药业市场分析

PharmaceuticalMarketingAnalysis•林明宏藥師•學歷:•大仁藥學專科學校藥學科79級(1984~1990)•八十年專門職業技術人員藥師高考及格(1991)•陸軍衛生勤務學校護理專長班結業(1990.10~1990.12)•經歷:•澎湖防衛司令部後勤指揮部醫務所醫務士(1990~1992)•英商葛蘭素(Glaxo)有限公司台灣分公司業務代表(1992~1995)•英商葛蘭素威康(Glaxowelcome)公司資深業務專員(1992~1995)•荷商葛蘭素史克(gsk)藥廠有限公司台灣分公司地區主任,地區經理(1996~2000)•→CVTeam,VaccineTeam•美商愛力根(Allergan)有限公司台灣分公司中區業務經理(2001~2005)•→EyecareTeam•現任:•福倫連鎖藥局和美店店長•藥業市場(PharmaMarketing)•國際藥業市場(InternationalPharmaMarketing)•台灣製藥產業(TaiwanPharmaceuticalandmedicinemanufacturing)•台灣藥品市場分析(TaiwanPharmaceuticalMarketingAnalysis)PresentationIntroduction藥業市場(PharmaceuticalMarketing)藥業市場-1(PharmaMarketing)•市場(Market)的定義：指存在總供給與總需求的所在，不一定是有形的地理位置。•藥業市場：從原料藥製造廠、藥廠、藥品代理商、藥品經銷商、藥品物流業者到醫院、藥局及診所等上中下游廠商…等的交易市場。藥業市場-2(PharmaMarketing)•少量多樣化生產，受專利保護，加上全球銷售網、品牌形象建立、產品市場獨佔性，因此產品附加價值很高•研發費用高(R&D)、研發時間長•專業化市場，為特殊又專業之消費結構•國內藥廠市場進入障礙低以及區域自給性高•國內藥廠以藥局、診所為主要通路–通路密度很高，加上其藥品的需求量較少，比較不具規模經濟，目前主要由物流商／經銷商掌握市場•國際藥廠以醫院為主要通路–醫院有需求量大、貢獻率高的特性，故許多藥廠會直接向醫院進行銷售PharmaProductStructure•藥廠–主要從事研發及生產，少部份自行配送•物流業／經銷商–利用本身的流通能力，將藥品配送到銷售點通路–Ex:裕利,大昌華嘉,久裕…等•藥局／診所／醫院–利用本身在醫學上的專業能力，將藥品銷售給消費者•消費者–依本身需求，至藥局／診所／醫院看病或拿藥MarketingSupplyChainInternationalPharmaMarketingAnalysis全球藥品市場學名藥成長最快銷售額單位:十億美元全球專利處方藥非處方藥學名處方藥生技藥品資料來源：BCC；生技中心ITIS計畫整理2003年市佔率2008年市佔率2003-2008AAGR%6.2%6.2%13.8%73.8%7.1%6.5%11.2%75.2%8.711.69.94.39.1317.1363.4401437.6677.8242730.5376470.573.88210178.522.126.33136.558.60100200300400500600700800900100020002001200220032008專利藥brandeddrug學名藥Generics非處方藥OTC生技藥品Biopharmaceuticals--433.7490.5541593.1901.42004年全球銷售前二十大藥廠資料來源：PharmaExec；生技中心ITIS計畫整理2004年排名(2003年排名)公司名稱銷售額(十億美元)成長率(%)2004年排名(2003年排名)公司名稱銷售額(十億美元)成長率(%)1(1)Pfizer46.1316.011(11)AbbottLaboratories13.7611.62(2)GlaxoSmithKline31.385.012(10)EliLillyandCo13.064.03(5/13)Sanofi-aventis31.7713.013(15)Amgen10.6035.04(4)Johnson&Johnson22.1313.014(16)TakedaPharmaceutical8.2712.05(3)Merck&Co21.49-4.015(14)BoehringerIngelheim8.708.06(7)NovartisGroup18.502.516(17)ScheringPlough6.424.07(6)AstraZeneca21.4313.517(18)ScheringAG6.0911.08(12)RocheGroup17.3241.518(19)Bayer5.441.09(8)Bristol-MyersSquibb15.484.019(21)Eisai5.0132.010(9)Wyeth13.9610.520(25)Teva4.2830.5世界人口數、醫療保健支出與營養產品銷售概況1995200020052010e全球人口總數(百萬人)5,6836,0766,4456,81565歲以上人口數(百萬人)373423477528全球醫療保健支出(億美元)28,75039,05055,40077,100平均每人醫療保健支出(美元)5066438601,131營養產品銷售(億美元)7841,0631,4501,966平均每人購買營養產品支出(美元)13.817.522.528.8資料來源：聯合國人口司(UNPD)、世界經濟合作發展組織(OECD)、TheFreedoniaGroup,2006；台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理2006年全球藥品市場成長率地區別成長率佔率北美8.3%45%歐洲4.4%29%日本0.5%9%拉丁美洲12.7%6%亞洲（日本除外）10.5%11%非洲10.5%中國大陸12.3%印度17.5%IMSHealth預測2007年全球藥品市場達到6700億美元，成長率約6％，學名藥675億美元；成長率16.8％，預估2010年達到1213億美元。2006年全球製藥業成長的部分27％來自國民所得2萬美元以下的區域2006年全球藥品市場排名依序美國、日本、法國、義大利、英國、西班牙、加拿大、中國及巴西美國學名藥市場美國學名藥市場佔全球40％，營收金額達247.07億美元，前10大學名藥廠佔54.2％歐洲學名藥市場佔全球27％，營收金額172億美元，前5大學名藥廠為Sandoz,Teva,Ratiopharm,Stada,Mweck,KGaA佔50.7％排名廠商2005年2006年成長％1Teva28.4246.6918.92Sandoz12.9015.5620.63Mylan12.4612.601.14Watson12.4615.5624.85Mallinckrodt11.5912.104.46Barr7.438.40137Actavis6.787.409.18Par4.155.6836.8資料來源：U.S.GenericPharaceuticalsOutlook,Frost＆Sullivan2007單位：億美元全球第一大市場美國（2006年）人口（億）3.024GDP(美元)45,520醫療費用佔GDP15.8%藥品占醫療保健支出％16.4%藥品市場（億美元）3,491藥品市場成長率％9.1%學名藥市場（億美元）247學名藥市場成長率13.0%學名藥佔處方藥比例57.30%OTC市場（億美元）212OTC市場成長率％4.3%進口值（億美元）384出口值（億美元）251學名藥家數500*.90％美國本土製造、10％來自進口*.進口：80％製劑、20％原料，愛爾蘭為主要進口國2005年達55.1億美元、英國（36.5億）、法國。*.出口：58％製劑、42％原料，歐盟維主要輸出國（英國、荷蘭、加拿大、法國、德國）*.學名藥廠分類：一般學名藥、利基產品、學名藥延伸品牌藥*.2006年Pfizer營業額267億美元，佔全美處方藥市場10％，生技產品20％以上高成長。全球第二大市場日本（2006年）人口（億）1.28GDP(美元)34,252醫療費用佔GDP8.6%藥品占醫療保健支出％18.0%藥品市場（億美元）665藥品市場成長率％-1%平均每人藥品支出（美元）522學名藥市場（億美元）40學名藥佔處方藥比例17%佔17％的量、6％的價佔全球藥品市場％8.9%進口值（億美元）128.4英國（20.5％）、瑞士（15.9％）、德國（15.2％）出口值（億美元）11.4美國（48％）、中國大陸、台灣、韓國製藥廠家數192350人以下佔75.1％*.醫院診所處方藥品市佔率41.4％：26.8％*.藥廠合併：2006.4：Yamanouchi＆Fujisaw、2005.3：Sankyo＆Daiichi、2005.10大日本＆住友、2007.10Mitsubishi＆田邊*.2006年4月政府藥價調降平均6.7％*.Novartis的學名藥子公司Sandoz已進入日本市場*.印度Ranbaxy2003年以13億美元購買Nihon10％股份，2005年持股調高至50％，目前已有多項學名藥在日本上市4.3出口值（2004年）億美元15.9進口值（2004年）億美元338製藥廠家數（原料）759製藥廠家數（製劑）65學名藥市場（億美元）10%藥品市場成長率％100藥品市場（億美元）25.6%藥品占醫療保健支出％5.6%醫療費用佔GDP18,370GDP(美元)0.488人口（億）韓國（2006年）全球第11大市場*.跨國公司多採合資方式經營，外資藥廠佔全國1/3藥品供應量*.進口藥：原料佔5.7億美元、半成品佔2.5億美元、成藥佔7.6億美元*.主要進口國;德國（12.5％）、美國（12.4％）、日本（11.1％）*.出口藥：原料佔2.3億美元、半成品佔0.93億美元、成藥佔1.9億美元*.主要出口國;日本（11.4％）、越南（10.8％）、美國（5.7％）、中國（5.4％）、台灣（4.8％）*.2007年保險自付額達30％（2003年自付額高達41.9％）*.健保以實際交易價(ATP,ActualTransactionPrice)支付藥品費用，醫院、基層診所及藥局的實際交易價，約為支付上限價的99.56%。全球第15大市場印度（2006）備註人口（億）10.953GDP(美元)1,000醫療費用佔GDP4.4%藥品占醫療保健支出％22.6%藥品市場（億美元）104前5大藥廠銷售額合計33.71億美元藥品市場成長率％8.4%平均每人藥品支出（美元）9佔全球藥品市場％1.5%產量佔全球8％，產值佔1.5％進口值（億美元）13出口值（億美元）62製藥廠家數6,000規模：100：200：5700，61家通過FDA2005年實施專利法全球第四大藥品生產國，產量佔全球的8％，產值佔全球1.5％，年成長12％，80％為製劑、20％為原料藥270家藥廠具研發能力，生產原料為主的藥廠有100家，本國藥廠佔國內市場75％，主要來自25家藥廠主導印度藥品市場印度前10大藥廠有9家印度本國藥廠，佔印度本國產業的44％驅動印度藥品市場成長動力的主因：國內市場競爭激烈使大型藥廠依賴出口，研發與生產成本低使印度成為委託生產/研發與臨床試驗的重要市場，學名藥產量高產品多樣化可供應全球市場，以及產業間購併及產業結盟的趨勢。1633700600019231097600製藥廠家數0.60%8.9%1.2%佔全球藥品市場％70%17%57.3%學名藥佔處方藥比例1%13%學名藥市場成長率870247學名藥市場（億美元）119138.4522150820平均每人藥品支出（美元）4%17.5%8%10.2%9.1%藥品市場成長率％321261046651003,491藥品市場（億美元）26.7%22.6%18.0%25.6%16.4%藥品占醫療保健支出％6.4%4.7%4.