中信银行股权投资基金托管金融服务建议书

中信银行股权投资基金托管金融服务建议书第一部分：走进中信第二部分：中信银行股权基金托管介绍第三部分：中信银行股权基金服务介绍目录第一部分：走进中信中信集团：中国最大的金融资本集团中信银行：三大股份制商业银行之一中信托管业务：全牌照的托管业务资格中信集团：中国最大的金融资本集团金融控股实业投资金融资本集团中信集团为国务院直属的国际化大型企业集团，2008年末总资产达到1.6万亿，下属40多家一级子公司，机构遍布全球。旗下共有8家企业实现上市：包括中信银行（A+H）、中信证券（A）、中信海直（A）、中信国安（A）、中信泰富（H）、中信资源（H）、中信21世纪（H）、亚洲卫星（H）。作为中国最大的金融集团，其在金融业中涵盖了银行、证券、保险、信托、资产管理、基金等所有的子行业；非金融业主要涉及包括民生、房地产、基础设施、矿产能源、信息产业等行业和领域。中信集团实业:标志性产业介绍鸟巢——2008年北京奥运会主场馆中信资源控股——中信为首家涉足境内外石油天然气行业的非石油大型国有企业。目前拥有地质储量约５亿吨，年产量约２００万吨，成为继中国石油、中国石化、中国海油之后的第四大原油供应商。中信集团实业:标志性产业介绍中信中海直总公司——全国性甲类通用航空企业。于2000年7月发行股票并在深圳证交所挂牌上市（股票简称“中信海直”，代码“000099”），为我国通用航空业第一家上市公司。宁波大榭开发区——形成以港口为龙头，以工业为基础，以出口加工、内外贸易、仓储运输为支柱，第三产业发达、功能齐全、环境优美的港口和外向型经济贸易区。累计引进工业项目100余个，总投资约200亿元人民币，外资项目总投资12亿美元。中信集团金融:最大的金融控股集团•中信集团作为中国最大的金融集团，拥有中信银行、中信信托、中信证券等优秀的核心金融企业，能够提供最优秀、最全面的全能型金融服务，横跨了境内境外，覆盖了银行、证券、资产管理、信托与保险等诸多业务领域。•中信银行是中信集团下最核心的金融产业。金融其他中国最大、实力最强的信托公司资产管理公司；专注于跨境交易代理国内所有上市期货品种的交易中信证券控股的中信建投证券公司由中信证券控股的专业基金管理公司管理不良资产、直接投资及财务顾问服务中国规模最大、实力最强的证券公司之一中国第六大上市银行，总资产逾1.5万亿元中信与英国Prudential合资的保险公司香港第六大商业银行中信证券控股的中信万通证券公司中信证券控股的金通证券公司中信证券（香港）有限公司由中信证券控股的专业基金管理公司隶属中国中信集团，创于1987年，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行。2007年中信银行在上海、香港同步上市成功，成为首家“A+H”同时上市的股份制商业银行，并创下多项国内银行业记录。截至2009年6月30日，中信银行总资产已经突破14,000亿元。2009年2月，在英国《银行家》杂志发布“世界银行品牌500强”排名中，中信银行品牌以10.43亿美元排在第99位，首次入榜即跨入100强行列。2008年6月，在英国《金融时报》最新公布的全球市值500强企业排行榜中，中信银行以336亿美元的市值排名第260位。中信银行简介享誉业内的企业服务品牌强大的整体实力2009年最佳股份制银行“世界1000家银行”一级资本排名第77位，跻身国内第六大商业银行•BB级——商业银行最高评级卓越的托管实力最佳资产托管奖、中国CFO最信赖银行大奖托管业务最佳快速成长奖享誉业内的企业服务品牌“2009中国区最佳商业银行投行”大奖2008年与花旗、汇丰一起入选亚太区「最佳综合外汇服务提供商」2006、2007、2008年「中国最佳外汇服务提供商」2008年「最佳财富管理奖」2007年「中国地区分行渠道创新成就」中国本土最佳现金管理银行截至2010年底，中信银行营业网点已经接近700家。遍布全国的服务网点CNSTONE托管业务资格“全牌照”托管业务资格齐全业务领域不断扩大券商集合理财证券投资基金保险资金企业年金托管QFII社保基金丰富的PE托管运营经验v中外合作基金：开信基金国科瑞华基金湖北高和基金韩国KK基金v创业投资基金：国投创新基金上海浦东科技创投基金中小企业投资基金天堂硅谷合众基金v有限合伙基金：红杉资本人民币基金天津高林基金广州基石投资厦门九鼎苏州九鼎上海长威基金国投协力基金vPE投资信托基金：锦绣系列信逸系列湖南金融股权系列中原聚富系列v区域产业基金：河南省农业产业基金重庆物流产业基金皖江物流产业基金v区域引导基金：河北省科技型中小企业创业投资引导基金长沙先导基金v省部合作基金：北京启迪汇德基金吉林省汽车电子产业基金v行业基金：新希望农业基金国电环保新能源股权基金兵器装备基金中兴合创成长截止2010年12月底，中信银行托管PE基金签约规模近300亿元人民币，到位资金及完成投资超过120亿元人民币，是国内规模最大的托管行之一；根据中国银行业协会统计，2010年三季度末中信银行托管的PE基金规模超过了中国银行、建设银行和农业银行三大国有银行的总和。第一部分：走进中信第二部分：中信银行股权基金托管介绍第三部分：中信银行股权基金服务介绍目录第二部分：中信银行PE托管介绍基础托管服务介绍增值托管服务介绍中信托管优势介绍资金问题项目问题信息问题规范问题1、过桥融资2、闲置资金投资1.寻找项目2.退出3.上市支持1.内部交流2.专业报告1.业务监督2.估值及披露标准中信银行为PE提供全程支持PE基金关心的问题银行可以提供充分利用银行投融资服务共享银行资金和项目资源提高基金公信力中信银行作为首家全国发行PE产品的银行，拥有成熟的PE融资渠道及忠诚的PE客户群，可以在PE关注的核心问题——项目储备以及项目融资方面给与支持。基础托管服务介绍托管服务完善的内控体系成熟的业务流程严格的投资监督先进的运营系统严密的风险识别高效的核算清算资产保管资金清算核算估值投资监督绩效评估信息披露投资者服务全方位、一站式——“托管”＋“财务顾问”+“信息支持”的服务模式一体化的综合金融服务退智管融保投我们将会向PE提供融(PE融资支持)、投(PE投资支持)、管(PE管理支持)、保(PE托管支持)、智(财务顾问)、退(PE退出支持)等覆盖PE基金运作前、中、后期的一体化的综合金融服务。增值托管服务介绍增值服务一：投资项目推荐中信控股集团中信银行20万对公客户中信银行PE托管资源项目储备增值服务三：现金管理服务中信银行依托国内领先的资金资本业务、多样的对公信托理财产品、强大的中信金融控股平台，为PE基金提供短期、中期和长期的现金管理服务增值服务四：上市保荐退出项目退出期项目成熟期项目成长期项目初创期中信资本中信信托其他中信建投中信证券上市保荐支持中信PE平台在PE项目退出时，可充分发挥中信综合金融控股平台的优势，联合中信证券、中信建投、中信信托和中信资本等公司，对项目股权价值进行评估，为股权上市退出提供较权威的参考依据。中信策略一作为财产收益权系列信托的标的资产中信策略二银行发行与收益权/股权信托挂钩的的理财产品中信策略三与中信银行的对公客户进行股权场外转让增值服务五：资产退出服务中信策略四与我行托管的PE等基金进行股权场外转让中信策略五与中信银行托管的其他合作伙伴股权场外转让中信托管优势一：独特的金融平台支持中信集团综合金融服务平台作为PE基金托管行，现金管理银行和PE基金产品提供商，为PE基金及其投资的企业提供融资。可作为PE基金出资（发起人），PE项目公司的上市保荐人，还可提供PE基金闲置资金管理服务。中信信托可作为PE基金出资人（发起人），还可利用信托优势为PE基金提供资金募集和股权退出服务方案。中信资本可作为PE基金出资人（发起人）。金石投资可作为PE基金股权投资顾问和联合投资合作伙伴。中信集团其他实业企业可作为PE基金出资人（发起人），PE基金的备投对象进入项目储备数据库，可为PE基金提供股权代持服务及与PE基金进行联合投资。中信证券中信信托中信资本其他中信银行中信集团拥有庞大的金融控股平台，这是我们独有的金融优势，比如证券、信托和基金，都是行业内的龙头，还有保险、期货、资本等，可以说中信集团是国内综合实力最强的金融控股集团，这是其他同业机构所无法媲美的。中信托管优势二：全面的PE信息平台金融机构企业群落政府部门信息持有者项目持有者资金持有者渠道管理者PE群落中信银行“中信PE俱乐部”于09年5月成立中信PE俱乐部是指所有中信PE平台上的参与机构，包括PE基金管理公司、PE投资者、PE项目公司、中信集团子公司以及集团外其他PE服务机构，以“俱乐部”形式定期召开的研讨和交流会。目的：加强行业内部交流，提高信息交换效率。逐渐形成代表行业发展方向和前沿的行业性组织，不断推动行业的规范化和行业标准的制订全面的PE信息平台：打造中信PE俱乐部中信托管优势四：强大的渠道整合能力托管业务平台客户需求渠道渠道整合能力渠道渠道整合能力评级公司律所资产管理……会计师事务所私募基金资产公司期货公司租赁公司……商业银行中信银行立足托管业务平台，与众多机构建立了良好的渠道合作关系，可以依托渠道为PE在后续提供企业评估、评级管理等相关的服务。中信托管优势四：多产品的投资理财服务中信银行上海分行作为全行三大资产池之一，每年的理财规模已经接近200亿，可以为PE提供多种产品的理财服务A银行间债券一级市场B银行间债券二级市场C低成本融资类产品D股权质押类信托计划中信托管优势五：便捷的托管流程1、建立托管关系阶段：托管开户：资料齐全半个工作日；托管合同：上海分行已经经过总行授权，直接与PE签订托管合同，加快合同推进进程；2、托管关系存续阶段：划款：按照合伙协议或公司章程的要求设定划款审核标准。一般情况下只用进行表面性审查。针对投资性划款，只需向我行后台提供划款指令及合伙决议（董事会决议）传真件，即可出款；针对非投资性划款，只需提供划款指令传真件即可第一部分：走进中信第二部分：中信银行股权基金托管介绍第三部分：中信银行股权基金服务介绍目录“融”：融资支持产业基金中信银行基金投资人银行企业客户银行个人客户证券公司信托公司投资公司对公理财私人银行理财理财产品合作机构•多渠道的融资服务“投”：投资支持产业基金中信银行项目公司银行信贷支持产业金融支持国际业务支持企业年金支持投行业务支持资金业务支持投资投资管理支持优质类企业客户产业基金项目储备产业投资项目推荐•全方位的投资支持“保”：产业基金管理监督资金安全保管基金投资监督基金会计核算基金保管报告行业分析数据基金绩效评估产业基金中信银行托管服务支持基金投资人信息披露•推动基金规范运作•提升基金市场形象•增强基金公信力“管”：投资合作产业基金中信银行项目公司投资保荐合作机构融资保荐战略投资证券公司信托公司投资公司……其他产业基金综合金融支持产业基金投资合作平台IPO•全方位的投资合作“退”：退出支持产业基金中信银行项目公司证券交易所合作机构其他产业基金投资退出支持产业基金投资退出平台企业客户中信集团受让股权受让股权投资退出受让股权受让股权理财产品受让股权•多渠道的退出平台