国际粮食生产及市场形势分析XXXX07

世界粮食市场形势分析中华粮网焦善伟2013年7月哪些植物是粮食作物？粮食作物是以收获成熟果实（种子）为目的，经去壳、碾磨等加工程序而成为人类基本食粮的一类作物。国内：谷类作物（稻谷、小麦、大麦、燕麦、玉米、谷子、高粱等）薯类作物（甘薯、马铃薯、木薯等）豆类作物（大豆、蚕豆、豌豆、绿豆、小豆等）国际：谷物：小麦、稻米、粗粮（玉米）等油籽：大豆、油菜籽、花生、葵花籽、棕榈仁等认识粮食2主要品种供需及市场情况国际谷物供需及市场情况内容提要3USDA和FAO均预测2013年世界谷物产量将达创纪录的24亿吨，比上年的减产水平提高7.7%（FAO增幅6.5%），主要原因是小麦增产，以及美国玉米产量有望大幅回升。稻米产量也将提高，但对价格低迷的担忧可能抑制产量增长幅度。预测2013/14年度全球谷物利用量将达24亿吨，比2012/13年度增4.6%（FAO增幅3%），主要是美国玉米用量提高；小麦和稻米消费增长将基本与人口增速同步，从而使谷物人均消费量稳定在每年153公斤上下。1000120014001600180020002200240026002044，19942424，2394百万吨世界谷物产量及消费量产量消费量4世界谷物生产越来越集中于水稻、小麦和玉米三大作物，谷物生产结构发生变化：玉米份额上升，小麦份额下降，大米份额变化不大。20.233.930.115.821.328.937.911.90510152025303540稻米小麦玉米其他1991年2012年5USDA：7月供需报告预计2013/14年度世界谷物期末库存4.626亿吨，较上年度增7.1%。FAO：至2014年各作物年度结束时世界谷物库存量将回升11%，至5.69亿吨，为十二年以来的最高水平。20.4919.1216.7017.3821.0320.5120.7820.3418.8719.3330035040045050010121416182022%，百万吨世界谷物期末库存及库消比期末库存库存消费比6USDA：预计2013/14年度全球谷物贸易量比上年度增加2700万吨，主要是小麦、玉米增加，稻米基本持平。其中预计中国小麦进口将达850万吨（6月预估350万吨），玉米进口700万吨。100150200250300350241253260276286290284343294321百万吨世界谷物贸易量7受谷物预计丰收影响，FAO监测的6月全球谷物价格指数236.5点，比5月下降2.5点（下降1%）。其中，由于北半球季节性作物丰收压力，小麦价格跌幅最大；预计在10月收割开始之前，由于供应紧张玉米价格可能继续维持高位。60801001201401601802002202402602803002000年以来世界食品及谷物价格走势食品价格指数谷物价格指数850801101401702002302602903202000年以来世界食品及油脂价格走势食品价格指数油脂价格指数6月粮农组织油脂价格指数平均为198点，略低于5月，为6个月来最低。主要是受豆油拖累，因为南美洲出口供应量增加，而市场消费疲软；棕榈油价格坚挺，东南亚产量增长缓慢及库存水平下降。92013/14年度世界谷物供求关系较为宽松。在粮食供应量减少和高价格造成2012/13年度呈现相对紧张的形势之后，新年度收成前景看好且世界库存量有望得到补充，这为市场趋缓和价格出现一定程度走弱创造了条件。宏观经济的不确定性。经济下滑趋势有所好转，发达国家经济复苏缓慢；许多发展中国家经济增长充满活力，中国经济增速放缓。产量增速放缓。过去几十年，全球农业特点是：发达国家政策导向的生产过剩和发展中国家的停滞增长。其中过去十年全球农产品产量年均增长速度2.1%，随着成本上涨、资源约束加剧和环境压力加大，预期后十年增幅1.5%。影响因素及展望：10需求增长强劲。人口增长、收入提高、城镇化和饮食习惯变化等因素影响，农产品市场需求特别是发展中国家的消费将增加。预计人均食物消费量在东欧和中亚增长最快，其次是拉丁美洲和其他亚洲。农产品贸易持续增加。主要是新兴经济体，占粗粮、大米、油料、植物油等农产品出口量的绝大部分。近期价格预计。受供应增加影响，预计大部分农作物价格将下滑。中期价格将表现稳健。在产量增长放缓、需求增加强劲（包括生物燃料）以及宏观经济环境有利的共同作用下，预计世界粮油价格中长期走势仍将呈震荡上涨态势。影响因素及展望：11主要品种供需及市场情况国际谷物供需及市场情况内容提要12全球小麦面积约34亿亩，约占世界谷物总量的32%。生产相对集中，其中亚洲面积约占世界小麦面积的45％；欧洲占25％；美洲占l5％；非洲、大洋洲和南美洲各占5％左右。全球小麦产量和消费量都在6-7亿吨左右，贸易量1亿吨左右。生产大国主要有欧盟27国、中国、印度、美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚和巴基斯坦等国家。这8个国家中，欧盟27国和中国总产量超过1亿吨，其次是印度、美国和俄罗斯，总产量在5000万吨以上。随着经济发展和人口增加，小麦需求呈增长趋势。近几年，世界小麦总需求达到6亿吨以上。欧盟27国、中国、印度、俄罗斯、美国等国是主要消费国，年消费小麦分别在1.25亿吨、1.18亿吨、8306万吨、3850万吨、3235万吨。小麦：135月份以来，美国农业部对2013年世界小麦产量最新预测数据上调到6.98亿吨，比上年度减产的基础上增产4255万吨，增幅6.5%（FAO预计7.02亿吨，增幅6.5%）。其中产量回升的大部分将集中在2012年收成欠佳的主产国，特别是欧洲和黑海区域，其中黑海地区8月份之后将迎来出口高峰。540560580600620640660680700655.25697.8百万吨世界小麦产量和消费量产量消费量14饲料消费量的增加，成为近几年世界小麦产不足需的主要因素之一。USDA7月供需报告预计，2013/14年度中国小麦饲用量与上年基本持平，约2500万吨，主要是因为上年部分小麦呕吐毒素超标及今年降雨使得主产区质量下降。96.2118.51119.19116.33145.98137.06138.7881013242525020406080100120140160百万吨全球及主要国家小麦饲用消费量世界欧盟27国前苏联12国俄罗斯中国增2965万吨15中国2012/2013年度饲用需求上调是导致2013/14年度初始库存下调的主要原因。预计全球2013/2014年度小麦年终库存1.724亿吨，是2008/2009年度以来的最低水平，主要是预计中国库存将下降，澳大利亚、加拿大也有所下调。24.823.720.819.926.031.130.428.625.624.6101520253035100120140160180200220百万吨，%世界小麦库存及库消比期末库存库消比16美国农业部预计2013/14年度世界小麦贸易量1.49亿吨，比上年度增加1084万吨，其中本月将中国小麦进口量上调了500万吨至850万吨。但联合国粮农组织预计2013/14年度世界小麦贸易量较上年度减少2.5%。主要是由于有望增产的国家将减少进口，包括某些俄罗斯联邦和乌克兰等传统出口国。46.145.842.942.550.346.846.845.947.046.53840424446485052050100150200250300350400百万吨，%世界小麦贸易量及与谷物总贸易量对比小麦贸易量谷物贸易量占比17根据上述对2013/14年度供求形势的分析，如果不出现重大意外情况（特别是在产量方面），全球小麦市场将呈现趋稳态势，价格将从2012/13年度的高点回落。（2008年以来CBOT小麦价格走势。）447.2932.718玉米：全世界每年种植玉米24亿亩左右，总产量8亿多吨，约占全球粮食总量的37%左右，主要分布国家有美国、中国、巴西、阿根廷，这四个国家的总产量约占全球总产的70%以上，其中美国占40%以上，中国占20%左右。全球每年玉米总消费量自从1999/2000年度开始就保持在6亿吨以上。玉米是“饲料之王”，长期以来饲料用量占总消费量的70%左右；2003/04年度以来，玉米工业消费数量明显提升，尤其是生物能源概念出现之后，推动玉米工业消费数量迅速攀升。近年来，在世界范围内玉米消费逐渐由食用消费转向工业用消费。19美国农业部预计2013/14年度世界玉米产量9.6亿吨，比上年度增约1.05亿吨，主要是受到美国玉米产量较2012年干旱减产的水平大幅回升的推动。预计消费量9.32亿吨，同比增6852万吨。产量和消费量增幅均为近年来最高。5000060000700008000090000100000714738550595984世界玉米产消情况（万吨）产量消费量20预计在供应充裕和价格有望走低的推动下，2013/14年度发达国家和发展中国家的饲料用量都将大幅增加。其中，中国玉米饲料消费量稳步增长，2013/14年度预计1.56亿吨，比上年度增1200万吨，比2007/08年度增5100万吨。150831560064.261.158.659.057.559.859.7545658606264665000150002500035000450005500065000世界玉米饲料消费（万吨，%）饲料消费量美国中国饲料消费占总消费比212008年以来，玉米消费增长率超过产量增长率，导致世界玉米期末库存下降。美国农业部预计2012年度世界玉米库存消费比将降至14%，是1974年以来的低点。但2013/14年度世界玉米产量预计回升将使库存量增至2000年以来的最高水平，预计1.51亿吨，同比增2740万吨；并带动库存消费比也提高至16.2%（FAO预计17.1%）。19.1%17.6%15.1%17.0%18.9%17.7%15.1%15.1%14.3%16.2%10%12%14%16%18%20%10000110001200013000140001500016000世界玉米库存及库消比（万吨，%）期末库存库存消费比22在出口供应量提高和世界需求增加的背景下，USDA预计2013/14年度世界玉米贸易量将增至1.024亿吨，同比增加459万吨，但仍低于2011/12年度。而FAO预测2013/14年度世界玉米贸易量将增长3%，其中玉米出口量将达1.03亿吨，再创新高。1038697811024031.532.635.135.729.432.032.330.233.231.925272931333537500010000150002000025000300003500040000世界玉米贸易量及与谷物贸易量对比（万吨，%）谷物贸易量玉米贸易量占比232013/14年度全球玉米供求关系的改善主要依赖于当前美国玉米乐观产量前景的实现。预计美国玉米面积9737.9万英亩，同比增97.9万英亩，达1936年以来最高值；产量3.54亿吨，同比增8052万吨。美国产量回升预计将成为2013/14年度工业用粮在上年度下滑的基础上重拾升势的主要推手。但需求量增幅不及产量，预计美国玉米库消比回升至17%。2738335435266712921120000220002400026000280003000032000340003600038000美国玉米产消情况（万吨）产量消费量23.9%6.9%17.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%100020003000400050006000美玉米库存和库消比（万吨，%）期末库存库存消费比242012年，美国严重干旱预计大幅削减玉米作物产出，推动芝加哥玉米期价自6月底以来上涨超过50%，创下了历史新高8.49美元/蒲式耳。9月份以来呈现震荡下跌走势，截至目前跌幅已达40%。25稻米：世界稻谷产区主要集中在亚洲，其稻谷播种面积占全球的近90%，产量占全球的91%。大米主要消费国也在亚洲，中国、印度、印尼三国占了全球大米消费量的60%。26预计2013/14年度全球大米产量为4