新一轮的竞争--中国汽车变速箱市场分析

2007-04-10|新一轮的竞争－－中国汽车变速箱市场分析新一轮的竞争－－中国汽车变速箱市场分析CSMWorldwide大中华区动力系统预测经理赵俊华【前言】2007年2月14日清晨，底特律正在接受着20年来最大的一场暴风雪。而比这场暴风雪更让底特律沮丧的，是克莱斯勒的窘迫。这个清晨，戴克召开的新闻发布会让克莱斯勒成了这个情人节里最失意的情人。同一天，中国南方的广州，在又一个暖冬中迎接着中国的新年。半月之后，新春降临羊城，传来了JATCO将在广州建立第二座海外自动变速箱厂的消息。至此，三大日本整车制造商已经完成了在中国的汽车动力系统的建设布局。冷热之间，我们隐约看到了全球汽车市场格局的变化，中国市场也身居其中。在以前的一篇文章中，CSMWorldwide对中国发动机市场的变化已经做过了一些介绍，今天，我们将针对全球变速箱市场，尤其是中国变速箱市场，从技术发展和竞争格局两方面做进一步的分析。【全球篇】纵览全球变速箱市场，自动变速箱（AT）在北美市场，CVT在日本市场，手动变速箱在欧洲市场各自占有着主导地位。几年前开始出现的双离合器变速箱（DCT），将在一定程度上改变现有的市场的格局。而未来几年，全球的轻型车变速箱市场的竞争将在AT,CVT和DCT之间激烈展开。在过去的几年内，依靠欧洲已有的手动变速箱生产设施和条件，双离合器变速箱已经被大批量生产，其自动换档的特性以及良好的燃油经济性（相对于传统4速自动变速箱，其燃油消耗量将降低大约10％）使得其逐渐占据了一部分原有的手动变速箱和自动变速箱市场。作为这项技术的先行者，大众公司已经开始了在全球用双离合器变速箱来取代现有的外购自动变速箱的计划。与此同时，双离合器变速箱的产品种类以及应用范围也正在逐渐扩大：干式双离合器变速箱在未来几年将出现在欧洲市场，而小于150N.M的输入扭矩的双离合器变速箱也正在紧锣密鼓的研发当中。未来我们将会看到双离合器变速箱在欧洲市场的快速发展。在北美，为了沿袭美国消费者传统上对自动变速箱的偏爱，“三大”依然坚持着对自动变速箱的研究和提高，先进的六速变速箱将充分利用现有的四速自动变速箱的设施和基础，而其燃油经济性也将更好（提高大约5％左右）。与此同时，双离合器变速箱也开始引起了“三大”的注意，他们正在寻求外来合作以缩短与竞争对手的差距，。面对变幻莫测的油价，美国消费者在注重乘驾舒适性的同时，开始前所未有的关心各种可以降低燃油消耗的方法：双离合器技术便是其中之一。在未来，我们将会看到：在北美市场上，手动变速箱继续减少，相当部分4速自动变速箱被6速或者更多档位的自动变速箱的逐步取代。日本市场一直是一个比较特殊的市场，狭小的国土面积，拥挤的城市交通以及对CVT技术的深入探究使得他们将维持现有的状况：CVT和AT在市场共存。【中国篇】而一直备受瞩目的中国市场将如何选择了？过去的五六年时间里，伴随中国经济的快速飞跃，中国汽车市场在经历了几个“井喷”之后，整车制造商之间的竞争将从以前的竞争不足阶段逐渐过渡到完全竞争时代。在未来几年，随着广大汽车消费者对汽车专业知识的积累以及汽车消费意识的成熟，尤其是当部分消费者在购买了第一辆车后，开始考虑第二辆时，其消费行为将变得理性起来，而市场的竞争将从产品层面的竞争上升到技术层面的竞争。作为动力系统的一部分，变速箱将会成为消费者在买车时重点考虑因素之一。不同的变速箱技术在带给消费者不同体验的时候，也将影响到整车市场的竞争。由于几乎所有全球整车制造商都已经进入中国市场，中国市场的竞争成为了一个全球汽车市场竞争的缩影，这种列强混战的战火也蔓延到汽车变速箱市场上。全球三大独立自动变速箱生产商均已经杀入中国市场：爱信（AisinAW）在天津的工厂在以CKD方式为一汽丰田的皇冠和锐志配套的同时，正在招兵买马，准备做零部件深加工，为进一步的国产化做准备；采埃孚（ZF）在向中国市场出口自动变速箱多年以后，最终将自动变速箱的生产转移到中国的合资工厂，而且在引入五速自动变速箱的基础上，六速自动变速箱的引进工作也正在进行中；动作稍慢的JATCO,长期以来受制于母公司日产，在历经两年的考察后，最终落户广州。而全球最大的手动变速箱生产商格特拉克在中国的合资项目在经历了重重谈判后，终于尘埃落定。对格特拉克而言，手动变速箱只是短期的目标，长远来看，双离合器变速箱才是他们的真正目的。而那些拥有变速箱技术的全球整车制造商们，早就把变速箱生产纳入了自己在中国的市场战略中：较早行动的通用，本田和现代都已经有了自己的自动变速箱生产线或者总装线；野心勃勃的丰田一直在为“2010年中国10％的市场份额”在努力：在爱信（唐山爱信生产手动变速箱，天津爱信生产自动变速箱）的帮助下，丰田解决了绝大部分变速箱的供应问题，接下来的任务是如何提高变速箱的零部件国产化质量，为创造更多的利润和更大的降价空间做准备；按捺不住的福特，正在将四速自动变速箱的生产线转移到中国；捉襟见肘的克莱斯勒，希望借中国本土厂商的力量，通过转让四速自动变速箱技术，在获得可观的转让费的同时，也解决自己车型的配套问题，可谓一举两得，只是不知道他们能否熬过漫长的磨合期。没有自己的自动变速箱是大众心中永远的痛。在周旋于采埃孚,爱信,JATCO之间多年以后，大众毅然决定摆脱受制于人的窘境，选择了双离合器变速箱作为自己以后的发展方向，而且计划将这种变速箱应用到旗下的所有车型。欧洲市场的旗开得胜让大众对在中国市场第一个推出双离合器变速箱充满了信心。从第一个柴油轿车，到第一个直喷汽油机，大众在中国一直扮演者“新型技术领先者”的角色，这次也不例外，希望这次大众能够享受到先行者的快乐。在这场变速箱技术的混战中，我们遗憾的看到，中国的本土厂商们再一次做了配角。如果说中国的发动机技术和世界先进水平有十年的差距，那么在变速箱技术上，这个差距则扩大了一倍。遗憾的同时，我们也欣慰的看到一些中国本土整车制造商以及独立变速箱生产商在这条路上的努力和前进。在吉利生产出第一台自动变速箱之后，中国没有自主知识产权自动变速箱的空白已经被弥补。与此同时，其他的厂商也在CVT和DCT发展的道路上悄然前进。由于历史的原因和技术的被垄断，中国本土厂商先进变速箱技术的研发之路依然任重而道远，年轻的中国本土厂商需要对变速箱技术加以更多的重视，研究和投入。在前进的过程中，一些潜在的问题需要给予足够的注意：独立自主开发企业中如何避免被关键零部件供应商的技术垄断权所左右？在合作项目中，如何与没有批量生产经验的外方合作伙伴形成互补？在合资企业中，中方如何保证一定的话语权，不重蹈杭州齿轮险被吞并的覆辙？知己知彼，百战不殆。站在全球的角度来研究竞争对手，跟踪先进的技术发展，掌握最适合中国实情的技术，是每一个中国本土汽车厂商和零部件供应商都需要考虑的问题，对汽车变速箱市场也是如此。CSMWorldwide的研究表明：抛开技术独立来看中国的变速箱市场，传统的中国消费者对驾驶过程中舒适感的重视要大于对驾驶过程中运动感的重视。同样价格约束下，在AT,CVT和DCT中，中国的消费者会倾向于选择自动变速箱。而目前自动变速箱大量进口的现实，以及其价格相对的偏高，从一定程度上阻碍了自动变速箱在中国市场的推广。而本土厂商在这方面开创性的成果，必将打破现有的过渡依靠进口的模式，促使更多的自动变速箱项目在中国投产，而这些反过来又会促进本土厂商在这个领域的成长。CVT进入中国已经有些年头。从最初南京菲亚特的Speedgear,到奇瑞引进的ZF产品，以及后来的奥迪，本田，日产车型上搭载的CVT，尽管已经采用CVT产品的厂家众多，但是CVT似乎没有能够被中国消费者所广泛接受。中国本土厂商虽然一直对CVT寄予厚望，技术的难关使得多年的努力还没有换来想要的结果。CSMWorldwide的分析认为：在未来五年内，CVT在整个轻型车安装量上的市场份额将徘徊在3－4％之间。作为一种新型的变速箱，双离合器变速箱将部分取代手动变速箱。目前已经大量生产的双离合器变速箱的最大输入扭矩范围在200N.M或者以上。对于更低范围的最大输入扭矩的双离合器变速箱现在还处于研发当中。CSMWorldwide的预测表明：在未来到2010年，中国轻型车市场对最大输入扭矩为150N.M以下范围的变速箱的需求将超过350万台，而这当中，双离合器变速箱有80％的市场机会去争取。面对如此庞大的一个市场，如何生产与之相配的双离合器自动变速箱，是摆在所有整车制造商和自动变速箱制造商面前的一个重要课题，而这也是中国本土制造商的在这一领域的机会所在。新的一轮赛跑刚刚开始，出发的早与晚不重要，重要的是选对方向。AT，CVT还是DCT?挑战和机遇又一次摆在了所有竞争者的面前，谁能把握机遇，谁就能在未来的中国汽车市场上占有一席之地。如果中国本土厂商能够好好把握这次机会，将会进一步缩短与这些全球汽车巨头之间的差距。底特律的暴风雪正在渐渐消散，而广州也正在步入明媚的春天。中国的汽车制造商们，团结起来，再大的风雪也能走过去！