金融服务互联网、科技在中国保险业的应用

UBSInvestmentResearch中国保险行业iSurance–互联网、科技在中国保险业的应用科技有望重塑保险行业的商业模式尽管大型金融机构已采用互联网技术完善其运营（尤其用于提升客户体验），但中国快速变化的消费行为正迫使保险商加快创新来获取非传统金融业务的客户。我们预计未来几年保险将是e-金融的一个重要领域。科技创新到底带来了什么：客户管理是关键通过部署IT策略，一些保险公司已经开始完善客户销售体验、公司后台流程、缩短理赔时间、提高整体公司运作效率。我们认为更为重要的是科技的作用正在迅速扩展至客户管理，这将重塑中国保险行业。中国平安：科技应用的领军者，尤其客户管理领域我们认为，平安将科技应用在服务零售金融客户的核心策略上：平安是科技应用的领军者，因此我们认为该公司具有强大的战略优势，能更好的迎接下一阶段的中国金融市场改革。互联网与IT企业正迅速进入传统保险业长期来看，我们认为在分销渠道模式及客户管理规划方面创新迟缓的保险公司很可能会丧失市场份额。我们预计车险、短期健康险及非分红传统险在未来几年将是传统保险公司和互联网与IT企业短兵交接的产品领域。全球证券研究报告中国保险行业报告2013年10月29日@ubssecurities.com+86-213-8668845本报告由瑞银证券有限责任公司编制分析师声明及要求披露的项目从第34页开始UBS(瑞银)正在或将要与其报告中所提及的公司发展业务关系。因此,投资者应注意,本公司可能会有对报告的客观性产生影响的利益冲突。投资者应仅将本报告视为作出投资决策的考虑因素之一。特此鸣谢梁智勤([e-mail])对本报告的编制提供信息。中国保险行业2013年10月29日UBS2目录页互联网、科技在保险业应用3—背景........................................................................................................................3—改良型技术..............................................................................................................4—颠覆性技术..............................................................................................................6—互联网保险产品的分销方法....................................................................................7—保险公司网销渠道的发展......................................................................................11—网络保险的竞争格局.............................................................................................12—SWOT分析...........................................................................................................15—相关监管规定........................................................................................................17平安：科技应用的领军者18—通过网络扩大客户基础..........................................................................................18—移动展业终端（MIT）...........................................................................................19—与腾讯和阿里巴巴合作..........................................................................................20—网上保险业务发展强劲..........................................................................................20国外互联网保险的经验及借鉴21附录26—在线销售产品的类型.............................................................................................26—部分在线保险资料.................................................................................................28潘洪文分析师[e-mail][phone]中国保险行业2013年10月29日UBS3互联网、科技在保险业应用背景保险合同起源于伦敦劳合社（Lloyd）开的一家咖啡馆，昀早贸易商在那里交易书面海上保险合同。随着科技的发展，保险商利用电话、互联网及移动应用来简化承保及理赔流程。目前在中国，更具创新精神的保险公司在用不断改进的科技来提升客户销售体验，包括售前和售后的客户体验。我们认为，更重要的是，不断变化的消费者行为及金融市场监管的进一步放松（这导致保险产品面临比其他金融/理财产品更大的竞争）意味着保险公司及金融集团必须转向全面的客户管理策略，以迎接庞大网络社交群体及交易平台带来的昀新挑战。表1:部分国内保险公司科技应用的发展阶段第一阶段第二阶段第三阶段科技用于改善内部运营流程科技用于提升客户体验科技应用整合到公司战略，将非传统业务的客户迁徙至传统金融业务的客户中国平安太平洋保险人保财险人保集团泰康人寿中国太平天平保险新华保险友邦保险资料来源:瑞银证券从科技应用改善内部运营到提升客户体验，国内保险公司已经走了很远一些保险公司已经应用科技来提升其内部运营，同时其他一些保险公司在探索网络销售保险产品的可能性以及改变现有保险销售渠道模式的可能性。传统上，中国的保险公司通过保险代理人、经纪人、银行渠道、汽车经销商及其他中介来销售保险产品。但是，随着移动技术、云计算技术及大数据的迅速发展，消费者行为及消费体验已经改变。电子商务渠道对企业和消费者而言成为越来越重要的销售渠道。自2009年以来，中国电子商务总成交金额正在迅速增长。互联网技术昀初是作为保险公司的辅助功能出现的。互联网技术使得保险公司得以优化业务流程、改善客户服务。昀初，保险公司开发自己的电子商务平台以改进基础性服务，比如保单维护、处理投诉、咨询、理赔处理、付款提醒及其他在线功能。逐渐地，保险公司开始尝试在线上销售保险产品。截至2009年，有20家保险公司已开发或正在开发网络保险业务。网络销售的产品包括车险、家财险、货运险、寿险、健康险、意外险及其他险种。车险预计仍是重点关注领域财险产品是网销渠道关注的焦点领域之一。此前，财险公司主要依赖销售代表、保险经纪人及汽车经销商来获取保费。互联网作为销售渠道是较新、但却中国保险行业2013年10月29日UBS4重要的概念。保险公司将其网销业务重点放在财险产品销售上，或通过自建网站销售，或通过淘宝网等第三方网络平台销售。为了建立强大的互联网保险业务，部分保险公司与电子商务公司合作设立合资公司，并签署战略合作。阿里巴巴是进军保险行业昀为积极的电子商务公司之一。阿里巴巴已与中国平安、安联财险及民生银行建立了合作关系。表2:网络保险业务开展情况类型主要投资人状态描述众安在线财产保险公司平安保险、阿里巴巴、腾讯、携程等成立众安在线致力于为互联网的经营者和参与者提供网络非车险保险业务。公司已于2013年2月17日取得保监会的批文，目前正在筹建期中。公司注册地上海，初始注册资本10亿元人民币。股东包括阿里巴巴（19.9%）、腾讯（15%）、平安保险（集团）（15%）、携程旅行（5%）及其他公司。在线商城民生银行、南方希望实业有限公司、巨人投资有限公司、中国泛海控股集团有限公司等成立注册于2013年8月29日，注册地深圳，初始注册资本30亿元人民币，主营互联网金融。股东包括民生加银资产管理公司（61%）、南方希望实业有限公司（8%）、巨人投资有限公司（8%）、中国泛海控股集团有限公司（6%）等战略合作安联财险,、阿里巴巴中小型企业部成立安联财险于2013年8月26日公告，已与阿里巴巴签署未来合作发展互联网保险的战略协议。战略合作民生银行、阿里巴巴成立民生银行和阿里巴巴在2013年9月16日公告已签署战略合作协议，阿里巴巴和民生银行将共同提供金融服务。苏宁保险公司苏宁等待保监会批复苏宁云商集团于2013年8月29日公告，拟与母公司苏宁电器共同设立保险公司。苏宁云商集团和母公司苏宁电器将分别持有75%及14.2%的股份。苏宁保险公司拟定注册资本1.2亿元。资料来源：公司公告，瑞银证券改良型技术总体上看，改良型技术（即给现有平台增加/抽取额外价值的技术）帮助保险公司建立能将互联网元素融入核心保险业务的生态系统。保险公司将移动和互联网技术相结合，为代理人和客户提供更好的服务，这对于寿险和财险公司而言均提供了增值。以理赔流程为例：以往理赔需要几天甚至一周的时间，但现在可能只需不到24个小时。改良型技术的典型特点是开发成本低，但也容易被复制。表3:目前保险公司应用改良型技术的方案保险技术发布时间描述太平洋财险3G快速理赔系统2009年底3G快速理赔系统的推出提高了损失金额低于5000元的车辆事故理赔的速度。定损以及赔付金额的确定都能立即在网上完成。中国平安移动展业终端(MIT)2010年7月移动展业终端运用于销售以及客户服务。代理人使用MITs，可以帮助客户在任何地点完成整个投保流程（从开户到支付），整个过程只需30分钟即可完成，而以往需要好几天。目前94%的平安人寿代理人使用MITs。中国人寿国寿e家2010年11月国寿e家是一个在线保险平台，整合了保单申请、保险利益演示、投保书和销售展示。于2010年11月开始试运营，然后推广至全国。阳光人寿阳光快易保2011年2月阳光快易保采用平板电脑终端及无线3G技术，搭建起3G移动投保平台。阳光人寿成为首家采用3G移动网络投保的保险公司，第二代阳光快易保在2011年6月推出。人保财险掌上人保2011年5月掌上人保通过手机终端实现车险保单持有人一站式自助理赔。用户可以自行从智能手机应用商城下载及安装掌上人保。太平洋人寿神行太保2011年9月神行太保是一个为客户提供售前、售中和售后服务的全面和综合性平台。目前神行太保是太平洋人寿昀大的营运项目。截止至2013年6月，所有个人营销渠道都用过神行太保完成。天安人寿T-PAD2012年5月T-PAD的推出旨在使用无线电子平台来实现整个投保过程。资料来源：公司数据中国保险行业2013年10月29日UBS5通常而言，开发和实施改良型技术（如移动终端应用）