零售软件市场分析及竞争对比

零售市场分析及竞争对比零售市场分析1、零售市场状态零售业在中国正处于高速增长阶段，目前处于人均销售额并不高，但零售总额增长最快的区域。下图是中国实际零售总额（扣除价格因素）及增长率示意图：表5：（资料来源：国家统计局）（注：91年以前的数据为年均复合增长率）零售业的高速增长特性，使中国在这个行业还处于粗放式的竞争阶段：全国性企业与数量巨大的中小企业、区域企业并存；众多上游制造商开始直接投资建立或主导建立自有品牌的连锁体系，销售自产品牌商品，或者同行业内的互补商品，如TCL的幸福树、海尔的专柜及电器城、众多的服装品牌专营店等；国际连锁机构大举进入中国，高速扩张其市场份额。如7-11便利店、星巴克、KFC、沃尔玛、家乐福等；在行业发展过程中，国内部分区域的市场因趋向于成熟而变得竞争更加激烈，如：广州2006年出台的限制零售市场竞争的法律，标志国内零售市场的竞争进入一个新阶段。国内、起码是区域性零售企业在这场竞争中处于受保护的地位。没有信息化手段的支撑，国内零售企业的扩张，完全体现在零售终端的数量上，规模优势没有带来相应的成本优势。即使对于新一佳超市，其目前的运营手段仍显粗放，新一佳的物流中心已是第三次尝试建立；2、零售业信息化目标市场规模零售业业态形式虽然比较多——国家规定是13种，但从信息化部署角度来看，专业店及其连锁管理、百货和超市是值得研究的经营管理模式，可以覆盖主流的零售业信息化需求模式。三种经营模式在部署、功能方面，存大比较大的差异。其中，超市连锁是其中比较复杂的一种信息化管理模式。下表是按照专业店、百货店、超市三种类型，2005、2006年限额以上中国零售企业数量的报表，限额是指2006年度年销售额500万元及以上、年末从业人员60人及以上的企业。表中可以显示，这个限额以上的目标客户群体数量非常巨大，行业正处于高速发展的青春期。表6：限额以上连锁零售业门店数（按地区与业态分,2006年）(单位:个)地区合计百货商店超级市场专业店2006年2005年2006年2005年2006年2005年2006年2005年全国1236901056845149385323233189247722067471北京5232465957501247112621192018天津8438064733498454160144河北37793738342551151028752765山西12009613931563427345316内蒙古162714751717413315401388辽宁3207310926611722662271吉林58048183745351397318黑龙江18791656165158432816141434上海1114410728892774251539533823江苏14343129067726185841529563415730浙江11189865018152696201551654388安徽661751631189497992153323946福建21512015504519618316161542江西318032273025745728712932山东8399760021841950138684744754467河南105546498812113153666965625001湖北35713266130100100682119901916湖南29482659242431126324432225广东964583461511418737587142广西223421332228626118541742海南428326111011398309重庆470542781721272758840763901四川30022924968388998218981702贵州15021205222012813101009云南265418574149654224811707西藏22161252陕西102359021546196376275甘肃13221365676912281273青海63855374482223528466宁夏172444828241674403新疆22451948292721861901港澳台及国外10398989853、代表厂商零售方案对比仅选择国际、国内各一家为代表，专业软件厂商因数量大、规模小而不做指定。表7：目前零售方案对比软件商零售商SAP用友国内其它零售专业软件百货商店未见其中国典型客户方案视客户需求而定，可能U8，可能NC，无专业解决方案；能够独立提供POS-ERP方案。后台与财务等管理软件集成。超级市场SAP提供零售业解决方案，集成CRM、POS、WMS、BI及物流、财务管理形成一体化方案。典型客户如家乐福、苏宁电器。以NC集团财务为核心的方案，无专业解决方案；国内专业软件，一般侧重于提供门店端管理系统，即以POS及其管理端为核心的信息系统。然后再与后台软件集成。专业店集成第三方POS系统。典型客户如：台湾7-11店、宝岛眼镜等。DRP+连锁零售系统，较复杂的连锁零售，也要集成第三方POS或开发。对于低于20家门店的连锁企业，也使用U8+POS方案；这个领域的专业软件和小软件数量最为巨大，这些软件一般价格极低，且独立提供POS-ERP解决方案。大的连锁机构选型时，会采用后台与主流厂商集成的方式。如与金蝶、用友集成。4、结论：零售业状态：超市类零售企业目前处于快速抢占市场份额阶段，成本领先的压力、经营效率压力都还不明显；百货类企业的经营模式存在历史长，发展缓慢；专业店类连锁企业正火热，全国性、区域性公司，以及前店后厂企业正大力建设这条渠道；零售业内的专业软件厂商较多，基于市场竞争状态，大量中小企业使用以POS为核心的简单管理系统，即可以满足当前发展需要。我们目标客户则集中在中、大零售业客户；零售&分销相关软件简况分析表8：本表为目前中国ERP主要厂商的分销方案要点：代表厂商分销产品功能分销产品注解零售产品注解SAPShipping、WMS分布在SD、MM等模块中，分销是指物流；SAP零售为一个行业，提供“行业最佳管理实践”方案——mySAPretails；用友DRP软件/NCDRP前身是伟库发展而来，拥有太极、中邮器材、波司登等一批国内行业领头企业客户。其分销是指渠道；未来DRP集成入U9体系。NC的SCM管理目前发展投入较弱，基本以项目带动开发；连锁零售管理+POS软件，是作为DRP下游软件出现，目前市场是连锁专业店。目前可以和U8的部分版本连接，但仅限于低于20家门店情况。产品功能待完善；目前支持NC+POS方案；神州数码易拓分销一般做为方案一部分出现，基本只管理自营渠道；POS的门店管理，是基于易飞软件来实现。其服装行业POS管理应用最多，产品经理来自百胜；英克、双汇等专业软件GPCS等英克优势在医药领域，特别是零售连锁和物流；双汇则主要提供食品企业分销和连锁管理的软件解决方案；自主开发基于部分行业的连锁零售+POS管理软件；百胜、丽晶、南北等行业软件专做某一个行业的软件百胜基本只做服装行业，行业内知名度较高，软件无实施且服务简单。2005年百胜上海总部的年度回款即达8000万；晶丽是华南区域比较知名的服装行业软件；南北主要是外贸软件，支持国际分销的一部分功能；针对某个行业提供软件及方案，全部提供自主开的POS+连锁管理软件，在部分行业知名度高，生存状态良好。注：在上述厂商中，值得对用友关注的是，用友的分销理论核心，是以“8种模式”为核心的，然后展开其产品方案，从而形成一个相对完整的、用友特点的“分销”理论体系。未来金蝶与对手相比，也需要相对完整的、有自己特色的分销理论体系。用友的分销理论体系，在市场打单过程中，已经出现了瓶颈：首先，该理论体系无法区隔与对手的差异；其次，弱化了行业因素，使该理论及其宣传册、案例集仅在打单初期使用频率高，后期和讲标时使用效果不佳，甚至反作用；模式的划分，虽然便于理解，但在内部推广过程中，售前应用“僵化”现象随时间而逐渐突显；但“8种模式”作为针对一线销售人员的培训，还是很不错的；