2海洋工程装备发展现状及用钢需求-谭乃芬

2019/8/71海洋工程装备发展现状及用钢需求谭乃芬2019/8/722019/8/73钻井平台、生产平台和辅助船构成了海洋油气开发装备的主要部分。海洋油气开发装备体系钻井平台生产平台海工辅助船油气外输系统水下设备固定式移动式固定式移动式海底生产系统海底管线外输管道穿梭油轮自升式钻井平台半潜式钻井平台钻井船FPSO半潜式生产平台SparTLP铺管船、起重船、半潜运输船钢制导管架式平台混凝土重力式平台三用工作船、风电安装船调查船、物探船平台供应船守护船、救助船顺应塔式平台顺应塔式平台钢制导管架式平台混凝土重力式平台（一）海洋工程和海洋工程装备体系2019/8/74海洋工程装备（钻井平台、生产平台、各类工作船等）设计是一项技术含量很高的工作，主要集中在欧、美等国的少数公司，如美国F&G公司，荷兰MSC公司，新加坡吉宝集团和BakerMarine工程公司，瑞典GVA公司等。我国708所经过多年研发，目前也已具备深海钻井平台、FPSO设计能力，并形成了自主品牌产品。（1）海洋工程装备设计（二）世界海工装备产业格局2019/8/75主要在中国、韩国、新加坡、美国、挪威、法国等国。韩国（三星重工、大宇造船、现代重工）依靠技术研发，先进的制造技术和管理经验，近几年承接和建造的钻井船，市场占有率达90%，FPSO占有率达75%，具备了建造总承包能力；新加坡（吉宝、胜科海事、如同海运）等船厂，调整业务结构，有修船转向海工，成为世界海工装备的主要制造商，自升式钻井平台市场占有率达40%，改装FPSO占50%；我国大连重工、外高桥造船、中远船务、烟台莱佛士船厂在世界海工市场中也占有一席之地。（2）海洋工程装备制造（3）海洋工程装备核心配套设备设计制造主要有美国国家油井（NOV）、卡特彼勒、通用电气、瑞士ABB、德国西门子、挪威KM等公司所掌握。2019/8/76（1）海工装备制造起步较早1966年建成第一座钢结构导管架平台1972年建成第一座自升式钻井平台1974年建成第一艘双体浮式钻井船1984年建成第一座半潜式钻井平台1989年建成第一艘FPSO胜利三号勘探三号渤海友谊号（1）我国海洋工程装备产业1.发展历程（三）中国海洋工程装备的发展和全球海工市场2019/8/77（2）进入新世纪，建造领域取得不断进步•自升式平台实现批量生产•海工工作船、辅助船占世界市场份额30%以上•建成一批国际上最先进的海工装备（30万吨FPSO、3000米半潜式钻井平台、圆筒式钻井平台、深海铺管船等）自升式钻井平台FPSO圆筒型钻井平台勘探船深海半潜式钻井平台2019/8/78近几年建成的主要海工装备序号装备名称建造单位产品水平订购单位交付时间1海洋石油981深水半潜式钻井平台上海外高桥造船公司世界先进水平，第六代，作业水深3000米，钻井深度12000米，填补国内空白中海油20102诺贝尔NDB半潜式钻井平台大船重工第六代，作业水深3048米，钻井深度12000米美国NOBLE公司20093CJ46、DSI300、JU2000等自升式平台大船重工国内或世界首座，300、350、400英尺2004-20114“希望钻探号”圆筒型超深水钻探储油平台南通中远船务世界先进，首座，作业深度3000米，钻井深度12000米，存储能力15万桶原油挪威SEVENMARINE公司20095“瑞美蒂”号多功能自升式平台南通中远船务世界首座，填补国内空白美国Remedialoffshore公司20106GM4000深水半潜式钻井平台南通中远船务世界先进，第六代，作业水深3000米，钻井深度11000米挪威MARACC公司20127八角型半潜式钻井平台南通中远船务世界首座美国ATPOIL&GAS公司20118探险号自升式风车安装船南通中远船务世界先进荷兰VROON公司20119GM4000型中深水半潜式钻井平台中集来福士世界先进，作业水深750米，钻井深度7500米中海油201210F&GMillennium型深水半潜式钻井平台中集来福士世界水平，作业水深2400米，钻井深度7500米巴西Schahin公司201111FrigstadD90型超深水半潜式钻井平台中集来福士第六代，作业水深3600米，钻井深度15240米意大利Saipen公司201012海洋石油201深水铺管船江苏熔盛重工亚洲首艘3000米深水作业能力中海油20111323万吨、30万吨浮式生产储油轮（FPSO）等上海外高桥、大船重工、南通中远川崎等世界水平美国等2004-20112019/8/79•固定式导管架平台、自升式钻井平台、系列化FPSO、各类海工工作船、辅助船具备自主设计能力；•深水半潜式钻井平台、钻井船开始自主设计，具备一定能力；高端海工装备（LNG-FPSO，SPAR，TLP等）正在突破关键技术，前瞻性海工装备（风能、潮汐能、海流能、天然气水合物、波浪能、海底金属矿产等开发装备）正在积极培育；•建成一批大型核心科研设施，具备海洋工程深水综合实验研究能力•从事海工产品研发的研究单位和高等院校20多所。研究单位：708所、604院、605院、高曼公司、深圳惠尔、上海利策、上海佳豪、中海油研、益资海洋、深圳鹏海、天津海宁、天津德赛、天津俊健高等院校：上海交大、哈工程大、大连理工、天大、江苏科大、华南理工等海洋深水实验池2.设计水平2019/8/710•2012年新接订单70～80亿美元，世界市场份额提升到15%左右；•初步形成环渤海湾、长江口、珠江口三个产业聚集区，20余家海工装备基地。1、中海油青岛场地项目总占地面积约118.8万平方米。主要生产组块、导管架、大型FPSO，年钢材耗量约23.5万吨；场地设置4条滑道、1座海工坞、1645米码头，项目总投资约35亿元。4、中远启东海工制造基地总占地面积约102万平方米。主要生产圆筒型平台、自升式平台、SPAR，年钢材耗量约17万吨；场地设置2条滑道、1座船坞，项目总投资约33亿元。大船重工、中集来福士、蓬莱巨涛、青岛北重、中海油天津塘沽、中海油海西湾基地、中石油青岛基地、青岛武船上海外高桥、中远船务、熔盛重工、上海振华、惠生（南通）海工招商局重工（深圳）、广州黄埔造船中海油青岛海工基地大连重工海工基地中远启东海工基地招商局蛇口海工基地上海外高桥海工基地烟台来福士海工基地3.产业规模2019/8/711•经济规模、市场份额小，处于产业发展的初期；•主流装备自主设计能力薄弱，核心技术依赖国外；•专业化体系没有形成，相关服务业发展滞后；•本土化能力严重不足，核心设备和系统主要依靠进口；•缺乏高端专业人才和高级技能人才；•尚不具备完整的总承包能力和专业化制造能力。特别是深海技术差距更大4.存在问题2019/8/712128.289.20204060801001201401602007/1/32008/1/32009/1/32010/1/32011/1/32012/1/32013/1/3美元/桶1.2007年以来当前油价处于高位（2）2012年全球海工装备市场回顾2012年平均油价110美元/桶2019/8/7132.海洋工程市场运营市场持续回升世界海洋油气钻井装备利用率利用率保有量有租约作业中数量利用率2019/8/7143.海工装备市场持续走强2305906600100200300400500600700亿美元2010年2011年2012年2019/8/7154.钻井装备订单略有萎缩3794233142401020304050607080902007年2008年2009年2010年2011年2012年艘/座钻井船半潜式钻井平台自生式钻井平台2019/8/7165.生产装备市场较为活跃数量（艘/座）金额（亿美元）2732261141361600204060801001201401602010年2011年2012年2019/8/717（亿美元，%）PSV,150,46%AHT(S),60,18%其他,118,36%PSVAHT(S)其他6.海洋工程船建造市场延续活跃7.全球格局巴西凭借本土化政策，获得全球约40%订单，韩国优势明显，获得全球1/3份额，新加坡本土船厂接单有所下降，中国市场份额有一定提高。2019/8/718据BP预测，全球能源消费需求将从2010年的120亿吨标准油增长至2030年的166亿吨标准油，增长近40%。1.人口与能源需求稳定增长（1）未来海工装备市场分析（四）未来海工装备市场分析和风险2019/8/7192.石油和天然气仍将是世界最主要能源预计2015年海洋石油产量占比将从目前的35%提高到39%，而深海石油产量所占比例有可能从目前的7%提高到15%。全球石油产量（1950年至2025年）全球天然气产量（1950年至2025年）2019/8/7203.海洋油气开发支出稳步增长十亿美元根据道格拉斯（DW）世界深水市场报告，预计2012-2016年世界深水投资支出将快速增长，期间总支出将达2240亿美元，较前一个5年增长约90%。2019/8/7214.北极——世界海洋油气开发的下一片热土2019/8/7225.未来5年新订单保持在较高成交水平类型子类别十二五需求数量金额（亿美元）钻井平台自升式钻井平台155270半潜式钻井平台和钻井船1901140小计3451410生产平台FPSO150818半潜式生产平台1467TLP538Spar521小计174944海洋工程船2030630合计25493004预计2011-2015年间将年均600～800亿美元。海洋油气钻井平台年均约282亿美元，浮式生产平台约189亿美元，海洋工程船舶约126亿美元，其他装备（包括固定式生产平台、水下设施和设备、陆上终端以及新型装备等）约200亿美元。2019/8/7231.全球化经济疲软是海洋工程装备市场最大威胁（2）海洋工程装备市场潜在风险不容忽视6月12日，半年期的世行《全球经济展望》报告预测2012年全球经济增长2.5％，与今年1月份《全球经济展望》报告的预测值相同；2013年全球经济增长3.0％，略低于1月份的预测值3.1％。2019/8/7242.钻井装备的大量订造使运营市场面临一定交付压力2019/8/7253.兴旺的海工市场培育了强大的装备建造能力2019/8/7262019/8/7272012年，国际航运市场萧条低迷。一季度，我国新船承接量、手持船舶订单同比出现了大幅下降，后续订单不足，导致新船开工量持续下降，船厂按2012年的完工量计算，2012年底我国手持订单的工活量不足两年，部分中小船厂金融危机以后基本没有接到新船订单，部分大型造船企业的工活量已不足两年。一般来讲一条船所需钢材，大部分在该船开工之前基本完成采购，建造中仅补充少量短缺品种，按目前手持订单统计，2013年造船完工量仅为5000万吨左右，由于2014年造船完工量按最乐观估计仅为4500万吨左右，所以2013年开工船舶将大幅减少，钢材需求出现下降。（1）造船用钢需求将出现下降（一）造船用钢需求2019/8/7282002～2013年中国造船用钢消耗量年份船用钢材消耗比上年增长（%）其中板材型材其他品种200222313.71832218200331742.12603225200438019.83123830200545720.23744637200656623.84645646200794066.177193762008120027.7984120762009133010.81170120402010170027.81450130120201117000.0143015012020121200-29.41055105402013(E)1100-8.3900110902019/8/7292012年，虽然船舶市场总体萧条依旧，但注重新船型开发，建造技术先进、管理到位、市场定位准确、建造质量好的优势企业仍然手握较充足新船订单。统计显示，2012年，我国重点监测的43家船舶企业中，有27家获得了新船订单，订单量约占全国总量的79%以上。手持船舶订单也主要分布在前2