淄博泰达汽车销售服务股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要-

淄博泰达汽车销售服务股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要淄博泰达汽车销售服务股份有限公司挂牌交易说明书摘要公司名称：山东鲲鹏新材料科技股份有限公司保荐机构：山东昌泰投资担保有限公司日期：二零一零年三月十二日淄博泰达汽车销售服务股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要1-1-1重要声明与提示重要声明与提示重要声明与提示重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示：一、公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过交易中心向公司查询。三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。淄博泰达汽车销售服务股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要1-1-2释释释释义义义义在本股权挂牌交易说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：公司、泰达股份、泰达汽车指淄博泰达汽车销售服务股份有限公司泰达有限指淄博泰达汽车销售服务有限公司控股股东、实际控制人指除有前缀外，均指淄博泰达汽车销售服务股份有限公司控股股东、实际控制人莱芜顺通指莱芜顺通汽车销售服务有限公司枣庄远方指枣庄远方汽车销售服务有限公司滨州通达指滨州通达汽车销售服务有限公司远方保险代理指山东远方保险代理有限责任公司烟台泰龙指烟台泰龙汽车销售服务有限公司淄博泰通指淄博泰通汽车销售服务有限公司远方骏顺指淄博远方骏顺汽车销售服务有限公司远方汽贸指淄博远方汽车贸易有限公司商厦股份指淄博商厦股份有限公司商厦有限指淄博商厦有限责任公司山东大友指山东省大友汽车销售有限公司东风日产指东风汽车有限公司东风日产乘用车公司郑州日产指郑州日产汽车销售有限公司泰达本部指淄博泰达汽车销售服务股份有限公司本部淄博奥维指淄博奥维汽车销售服务有限公司济南泰通指济南泰通汽车销售服务有限公司滨州泰龙指滨州泰龙汽车销售服务有限公司董事会指除有前缀外，均指淄博泰达汽车销售服务股份有限公司董事会淄博泰达汽车销售服务股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要1-1-3监事会指除有前缀外，均指淄博泰达汽车销售服务股份有限公司监事会齐鲁股权交易中心指淄博齐鲁股权交易中心有限责任公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司章程》保荐人、保荐机构指山东昌泰投资担保有限公司做市商指山东昌泰投资担保有限公司长城长律所指山东长城长律师事务所验资机构、审计机构、瑞丰会所指山东瑞丰有限责任会计师事务所审计报告指山东瑞丰有限责任会计师事务所出具的鲁瑞会师审字【2010】054号《审计报告》报告期指2008年度、2009年度、2010年1月份元、万元指人民币企业产品和工艺专业词语释义：保有量保有量指的就是一个地区拥有车辆的数量，一般是指在当地车管所登记的车辆。SUVSUV的全称是SportUtilityVehicle，中文意思是运动型多用途汽车。主要是指那些设计前卫、造型新颖的四轮驱动越野车。SUV一般前悬架是轿车型的独立悬架，后悬架是非独立悬架，离地间隙较大，在一定程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能。MPVMPV是指多用途汽车(multi-PurposeVehicles)，从源头上讲，MPV是从旅行轿车逐渐演变而来的，它集旅行车的宽大乘员空间、轿车的舒适性和厢式货车的功能于一身，一般为两厢式结构，即多用途车。通俗地说，就是可以坐7-8人的小客车。从严格意义上说，MPV是主要针对家庭用户的车型，那些从商用厢型车改制淄博泰达汽车销售服务股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要1-1-4成的、针对团体顾客的乘用车还不能算做真正的MPV。MPV的空间要比同排量的轿车相对大些，也存在着尺寸规格之分，但不像轿车那么细。PV市占率PV市占率指某一品牌在一定区域内的保有量所占该区域的乘用车（SUV、MPV、轿车）的比例。铭牌固定在电机、电器或机械设备上的牌子。又称标牌。轮毂轮胎本身是软体的，轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心是装在轴上的部件就叫轮毂。PDIPDI(PreDeliveryInspection出厂前检查)1、负责完成成品车入库前的PDI检验及记录；2、负责完成成品车出库前的PDI检验及记录；3、负责PDI检验情况的报告；4、参与PDI检验标准的制定、修订。CVTCVT,通常指一种汽车变速器，也叫无级变速器，已经有了一百多年的历史。CVT与有级变速器的区别在于，它的变速比不是间断的点，而是一系列连续的值，从而实现了良好的经济性、动力性和驾驶平顺性，而且降低了排放和成本。淄博泰达汽车销售服务股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要1-1-5第一节第一节第一节第一节重大事项提示重大事项提示重大事项提示重大事项提示一一一一、、、、市场竞争风险市场竞争风险市场竞争风险市场竞争风险从目前我国国情来看，汽车4S店还是主要的汽车营销模式，未来的汽车营销模式不会出现很大的变化。前两年汽车市场的异常火爆，大量的资本进驻汽车行业，导致部分地区汽车专卖店、汽车大卖场出现饱和，加剧了市场竞争。公司4S店的竞争主要是与其他品牌4S店、其他营销模式之间的竞争。应对措施：面对竞争日益激烈的市场，公司审时度势，已争取到“东风日产”这个强势品牌的区域专营权，并发展了多家专营店。公司计划在未来3-5年内，在山东省内将专营店发展到15家，基本覆盖日产的山东分市场，加强公司的竞争力。二二二二、、、、受受受受国家国家国家国家政策政策政策政策变化变化变化变化的风险的风险的风险的风险汽车产业作为国家的支柱产业之一，随着市场和环境的变化，汽车销量受国家政策调控的影响较大。财政部、国家税务总局在2009年发出关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知【财税[2009]12号】，暂减按5%的税率征收车辆购置税，有力地促进了汽车的销售。在2009年12月9日国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议上，将减征1.6升及以下小排量乘用车车辆购置税的政策延长至2010年底，减按7.5％征收。车辆购置税税率的提高，将对公司的汽车销量产生一定影响。应对措施：公司将加强对国内外宏观经济形势和我国经济政策的研究，加强与政府有关部门的沟通，及时掌握国家有关政策的变化，提高公司的政策适应能力。公司为应对购置税变动对销量的影响，及时调整营销策略，2009年12月10日发出了从即日起至2009年12月31日前同公司签订订单的客户享受2.5%购置税补贴的通知，消化了政策调整对汽车销量的影响。公司市场部还制定了2010年一系列的营销活动，为2010年的营销工作打下了基础。淄博泰达汽车销售服务股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要1-1-6三三三三、、、、品牌品牌品牌品牌供应商控制的风险供应商控制的风险供应商控制的风险供应商控制的风险公司4S店品牌单一，对品牌供应商有极为明显的依附性，其经营的优劣，受品牌供应商的影响较大。汽车生产厂家出于维护品牌形象的需要，对公司4S店的经营管理模式、业务流程、岗位的设置等都有严格的规定和要求，对产品价格、促销政策、销售区域、零配件和工时的价格均有硬性规定，一定程度上束缚了公司的发展。应对措施：公司积极、主动地开展自我改善活动，不断提高自身的服务水平，努力争取打造自己的服务品牌。公司将在现有业务的基础上，延伸并加大对汽车装具、汽车金融、二手车置换业务的投入，走代理品牌多元化之路，在未来适时开展汽车超市、汽车租赁、汽车快修、汽车物流等汽车后市场经营模式，围绕汽车服务业开展多种经营。这样，可以有利于规避汽车产业的行业风险，增强企业的抗风险能力。四四四四、、、、规模扩张导致的管理风险规模扩张导致的管理风险规模扩张导致的管理风险规模扩张导致的管理风险截止2009年12月31日，公司已经发展成为拥有除泰达本部外一家控股公司、四家全资子公司、两家参股公司的大型汽车销售服务企业。公司计划在未来3-5年内，将发展成拥有15家汽车经销服务4S店的集团化企业。随着公司经营规模的迅速扩大，公司经营管理的复杂程度大大提高，资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。应对措施：公司已制定了相应的内部控制措施，加强公司的内部管理，提高公司内部控制的有效性。公司每年都从著名高等院校招聘大量本科以上人才，在各岗位培养锻炼，可以有效满足迅速扩张对人才的需求。五五五五、、、、控股股东控制风险控股股东控制风险控股股东控制风险控股股东控制风险目前，远方汽贸持有公司63.41%的股份，为公司的绝对控股股东。若控股股东利用其控股地位通过非正常方式对公司的经营决策、利润分配等重大事项进淄博泰达汽车销售服务股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要1-1-7行干预，可能会损害公司其他股东的利益。应对措施：目前公司在业务、资产、人员、财务及机构上已经独立运作，不存在被控股股东操纵的现象。公司已建立了规范的法人治理结构，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》，对股东的权利义务以及参与公司决策的程序做出了规定，加强了对大股东的规范和对中小股东权益的保护。此外，作为公司的控股股东已做出书面承诺，将严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，不侵犯公司及其他股东的合法权益，不利用其大股东地位做出有损其他股东权益的行为。六六六六、、、、偿债风险偿债风险偿债风险偿债风险公司2008年和2009年的母公司报表资产负债率分别达到了84.89%、40.42%，而合并报表资产负债率也分别达到了81.13%、66.76%。截止2009年12月31日，公司合并报表流动比率为1.16，速动比率为0.87，公司的资产负债率虽逐年降低，但相对较高，流动和速动比率也相对较低。应对措施：公司将采取积极的措施，不断优化公司的资产结构，本次募集资金投资项目顺利达标后，会大大提高公司的盈利能力，增强公司的偿债能力，进一步改善公司的资本结构。七七七七、、、、融资渠道单一的风险融资渠道单一的风险融资渠道单一的风险融资渠道单一的风险公司处于快速发展期，为尽快实现战略目标，已拟定较大规模连锁经营网络扩张的投资计划，融资需求将持续增加，而公司资金主要来源于自身积累和向商业银行借贷。公司过去几年的筹资渠道主要为短期银行借款。公司融资方式单一，同一种融资方式下的融资品种也比较单一，公司将可能面临规模扩张所需资金缺乏的风险。应对措施：公司将积极利用在齐鲁股权交易中心挂牌机会，借助资本市场力量，实现小规模多批融资，引进战略投资者，促进公司发展。淄博泰达汽车销售服务股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要1-1-8第二节第二节第二节第二节公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况一一一一、、、、挂牌公司基本情况挂牌公司基本情况挂牌公司基本情况挂牌公司基本情况公司名称：淄博泰达汽车销售服务股份有限公司英文名称：ZiboTaidaAutomobileSales&ServiceCo.,Ltd营业执照号：370300228097112住所：张店山泉路68号注册资本：9305万元实收资本：9305万元法定代表人：金仕玲经营范围：许可经营项目：东风日产品牌汽车、进口NISSAN（日产）品牌汽车、郑州日产品牌汽车销售，二类机动车维修（小型车辆维修，有效期至2012年11月26日），在本店内零售卷烟、雪茄烟（许可证有效期至2013年12月31日）。一般经营项目：汽车装具、日用百货销售，东风日产品牌轿车置换销售，汽车展示，汽车装潢，场地租赁（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。二二二二、、、、公司股本结构公司股本结构公司股本结构