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1初探中國物流服務之發展簡報人：林長慶中華民國97年12月16日2報告大綱物流定義與特性中國物流發展環境中國物流交通建設中國區域物流市場概況中國第三方物流中國物流發展主要問題中國物流服務承諾分析外資物流企業概況台灣物流服務業未來因應策略3物流定義與特性2001年4月17日頒佈的《物流術語》對物流之標準定義：物品從供應地向接收地的實體流動過程。根據實際需要，將運輸、儲存、搬運、包裝、流通加工、配送、資訊處理等基本功能實施有機結合。物流服務行業之特性物流服務由多種運輸方式之結合以客為尊，強調專業化、個性化的服務專案更著眼於運輸流程的管理和商業科技資訊情報4物流供應鏈原產地工廠（製造商）（供應商）物流中心消費地原料供應生產銷售輸送輸送配送調度物流生產物流銷售物流（狹義之物流）運籌—廣義的「物流」（businesslogistics）5物流供應鏈(續1)6中國物流發展的政策環境中央推動政策“十五”計劃：積極引進新型業態和技術，推進連鎖經營、物流配送、代理制、多式聯運，改造提升傳統流通業、運輸業和郵政服務業“十一五”計劃：物流是現代服務業，要大力發展，堅持市場化、產業化、社會化的方向《全國物流標準2005-2010年發展規劃》，提出中國物流標準發展規劃的指導思想、工作目標、重點任務、主要措施和具體標準專案設立外商投資物流企業的試點工作：目的是對物流業開放，通過引進外資資金和管理來促進中國物流業的發展，同時對中國整體物流業有整頓和規範作用鼓勵外國大型連鎖企業在華採購：跨國商業企業在華設立採購中心、支援國內企業進行技術改造、舉辦“跨國零售集團國際採購會”等活動保障與促進物流發展的流通領域法規政策：《流通業改革發展綱要》、《關於促進流通業發的若干意見》、《關於加強流通法律工作的若干意見》、《關於促進中小流通企業改革和發展的指導意見》、《國務院關於加快發展服務業的若干意見》提出“優先發展運輸業，提升物流的專業化社會化水平，大力發展第三方物流7中國物流發展的政策環境(續1)地方推動政策河北、上海、江蘇、浙江、山東、重慶、寧波等地制定物流發展規劃，確立地區物流發展的指導思想、發展目標與重點河北、浙江、湖南、雲南、寧波等地頒佈加快物流業發展的若干措施，確立物流園區與物流企業的稅收、電價、土地、投資、資金等優惠措施若干省市確立要針對物流基地和物流企業給予相關政策支持，如上海、浙江、江蘇、山東等即撥出一定比例專門用於物流項目的開發與建設啓動區域物流合作，如蘇浙滬頒佈《關於促進長三角地區現代物流連動發展的若干措施》；京津冀地區物流企業簽訂《物流合作協議》；四川、湖北、浙江、重慶、雲南、新疆與廣州之物流行業協會發表《推進物流合作四川宣言》引領製造業之物流發展，如《上海推進製造業物流發展實施方案》，推動化工、汽車、鋼鐵等行業製造業物流發展建立物流行業基礎性工作，如北京、河北、上海、江蘇、浙江等省市建立了省市物流統計核算制度，並展開物統計調查工作82007年中國三大產業概況項目國內生產總值第一產業第二產業第三產業增加值(億元)246,61928,910121,38196,328較2006年成長(%)11.43.713.411.4占GDP比例(%)10011.749.239.192007年中國社會物流總費用結構分析項目2007年(億元)比2006年成長(%)比重(%)社會物流總費用45,40618.2100運輸費用24,70817.654.4保管費用14,94321.232.9管理費用5,75513.612.72003-2007年中國物流業增加值統計年份物流業增加值(億元)較2006年成長(%)占服務業增加值比重(%)占GDP比例(%)20039,1121516.26.7200410,77618.316.66.7200512,27113.916.86.7200614,12015.117.16.7200716,98120.317.66.9中國物流費用結構和成長變化10中國鐵公路基礎設施進展鐵路建設2007年中國鐵道部安排之固定資產投資總規模為3,320億人民幣，其中基本建設2,560億人民幣、更新改造160億人民幣、機車車輛購置600億人民幣；全國鐵路營業總里程已達7.8萬公里「中長期鐵路網規劃」，計畫在北京、天津、上海等地建設18個物流中心公路建設2007年中國新建公路143,595公里，其中高速公路8,059公里，目前全國公路通車總里程已達357.3萬公里，高速公路為5.36萬公里經過近15年，特別是「十五」和「十一五」的建設，總規模約3.5萬公里的「五縱七橫」國道主幹線已於2007年底基本貫通11中國海空運基礎設施進展海運建設2007年建成港口泊位300個，改善內河航道里程342公里。至年底，中國內河通航里程共12.3萬公里，擁有1,400多個港口，各類生產性泊位35,753個空運建設全行業完成固定資產投資總額350億元。全年民用機場航站樓總建築面積增加126萬平方米。全國運輸機場總數從2006年底的147個增加至2007年底的152個122007年全球30大貨櫃港口吞吐量排名2007年全球前30名港口貨櫃吞吐量排名港口名稱吞吐量（萬TEU）成長（%）1新加坡2,79012.52中國上海2,61520.53中國香港2,3881.44中國深圳2,11014.25韓國釜山1,32710.36荷蘭鹿特丹1,07911.87阿拉伯聯合大公國迪拜1,06519.48台灣高雄1,0265.09德國漢堡99011.710中國青島94622.911中國寧波－舟山93632.412中國廣州92039.413美國洛杉機836-1.314比利時安德衛普81816.515美國長灘7310.316馬來西亞巴生71212.517中國天津71019.318馬來西亞丹戎帕拉帕斯55015.319美國紐約新澤西5406.120德國不萊梅哈芬48910.421泰國拉加班46512.922中國廈門46315.223印尼丹戎不碌3908.324印度尼赫魯38926.325日本東京382-3.826中國大連38118.727義大利焦亞陶羅34517.328西班牙阿爾赫西拉斯3445.529斯里蘭卡科倫坡3389.730英國費利克斯托33010.013環渤海區域物流市場運輸體系以港口為中心，包括大連、營口、天津、煙台、青島等，鐵路以北京為中心；公路以國道與高速公路為主；航空則有北京、大連、瀋陽、青島、天津、濟南等現代化空港物流中心體系大型物流中心城市有北京、天津和瀋陽；其他物流中心城市有大連、濟南、青島、石家莊、唐山、秦皇島、煙台倉儲體系一為龐大的倉儲面積為物流的生產和消費提供集散地；二為專業性倉儲公司或企業；三為大型公司或企業生產備用倉庫面積城市配送體系分為市內配送與區域配送14長江三角洲區域物流市場長江三角洲地區物流崛起，以上海為龍頭，由江、浙兩省14座城市組成的長江三角洲經濟區長江三角洲區域交通便利，有發達的水路、公路、鐵路網絡，該區域地處中國“兩海一江”（黃海、東海與長江）的結合，素有“黃金海岸”與“黃金水道”之稱為因應物流的貨物貨櫃化，航運船舶的大型化趨勢，上海洋山深水港現已有可載10,000TEU的超大型船舶15珠江三角洲地區係指廣東省珠江流域的14個市、縣、區組成的區域珠江三角洲地區是中國港口經濟較為發達的地區，水運是珠江三角洲地區重要的運輸方式之一，尤其是遠洋運輸目前由香港、深圳、廣州等港口組成的港口群正逐步顯現，並積極協調香港和內地物流政策，進行跨境物流合作珠江三角洲區域物流市場16物流仍處初期發展階段基礎設施能力不足交通運輸能力僅占全國16%倉儲設施落後物流業發展規劃分散零亂物流產業管理模式不合理物流企業的經營管理和服務水準較低西部地區區域物流市場17中國第三方物流概況目前中國第三方物流企業大致分有四類：第一類是傳統倉儲、運輸企業經過改造轉型而來第二是新創辦的國有或國有控股的新型物流企業第三是民營物流企業第四是外資和港資物流企業許多第三方物流企業所提供的服務仍以運輸、倉儲等基本物流業務為主，加工、配送、訂制服務等增值服務功能處於起步階段，有待發展目前，中國的第三方物流企業多是由功能單一的運輸企業、倉儲企業轉型而來18中國物流發展主要問題社會物流總費用居高不下物流業成本占國內生產總值的18%以上2007年為18.4%，其中運輸、保管和管理費用各占10.0%、6.1%、2.3%社會化的物流需求不足物流服務業是中國開放較晚之領域，目前仍處在粗放經營階段，初級物流服務多，且為單一物流服務，而整合性多元化的物流服務較少。造成「小、散、差、弱」，亦即經營規模小、物流功能分散、企業體質與物流人才較差、國際競爭力弱的態勢19中國物流發展主要問題(續1)物流相關配套措施仍未完善如借貸資金的匱乏、物流人才的欠缺，以及技術設備與資訊化的不足等。在借貸資金部分，中國目前銀行信貸的抵押物仍以不動產為主在物流人才部分，目前中國物流人才仍僅限於較初級物流的員工在技術設備與資訊化部分（如RFID），目前中國物流企業的技術設備與資訊化程度均較不足20WTO物流服務分類第一類核心貨運物流服務：(1)貨物裝卸服務；(2)倉儲服務；(3)貨運代理服務；(4)其他輔助性運輸服務第二類相關物流服務：(1)貨物運輸服務-海運、內水運輸、空運、鐵路運輸以及公路運輸；(2)其他相關物流服務，含郵政專差服務、經紀商服務、批發貿易服務、零售服務、工程服務、綜合工程服務、技術檢定與分析服務第三類非核心貨運物流服務：理貨包裝服務、管理顧問與其相關服務以及電腦與其相關服務21中國物流服務承諾分析中國所提交之入會服務業承諾表中指出，於2005年12月11日將物流領域作出大幅度的開放倉儲服務、貨物公路運輸服務、快遞服務、技術檢定與分析服務、理貨包裝服務、管理顧問服務、海運承攬服務，均可允許外資獨立設子公司自行經營經紀商、批發、零售、資料處理服務-輸入準備服務(CPC8431)等亦開放允許外資設立獨立公司經營工程服務、綜合工程服務、貨物鐵路運輸等，在中國入會後五至六年內亦逐步取消股權與地域限制，外國服務提供者可設立獨立之分支機構與經營機構22中國修正回應清單關於物流服務之模式開放概況核心貨運物流市場開放之限制國民待遇之限制貨物裝卸僅承諾海運貨物裝卸：M1:○*M2:●M3:⊙僅承諾海運貨物裝卸：M1:○*M2,M3:●倉儲M1:○M2:●M3:⊙M1:○M2,M3:●貨運代理僅承諾海運代理：M1,M2:●M3:⊙僅承諾海運代理：M1,M2,M3:●其他輔助性運輸服務-海運承攬服務海運承攬(貨物檢驗除外)：M1,M2:●M3:⊙海運承攬(貨物檢驗除外)：M1,M2,M3:●-船務代理服務海運代理服務：M1,M2:●M3:⊙海運代理服務：M1,M2,M3:●-貨櫃集散站M1:○*M2:●M3:⊙M1:○*M2,M3:●-報關業海運報關服務：M1:○*M2:●M3:⊙海運報關服務：M1:○*M2,M3:●-裝船前檢驗未填寫承諾。未填寫承諾。註：○表不開放；○*表技術性不開放；●表完全開放；⊙表部分開放23相關物流市場開放之限制國民待遇之限制貨物海運運輸M1,M2:●M3:⊙M1,M2:●M3:⊙貨物內水運輸M1:⊙M2:●M3:○M1:⊙M2:●M3:○貨物航空運輸未填寫承諾。未填寫承諾。貨物鐵路運輸M1,M2:●M3:⊙M1,M2,M3:●貨物公路運輸M1,M2:●M3:⊙M1,M2,M3:●郵政未填寫承諾。未填寫承諾。快遞M1,M2:●M3:⊙M1,M2,M3:●經紀商經紀商(鹽、煙草除外)：M1:○M2:●M3:⊙經紀商(鹽、煙草除外)：M1:○M2,M3:●批發交易批發交易(鹽、煙草除外)：M1:○M2:●M3:⊙批發交易(鹽、煙草除外)：M1:○M2,M3:●零售零售服務(煙草除外)：M1:⊙M2:●M3:⊙零售服務(煙草除外)：M1:⊙M2,M3:●專業服務-