银行综合业务自助服务系统投资建议书

1深圳市奥拓电子有限公司--银行综合业务自助服务系统投资建议书2企业概况1公司名称：深圳市奥拓电子有限公司成立时间：1993年5月注册资本：人民币300万元注册地点：深圳市福田区金地工业区144栋2楼主营行业：金融IT主导产品：1、金融自助服务系统2、公共信息发布系统3企业概况2股权结构深圳电子产品质量检测中心持有股份13%吴涵渠等十二员工持有股份87%目前公司主要股东情况股东名称出资额（万元）出资形式股份比例吴涵渠124.35现金41.45%黄斌46现金15.33%“检测中心”39现金13.00%员工队伍公司员工112人，大专以上文化程度68人,大学本科以上35人，硕士学位（含中级职称）12人，博士学位（含高级职称）4人。4企业荣誉•深圳市高新技术企业（2000年06月）•深圳市科学技术进步二等奖（2000年07月）•ISO9001质量管理体系国际认证（2000年08月）•广东省科学技术进步三等奖（2000年10月）•深圳市软件企业（2001年02月）5企业财务状况近两年经营业绩单位：万元人民币02004006008001000120014001600180019992000净利润净资产销售收入总资产8545010201208514964149417456项目产品1AOTO银行综合业务自助服务终端(高端系列)(AC2500型)7项目产品2AOTO电子回单管理系统拓扑结构图(以AC2500型为例)8产品特点技术特点1、采用非接触式智能卡身份识别系统；2、在机械结构上采用独特的自锁装置和自适应的浮动装置；3、将LED点阵显示屏应用到回单管理系统中；4、各银行网点在权限内共享数据，实现对公业务的“通查通打”。产品优势1、获得了四项国家专利，其中实用新型专利三项；2、建立了银行对公业务自助服务平台；3、系统集成度高，对公对私业务在一个终端上完成。9市场前景•市场前景广阔•全国银行网点超过14万家，对公业务7.5万家•估计市场需求近60亿元•近三年内市场需求金额16--20亿元•市场份额•公司现有市场占有率40%•2003年以后公司市场占有率达60%10竞争优势垄断竞争优势•行业进入壁垒高•目前主要竞争对手只有一家政策支持•增值税实际税负不超过3%•企业所得税税率7.5%•该项目免征所得税2年市场营销优势•强大的市场营销体系•全国12个办事处或分公司•销售人员40名•完善的售后服务体系•技术支持人员18名11管理团队核心管理人员吴涵渠董事长兼总经理，毕业于上海交通大学，通讯与电子系统硕士，高级工程师，1993年负责组建深圳市奥拓电子有限公司，任公司总经理、法人代表至今。邱荣邦技术开发负责人，毕业于南京理工大学，电子工程硕士，高级工程师，任公司总工。郭卫华市场营销负责人，毕业于上海交通大学，电子工程双学士，高级工程师,任公司副总经理。黄斌生产供应负责人，电子工程学士，工程师，任公司副总经理。李军财务负责人，毕业于江西财经大学，会计师，任公司总经理助理。12融资方案公司计划以1100万元的净资产为基础，增资扩股到1400万股，按每股3.5元的价格引入1000万元的风险投资资金(1-2家)，占增资扩股后总股本的20%。公司计划在2001年底之前完成整体改制，变更为股份有限公司；公司计划在2年内完成创业板的上市工作。融资资金到位后拟用于以下几个方面：1、研究开发经费投入600万元；其中：研发新品投入300万元完善项目产品改善测试环境投入300万元2、开拓市场，建立营销网点投入200万元；3、现有厂房改造投入100万元；4、补充流动资金100万元。13财务增长统计及趋势预测未来几年财务预测（按完成融资后的条件计算）（未来3年数据）2001年2002年2003年销售收入（万）5128.210256.420512.8毛利润（万）1619.63239.26471.1净利润（万）986.92137.44449.5总资产（万）4096.96834.311673.8净资产（万）3086.95224.39673.8股东权益比率（％）75.376.482.8净资产收益率（％）32.040.946.0财务预测114财务预测2050001000015000200002500019992000200120022003净利润净资产销售收入财务增长统计及趋势预测（图示）：单位：万元人民币9873087512821375224102564450967420513514964149415退出方式创业板上市公司计划在创业板上市，风险投资资金及战略投资者可以通过在创业板股票市场出售持有的股票来收回投资和获得投资收益。股份出售给其他投资者经公司董事会同意予以转让，公司其他股东有优先购买权。股份回购如果上述两种方式均不成功，公司与战略投资者合作期满后，公司计划与战略投资者协商回购投资者愿意出售的全部股份。16风险分析市场风险对策：加强市场开拓力度，保证计划的实现技术人员不稳定风险对策：改制时充分考虑核心技术人员持股，稳定管理上市风险对策：加强与投资者、券商等中介机构的联系和合作，力争早日上市17投资价值产品具有独特性行业市场需求巨大优秀的管理团队强大的市场营销体系和完善的售后服务体系主营业务突出，资产质量良好18奥妙蕴涵创造、拓展成就辉煌奥拓公司愿于各位共同发展谢谢大家！欢迎合作