2018年生猪行业市场现状及发展前景研究报告

生猪行业市场现状及发展前景研究报告中商产业研究院目前，中国猪肉消费量占世界猪肉消费量半数，是名副其实的生猪产销大国。自今年3月开始，我国生猪养殖业因供应面持续宽松导致猪价快速跌破成本线，生猪价格步入猪周期的下行阶段。同时随着国内消费市场的转型升级，居民饮食开始向多样化、科学化转变，老百姓对猪肉的需求量有所减弱，牛羊肉等肉食替代品量增加，猪肉市场需求一度减少。2017年中国猪肉市场零售规模为12015亿元，同比下降12.3%。前言Introduction前言1.生猪行业相关概述目录CONTENTS1.1生猪定义及作用1.2生猪行业发展阶段1.3生猪的养殖模式2.全球生猪行业发展现状2.1全球生猪存栏量情况2.2全球猪肉市场规模3.国内生猪行业发展现状3.1国内生猪养殖规模2.3全球猪肉进出口情况3.2国内生猪零售规模为全球商业领袖提供决策咨询1.4生猪养殖产业链3.3国内生猪产销情况3.4国内生猪进出口情况4.生猪行业市场竞争格局4.2生猪养殖地域分布情况4.3生猪养殖企业生猪销量排名目录CONTENTS5.生猪行业核心企业分析5.1温氏股份5.2牧原股份5.3雏鹰农牧5.4正邦科技为全球商业领袖提供决策咨询4.1肉类消费市场份额情况6.行业未来发展趋势4.4生猪养殖企业生猪销售收入排名4.5生猪养殖企业间价格竞争情况6.1消费升级推动产业升级6.2养殖向标准化专业化发展6.3产业与金融不断深入结合6.4冷链物流体系不断完善01生猪行业相关概述生猪定义及作用PAGE6生猪是对未宰杀的除种猪以外的家猪的统称。生猪肉可食用，皮可制革，体肥肢短，性温驯，适应力强，易饲养，繁殖快，有黑、白、酱红或黑白花等色。猪出生后5-12个月可以配种，妊娠期约为4个月。猪的平均寿命为20年。生猪除以鲜肉供食用外，还适于加工成火腿、腌肉、香肠和肉松等制品，猪皮、猪鬃和猪肠衣可作工业原料；猪血和猪骨可分别制成血粉和骨粉作饲料用，猪的内脏和腺体可以提制多种医疗药品。为全球商业领袖提供决策咨询生猪供给严重不足：改过开放后到改革开放前期，国内经济缓慢恢复，生猪产业发展非常缓慢，市民以凭“猪肉票”消费猪肉。1978年全国生猪存栏3亿头，能繁母猪存栏2415万头，出栏量1.61亿头，猪肉产量789万吨，年人均猪肉占有量8.2千克。第一阶段1949-1978年第二阶段1978-1984年第三阶段1985-1997年第四阶段1997-2006年生猪生产恢复发展：农民获得生产自主经营权，生猪养殖积极性提高，1984年生猪出栏量22047万头，较1978年增长37%，年人均猪肉占有量13.84千克，生猪供应紧缺程度得到一定程度缓解。生猪产业快速发展：1985年生猪购销政策全面放开，市场自由交易开始，1988年农业部“菜篮子工程”建设实施后，生猪养殖快速发展，到1997年，全国猪肉产量大幅增加至3596.3万吨，较1990年增长58%。生猪产业结构调整阶段：生猪产业面临养殖效率低、收益低、饲养成本高、食品安全以及环保压力等问题，促使生猪产业向提高生产效率、追求商品质量和优化养殖结构的方向转变，生猪规模化养殖企业较大幅扩张。规模化发展阶段：由于市场经济发展迅速，生猪产业快速发展，受宏观经济、大资本涌入、疫病、国家政策调控、食品安全事件、进口肉、环保政策等因素影响，生猪供应时而充足时而紧缺，供给和需求难以达到稳定均衡，生猪和猪肉价格呈周期性大幅波动。第五阶段2007年-至今发展阶段PAGE7为全球商业领袖提供决策咨询生猪养殖模式PAGE8中国生猪养殖的传统模式主要包括三种：专业育肥户、专业母猪养殖户和自繁自养户。因养殖会产生较多环境问题，所以近年来出现了养殖新模式——生态养殖。资料来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询养殖模式特点（或优点）专业育肥户固定投入相对较少，成本较低，同时市场风险较小专业母猪养殖户投入相对较少，回款较快自繁自养户自繁自养包括小、中、大规模。在我国小规模自繁自养户数量庞大，普遍存在，是我国生猪生产的中坚力量。中大型的自繁自养规模养猪场需要雄厚的资金实力，同时需要占用大量的土地，产生大量的粪尿污水，对环境造成较大压力。大规模养殖则需要雇佣较多劳动力，综合成本较高。生态养殖生态养殖是利用无污染的水域如湖泊、水库、江河及天然饵料，或者运用生态技术措施，改善养殖水质和生态环境，按照特定的养殖模式进行增殖、养殖，投放无公害饲料，也不施肥、洒药，目标是生产出无公害绿色食品和有机食品。生猪养殖模式生猪养殖产业链PAGE9为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院生猪养殖处于饲料养殖产业链的一环。饲料养殖产业链上游是饲料，饲料企业从油厂或经销商购买豆粕、玉米等搅拌成饲料，为养殖提供必要的食物原料。生猪养殖相关企业处于产业链的中游，具体包括育种企业和养殖企业，养殖企业又细分为自繁自养、外购猪仔养殖、二次育肥。育肥猪达到标准体重后出栏，进入下游加工流通环节，具体细分为屠宰厂屠宰，肉制品加工和肉罐头加工，并流入超市、菜市场、餐饮行业等分销场所，最终到达消费者终端。02全球生猪产业发展现状全球生猪存栏量情况PAGE11为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库世界上的生猪养殖主要集中在中国、欧盟、美国等国家及地区。其中，欧盟及美国生猪养殖业总体水平远远高于中国。美国是仅次于中国的第二大猪肉生产国及最大的猪肉、猪肉制品出口国。20世纪80年代后生猪存栏量基本保持75000万头以上，增速变化不明显，2013年达到80220万头。近两年全球生猪存栏量有所下降，2017年降至76905.3万头。全球猪肉市场规模PAGE12为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库据数据统计显示，2017年全球猪肉产量为11103.4万吨，较2016年的10996.9万吨增长0.97%。纵观近五年全球猪肉产量情况，除2016年之外，其余年份均呈正增长趋势。从消费情况来看，2017年全球猪肉消费量为11058.8万吨，较2016年的10966.7万吨，略微增长。由于2016年猪肉产量的减少，猪肉消费产量也随之减少。预计2018年全球猪肉产销将保持平稳态势。全球猪肉进出口情况PAGE13数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询从全球猪肉进出口情况来看，2017年全球猪肉进口量为787.9万吨，比2016年减少94千吨。2017年全球猪肉出口量为8270千吨，比2016年的8320千吨减少50千吨。由此可见，2017全球猪肉进出口均呈现下滑趋势。03国内生猪行业发展现状国内生猪养殖规模PAGE15为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库我国是传统的农业大国和人口大国，农业是国民经济的支柱产业。随着我国人口的增长和生活水平的不断提高，城乡居民对高品质的畜、禽、水产等农产品以及各种粮食加工作物的需求越来越大。然而，近年来国家越来越重视养殖行业环保问题，特别是2017年起，国家对于养殖行业环境严抓严管，可以说养殖行业步履艰难，使得养殖规模有所缩小。据数据统计，2017年中国生猪养殖规模为8031.36亿元，同比下降18%；预计2018年生猪养殖规模将会进一步的减小。国内猪肉零售规模PAGE16为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库近年来，随着国内消费市场的转型升级，居民饮食开始向多样化、科学化转变，老百姓对猪肉的需求量有所减弱，牛羊肉等肉食替代品量增加，但猪肉仍然是人们日常生活中最主要的肉类农产品。具体来看，2013-2015年国内猪肉市场消费需求保持持续增长态势，但从2016年起，猪肉需求开始出现下滑。2017年中国猪肉市场零售规模为12015亿元，同比下降12.3%。国内生猪产销情况PAGE17为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库中国目前是世界上最大的猪肉生产国，改革开放以来，我国猪肉产量快速增长，目前已经达到一个较高的水平。据数据显示，我国猪肉产量占世界猪肉产量的比重由20世纪80年代初的20%左右上升至目前的近50%，人均猪肉年消费量已经超过40kg，达到欧盟的平均水平。具体来看，2017年中国猪肉产量达5340万吨，销量达5456.55万吨；据预测，2018年我国猪肉产销量分别达5470万吨和5624万吨。国内生猪进出口情况PAGE18为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库今年以来，由于受到中国美贸易战的影响，中国对美大豆、玉米和猪肉产品等加征25%关税，此次加征关税后，美国猪肉出口到中国的总关税将高达88%。如此一来对国内猪肉进出口影响还是很大的。加征关税后美国猪肉进口成本将明显增长，尽管总的进口量并不大，但对于我国持续低迷的生猪市场，也是个好消息。由于受到多种因素的影响，今年来国内猪肉进出口量从2016年起开始呈现下滑态势，预计2018年下滑幅度将进一步增大。04生猪行业竞争格局肉类消费市场份额情况PAGE20为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库我国人口众多，是传统的农业大国和人口大国，农业是国民经济的支柱产业。随着我国人口的增长和生活水平的不断提高，城乡居民对高品质的畜、禽、水产等农产品以及各种粮食加工作物的需求越来越大。在我国肉类消费市场中，一般常见的肉类有猪肉、羊肉、牛肉以及禽肉。其中，由于猪肉价格相对亲民，大众消费得起，其所占据的市场份额当然也是相当之大。自2000年以来猪肉市场份额一直保持着60%以上，在我们日常肉类消费中充当着十分重要的角色之一。生猪养殖地域分布情况PAGE21我国生猪养殖分布较广泛，但相对集中在粮食主产区。我国生猪前十大主产省为：四川、河南、湖南、山东、云南、湖北、广西、广东、河北、江苏。四川养殖量位居全国首位，其出栏量占全国总出栏量10%左右，消费流向比较好。另外由于中东部气温适宜，水源方便，有利于生猪生长，中东部以及南方经济比较发达，人口比较多，多方面原因造成我国生猪养殖主要集中在华东、华中、西南和华南。东北地区养殖量也比较大，主要供往京津冀内蒙一带，东北地区也有养殖优势，饲料成本比较低，铁路陆运交通便利，地域辽阔适合规模化企业发展。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询主要生猪养殖企业生猪销量排名PAGE22为全球商业领袖提供决策咨询据数据统计，2018年9月份九大生猪养殖企业生猪出栏量合计372.65万头，环比减少8.72%，同比增长14.18%。具体来看：温氏股份以198.42万头遥遥领先，同比增长26.62%，环比增长16.94%。其次牧原股份9月销量77.4万头，同比下降2.40%，环比下降31.26%。正邦科技9月销量为55.43万头，同比增长20.89%，环比增长22.75%。其中龙大肉食环比增长54.05%，同比增长29.55%，增长速度较快。数据来源：中商产业研究院数据库主要生猪养殖企业生猪销售收入排名PAGE23为全球商业领袖提供决策咨询据数据统计，2018年9月份九大生猪养殖企业生猪销售收入达55.08亿元，环比减少5.42%，同比增加6.62%。具体来看：温氏股份以31.66亿元遥遥领先，同比增长17.83%，环比增长27.97%。其次是牧原股份10.01亿元，同比下降5.92%，环比下降29.01%。正邦科技9月销售收入为7.83亿元，同比增长4.90%，环比增长25.02%。其中龙大肉食环比增长58.62%，同比增长27.78%，销售收入增长较快。数据来源：中商产业研究院数据库生猪养殖企业间价格竞争情况PAGE24为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库从生猪销售价格来看，龙大肉食以14.1元/kg的价格排在首位，金新农和温氏股份相差不大，最低的销售价格为雏鹰农牧12.53元/kg。从价格增长幅度来看，龙大肉食环比增长10.97%排在首位，其次是温氏股份以10.40%的环比增长排在第二，牧原股份和雏鹰农牧价格环比下降均超5%。天邦股份和金新农环比增长了0.30%，4.46%。总体来看，生猪价格是上涨的，随着后期玉米价格以及饲料价格的上升，预