同花顺新一代综合服务平台

同花顺新一代综合服务平台综合服务平台概述综合服务平台包括两部分：面向客户用户终端，以及面向券商服务人员的服务终端。综合服务平台用户终端同花顺新一代综合服务平台用户端是在现有网上交易行情、交易功能的基础上扩展，增加了综合服务模块。利用CRM系统对用户的分级分类，为用户提供差异化服务，包括通道的差异化、资讯信息差异化、行情数据差异化、交易工具差异化等。并且整合内容管理系统和即时通讯等多种服务手段，为用户提供丰富的内容资讯，为用户提供在线服务和和信息主动实时推送服务，支持多种格式的推送信息内容，信息到达主动提醒，并为用户建设信息收件箱，用户可订阅资讯。综合服务平台用户终端需求描述•统一认证登录需求•分类管理和分级服务需求•基础行情交易需求•综合服务门户需求•资讯服务需求•账户分析需求•主动信息推送需求•互动式的在线客户服务需求•手机炒股客户端、网站、移动金融终端等多个软件上认证成功（包含体验客户登录），客户综合服务门户就能同时获取相应的通行授权，对客户进行弹出式的首页展现。支持用户个性信息的保存和同步：支持客户的个性化信息设置，可以根据客户帐号，将客户的个性化信息保存在客户个性信息平台中，实现个性化信息的统一保存和同步，满足客户在使用多种终端时的信息同步的需求。客户个性信息平台保存的信息有：自选股、自定义板块、常用指标、客户版面设定、客户积分、个性化风格定制、投资日记等；分类管理和分级服务需求各类终端均采用统一认证平台认证，可以根据客户级别提供不同的服务：•支持不同级别的客户看到不一样的服务内容；•支持不同的功能权限，按照客户登记进行分类信息的访问控制；•支持各种应用的差异化服务：包括通道的差异化、资讯信息差异化、行情数据差异化、交易工具差异化、服务种类的差异化等。•支持体验客户服务。对于非交易客户可提供非交易类的试用服务，如行情查看、业务咨询、通用信息检索等。通过对潜在客户的营销，吸引客户成为正式交易客户。基础行情交易需求行情分析：提供多市场的行情服务基础行情：股票、基金、债券等多行情；扩展行情：期货行情、外汇、延时港股、全球指数、美股等；深度行情：沪深Level2行情、中金所Level2行情、实时港股行情。各种分析模型、技术指标、板块指数等；市场雷达、主力跟踪、条件预警等；委托下单：提供多样化的委托服务普通委托开放式基金提供闪电下单、组合下单等；多账户委托交易资产实时刷新、成交推送，提供下单实时成交情况多市场委托，如股指期货委托新交易品种，如融资融券、代办股份转让等；行情和交易的融合，实现快速交易、拖动委托、行情界面的资产显示等客户综合服务门户需求•服务首页的个性化为了能够将券商提供的各种服务，以更好的形式、更好的体验展现给用户，抛弃原来的菜单和功能树的展现方式，采用平面化的方式，将重要的服务和用户最关注信息放在首页直接展示给用户。并且支持券商方便的定制、扩展首页的功能和表现形式，支持不同级别的用户看到不一样的服务首页。支持用户自定义服务首页功能。券商提供的服务很多，用户可以根据自己的需要设置在首页显示的服务，也可以设置版面的位置布局，充分考虑用户的使用体验。包括导航、滚动条、用户信息、热点新闻、营销推广图、自选股、行情报价、股市日历、栏目新闻、用户消息、账户分析、天气预报、在线交易等多种界面元素。•客户端软件和券商网站的整合客户端软件可以内嵌券商网站，整合券商网站已经实现的功能，既增强了客户端软件的功能，又提高了网站的利用率。如果券商网站的功能需要用户认证，必须解决单点登录的问题，即多种应用融合时的一次登录、多种应用通行的需求，解决用户多次登录带来的不便和多个口令并存带来的安全隐患等，实现多种应用的完美融合。资讯服务需求•根据用户的分级分类，为用户提供不同的资讯产品。•资讯展示展示方式采用HTML方式，采用更好的用户体验，将资讯内容以更好的方式送达、展示给客户。•可以对资讯的点击量和用户评价进行统计，及时跟踪资讯的使用情况和效果。资讯信息资讯栏目：资讯栏目仍然采用资讯树方式。点击资讯树的节点后，在右边显示资讯列表。资讯栏目显示用户未读资讯的个数。方式显示，可以实现丰富的资讯内容，支持表格、图形、附件、FLASH等。支持PDF转成FLASH显示。资讯内容•重要资讯在首页显示券商的重要资讯。账户分析需求提供账户统计数据外，还结合资讯数据、股票模型、投资者风险偏好，从基本面、技术面、资金面分析投资者的选股能力、择机能力、操作能力，并且给出诊断报告，详细指出用户操作的失误原因。账户分析•资产配置•盈利分析•资产曲线投资组合提供给客户的投资组合信息。包括投资组合列表、投资组合策略报告、投资组合收益表现、投资组合收益和大盘对比。并且可以在行情软件中查看投资组合成份股报价。首页上的账户组合完整的账户组合排名主动信息推送需求(1)指定客户的消息实时推送•支持指定客户帐号、指定客户分类、指定营业部向特定客户发送信息，满足总部研究人员、总部营销人员、营业部研究人员、营业部营销人员、客户经理、客服为自己的客户发送信息。•支持将发送给客户的消息保存在客户消息中心，并且实时推送到客户端，如果客户不在线，下次登录仍然提醒客户。主动信息推送需求(2)关注资讯的推送客户关注的资讯分为两类：客户关注的分类资讯栏目的资讯，客户关注的个股信息、个股行业新闻、实时的版块资金流向、个股资金流向。客户关注股包括：自选股、持仓股、当前行情正在查看的个股。支持实时跟踪客户的关注资讯，将客户关注的最新资讯，实时推送到客户端，刷新客户界面的资讯信息，并且提醒客户；支持资讯信息有针对性的推送，智能推送客户查看的相关或或同类资讯，以及对客户浏览过的资讯类别进行分析，在用户下次登录时，能主动推送其感兴趣的内容，有效地提高资讯的信息价值。主动信息推送需求(3)信息订制和推送支持客户选择定制的信息类型，包括：特别提示：新股发行提示、持仓新股上市提示、持仓送配股提示、持仓送配股上市提示、持仓股研究报告、持仓个股公告、机构评价变化：买卖点提示：账户预警：根据账户操作行为分析，给出用户风险提示。账户诊断报告。关怀信息：中签通知、资金存取提醒、个股到价提醒、密码登陆错误提示。自动为客户送上生日祝福等。还包括荐股、投资组合、实时解盘等。主动信息推送需求(4)信息到达提醒用户接收到的信息，包括用户消息、关注资讯、定制信息实时推送到用户端，并且可以实时提示用户。提示的方式包括弹出对话框、右下角TIP方式提醒用户。互动式的在线客户服务需求在线服务系统的设计定位是通过对现有客户服务方式的改革，为公司的服务人员提供一个与客户进行实时在线沟通的平台，改变了非现场营销体系中客户体验度较差的现状，帮助公司建立和完善统一规范的客户服务体系，突出金融服务的统一、主动、差异化特点，提高服务质量和客户体验，并为完善和改进服务考评体系提供了支持。此外，还应将在线服务中的客户咨询的常见问题，有效导入FAQ知识库中，方便客户查询和获得帮助。在线服务包括用户和客户经理之间的交流、用户和投资顾问之间的咨询服务、CALLCENTER向用户提供业务咨询等。该平台支持文字聊天、发送图片、传输文件，以及离线消息、服务评分等功能。在线服务•客户经理客户与自己的客户经理进行即时在线交流和咨询，如客户经理不在线可以留言。客户经理除了被动为客户提供咨询服务，也可以主动为客户提供服务。规范客户经理的服务行为，实现服务的标准化和规范化。•投资顾问由证券投资专家或分析师，向客户提供专业的咨询服务，为客户提供投资建议和帮助。客户通过问答方式与专家进行沟通。•客户服务实现客户与客服人员进行即时在线交流，或者给客服人员留言。实现在线业务咨询。手机炒股•wapchat(在线交流)：用户在线交流，信息实时推送等等•集合理财：结合第三方理财产品做对接等等•用户行为分析，数据统计•股指期货交易•监控、运维工具（可以监控客户端数量，行为等等）•理财帐单•统一认证、客户分级（不同级别客户端登录享受不同数据及功能）•多中心模式，优化登录访问，网络优选•客户端分辨率大小不同，宫格布局及显示改善•客户端产生的数据量的优化服务定制、信息推送、预埋单（在线状态实现服务内容定制，实现信息获得及预定价格埋单等等）同花顺指标、自选股与网上交易系统整合终端和移动终端共同建立在统一的渠道支撑体系上，移动终端上也支持信息推送、即时通讯等多种服务方式。综合服务平台服务终端服务终端即券商服务人员使用的管理平台，面向总部管理员、营业部管理员、研究所、信息采编、投资顾问、客服、分析师等，提供了信息发布功能、与客户互动交流、证券高端数据、客户数据、数据统计等功能，是券商服务人员提供服务和生产的工作平台。综合服务平台员工端需求描述•客户档案•账户诊断报告•客户服务•资讯发布•产品定制管理•投资组合管理•工作管理•金融数据分析客户档案主要针对投资顾问。投资顾问可以查看其名下所有客户的资料。客户资料数据来源于CRM系统，包括客户基本信息、用户分级、客户属性（风险承受度、综合贡献度和账户风险度）等。并且可以对潜在客户信息管理，如对潜在客户进行维护，投资顾问可以新增、修改、删除其潜在客户资料，可以对单个潜在客户通过短信、邮件等方式进行服务。潜在客户不是券商的交易用户，所以可以将潜在客户关注的股票录入系统，对潜在客户提供服务。账户诊断报告账户分析包括：用户基础交易数据、账户分析、账户诊断报告。用户交易数据包括：资产查询、委托查询、成交明细、成交总量查询、资金流水查询等。其中持仓查询中，可以汇总投资顾问名下所有客户的持仓，投资顾问可以选择股票，给所有持仓该股票的客户提供服务（如发送消息）。账户分析包括：提供账户统计数据外，还结合资讯数据、股票模型、投资者风险偏好，从基本面、技术面、资金面分析投资者的选股能力、择机能力、操作能力，并且给出诊断报告，详细