轻型载货车国内市场需求分析与竞争态势

轻型载货车国内市场需求分析与竞争态势台建宏2010-4-26报告提纲一、轻型载货车市场总体概述二、2009年轻型载货车市场需求分析三、2009年轻型载货车竞争态势分析四、2010年轻型载货车市场需求预测五、2010年轻型载货车竞争格局判断1、轻型载货车市场三大特点2、历年来市场总体表现3、行业总体格局分析一、轻型载货车市场总体概述1、轻型载货车市场三大特点2、历年来市场总体表现3、行业总体格局分析一、轻型载货车市场总体概述一、轻型载货车市场总体概况Ⅰ、市场竞争充分，参与厂家众多2009年全国轻卡行业有50多家生产制造企业参与竞争，不但市场细分的纬度多而且因功能趋同导致竞争十分充分。Ⅱ、市场规模可观，配套资源较丰富从2002年轻型载货车销量持续增长到2007年产销轻松越过百万辆达到110万辆，2009年达到156万辆。Ⅲ、产品结构稳定，增长相对均衡皮卡、工程车和纯轻卡三大类产品结构稳定。1、轻型载货车市场三大特点1、轻型载货车市场三大特点2、历年来市场总体表现3、行业总体格局分析一、轻型载货车市场总体概述一、轻型载货车市场总体概况2003-2009七年时间轻型载货车从68.2万辆增长为155.96万辆，累计达到710万辆在用，2008年以前年每年都在递增但增长率均在10%左右徘徊，2009年在百万辆的市场基础上增长率达到峰值市场规模进一步提升，影响更加增强。2、历年来市场总体表现1、轻型载货车市场三大特点2、历年来市场总体表现3、行业总体格局分析一、轻型载货车市场总体概述一、轻型载货车市场总体概述类别2009年销量同比增长汽车合计1364479446.15%商用车331347928.39%重卡63617117.71%中卡25796624.56%轻卡155959829.98%微卡50569072.80%3、行业总体格局分析一、轻型载货车市场总体概述历年来皮卡、工程车和纯轻卡三大块构成了轻型载货车市场主体。2003年-2009年纯轻卡占比昀高为67.10%，其余各年均在60%左右，工程车份额比较稳定一直在22%左右，皮卡维持在14%-16%之间，可以看出三大类产品结构比较长期趋势为稳定和均衡。3、行业总体格局分析--产品结构目标市场区域主要消费群体技术特征价格（万）代表品牌高端城市或城郊，主要承担中心城市物流运输，车型以窄体，厢式车为主公共事业单位大中型企业WSL技术及WSL关键零部件技术（如4JB1、4HK1发动机）等8.0～17.8庆铃、江铃中端中小城市及城乡结合部中小企业自备物流公司以配朝柴、扬柴、云内等国产发动机为主，气制动为主流4～8骏铃、康铃、多利卡、奥铃等低端县域市场为主个人用户以480、485柴油发动机为主，配置简单≤4好运、时代、金杯、凯马、轻骑等„以中、低端轻卡为代表的经济型轻卡占据着轻卡市场90％的份额；„农村经济发展和农用车替代需求的增加，低端轻卡市场的发展潜力巨大；„高端轻卡将会随着我国城市化进程加快在相当长一段时间内保持快速增长，预计今后每年的增速会保持在10%左右。3、行业总体格局分析-市场结构一、轻型载货市场概况二、2009年轻型载货车市场需求分析1、2009年轻型载货车政策环境分析2、2009年轻型载货车细分市场分析3、2009年轻型载货车行业主要特点二、2009年轻型载货车市场需求分析1、2009年轻型载货车政策环境分析2、2009年轻型载货车细分市场分析3、2009年轻型载货车行业主要特点二、2009年轻型载货车市场需求分析销量概数分析2000～2009年轻货销售数据分析单位：辆◆01年：重卡增长92%，客车行业增幅达到25%以上，公告转目录和查超载导致轻卡整体下滑；◆06年：重卡增长20%，微货增长25%，轻卡增长11.4%，增幅明显小于重卡和微货；◆07年：中重卡和中大型客车增长明显，轻卡增长16.2%，但比例继续回落；◆08年：重卡增长11.8%，微货增长18.9%，轻卡增长5.3%，中卡和轻客明显下滑；◆09年：重卡增长18%，微货增长72%，轻卡增长30%，客车5%左右。1、2009年轻型载货车政策环境分析密集出台的汽车消费鼓励政策执行时间政策主旨促进领域2008年11月5日国十条，4万亿计划商用工程车2008年12月19日燃油税改革，成品油价格大幅下调汽车消费、交通运输2009年1月1日取消养路费等六项收费汽车消费、交通运输2009年1月1日逐步取消政府还贷二级公路车辆通行费交通运输、汽车消费2009年1月20日小排量车型购置税减半汽车消费2009年1月20日全面清理涉及交通和车辆的收费交通运输、汽车消费2009年3月1日-2010年12月汽车下乡轻型商用汽车2009年3月10日物流业调整和振兴规划物流运输与商用汽车2009年3月20日汽车产业调整和振兴规划汽车工业健康发展2009年7月13日汽车以旧换新实施办法中轻型商用车2009年1、3、6、11月北京、杭州、上海、广州更新黄标车中轻型商用车二、2009年轻型载货车市场需求分析1、2009年轻型载货车政策环境分析二、2009年轻型载货车市场需求分析1、2009年轻型载货车政策环境分析2、2009年轻型载货车细分市场分析3、2009年轻型载货车行业主要特点二、2009年轻型载货车市场需求分析2009年载货车(分吨位)产销情况表指标名称09年完整09年非完整合计总计22501434974792747622微货总质量≤1.8吨47291432776505690轻货1.8吨总质量≤3.5吨751358464647978223.5吨总质量≤4.5吨441703333144750174.5吨总质量≤6吨268310184492867591.8吨总质量≤6吨1461371982271559598中货6吨总质量≤8吨9964484491080938吨总质量≤10吨26268282365450410吨总质量≤12吨41747119805372712吨总质量≤14吨139182772441642重货14吨总质量≤19吨23656644798813519吨总质量≤26吨7350415562222912626吨总质量≤32吨361736922610539932吨总质量94876017082、2009年轻型载货车细分市场分析二、2009年轻型载货车市场需求分析品牌销量市场份额高端庆铃、江铃、欧马可、帅铃等2008年8万辆，2009年11万辆12%中端江淮、东风、福田、跃进、一汽通用等2008年18万辆，2009年26万辆26%低端福田、金杯、凯马、轻骑、黑豹等08年44万辆，09年61万辆62%2、2009年轻型载货车细分市场分析吨位轴距（mm）发动机主要厂家销量1.0吨级2400-2800480/465福田、凯马、金杯、一汽通用等09年20万辆1.5吨级2400-2800485福田、江淮、东风、凯马、一汽通用等09年28万辆2.0吨级3200-33004100江淮、福田、东风、金杯、一汽通用等09年21万辆2.5吨级3450－36504100/4102福田、东风、跃进等09年10万辆3.0吨级38004102-4108江淮、东风、捷运、福田、凯马、跃进等09年7万辆4.0吨级4100-47004110江淮、捷运、东风、跃进等09年7万辆4.0吨以上5100-53504110青岛解放、东风、江淮、福田跃进等09年5万辆二、2009年轻型载货车市场需求分析2、2009年轻型载货车细分市场--2009年纯轻卡细分市场分析二、2009年轻型载货车市场需求分析1、2009年轻型载货车政策环境分析2、2009年轻型载货车细分市场分析3、2009年轻型载货车行业主要特点二、2009年轻型载货车市场需求分析企业进程江铃N900凯锐、凯威全面进入市场销售庆铃宽体已经全面切换完成700P江淮换代新品已在2009广州车展展示东风郑州日产CAPSTAR（凯普斯达）上市福田欧马可，新的平台已经完成解放解放501驾驶室已上市正在着手于601驾驶室的切换跃进新款欧卡产品已销售金杯以五十铃600P为原形的“领驰”三已上市3、2009年轻型载货车行业主要特点—升级换代三、2009年轻型载货车竞争态势分析1、2009年轻型载货车行业数据分析2、2009年轻型载货车行业竞争角色分析3、2009年轻型载货车区域变化特点三、2009年轻型载货车竞争态势分析1、2009年轻型载货市场集中度分析2、2009年轻型载货车行业竞争角色分析3、2009年轻型载货车区域变化特点三、2009年轻型载货车竞争态势分析2009年1-12月份序号厂家本月完成本期累计同期累计上月增长同期增长累计增长1北汽福田33906383797329365-2.36%108.40%16.53%2东风汽车176021780751374585.28%85.30%29.55%3江淮汽车8571134396102316-18.09%356.63%31.35%4凯马汽车928696780651367.89%167.22%48.58%5一汽集团878392734646062.14%66.88%43.54%6江铃汽车8085786606580210.12%97.48%19.54%7长城汽车9068708235428035.65%212.69%30.48%8唐骏欧铃67565943836957-11.26%533.18%60.83%9南汽集团36065683839781-25.22%77.90%42.88%10金杯汽车34564971549209-26.72%-45.51%1.03%小计1091191201256944910-1.07%9.99%5.92%合计149473155959811999032.77%103.58%29.98%市场集中度73.00%77.02%78.75%-2.84-0.75-1.731、2009年轻型载货市场集中度分析三、2009年轻型载货车竞争态势分析1、2009年轻型载货市场集中度分析2、2009年轻型载货车行业竞争角色分析3、2009年轻型载货车区域变化特点2、行业竞争各角色关系分析行业外竞争者挑战者追随者领导者产品威胁替代者新近或潜在进入者庆铃、江铃、福田凯马、跃进、金杯等江淮、东风、一汽内部竞争轻卡市场行业捍卫者外部威胁者外部竞争程度增大内部充分竞争是关键三、2009年轻型载货车竞争态势分析三、2009年轻型载货车竞争态势分析1、2009年轻型载货市场集中度分析2、2009年轻型载货车行业竞争角色分析3、2009年轻型载货车区域变化特点三、2009年轻型载货车竞争态势分析09年与08年相比全国各省区全线实现销量增长，山东、河北、辽宁成为09年市场销量前三甲，广东已在销量全国第七位次。华东、东北、西北、西南和华南五大区域市场份额均增长，仅华北、华南两个区域下降。3、2009年轻型载货车区域变化特点四、2010年轻型载货车市场需求预测1、2010年1季度轻型载货市场总体表现2、2010年轻型载货车市场发展趋势判断3、2010年轻型载货车区域变化特点类别2010年1季度销量同比累计增长汽车总计461056671.78%商用车108665358.50%重卡267550162.15%中卡7187924.46%轻卡49972545.25%轻卡占商用车比例45.99%-3.62微卡15257033.25%四、2010年轻型载货车市场需求预测1、2010年1季度轻型载货市场总体表现厂家本月完成本期累计同期累计上月增长同期增长累计增长北汽福田5621111489189413118.38%40.15%28.49%东风汽车290345726038461119.97%43.73%48.88%江淮汽车19768514493131338.64%20.71%64.31%江铃汽车11770287761674284.14%31.89%71.88%中国一汽130932757821733129.18%16.00%26.89%山东凯马9015268572325028.09%-5.01%15.51%长城汽车10