CTR中粮集团上海大悦城消费者研究

洞察中国市场的专业品牌致：大悦城（上海）有限责任公司大型商场消费者研究撰写：CTR消费品专项2010年4月洞察中国市场的专业品牌2项目回顾目录项目背景研究方案主要研究发现结论和建议具体研究发现市场容量目标人群特征目标消费者的大型购物商场消费行为目标消费者对大型购物商场的消费需求附录大悦城概念测试洞察中国市场的专业品牌3项目回顾洞察中国市场的专业品牌4项目背景通过此次调研，大悦城希望解决如下问题：获得整个市场容量了解目标消费群构成了解目标消费群对于大型购物商场各方面（服饰，餐饮，娱乐等）的需求洞察中国市场的专业品牌5研究方案设计调研城市上海被访者条件20-30岁上海常住女性受访者不在相关行业工作过去6个月内未参加过任何形式的市场调查活动样本量及配额调查区域地铁8号线曲阜路站上盖及辐射3公里内商业区CATI300样本；流动拦截样本量：每个点位150人，8个点位，合计1200人；执行时间：每个点位（周一至周四/周五/双休日）三段时间采集样本各不少于50人。调研方式CATI&流动拦截具体拦截点位1.地铁8号线曲阜路站；2.来福士；3.大宁国际；4.四川北路巴黎春天；5.七浦路河南路口；6.太平洋百货（不夜城店）；7.地铁8号线虹口足球场站；8.地铁8号线西藏南路站洞察中国市场的专业品牌6流动拦截点位介绍地铁8号线曲阜路站四川北路巴黎春天七浦路河南路口新客站太平洋百货大宁国际地铁8号线虹口足球场站来福士广场地铁8号线西藏南路站备注：如果以8号线曲阜路为中心2公里范围仅为原来的老黄浦区区域洞察中国市场的专业品牌7具体研究发现市场容量目标人群特征目标消费者的大型购物商场消费行为目标消费者对大型购物商场的消费需求洞察中国市场的专业品牌8目标消费者占比-按出行习惯分地铁8号线曲阜路站周边光顾/出行的人群占总样本的21%8961606059215人民广场及其周边上海火车站不夜城附近七浦路四川北路大宁国际及周边地铁8号线曲阜路站上盖及其周边以上都没有去过%基数：所有被访者300洞察中国市场的专业品牌9目标消费者占比-按假设目标人群分主力人群85%潜力人群10%非目标人群5%基数：所有被访者300备注：主力人群：过去1年光顾过大宁国际周边或者来福士周边，且光顾目的途经潜力人群：过去1年光顾过大宁国际周边或者来福士周边，同时光顾目的是途径＋过去1年光顾过四川北路周边或者新客站周边，且光顾目的是吃饭非目标人群：过去1年光顾过四川北路周边或者新客站周边，同时光顾目的不是吃饭如假设过去1年光顾过大宁国际周边或者来福士周边的消费者是今后大悦城的主力消费人群，则这部分人群占总样本的85%洞察中国市场的专业品牌10上海20~30岁常住女性人口数1,048,504人数据来源：统计局资料曲阜路站光顾比例21%市场容量-算法一：按出行习惯比例计算经过8号线曲阜路的人口数220,186人年大型商场光顾频率16.9次大悦城区域年可能光顾人次3,721,141人计算公式：常住人口×光顾率计算公式：曲阜路站人数×光顾频次大悦城光顾可能性91%大悦城年预计光顾人次3,401,123人计算公式：年可能光顾人次×声称光顾率洞察中国市场的专业品牌11上海20~30岁常住女性人口数1,048,504人数据来源：统计局资料曲阜路站光顾比例21%市场容量-算法二：按出行习惯结合大悦城周边2公里计算经过8号线曲阜路的人口数220,186人年大型商场光顾频率16.9次大悦城区域年可能光顾人次353,508人计算公式：常住人口×光顾率计算公式：原黄浦区人口且经过曲阜路站人数×光顾频次大悦城光顾可能性91%大悦城年预计光顾人次323,107人计算公式：年可能光顾人次×声称光顾率居住在原黄浦区比例9.5%居住原黄浦区且经过8号线曲阜路的人口数20,918人计算公式：曲阜路站人数×原黄浦区居住比例洞察中国市场的专业品牌12上海20~30岁常住女性人口数1,048,504人数据来源：统计局资料主力人群比例85%市场容量-算法三：按假设目标人群计算主力人群人口数891,228人年大型商场光顾频率23.7次大悦城区域年可能光顾人次21,122,113人计算公式：常住人口×人群占比计算公式：主力人群人数×光顾频次大悦城光顾可能性69%大悦城年预计光顾人次14,574,258人计算公式：年可能光顾人次×声称光顾率洞察中国市场的专业品牌13上海20~30岁常住女性人口数1,048,504人数据来源：统计局资料主力人群比例85%市场容量-算法四：按假设目标人群结合大悦城周边2公里计算主力人群人口数891,228人年大型商场光顾频率23.7次大悦城区域年可能光顾人次1,647,525人计算公式：常住人口×人群占比计算公式：原黄浦区人口且主力人群人数×光顾频次大悦城光顾可能性69%大悦城年预计光顾人次1,136,792人计算公式：年可能光顾人次×声称光顾率居住在原黄浦区比例7.8%居住原黄浦区且是主力人群的人口数69,516人计算公式：主力人群人数×原黄浦区居住比例洞察中国市场的专业品牌14具体研究发现市场容量目标人群特征目标消费者的大型购物商场消费行为目标消费者对大型购物商场的消费需求洞察中国市场的专业品牌15目标消费者特征-教育程度2347282高中或以下大学专科大学本科硕士或以上202026404552373220331Total主力人群潜力人群非目标人群%基数：所有被访者1513710140708相对而言，主力人群的教育程度是最高的洞察中国市场的专业品牌16目标消费者特征-职业30271110766221工人／服务员／一般职工文职人员企业／公司管理人员学生专业人员个体户技术人员机关／事业单位干部待业人员／下岗家庭主妇2126382626281511613977106646596421122211Total主力人群潜力人群非目标人群%基数：所有被访者1513710140708相对而言，主力人群的职位较高洞察中国市场的专业品牌17目标消费者特征-婚姻状况5913270.10.1未婚已婚，无小孩已婚，有小孩离婚/丧偶，无小孩离婚/丧偶，有小孩656453141612211935000.10.100.1Total主力人群潜力人群非目标人群%基数：所有被访者1513710140708所有人群以未婚为主洞察中国市场的专业品牌18目标消费者特征-个人收入19552010.40.20.4132000元以下2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上拒答211918535156192320424220.4110.30.110.10.410.30.401Total主力人群潜力人群非目标人群%基数：所有被访者1513710140708平均收入(元)3557.03603.33839.33496.4相对而言，主力潜力人群的个人收入较高洞察中国市场的专业品牌19目标消费者特征-家庭收入13122562127242000元以下2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上拒答110.4452111712251824232631172023764752520.4Total主力人群潜力人群非目标人群%基数：所有被访者1513710140708平均收入(元)9491.29772.99299.39245.4相对而言，主力人群的家庭收入较高洞察中国市场的专业品牌20目标消费者特征-各商场对比年龄(岁)个人收入(元)家庭收入(元)新世界休闲港33.53915.29551.0兰生大厦34.04053.19654.8亚龙国际广场34.24001.89644.5百盛33.34176.810183.7正大广场28.85119.010688.3来福士32.03534.49975.0八佰伴34.13942.610468.0大悦城25.73552.29517.8备注：1、竞争对手数据来源于CTR其他项目调查结果（非2010年和2009年数据）2、竞争对手数据采集方式为商场门口拦截访问，不设定年龄/性别等配额各商场相比而言，正大广场的消费群偏年轻化，同时在个人收入上占一定优势家庭收入相比而言，百盛、正大广场、八佰伴较高大悦城预测人群收入偏中等洞察中国市场的专业品牌21具体研究发现市场容量目标人群特征目标消费者的大型购物商场消费行为目标消费者对大型购物商场的消费需求洞察中国市场的专业品牌22大型购物商场光顾频率-分拦截点位111203620840每周2次或以上每周1次每月3-4次每月1-2次两个月1次三-四个月一次五-六个月一次半年以上1次或更少_113_31152121311591417435321403134274202457_2161_1_9___0.21Total曲阜路站来福士大宁国际四川北路8号线沿线%基数：所有被访者1213152152151455455平均值（次/年）22.916.917.236.527.515.9平均而言，大型购物商场年光顾频率为22.9次大宁国际和四川北路周边人群光顾大型购物商场的频率较高，尤其是大宁国际洞察中国市场的专业品牌23大型购物商场光顾频率-分家庭收入111203620840每周2次或以上每周1次每月3-4次每月1-2次两个月1次三-四个月一次五-六个月一次半年以上1次或更少_31121_6911101014176182321151333292936364142261220182322181724128771052474323__3____2Total2000-4001-6001-8001-10001-15001-20000400060008000100001500020000或以上%基数：所有被访者1213171053163722727242平均值（次/年）22.912.621.423.522.522.622.227.9相对而言，家庭收入越高光顾大型购物商场的频率也越高洞察中国市场的专业品牌24大型购物商场光顾陪同人员-分拦截点位5037292823222071和同事和普通朋友和同学和男友和伴侣自己一个人和父母和孩子生意伙伴41575257413816593737124954291526404021262522171829543191436253729112011102760040.40.4%基数：所有被访者1213152152151455455Total曲阜路站来福士大宁国际四川北路8号线沿线大多数消费者在光顾大型购物商场时都会和同事一起，其中大宁国际周边人群还会和普通朋友一起光顾洞察中国市场的专业品牌25243748555065484139333436465718273727212843241827273222432418162626292624242218232821624201419383312735101950110.5100Total2000-4001-6001-8001-10001-15001-20000400060008000100001500020000或以上%基数：所有被访者12131710531637227272425037292823222071大型购物商场光顾陪同人员-分家庭收入大多数消费者在光顾大型购物商场时都会和同事一起和同事和普通朋友和同学和男友和伴侣自己一个人和父母和孩子生意伙伴洞察中国市场的专业品牌26逛大型购物商场的出发地-分拦截点位9449168555家里工作单位/公司另外一个购物场所约会场所餐厅娱乐场所学校909883969559606244472395191914_311102_7931195545844%基数：所有被访者1213152152151455455Total曲阜路站来福士大宁国际四川北路8号线沿线绝大多数消费者都会选择从家出发去逛大型购物商场，同时也有多数消费者会从工作地点出发洞察中国市场的专业品牌2794939294951001001235