由台湾金融服务业之契机

1由台灣金融服務業之契機談金控集團下的保險經營Presenter﹕富邦產物保險2Agenda壹.台灣金融服務業之現況貳.台灣金融服務業的機會與改革參.富邦金融控股公司架構及策略肆.保險公司併入金控後之助益及挑戰3壹.台灣金融服務業現況4金融市場的全面開放90年代台灣金融政策走向自由化與國際化198819921993199419951999證券SecuritiesCompanies/400+銀行CommercialBanks/16投資信託MutualFundManagement/44壽險LifeInsurance/8產險GeneralInsurance/3期貨FuturesBrokerage/25票券金融BillsFinance/16工業銀行IndustrialBanks/25市場開放造成金融業過度供給銀行Bank﹕53家本土銀行,36家外商銀行,315家信合社證券Securities﹕183家本土證券,14家外商證券壽險LifeInsurance﹕16家本土壽險公司,13家外商產險GeneralInsurance﹕16家本土產險公司,8家外商台灣之金融機構總數:625家/共6071家分行平均每家分行服務4000人低於香港之6700人6台灣金融業之經濟規模不足市場五大之市佔率證券29%Thetop5players銀行39%Thetop5players產險50.0%Thetop5players人壽66%Thetop5players台灣前三大銀行市佔率23%低於英國之50%加拿大之60%香港之78%且多數市佔率低於1%欠缺經濟規模7Non-PerformanceLoanRatio逾放率市場過度競爭造成銀行資產品質降低6.127.485.344.884.373.713.702.8519951996199719981999200020012002123456789%資料來源：中央銀行重要金融指標8ReturnonEquity投資報酬傳統金融服務競爭造成投資報酬ROE下降銀行證券人壽產險5.50%5.90%5.87%4.00%銀行業ROE199020.79%20005.50%2001-5.11%9CitibankTaiwan同樣的環境不同的經營模式ASuccessStory–2001年花旗銀行在台灣TotalAssets總資產Deposits存款Loan/Deposit存放比FeeIncome/RevenuesPre-TaxProfit稅前盈餘ROAROENT$396BillionNT$311Billion56%29%NT$8.4Billion2%53%一般銀行平均81%10%2%10%10貳.台灣金融服務業的改革與機會11金融金融服務業的全球趨勢擴大經濟規模ScaleExpansion:降低成本國內合併In-Marketconsolidation﹕NationsBank/BOA跨國合併Cross-borderconsolidation﹕HSBC擴大營業範圍ScopeExpansion:增加收入金融控股FinancialHoldingCompanies﹕Citigroup綜合銀行UniversalBank﹕DeutchBankAG德意志銀行銀行保險Bancassurance﹕Fortis歐洲富通銀行(全球第4大銀行集團)12全球金融服務業的經營環境改革1.美國“金融服務現代化法案1999”Gramm-Leach-BlileyFinancialModernizationAct2.歐洲各國綜合銀行系統UniversalBanking3.日本‘金融制度改革法’,修正‘獨占禁止法’13我國金融業政策與監理環境的變化從鼓勵市場開放轉向鼓勵市場合併Policydirectionshiftedfrommarketopeningtoconsolidation通過金融機構合併法,金融控股公司法及企業合併法PassageofFinancialInstitutionsM&AAct,FinancialHoldingCompanyAct,andEnterpriseM&AAct鼓勵跨業合併Encouragingcross-industryconsolidation對跨售鬆綁(金控43條)Relaxationofcross–sellingrestrictions15參.富邦金融控股公司架構及策略16(1).金控架構17富邦金融服務集團之願景與沿革願景﹕提供顧客一次購足之金融百貨公司商業模式﹕以同一品牌向客戶進行跨售沿革﹕1961年1987年1988年1992年富邦產險(原國泰產險)富邦投顧富邦證券富邦銀行富邦投信1993年1995年1997年1998年富邦人壽富邦證金富邦票券富邦直效富邦期貨2001年12月富邦金控正式成立2002年12月台北銀行加入富邦金控18富邦在台深耕四十載成為最完整的金融集團富邦財產保險P&CInsurance富邦證券Securities富邦銀行Bank富邦投信MutualFund富邦人壽LifeInsurance富邦集團FubonGroupFoundedin19611988199219921993成立富邦集團金融控股公司StrategicTransformationin2001/2002May2000March2000與花旗集團策略聯盟StrategicAlliancewithCitigroup七合一併購六家地方券商AcquisitionofsixSecuritiescompanies19富邦與花旗集團策略聯盟共同交換資源與經驗1.資金US$817MNCashforNewShares2.技術TechnologyTransfer3.管理SeatontheManagementCommittee4.市場ExclusiveRegion-WideInsuranceJVs5.客戶AccesstoCitibank’sClientele1.股東15%ShareCapital2.董事OneBoardSeatinEachCompany3.地位Platformfornon-bankfinancialservices20富邦集團成立金融控股公司之優勢富邦集團擁有完整之金融版圖市場排名富邦銀行#6北銀大台北區排名第1證券#2壽險#4新壽險公司排名第1產險#1資產管理#1321富邦金控公司組織圖董事會富邦銀行執行長風險控管委員會資訊委員會經營委員會富邦證券富邦投信富邦人壽富邦產險稽核人力資源整合行銷策略投資財務台北銀行22富邦金控公司部門職掌財務處：資金調度運用、會計帳務、風險控管整合行銷處：客戶資源、產品設計、跨售培訓企劃處：策略投資、產業研究、策略規劃行政處：營業場所規劃、共同採購、共同資源人力資源處：人力資源規劃、人事制度、薪資福利、培訓稽核處：內控內稽制度、金控稽核、子公司稽核、法令遵循董事會祕書室：董事會事宜、股東會事宜、法務祕書發言人室：媒體關係、法人關係23(2).金控策略24富邦金控之策略CapitalEfficiency資本效益CostSavings成本節約Cross-Selling交叉銷售3Cs251.交叉銷售260%50%100%保險基金證券存款跨售機會1-1交叉銷售:消費金融時代來臨美國台灣271-2.交叉銷售:機會銀行與證券:行銷通路與投資產物與人壽:人壽團險商品與產險合賣銀行與證券擁有客戶較多資產:儲蓄與投資台灣的銀行因擁有客戶55%的資產成為跨售核心281-3交叉銷售:金融全產品之組合模式保障投資交易產險基金壽險銀行證券291-4.交叉銷售:CRM與交叉銷售富邦產險富邦人壽富邦投信富邦證券富邦銀行富邦CRM301-5.交叉銷售:客戶資源的有效利用成立商業智能開發小組BIU(BusinessIntelligenceUnit)•認識客戶:所有交易資料做歸戶處理•客戶區隔:依重要性分ABCE四級•客戶服務:依不同級別提供不同服務貴賓理財一般理財保險或定存到期通知•信用風險:授信參考•成本分析:依客戶別分析損益•通路分類:依交易通路別分析損益調整通路策略•交差銷售:找出潛在客戶深化客戶與集團之關係311-6.交叉銷售:客戶是富邦的最大資源:有400萬客戶1000萬帳戶富邦財產保險FubonInsurance富邦人壽FubonLife富邦證券FubonSecurities富邦投信FubonSITE富邦銀行FubonBank3.41.40.80.12.01.2CreditCardsDeposits10millionAccounts4millionCustomers客戶數NumberofCustomers(millions)兩年前開始DW/CRM工程台北銀行TaipeiBank1.3Deposits321-7.交叉銷售:共用通路全省有1000個以上行銷據點富邦銀行Bank(1)38分行+250ATM250ATM–Yes4.8%Loan11%Card財產保險P&C(2)29分公司+56通訊處1,000+Yes3%人壽保險Life(3)112營業處3,650+Yes18%證券Securities68分公司1,100+Yes–投信AssetMgt3分公司13Yes70%1250+6,500+Yes15%FubonGroupDistributionLocationsSellingRepresentativesOnlineChannelSoldbyOtherFubonChannels富邦直效FubonDirectCallCenter100TSR350+Yes–台北銀行Bank82分行+400ATM–Yes0%(1)Distributionlocationsinclude38branchesand174ATMs(2)Distributionlocationsinclude29branchesand54representativeoffices(3)Distributionlocationsinclude2branches,10regionalofficesand100agencyoffices331-8.交叉銷售:產品與通路緊密結合產險銀行基金金融商品生產行銷通路壽險證券外部產品分行/分公司富邦直效電子商務銷售人員信用卡台灣大哥大花旗銀行342.資本效益352-1資本重新配置子公司剩餘資本移置金控，形成金控之可運用資金(FreeCapital)國內整合客戶通路成本綜效海外擴展與國外集團合作(如富邦與花旗集團)拓展東南亞及中國保險市場362-2.產險的過剩資本轉入金控後更能發揮投資效益股東權益/淨保費收入336%82.5%富邦其他同業平均•富邦產險為國際化與併購政策,資本額從82年13億增資到91年300億•富邦產物393億淨值以90億淨保費收入而言,超過360億,但其餘之資金受保險法嚴格限制,不易投資•過多資本造成富邦產物ROE下滑6.8%但仍高於市場的4.0%•91年8月1日資本額由300億減資100億將FreeCapital納入金控以便做更好投資33%是一般標準富邦達336%373.降低成本383.降低成本核心流程再造(CPR):數位化網路化後台作業整合:資料倉儲與Middleware資源共享:資訊流與金流及共同採購人員重新配置:組織調整與客戶導向39肆.保險公司併入金控後之助益及挑戰40保險公司併入金控後之助益1.資金結構得以調整提高產險之ROE資金納入金控後投資不受保險法限制利用投信，證券之資源使資金運用更專業在台灣金融業二次革新重組中發揮集團資本優勢2.擴大客戶基礎-整合各事業體之顧客群企業保險–銀行企金及證券承銷客戶個人保險–信用卡及汽車貸款客戶3.產品組合可更加靈活，滿足客戶需求企業保險–企業貸款及企業財產保險結合個人保險–產壽險結合提供更具特色之商品41保險公司併入金控後之助益4.行銷及通路充分展現綜效與交叉行銷之機會控股公司職場共用，集中提供共同服務（策略企劃、資訊系統、市場行銷、統一採購、人力資源等）股權透明，利益一致，使得交叉行銷更易推展品牌更