百货市场现状分析报告

百货行业市场现状分析报告2012.11.1银川各百货商场合作费用概况租金物业费暖气费水电费租赁方式联营方式（扣点）金凤万达广场180元/㎡/月左右人员管理费200元/人/月45元／㎡/月（含空调费）无另计万达金街租金不等80元-120元/㎡，需和业主详谈无5元／㎡/月6元／㎡另计贺兰永泰商业广场50元／㎡/月无1元／㎡/月7元／㎡另计无15+2（广告费）%1元／㎡/月（含空调费）无另计贺兰南京太平商场无15-16（还有下浮）%包含在扣点内另计贺兰泰和时代广场制定中，餐饮商铺出售12000／㎡暂未确定宁夏乐丛世家50元/㎡签5年免2年租金，租金年付无暂未确定另计无暂不确定暂未确定大世界商务广场餐饮70元-80元/㎡，出售4-5万/㎡暂不确定暂未确定悦海新天地一层200元/㎡，二层270元/㎡（合同3年一签，优惠条件暂未确定）40元/㎡/月左右（含空调费）无另计世纪金花无16-17（还有下浮）%10元/㎡/月（含空调费）无每月免25度电，超出另计新华百货无24左右%暂未确定银川市地理概况宁夏银川市银川市位于黄河上游宁夏平原中部，银川市位于东经105°51’,北纬38°25’。东临黄河，西依贺兰山与内蒙古自治区阿拉善盟为邻，南邻青铜峡市，北接石嘴山市，东西宽64公里，南北长82公里。银川市是宁夏回族自治区的首府，全区政治、经济、文化中心，辖三区两县一市，即兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县、灵武市，区划面积9555.38平方公里，其中市区面积2310.53平方公里，城市建成区面积110.77平方公里。银川市地理概况银川市入选为2009年中国最具幸福感城市，同时2009年在哈尔滨市召开的第九届中国经济论坛公布的《中国节能减排二十佳城市名单》中，银川市跻身中国节能减排二十佳城市行列。银川市历史文化悠久。银川是中国99座历史文化名城之一。距今3万年以前旧石器时代的灵武水洞沟遗址，是世界著名的旧石器时代遗址之一。自然资源丰富。境内天然湖泊众多，自然水面近万公顷，水质良好，历史上曾有“七十二连湖”的盛景。平均海拔1100米，降雨偏少，日照充足，具有夏热短无酷暑、冬寒漫长无奇冷的特点。银川山川兼备，地貌类型多，动植物资源和矿产资源丰富。区位优势明显。银川是新亚欧大陆桥沿线的重要商贸城市，位于“呼-包-银-兰-青经济带”的中心地段，也是宁蒙陕甘周边约500公里范围内的区域性中心城市，区域人口约1000万，区位优势明显。历史悠久，西夏都城！为西北交通要道，有“塞外江南”的美誉！银川市城市规划人口规模市区总人口2010年市区总人口为199万人；2020年市区规划总人口为215万人。中心区人口2010年达到100万人；2020年达到130万人。市域城镇化水平2010年城镇化水平69%；2020年城镇化水平79%。用地规模2010年，中心城建设用地117k㎡，人均用地117㎡；2020年，中心城建设用地152k㎡，人均用地117㎡。城市性质与城市职能城市性质银川市是宁夏回族自治区首府，国家历史文化名城，西北地区东部重要的区域中心城市。城市职能区域中心城市：银川市作为西北地区东部的重要城市，承担着陕甘宁蒙毗邻地区的加工制造业基地和商贸物流中心、金融中心、信息中心职能。重要旅游城市：成为西北重要旅游目的地、旅游集散和综合服务中心，发挥旅游组织、协调和商务服务的职能。交通枢纽：成为西北地区东部面向华北经济圈的重要交通枢纽。宁夏回族自治区首府：承担自治区的政治、经济、文化和信息中心职能。能源化工基地：承担宁夏回族自治区最重要的国家级大型能源化工基地建设的职能。银川市城市规划•兴庆区要突出历史文化名城、物流商贸城、信息城的建设，成为银川市乃至全区的商贸中心、信息中心和金融中心；•金凤区主要依托银川高新技术产业开发区和城市新区建设，发展成为银川市乃至全区的行政中心、高科技产业聚集区；•西夏区要依托银川（国家级）经济技术开发区、大学城，发展成为工业基地、教育重地、旅游胜地。银川市城市规划新华百货连锁超市西花园店区级商业中心金凤区市级商业中心新华商圈市级商业中心（步行街、东方红、国芳百盛）福州北街区级商业中心同心路区级商业中心（同心街、浙江商城）未来银川市规划两个市级商业中心，三个区级商业中心。两个市级商业中心即兴庆区新华商圈和金凤区行政中心区域商圈。三个区级商业中心都位于西夏区，包括福州北街区级商业中心，新华百货连锁超市西花园店区级商业中心，同兴路、浙江商城区级商业中心。银川市商业规划银川市城市规划奥莱项目周边人口概况奥莱项目周边小区户数统计小区名称总户数入住率实际居住户数静沁园54090%486政兴园100060%600馨和苑一期400070%2800紫云华庭100040%400枕水花园50080%400阅海万家400035%1400碧水蓝天51060%306康居南部300080%2400康居北部2900100%2900湖城花园32060%192康居南侧小区50060%300总数18270平均入住率67%12184商圈人口调研奥莱项目周边小区户数统计小区名称总户数入住率实际居住户数尚景世家100070%700欧陆经典花园450100%450公安小区120070%840民生城市花园2128100%2128蓝山名邸160090%1440政府住宅楼80100%80老住宅区864100%864唐来小区5200100%5200海宝苑440100%440景安苑260100%260绿宁苑131100%131小康村408100%408世纪小区800100%800北安小区2316100%2316北安二期1000100%1000商圈人口调研奥莱项目周边小区户数统计小区名称总户数入住率实际居住户数北安小区2316100%2316北安二期1000100%1000公安局住宅楼238100%238无名小区30100%30北宝苑230100%230海宝福兴苑1920100%1920海宝西区1600100%1600运动员村200100%200观湖一号14705%73总数23565平均入住率93%21348商圈人口调研奥莱项目周边小区户数统计小区名称总户数入住率实际居住户数天威里90100%90元光花园498100%498丽园东区96100%96西苑小区336100%336丽园小区1180100%1180怡景苑60100%60丽园西区60100%60老居民区100100%100安居苑西350100%350雅馨苑14290%127.8新广公寓80100%80民生科技家园100100%100丽园南区240100%240琴岛家园32090%288金凤区公安局对面24100%24商圈人口调研奥莱项目周边小区户数统计小区名称总户数入住率实际居住户数怡好园60090%540福川苑60090%540福地苑55090%495众鑫苑50090%450福田花园70090%630金穗苑96100%96兴宇公寓120100%120紫园小区1936100%1936庆丰街130号144100%144良田路老房子368100%368鹿鸣苑450100%450长城花园1440100%1440长城花园对面800100%800总数1198091%11639项目10公里范围内总户数18270户，平均空置率64%，实际居住户数为10784户；项目12公里范围内总户数23565户，平均空置率93%，实际居住户数为21348户；项目13公里范围内总户数11980户，平均空置率91%，实际居住户数为11639户；项目13公里范围内实际居住户数为43771户，按平均每户3人计算，总计131313人。综合考虑空置率及兴庆府大院、中赢御景等在建小区的因素，预计2014年13公里范围内总户数约为6万户。项目核心商圈人口调研一般消费习惯及偏好平均每月购物、餐饮、娱乐消费情况消费习惯一般消费习惯及偏好月购物消费主要集中在200-800元，平均月消费743元，占消费总额的39%。月餐饮消费主要在400-600元，平均月消费721元，占消费总额的38%。月娱乐消费在400元以下，平均月消费400元，占消费总额的21%。总计月消费1864元。每月购物消费情况与家庭月收入交叉分析一般消费习惯及偏好从上面六张图中可以看出，随着家庭月收入的增加，在购物、餐饮和娱乐方面的消费也同步增加。一般消费习惯及偏好一般消费习惯及偏好•从数据中可看出服务质量、商品质量、商品种类丰富及交通便利等特性是影响消费习惯的主要因素。选择购物场所的影响因素消费习惯期望购物场所有哪些配套设施消费习惯一般消费习惯及偏好•从数据中可看出消费者较喜欢购物场所中的配套设施为酒吧/茶艺馆/咖啡厅/水吧、电影院、书店/书吧。消费习惯一般消费习惯及偏好•在购物时间的选择上，大多数人选择周六、周日，占总样本量的44%。•从交通方式来看，公共汽车成为多数人外出购物的选择，占到48%，其次为出租车20%，私家车18%。消费习惯一般消费习惯及偏好•对于购物场所类型而言，大部分的人（62%）还是喜欢带有超市的综合性购物中心，其次室外步行街也占有一定的比例。一般消费习惯及偏好•在消费者喜欢去的购物场所方面，有63%人提到经常去的购物场所为新华商圈（包括新百），其次为华联，东方红，温州商城，国芳百盛等，但还是属于新华商圈部分。•对于每月的购物次数，多数人以3-4次/月。所有人平均消费次数为3.7次，即平均每周消费一次。消费习惯经常去的商业街选择到该商业街购物的原因•在消费者经常去的商业街调研中，有83%人选择了新华街（步行街），其他提及的商业街有仁义巷、同心路、湖滨街。•经常去这些商业街购物的原因主要是商品种类的吸引、商品质量好和价格便宜。一般消费习惯及偏好消费偏好除购物外的其他消费未被满足的消费•除购物外的其他消费，主要为娱乐和餐饮，分别占到了37%和51%。•在为被满足的消费类别中，提及较多的类型为品牌餐饮和娱乐，其他提及的为大型超市和高档消费、儿童娱乐、温泉洗浴、精品店。消费偏好一般消费习惯及偏好银川市主要商业概况商业规模：1万平方米以上可能发展业态包括：零售及批发业态银川商业分布集中在：新华街附近商业代表性购物中心及商业步行街重点区域兴庆区重点业态购物中心、商业街商业规模：基本在10000平方米以上研究时间：2011年市场参数：体量、售价、租金、入住率、定位其它区域金凤区、西夏区其它业态底商、专业市场商业规模：10000平米以上市场参数：典型的租金、售价、空置率银川市主要商业概况商业街1新华街2仁义巷16同心路百货、购物中心3华联百货4新华百货5新百购物中心6东方红广场7国芳百盛8银川商城9温州商城10新百老大楼店11建发现代城12万达广场13物美14新百西夏店15世纪金花17盛世春天银川市零售商业分布主要是以兴庆区为主，基本占据了银川市商业的绝大部分；主要是以百货购物中心的形式；街区除了新华街及仁义巷外，其他部分均是以餐饮娱乐为主的社区街区。银川市主要商业概况银川市专业市场主要集中在兴庆区东边，这边汇集了银川市大部分的专业市场，涵盖建材、家居装饰、汽车专卖及配件、农产品批发等。其中建材以最南端的昆仑建材城最大；家居装饰从南到北档次逐渐增高；汽车专卖分布较零散，以北边中国汽车城及立达汽摩市场为主。农产品批发以北环、东环两个市场为主，远离市区的还有四季鲜果批发；服装批发目前主要是银川商城及温州商城两大批零兼营的市场。而将来面市的星月天地也是汇集服装、食品、百货等的综合批发市场。除此之外，兴庆区酒吧一条街，以及西塔古玩城、银川文化城也是重要的专业市场商圈。专业市场1星月天地2北环批发市场3东环批发市场4建发家世界5家友广场6月星家居7塞上凝聚力8三森家居9长城装饰10立达汽摩市场11昆仑钢材城12西塔古玩城银川市主要商业概况银川市主要商圈分析银川市商业市场目前主要形成了新华商圈、专业市场商圈、金凤区商圈及同心路商圈，其中辐射全市的商品零售商圈仅为新华商圈，这里集中了银川市绝大部分的商业，包括湖滨东街的酒吧街甚至西塔古玩商圈；紧接着的是兴庆区东边的专业市场商圈，也是覆盖整个银川市的大