焦炭现货市场分析

焦炭现货市场研究报告二○一一年十二月I目录序言....................................................1一、国家政策、标准和法规................................21.国家政策、法规制定的背景..........................2（1）焦炉大型化可以降低能耗，提高生产效率和产品质量..............................................2（2）炼焦行业产能分布不合理，竞争力弱...........2（3）焦化行业环保压力大.........................2（4）国家强化资源保护，增强焦炭国际影响力.......2（5）焦炭深加工和副产品回收是行业发展方向.......32.国家政策、法规的内容..............................3（1）与炼焦准入门槛相关的政策...................3（2）与产业规模相关的政策.......................4（3）与环保相关的政策...........................4（4）与限制出口相关的政策.......................4（5）鼓励焦炭副产品回收和深加工的政策...........53.国家政策、法规的效果..............................6（1）土焦基本消除，落后产能被逐渐淘汰，行业准入条件发挥效力......................................6（2）产业结构得以优化，生产规模整体提高.........7（3）环保设备不断投入，促进资源利用和节能减排...8（4）出口数量大幅下降...........................8II（5）焦炭副产品产能迅速提高，焦化产业链得以延伸.94．地方政府为保护焦炭资源制定了实施细则和管理办法..10二、现货市场现状和发展趋势.............................111.焦炭生产情况.....................................11（1）我国焦炭产量、技术装备和规模化水平不断提高11（2）独立焦化企业总体产量比重稳定，企业规模不断增大.............................................13（3）钢铁联合企业焦化厂产量增长较快，产量比重稳定...............................................14（4）华北及周边地区为焦炭主产地................152.焦炭消费情况.....................................18（1）我国焦炭消费量逐年增加....................18（2）钢铁工业焦炭消费比重上升，技术进步导致焦比略降.............................................19（3）钢铁企业焦炭消费增长，大部分钢厂存在焦炭缺口...............................................21（4）华北及周边地区是焦炭主要消费地............223.焦炭贸易流通情况.................................25（1）焦炭国内贸易量增速放缓....................25（2）我国是世界第一大焦炭出口国，近年出口下降..25（3）焦炭国内贸易以买卖双方直接交易的方式为主..27（4）焦炭内贸流通区域内公路为主，区域间水路和铁路III并举...........................................28（5）焦炭内贸流通总体为从北向南，自西向东的格局30（6）国内焦炭区域流通具有三个主要特点..........31（7）焦炭集散地包括华北黄淮地区的港口和铁路集运站...............................................354.现货市场发展趋势.................................40（1）钢厂自产焦炭比重提高......................40（2）独立焦化企业的产能向大中型企业集中........41（3）独立焦化企业寻求上下游联合................41三、现货市场化程度.....................................421.焦炭的商品化率较高...............................422.现货企业参与焦炭贸易没有障碍.....................423.焦炭生产、消费和贸易相对分散.....................434.现货市场参与者众多...............................445.现货价格在充分竞争的基础上形成...................44（1）焦炭价格没有政府和行业协会管制，也没有寡头垄断.............................................45（2）焦炭价格在充分竞争和稳定伙伴关系的基础上形成...............................................45（3）焦炭现货市场价格比较公开和透明............46四、现货市场价格.......................................471.焦炭价格波动剧烈.................................47IV2.价格影响因素众多.................................50（1）炼焦煤价格波动会影响焦炭价格的变化........50（2）钢材价格波动也会影响焦炭价格..............52（3）宏观经济增长、政策等其他综合因素也会影响焦炭价格走势.......................................55（4）地区间供求关系不平衡也会影响价格变动......55五、现货市场标准统一，检验手段科学易操作...............571.焦炭国家标准符合现货市场的需求...................57（1）焦炭国标按照用途来构建质量指标体系........57（2）焦炭质量指标的检验也有国家标准作为依据....592.现货市场相关企业和机构普遍采用和认可焦炭国家标准.59（1）焦化厂出厂检验，钢厂到货检验，质检机构委托检验.............................................59（2）焦炭质量指标检验存在误差..................61（3）焦炭质量差异化主要是源于配煤技术、生产工艺和抽样制样.......................................61（4）质量指标和检验误差的问题可以解决..........62V图表1我国焦炭出口关税调整一览表...................5图表22000年-2010年我国焦炭年产量及增长率情况....12图表32000-2008年重点大中型钢铁企业焦炭装置情况..12图表4焦化产业规模化程度..........................13图表5独立焦化企业产量及其比重....................13图表62010年前十家独立焦化企业产量...............14图表72000-2009年中国10大钢铁企业焦炭产量（单位：万吨）...........................................15图表82010年我国焦炭产量地域分布.................16图表92010年我国各省市焦炭产量前十...............16图表102000-2010年我国焦炭生产地区格局分布（绝对产量）...............................................17图表112000-2009年我国焦炭生产地区格局分布（相对占比）...............................................17图表12近年焦炭表观消费量及增长率情况.............18图表132000年-2009年钢铁行业焦炭消耗量、生铁产量及比值.............................................19图表142000-2009年重点钢铁企业喷吹煤粉、入炉焦比和综合焦比（单位：kg/吨）..........................20图表152000-2009年各行业焦炭消费量绝对值（单位：万吨）...............................................21图表162000-2009年十大钢铁企业炼铁消耗焦炭量....21VI图表172000-2009年十大钢铁企业焦炭供需缺口（单位：万吨）...........................................22图表182010年我国焦炭消费地域分布................23图表192010年我国各省市生铁产量前十位............23图表202000年-2010年我国生铁生产地区格局分布（绝对产量）...........................................24图表212000年-2009年我国生铁生产地区格局分布（相对占比）...........................................24图表222006-2009年我国焦炭贸易量（单位：万吨）...25图表23焦炭月出口量及增长率.......................27图表24我国焦炭运输流向及运输方式.................29图表252000-2009年焦炭货运量和平均运距...........29图表26国内焦炭流向图.............................31图表272010年我国焦炭分地区消费量和生产量以及地区流通量...........................................32图表282010年各省市焦炭净流出量..................34图表292008年山西焦炭铁路外运至各地区比例........35图表302000-2009年天津港焦炭出口图...............38图表312005-2010年中国焦炭分关别出口对比表.......38图表322009年山西焦炭主要铁路集运站的流向（单位：万吨）...........................................39图表331993-2009年中国焦炭出口价格走势图.........48VII图表34近年来我国焦炭价格走势图...................49图表35炼焦煤与焦炭价格走势图.....................52图表36螺纹钢与焦炭价格走势图.....................52图表372006年-2009年我国重点钢铁企业入炉焦比.....54图表38天津港－太原2级冶金焦价差统计.............56图表39天津港－太原2级冶金焦价差统计表...........56图表40天津港－邢台2级冶金焦价差统计.............56图表41天津港－邢台2级冶金焦价差统计.............56图表42冶金焦质量标准（GB/T1996-2003）...........58图表43焦炭质量指标的检验精密度.......