权属于乘联会，媒体朋友如果获得了这类数据，最多可发表五个数据，并不得用于攻击企业，这样乘联会将不追究出版社侵权。攻击乘联会文章的其他内容，大家都很容易进行分析和判断，乘联会不会在媒体上论战。为了让大家进一步了解乘联会，在会议文件中我们增加了几位乘联会会员或以前的会员，以个人名义针对攻击乘联会的文章，介绍乘联会所写的博客，感兴趣的可以阅读。介绍一下乘联会（2）18谢谢!