汽车配件产业分析

汽车配件产业分析一、汽车配件的概念和定义汽车配件是指用于新车装配的原部件、售后零配件及汽车用品。汽车配件种类繁多，现如今汽车品牌越来越多，汽车类型也越来越多。汽车可以分为乘用车与商用车两种，其中乘用车指的是车辆座位少于九坐（含驾驶员位），以载客为主要目的的车辆。具体来说，乘用车又分为基本乘用车即轿车，MPV车型，SUV车型以及其他车型比如皮卡等。商用车指车辆座位大于九座（含驾驶员位）或者以载货为主要目的的车辆。具体又分为：客车、载货车、半挂车、客车非完整车、载货非完整车。随着人们生活水平的提高，人们对汽车的消费也越来越多，汽车配件这个市场变得也越来越大。近些年汽车配件制造厂也在飞速的发展。汽车零部件的种类名目非常多，一般情况，载货汽车的零部件总数达到7000个~8000个，而轿车的零部件总数更多，达到1万个以上。在一辆汽车总成本中，零部件成本要占到70%~80%。如果我们从汽车零部件的使用材质、使用用途、结构功能、科技含量等方面来看，大致可以分为以下几类：1．零部件按材质分类，可分为金属零部件和非金属零部件。目前，金属零部件所占比重约60~70%，非金属零部件约占30~40%，其中塑料零部件占到5~10%。从发展趋势来看，金属零部件比重逐渐下降，塑料零部件逐渐增加。2．按零部件使用用途分类，可分为汽车制造用零部件和汽车维修养护用零部件，例如维修检测诊断设备、喷漆防腐及保养设备、清洗及加油站设备、润滑油与润滑剂等。各自所占比重决定于汽车产量和保有量，以及汽车维修量的多少。从世界总的状况来看，两类零部件的大体比例为80:20。3．按零部件的性质分类，可分为：发动系统（包括发动机总成、滤清器、气缸及部件、油封、油泵油嘴、节油器、气门挺柱、油管、连杆总成、曲轴凸轮轴、轴瓦及连杆瓦、气门及部件、油箱、活塞、飞轮齿圈、涨紧轮、皮带、增压器、化油器、三元催化器、燃油喷射装置、起动机及配件、其他发动系统等汽车发动系统配件），行走系统（包括前桥、后桥、减震系统、悬挂系统、桥壳、半轴、平衡块、缓冲器、轮辋、轮毂、车架总成、汽车轮胎、农用车轮胎、工程机械轮胎及其他行走系统等汽车配件），车身附件（包括车壳、车门、汽车玻璃、车镜、车牌架、座椅及附件、汽车轴承、扶手、把手、拉手、中网、叶子板、驾驶室及配件、安全气囊、汽车安全带、玻璃升降器、汽车天线、雨刮器、汽车消声器、汽车喇叭、车用密封条保险杠、行李箱、行李架、挤压件、冲压件、排气管、其他车身附件等汽车配件），转向系统（包括横拉杆总成、拉杆、拉杆球头、中心拉杆、转向主动臂、转向从动臂、转向器防尘套、转向机总成、转向减振器、转向助力泵、转向器垫片修理包、动力转向油箱、拉杆调节螺栓、转向从动臂衬套、动力转向管、转向节、转向盘、其他转向系统等汽车配件）。4．从零部件模块化供应的角度来看，汽车零部件可分为“模块→总成→组件→零部件”几个层次，在理论上一般依次称为一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商。但由于目前受零部件技术水平及传统生产方式的影响，这种真正意义上的“模块”化生产即使在欧美发达国家也很少见。5．按科技含量，汽车主要零部件分类如下表。主要汽车零部件按科技含量分类表科技含量零部件名称高科技类发动机总成、齿型带、V型泵、排气催化转化器、风扇离合器、空调设备、后视镜、座椅系统、油封、中央接线盒、汽车仪表、汽车铸件、模具、软内饰件、安全气囊特种油品、安全玻璃、燃油喷射装置、自动变速箱总成、制动防抱死系统（ABS）、加速防滑调节装置（ASR）、自动平衡系统、四轮转向、四轮驱动、主动悬架、半主动悬架、全自动空气悬架系统、全球定位导航系统（GPS）科技类变速箱总成、保险杠（大型塑料件）、活塞、活塞环、气门、液压挺杆、轴瓦、塑料油箱、机油滤清器、燃油滤清器、离合器、盘式制动器、转向盘、刮水器、门锁、安全带、发电机、起动机、组合开关、分电器、等角速万向节、专用紧固件、灯具、汽车锻件、轴承、音响设备、车载电视、特种带材（轴瓦、散热器用）一般类高压油管、散热器、制动软管、转向器、传动轴、后桥齿轮、减振器、钢板、弹簧、轮辋、玻璃升降器、风扇洗涤器、暖风机、点火线圈、火花塞、喇叭、电线束、灯泡、随车工具、蓄电池二、汽车配件产业链介绍汽车零部件行业产业链是汽车产业链的一部分，它的上游是原材料行业，涉及钢铁、塑料、橡胶、石油、布料等生产原材料。下游是汽车整车行业，主要是针对整车装配方面。从其上游说，涉及的行业较多，尤其是钢铁、石油等产业在国民经济中占有重要战略地位，零部件行业的发展可以有效带动此类行业的发展；从其下游说，汽车零部件工业是汽车产业的重要组成部分，汽车零部件工业是基础，没有强大的零部件工业做基础，就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的汽车工业。总的来说，汽车零部件行业能够直接或间接的带动国家经济的发展，在国民经济中占有重要的战略地位。图1汽车零部件行业产业链简图汽车零部件行业的上游产业包括钢铁行业、石油行业、天然橡胶、合成橡胶及塑料行业等，其中影响最大的行业为钢铁行业及合成橡胶行业。作为零部件上游产业的钢铁行业是一个较为成熟的行业，对于零部件行业来说，其供给量及价格情况直接影响零部件行业的发展，而合成橡胶行业的价格则决定了零部件行业利润空间的大小。（一）钢铁行业发展情况分析2012年钢铁业持续低迷格局，第三季度创下2008年以来的赢利低点，短期来看，未来两个季度仍将继续亏损为主，且产量高企，中间及下游需求低迷，使钢铁业回暖弹性不足，预计钢铁业最早可能在明年第二季度才能重新实现赢利。今年全年产能可能突破10亿吨。而今年前10个月，全国钢产量达6亿多吨，月平均产量5000万吨，平均日产193万吨。预计今年钢铁产量可达7.2亿吨，比去年增长2.1%。初步统计产能利用率只占70%左右。结合目前国内外的形势，世界经济复苏仍缓慢，将在稳定中寻求经济增长；国内经济仍将保持一定增速，刚性需求依然强盛。主要用钢行业如建筑、机械、交通、家电、造船等下游制造产业仍呈发展态势，为钢铁工业发展提供了市场空间；联合重组、淘汰落后、节能减排、行业规范等政策措施的推进和实施，为钢铁行业和钢铁市场的平稳运行创造有利条件。同时，国内经济结构调整压力加大，钢材消费强度下降；国际市场竞争激烈，钢材出口形势不容乐观，更由于大宗原燃料仍呈上涨趋势，钢铁生产成本将继续加大，在新的一年中，钢铁行业生产经营将面临更加严峻的局面。近几年来，国内高强钢的使用比例不断提高，特别是由于汽车轻量化与被动安全的要求，未来强度高于590MPa级别的超高强钢比例将进一步提高，将逐渐与国际接轨。汽车轻量化技术是汽车产业发展的关键共性技术。当前，与国外同类车型相比，全国自主品牌轿车自重约比同类轿车平均重8%~10%，商用车平均重10%~15%。汽车用钢中高强钢比例仅仅26%，国外平均40-50%。轻量化需要更高强度级别的钢材。高强度钢是汽车上最主要的轻量化材料，是汽车轻量化后保证碰撞安全性的最主要材料，高强度钢的用量直接决定着汽车轻量化的水平。（二）合成橡胶行业发展情况分析“十一五”时期是我国合成橡胶产业高速发展的黄金阶段。无论是在品种牌号、装置能力及产量等各个方面均呈现较快的发展势头。我国合成橡胶生产能占世界18.8%，产量占17.7%，消费量占26%。长期来看，由于国内外合成橡胶市场产量增长速度较快，合成橡胶行业产能过剩将日渐明显，这将减少汽车零部件行业上游原材料供应量压力，促进汽车零部件行业的发展。（三）汽车行业情况分析中国汽车工业协会公布，2012年，全国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，比上年同期分别提高3.8个百分点和1.9个百分点，增速稳中有进。中汽协指出，去年我国汽车产销突破1900万辆创历史新高，再次刷新全球纪录，连续四年蝉联世界第一。我国汽车产量已连续三年超过1800万辆，汽车工业已进入总量较高的平稳发展阶段。中汽协预计，今年全年汽车市场需求约2080万辆，汽车全年销量2065万辆，增长率在7%左右，其中国内销量将达1935万辆，出口130万辆。数据显示，2012年12月汽车产销分别为178.49万辆和180.99万辆，环比分别增长1.34%和1.05%，同比分别增长5.49%和7.12%。全年累计汽车产销分别为1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.63%和4.33%。去年汽车整车出口量成功突破100万辆，达到105.61万辆。2012年，我国更多的关于新能源汽车产业的鼓励政策将出台，这将刺激新能源类汽车零部件需求量的快速提高，新能源类零部件企业将得到快速发展。此外，汽车零部件核心技术是制约汽车行业未来发展的主要因素之一，在汽车行业快速发展的背景下，国家必将出台一系列政策鼓励零部件核心技术方面的发展，这将促进汽车零部件行业的发展。（四）售后服务市场分析国际上成熟市场而言，我们认为整车制造是一个高投入和低回报的行业。汽车制造业的上下游业务：零部件制造、汽车经销、汽车服务，包括汽车金融的整体盈利性都好于汽车制造业本身。在成熟的国际汽车市场，50％－60％的利润是在其服务领域中产生的。因此，紧随中国汽车产业高速发展之后，一个巨大的汽车售后服务市场——人们谓之“汽车后市场”正在形成。一般使用4－9年的车辆，其售后服务市场是最大的。因此从现在开始，中国将进入“汽车后市场”的一个快速增长期。三、国外汽车配件发展状况和趋势国外市场整体概述目前全球整车配套的配件总产值约为10000亿美元，汽车配件市场总额约为13500亿美元，配套市场约占70%，售后市场约占30%。配套市场中，欧洲和北美约占60%，亚洲和大洋洲占30%以上。其中世界97家大的汽车配件供应商，年销售额都在10亿美元以上，合计超过了5000亿美元。随着全球化竞争的日益加剧，世界发达国家的汽车产业发生了新的变化，汽车配件行业也呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。近年来，世界各大汽车公司纷纷改革供应体制，实行全球生产、全球采购，即由向多个汽车配件厂商采购转变为向少数系统供应商采购；由单个汽车配件采购转变为模块采购；由实行国内采购转变为全球采购。整车厂商采购体制的变革，要求汽车配件厂商不断地与之相适应，不但要求汽车配件生产企业扩大自己实力、提高产品开发能力，做到系统开发、系统供应，同时还要求其缩短开发周期，提供优质廉价产品。这一变革，推进了全世界汽车配件行业并购、重组的进程。整车厂日渐趋于模块化和系统化采购，供应商之间的协作更加紧密，从而使得全球汽车配件供应商系统逐渐向宝塔型结构演变，由一级厂商对整条供应链负责管理，使得供应链之间的合作更加规范。各大汽车配件厂商纷纷把航天、航空和电子等技术应用于汽车配件和集成上，安全技术、电子技术、节能技术和环保技术已在汽车上得以广泛应用。尤其是以电子信息技术为代表的新技术，不仅在汽车产品上得以广泛应用，而且还延伸到开发设计、试制、生产以及管理等各个方面；不仅仅应用于单个汽车配件，而且已应用于系统集成。为了降低成本，占领市场，许多汽车配件跨国公司纷纷向国际化发展。欧洲汽车配件生产企业纷纷向海外投资，进行国际化生产；北美汽车配件厂家则纷纷投资欧洲，意欲占领迅速扩展的东欧市场；日本汽车企业也不断地在全球范围内建立自己的分支生产机构。新兴的亚洲市场是各大汽车配件跨国公司竞争的焦点，中国更是其必争之地。世界排位前20名的著名汽车配件公司几乎都已在北京或上海设立办事处或投资控股机构，例如德尔福、天合、博世公司等。日前，德尔福公司已在中国建立了15家合资企业，生产制造100多种汽车配件和系统，成为目前中国市场实力最强的汽车配件集团。世界汽配生产（1）世界主要汽车零部件制造商世界前42家顶级汽车零部件制造商欧洲,35%日本,11%美国,54%剖析：现阶段的国际汽车零部件市场还是美、欧、日等国的天下，中国的零部件企业在国际市场中所占的份额很小。这与一个国家汽车工业的整体水平成正比。中国汽车配件行业面临的竞争对手更多的是来自同样具有成本优势的国家和地区，比如印度、泰国等东南亚国家，巴西、阿根