台湾服务业国际化现况与发展

1台灣服務業國際化現況與發展外貿協會呂文瑞2007年11月30日2台灣產業發展沿革（一）出口（二）進出口（三）技術合作（四）海外布局（五）品牌發展（六）服務業國際化3轉型中的商業智慧OEMODMOBM全球系統整合無形競爭力嶄新的產品/服務/品牌BusinesstoCustomer快速量產能力BusinesstoBusiness實體競爭力現在與未來4台灣經濟數據（2006年）•Area-------------------------140th(35,980km2)•GDP-------------------------25th(US$361.6billion)•Population------------------48th(23million)•Exports----------------------16th(US$233.6billion)•Imports----------------------16th(US$202.9billion)•Foreignreserves------------4th(US$226.54billion)資料來源：行政院主計處/外貿協會整理5台灣產業結構之轉變0102030405060701987198919911993199519971999200120032005產業結構變化（各產業占GDP比例）服務業就業人數占總就業比例（持續成長趨勢）資料來源：行政院主計處服務業工業農業58.235.26.66台灣服務業分析年份GDP服務業/製造業服務業比重服務業出口額服務業出口額/服務業產值20033,1272,244/87971.73%23210.34%20043,1682,304/81072.73%25811.20%20053,3272,440/83173.34%26010.66%20063,6162,655/90473.42%29311.04%資料來源：行政院主計處單位：億美元7台灣服務業出口金額仍低資料來源：IMF/外貿協會整理2005年亞洲四小龍服務業比較(黑色數字為該國服務業產值,單位:億美元)1,7018044,3042,594010203040506070800200400600800出口金額(億美元)出口比(%)香港新加坡韓國台灣8服務業出口金額排名資料來源：WTO/台經院整理9服務業出口貿易模式1.跨境提供（貸款、通訊）2.境外消費（觀光、教育）3.商業據點呈現（新光上海新天地）4.自然人移動（王建民）10經建會選定12項重要服務業金融流通通訊醫療保健人才培訓觀光文化創意設計資訊服務研發服務環保服務工程顧問以國際化、海外市場為主◎◎◎◎◎◎◎◎以整備國內環境為主◎◎◎◎資料來源：行政院經建會/外貿協會整理屬性業別11台灣醫療服務業現況•醫療院所19,135家•醫護人員176,257位•11所醫學院每年投入700名醫生•人口成長率為0.47%•醫護人員成長率3.19%12國際醫療服務收費現況比較表手術項目新加坡馬來西亞泰國英國美國台大醫院心臟導管CABG480,000450,000390,0001,500,0001,800,000250,000~470,000膝關節置換300,000270,000300,000750,000420,000140,000~180,000髖關節置換330,000300,000300,000900,000NA150,000~170,000健康檢查15,0009,0007,500135,00060,00018,000資料來源：臺大醫學院黃月芬老師，台灣發展醫療觀光之可行性研究單位：新台幣13國際間醫療主要競爭者之實績國家起始年度(西元)2005年成績新加坡200040萬外國人就醫（近15億美元收入）泰國200384萬外國人就醫（近5億6,600美元收入）韓國2003印度2003成為英國人及週邊國家醫療度假及胯骨替換手術、開心手術、關節置換及癌症治療選擇奧地利2003德國佔58%、荷蘭佔10%，其他西歐國家佔17%整型14醫療產業潛力產品發展重點分析市場成長率20%10%0%低高台灣可行性附註：世界市場規模10億美元以上、1-10億美元資料來源：王建勝、全球醫療電子產業現況、台灣ICT切入醫電之契機、醫電產業門檻與法規,2007心律管理器材介入式心臟學器材放射治療設備大型診斷設備物理治療產品居家生理監測器材牙科器械免疫生化醫材電動輔具15醫療保健器材及服務市場規模市場規模金額：美元保健保健器材美容服務預防醫學診斷X光儀器電子醫學影像設備檢測血糖儀血壓計IVD輔助輪椅電動代步車褥瘡襯墊醫材生醫材料功能輔助材料整型材料治療眼科牙科治療手術器械物理治療器材醫療服務居家照護遠距照護機構照護2625億370億312億75億299億469億2100億2005年全球市場產業市場微笑曲線圖資料來源：2005Medicaldevices&supplies;醫藥中心16醫療產業全球市場相關參數分析2006年醫療設備市場分佈美國45%日本11%德國6%英國4%法國4%中國2%加拿大2%其他26%2006年全球醫療支出分佈美國45%日本8%德國7%法國5%中國3%英國4%義大利3%其他25%資料來源：EspicomBusinessIntelligence(2007);工研院IEK(2007/05)17國際化策略行銷2007年香港國際醫療展•選定5項醫療技術國際化•記者會•洽談會•訪問醫院、保險公司、旅行社•合作論壇18「台北醫療服務國際化論壇」成效1.軟、硬體結合2.增加攤位收入與經濟效益3.國際化提升4.跨領域與跨專業醫療+器材+保險+觀光19台灣國際醫療的機會1.國際認同：EIU2.全球化趨勢：急性→慢性3.產品與價格具競爭力4.週邊產品競爭力強：如資訊、電子5.70％佔床率20台灣觀光業現況我國出國人次：867萬人次,約支出91億美元外匯95年來台旅客分析日本33%東南亞18%港澳12%美國11%韓國6%歐洲5%大洋洲1%95年來台旅客目的統計觀光43%業務27%探親11%會議1.5%求學1.1%其他17%21商務旅遊市場•全球每年旅遊業營收35,000億美元，有4,200億美元為企業商旅支出，佔12%。•受全球化影響，商務旅遊是近年來發展最快的旅遊項目之一。•商旅市場興衰與經濟景氣相關。•亞洲商務旅遊市場快速興起。•95年來台商務旅客近95萬人，佔觀光來台人數之27%。22台北國際專業展與商務旅遊ToursExhibitionsIndustryToursTaipeiInt'lShowHalf-dayToursEasterTourSpecialsOtherToursSubtotal1.Chang-binIndustrialPark2.THSRTour3.Uni-PresidentCityTourSansia&YinggeFolkArtsTourNightCityTourHotSpringTour101MallCommercialAreaTourJiaoshiHotSpringTourCentralTaiwan2dayTour1.Jioufen2.Yeliou3.WuLai4.Hualien5.OthersTaipeiInt'lFurnitureShow(March3~7)55TIMTOS(March12~17)14854103207413TAIPEICYCLE(March24~27)835063104381TAIPEIAMPA(April2~5)22015984675216724TaiSPO(April9~12)16195202DigiTronicsTaipei(April21~24)4152211232MotorcycleTaiwan(May18~20)782229246COMPUTEXTAIPEI(June5~9)16270231616422FOODTAIPEI(June21~24)412453330385Subtotal95335407332378521627Total3,01023全球資訊軟體業市場規模地區別(億美元)2005年2006年(e)成長率東歐42.1043.152.5%中東與非洲73.9076.934.1%拉丁美洲190.90210.9410.5%亞太地區310.10337.99.0%日本775.80818.45.6%西歐1,898.601,951.762.8%北美2,533.402,698.076.5%台灣62.664.673.3%全球5,824.805976.242.6%24台灣資訊軟體業者現況資料來源:2006年我國資訊服務業產業年鑑2006年(e)2005年2004年3.2%2,134(約64.67億美元)8,800家14.40%2,092(約61.53億美元)8,881家-1.19%2,067(約62.64億美元)8,816家成長率市場規模業者家數單位:新台幣億元政府期望2008年我國資訊服務業總體營收能擴充至3,000億元(約93.75億美元)目標。(經建會服務業發展綱領2004.12)25台灣資訊軟體業出口值10.3%74.7(2.33)67.7(2.02)專案服務6.6%59.6(1.86)55.9(1.67)資安產品成長率2006年(e)2005年區分12.6%28.5%2.0%261.5(7.81)22.1(0.66)115.8(3.46)280.9(8.78)28.4(0.89)118.2(3.69)合計商用軟體多媒體產品單位:新台幣億元(億美元)資料來源:2006年我國資訊服務業產業年鑑政府期望2008年我國資訊服務業出口值能擴充至新台幣600億元(約18.75億美元)目標。(經建會服務業發展綱領2004.12)26台灣資訊軟體業出口產品別資料來源:2006年我國資訊服務業產業年鑑網路服務0%多媒體產品45%資安產品及服務21%商用軟體8%專案服務26%27台灣資訊軟體業出口地區別其他2%歐洲15%亞洲66%北美洲17%資料來源:2006年我國資訊服務業產業年鑑中國47%日本27%其他14%東南亞12%28台灣業者優勢產品分析成長率明星產業(Star)落水狗產業(Dog)金牛產業(CashCow)問題產業(QuestionMark)45%8%26%多媒體產品商用軟體專案服務資安產品21%29線上遊戲全球市場規模韓國63.5%台灣12.7%中國10.6%日本5.8%新加坡2.7%澳洲2.5%香港2.2%亞洲70%美洲23%歐洲7%全球市場規模約60億美元30台灣營建業現況(1)具海外工程經驗且具代表性之業者：營建工程10家：榮民工程、中華工程、中鼎工程、新亞工程、大陸工程、互助營造、工信工程、泛亞工程、理成營造、達欣工程。工程顧問6家：台灣世曦(中華顧問工程司)、中興工程顧問、亞新工程顧問、吉興工程顧問、林同棪工程、聯合大地工程顧問。(2)其他有意拓展海外市場之業者：30家（電訪台灣營建研究院之估計）(3)甲級營建廠1,988家，工程顧問649家。31營建業競爭國家分析透過印度裔之海外關係爭取印度及東南亞商機馬來西亞配合淡馬錫投資公司取得海外商機新加坡營建機構多屬國營，規模大，成本低中國1.政府以援外工程案扶植2.政府以公權力協助爭取商機韓國1.技術優異2.政府以援外工程案扶植3.財團財力奧援日本競爭優勢國家我國業者競爭力與機會：1.台商廠房之興建（互助營造）2.民間住宅之興建（達欣工程）3.工程規劃設計及營建管理（台灣世曦）4.基礎建設之土建，如道路、捷運（大陸工程）5.特殊廠房，如石化廠（中鼎工程）32台灣流通業概況家數地區3(4%)3(4%)4(5%)8(9%)9(11%)15(17%)43(50%)紐、澳南美歐洲北美日、韓東南亞中國大陸家數地區9(5%)歐洲3(2%)9(5%)12(7%)17(10%)19(11%)35(21%)66(39%)其他南美紐、澳北美日、韓東南亞中國大陸1.2台灣連鎖加盟業最希望前往海外發展地區資料來源：台灣連鎖加盟促進協會統計樣本：台灣連鎖加盟促進協會會員(會員數：12