全国重点酱酒市场分析

全国重点酱酒市场分析一、河南拥有上百家规模企业的河南省，规模企业数占全国比重达到9.5%，全年销售量占全国比重达到10.3%。2009年，虽然暂且没有河南企业进入主要经济指标全国前20名，但河南的产业竞争优势依然很强。同山东情况相似，河南白酒行业也有过辉煌时期，历史上一批闻名全国的企业及品牌，目前已经由全国优势缩小为区域优势，但这些企业目前大多仍在平稳运行，由此保持了河南白酒行业发展的雄厚基础，以往江苏、安徽、湖北等省份白酒行业低谷后反弹的局面，在河南重演也存在可能。和其他白酒强省相比，河南白酒还有较大差距。河南白酒尽管有两个国家名酒、四个优质酒，占有较大的名优酒份额，但在全国市场的影响力较弱，没有形成品牌优势，这直接导致豫酒市场价格过低，竞争深陷于价格战泥潭的现状。从上文2009年吨酒产值来看，河南白酒业市场价格不仅赶不上贵州、四川等白酒强省，也赶不上发展迅猛的江苏，甚至比逆境中的山东省白酒，一吨也差着5000块，虽然河南白酒的发展状况实际上好于山东。豫酒一方面内斗严重，另一方面又受到外来白酒的倾轧。河南低端白酒市场被东北酒和本地酒牢牢占据，中端市场由宋河、张弓、宝丰等本地品牌占据，而高端白酒市场则呈现出外来品牌以“茅五泸”为代表一统天下的格局。高端市场没份、中端市场竞争、低端市场抱团，这就是河南白酒的写照。这种格局的背后，是更深层次的问题：豫酒品牌格局尚未建立，豫酒仍然处于诸侯割据阶段。豫酒的品牌集中度非常低，9家大企业的销售总额占全省不过20%多一点，除宋河粮液品牌影响力以及市场占有率上可称豫酒老大之外，仰韶、宝丰、皇沟、张弓等豫酒二三线品牌市场均相对狭小，品牌影响力也局限在特定区域。当然豫酒也在反思，也在尝试。2009年豫酒在这一方向上做出了一些可圈可点的举动：宋河在2009年春季全国糖酒会上，携“赤壁”推出其“中国性格”的品牌升级战略；宝丰借势户外高炮大品牌形象，大打“国色清香”，力推其清香型产品战略；同样，仰韶重磅推出中高端产品——彩陶坊，借助刘劲高调形象代言；林河更是携手最具霸气男演员陈建斌和白酒权威沈怡方，在全国两会之间，在人民大会堂举行新闻发布会，高调向行业发出“三香和谐酒的产品创新举措”。不过，或许品牌化、高端化并非豫酒要解决的当务之急。对照迅速崛起的苏酒，糖酒快讯市场研究中心认为，具有同样起点高度的豫酒需要解决两个问题：地方政府如何从宏观层面上对豫酒资源进行合理调配、整合；豫酒企业如何实现规模化、集团化。毕竟竞争现实摆在眼前，在占有率过低的情况下，品牌化、高端化的努力会很容易陷入价格战的汪洋之中折戟沉沙。二、云南云南有好烟好茶,但云南至今依然缺乏在国内、国际叫得响的大白酒品牌。我们认为，云南白酒崛起的困难不少,品牌和竞争力将成为云酒日后发展的关键点。作为全国白酒消费量排名第4的省份，云南白酒产量却只有全国1.4%，白酒企业销售收入仅占全国的0.7%。这一现状需要改变，据悉，云南不只是白酒业，整个云南酿酒业都在蓄势突围。据悉，云南将力争至2015年实现全省酒产量达到200万吨，规模以上酿酒工业主营业务收入翻两番以上，达到200亿元。其中，白酒销售收入达到120亿元，啤酒销售达到70亿元，葡萄酒10亿元。打造20亿元以上企业集团1户，10亿元以上企业6户，5亿以上企业4户，亿元以上企业10户。结合传统优势，云南将把发展白酒作为突破口，重点抓好白酒葡萄酒啤酒三大酒的发展，统筹黄酒露酒和配制酒的发展，以高中档酒为主攻方向。云南全部酒类生产企业有2000多户，但至2009年规模以上酒类生产企业只有37户，而且产品也都是中低档酒。云南每年酒类消费量100多万吨，其中白酒消费量近40万吨，位居全国第4，排在第一的是四川省，该省白酒产量占全国近1/4。但是云南省酿酒业的生产水平与消费水平严重不相称。酿酒工业规模小但消费市场广阔，吸引了嘉士伯、金星、燕京等企业进入云南投资。目前云南白酒产能24万吨，啤酒产能90万吨，葡萄酒产能6万吨，黄酒产能2000吨。资料显示，已经落实投资的酿酒项目新增产能中，白酒新增产能超过5.5万吨；啤酒在建产能40万吨；葡萄酒新增产能8万吨。1.云酒抱团共谋复兴大计近年来经过云南白酒生产企业的不断努力，云南白酒也有了可喜的发展，一些白酒龙头企业的发展壮大带动了整个云南白酒业的发展，云南澜沧江集团年产2万吨的白酒厂已经在建，这标志着云南白酒正在向规模化发展。该项目预计用时两年，建成后玉林泉酒业销售收入将达到12-15亿元，税收上亿元，产能2.5万吨。而云酒中的茅粮、玉林泉、澜沧江小白等品牌也逐渐占领了省内中档酒的市场，并有了一定的知名度，而这些龙头企业在生产、管理规范化上都有了长足进步。另外，为了振兴云酒，云南白酒业依托本省市场，通过不断学习省外先进经验，夯实基础，近年来发展迅速。由四川五粮液、水井坊、郎酒等18家白酒行业组成阵容豪华的代表团，在考察部分云南市场后，嗅到云南小曲清香型白酒散发出的异香，建议云酒打造出小曲酒清香型高档白酒。随着消费趋势的变化，小曲清香型白酒迎合了国际口味，这无疑给清香型白酒提供了崛起的巨大空间。我们认为，随着外来品牌和省内品牌的竞争加剧，云南中高档白酒的市场规模正在扩大，这就可为更多名牌酒提供市场空间，竞争加剧也就给云酒带来复苏和振兴的希望，同时也带来了压力。2010年云南白酒产量地区白酒（折65度,商品量）（千升）12月产量1-12月止累计月同比增长（%）1-12月止累计同比增长（%）云南7,793.0760,610.07-19.2321.47资料来源中国竞争情报网（CHINACI）2.云南白酒市场再次燃气竞争烽火1）市场概况：云南是酒类消费大省，年产白酒30多万吨，该省每年酒类消费40万吨，2008年云南省的白酒市场消费规模在15亿元左右。云南白酒市场两极分化情况较为严重，售价在10元左右的瓶装白酒是消费主流，本地酒在这一块市场具有优势。从市场份额的分布情况看，云南品牌占据70%左右的市场，其余市场被外来品牌所占据；从数量上来看，云南本地自己白酒占据绝对优势，但外来品牌拥有高档产品具有高档次、高价位、高附加值的品牌特征，茅台、五粮液、国窖1573、水井坊、金剑南等产品主导着云南的高端白酒市场。随着外来品牌和省内品牌的竞争加剧，云南中高档白酒的市场规模正在扩大，目前，茅粮、玉林泉、澜沧江小白等品牌逐渐占领了省内中低档酒的市场。云南白酒市场主流品牌产品主流品牌500元以上五粮液、茅台、水井坊、国窖1573300元以上剑南春、郎酒100元以上泸州老窖、小糊涂仙40-100元老酒、丰谷、云南地产酒10-30元五粮醇10元以下老掌柜、二锅头主流价位高档宴请一般在500元以上，日常餐饮消费一般在200-500元之间，大众消费一般是50-100元，婚宴消费主要集中在120-220之间主流香型：浓香型、酱香型、小曲清香型主流度数：52度主流包装：以红黄为主要色调，比较华贵大方的包装受人欢迎资料来源中国竞争情报网（CHINACI）2）云南白酒市场渠道特点：餐饮渠道：昆明市的大型餐饮场所有1000多家，其中有一定规模的210家，目前在餐饮主要是五粮液、茅台、水井坊、郎酒、泸州酒等比较受欢迎。商超渠道：昆明市的超市业态与沿海城市相比落后许多，集中度较低。在超市销售较好的白酒品牌多为云南地产酒。3）云南白酒市场促销与广告：进场费：云南的进场费用与全国沿海相比不高，商超或卖场一般需要几千元到几万元不等，上档次的酒店大约需要1000-10000不等，一般的酒楼300-500元不等。开瓶费：5元左右的开瓶费比较普遍，新进入市场10-15元。4）云南白酒市场消费特点：消费层次低，不敢尝试新事物，消费习惯稳定以家庭消费和低档餐饮消费为主，餐饮消费自带酒较少。5）云南白酒市场竞争格局云南白酒市场竞争梯队市场第一梯队第二梯队第三梯队高端市场五粮液、茅台剑南春、国窖、水井坊、郎酒舍得、董酒中端市场泸州老窖、老酒坊、习酒、青酒、丰谷鸡皮乾酒、杨林肥酒、玉林泉、云南老窖、四特酒稻花香、洋河、衡水老白干低端市场红星二锅头、普洱醇松子酒、那榔苦荞地产苞谷散酒资料来源中国竞争情报网（CHINACI）云南的白酒市场进入壁垒较低，行业集中度不高，本地化白酒品牌缺失，但其巨大的市场容量给白酒厂商留下了很大的市场空间，具有无限潜力。三、四川2011年四川地区1-11月累计产量309.39万千升，产量占全国权重为29.6%，同比增长38%。2010年1-11月，四川规模以上酒类企业白酒产量200.2万千升，同比增长45.9%，占全国白酒产量的25.3%，居全国首位，并创四川白酒产量历史新高。2009-2011年四川省白酒产量资料来源国家统计局2011年，宜宾白酒业实现销售收入621.80亿元，同比增长27.07%，实现利税总额156.69亿元，同比增长26.41%；利润总额突破百亿元大关，达100.23亿元，同比增长25.55%。截至目前，宜宾市规模以上白酒企业达31户，其中规模以上白酒企业销售收入上亿元的达25户，比上年增加3户。1.四川省白酒业的发展优势中国是世界三大农业起源中心。发达的农业生产为酒的酿制奠定了坚实的基础。随着时间的推移，依托独特的地理位置和气候环境，逐渐形成了长江流域、黄淮流域两条白酒名酒带。以四川产区为代表和核心的长江上游地区，其独特的生态与环境特征是白酒酿造产业不可复制的天赋，是一片“被酒神亲吻过的土地”。在这种气候、地理环境中所形成的特有的微生物群与土地、空气的完美融合，造就了中国顶级白酒产区的地位。在这块中国白酒地标性区域孕育了泸州老窖、五粮液、贵州茅台、水井坊、剑南春、沱牌、郎酒等中国主流香型名酒，遂成“中国白酒金三角”。长江流域的泸州更被联合国粮农组织专家论证：“在地球同纬度（北纬28度）上最适合酿造优质纯正蒸馏酒的生态区。2.六大先发优势川酒历史源远流长，地域特色显著，酿酒技艺独特，具有不可复制的气候、水土和生态环境。近年来，川酒产业之所以能蓬勃发展，与其六大方面的先发优势不无关系。1)比较优势明显白酒是四川在全国最具比较优势的特色支柱产业，在四川省工业经济中占有较大比重。四川规模以上白酒2009年实现总产值712亿元，占全国比重的34%；销售收入798亿元，占全国比重的44%；产量156万千升，占全国比重的18%利税161亿元，占全国比重33%，此几项指标均居全国首位。2)历史文化底蕴深厚川酒领军中国酒文化。“川酒云烟”是大众的共识，四川白酒品牌占中国名酒的三分之一强。四川呈U形状的名酒分布区域，大约在汉代及汉代以前就基本形成了。作为酒文化发达高度的实物见证，白酒金三角地区拥有1573国宝窖池群、水井坊、剑南春天益老号等全国重点保护单位，占据中国酒类国家重点文物的三分之二，并被国家文物局纳入33项中国世界文化遗产预备名录。四川6个中国名酒相继在2006年、2008年入选“国家级非物质文化遗产名录“，占全国白酒企业总数的一半。以泸州老窖、五粮液、茅台、汾酒为代表的中国蒸馏酒酿制技艺打捆申报人类非物质文化遗产，2008年、2009年两次被中国推荐至联合国教科文组织。3)产业优势在白酒金三角核心地区，泸州、宜宾两市拥有获得国家白酒生产许可证的企业超过800家，是其他酿酒大省的2—4倍；至2009年底，宜宾地区白酒销售收入超过400亿，泸州白酒销售收入超过250亿，为2010年四川白酒达到了1000亿产业目标奠定了基础；预估到2015年四川白酒产业可以达到3000亿元产值规模，即：泸州地区1000亿、宜宾地区1000亿、成邛地区1000亿；泸州率先创建了以“白酒产业集群理论为基础、供应链为链接手段”的中国酒谷——泸州酒业集中发展区，这将对中国白酒版权产业发展产生深远影响，为打造中国白酒金三角创新多种发展模式。4)原料种植优势“粮”是酒之肉，川南优质糯红高粱是酿造白酒的最好原料，是确保川酒品质的重要因素。目前，四川各大名酒企业已陆续建设自己的原料基地，此举既有利于保障企业产品品质，又能带动地方农业产业发展，还可帮助农户增收致富，从而实现政府、企业、农户“三赢”结局。据考证，泸