福缇岛居民消费者消费特性调研

1目录CONTENTSPart-A：项目需求分析Part-B：调研执行说明Part-C：居民消费者需求情况Part-D:居民消费者消费特性及项目机会点总结目录CONTENTSPart-A：项目需求分析为了更清晰、准确的掌握市场动态及供应情况，了解居民消费者的需求，找到市场的空缺点，为项目商业后期的定位提供系统、科学的数据支持。2011年8月昆明康源房地产开发有限公司的委托我司，开展了针对福缇岛项目周边的零售商业市场的调查工作。本次市场调查工作包含了项目周边半径3公里范围内现有零售商业市场供应情况、项目周边未来兴建项目概况及居民消费者消费特性问卷调研工作，而其中又包括了目标客户大客户的深度访谈工作。商业怎样做才能成活及提升价值？根据对企业及项目的了解，并结合项目目前的进度，针对本次调研的整体思路如下：我们分别通过二手资料收集，问卷调查及深度访谈三种不同调研方式，了解消费费者的特性及需求，以此寻找市场空缺点及项目未来发展的机会点，为项目后期商业定位提供依据及建议。数据收集消费者问卷调查数据分析消费者消费需求消费意愿及看法总结1、消费者特性2、市场需求3、项目机会点调研流程说明访问员筛选访问员培训访问员分组及地点分配项目地执行问卷审核室内二审问卷抽查复核合格不合格现场一审数据录入作废统计分析报告撰写问卷审核消费者特性的构成消费者个人情况消费需求消费习惯及喜好消费者特性由消费者个人情况、消费习惯及喜好和消费需求构成。三者之间存在相互联系，相互影响。消费者个人情况消费习惯及喜好消费需求性别年龄文化程度职业月基本生活支出月收入生活状态消费类型的选择消费区域的选择喜欢的消费场所交通工具的选择能承受的时间消费频率消费时间的选择区域内商业的印象业态的期望及需求种类的期望及需求品牌的期望及需求我们将从以上详细内容剖析项目半径3公里范围内及3公里范围外的居民消费者的消费特性。通过研究消费者层级结构、收入支出情况、消费的习惯性选择及偏好、商品需求及消费场所需求这几类有密切关联的消费者特点，分析其形成之根源，以便于我们发现蒙自商业市场中存在的不足和机会。消费伙伴的选择消费者特性分析思路对项目的认知认知程度投资信心商铺的定价投资意愿影响消费的因素目录CONTENTSPart-B：调研执行说明一、有效样本与调查地点之间的分配情况二、问卷调查接触及甄别情况三、项目组人员四、如何鉴别有效样本有效样本与调查地点之间的分配情况调研类型调查内容问卷类型地点选择依据调研地点数量调研方法问卷调查项目周边3公里范围内居民消费者消费特性调研A卷1、人口密集区域；2、商业集中区域；3、未来本项目可能辐射的区域。金沙小区20街头随机拦截式抽样访问青龙村、黄土坡村15世博园片区10福虹家园5金色交响家园小区20东三环汽车销售4S店20虹桥车市10云南农产品信息交易中心5东部客运站10白沙河公园20省一监宿舍15郭家凹村10昆明监狱家属区10小计————14170——调研类型调查内容问卷类型地点选择依据调研地点数量调研方法问卷调查项目周边3公里范围外居民消费者消费特性调研B卷1、人口密集区域；2、商业集中区域；3、未来本项目可能辐射的区域。三市街15街头随机拦截式抽样访问小西门15北辰财富中心10中汇广场10延安医院10佳湖花园小区10西山区政府广场10大商汇10人与自然小区10园博商业中心10世博车市10西南林业大学10东部客运站10小计————13130——有效样本与调查地点之间的分配情况备注：接触总数指接触的总人数，包括拒访人数、中途拒访人数、不符合条件的人数及有效人数问卷调查接触及甄别情况调研类型街头拦截式问卷调查接触情况拒访220中途拒访31S1条件为符10S2条件不符7S3条件不符2废弃样本30有效样本300合计600项目组人员项目组构成人员配置项目顾问1名项目总经理1名项目QC质量控制1名项目执行督导3名项目数据录入分析员2名问卷复核员2名访问员及兼职督导30名合计40名目录CONTENTSPart-C：居民消费者需求情况一、受访者的个人情况二、受访者在日常生活中的消费习惯及喜好三、受访者对周边零售商业的期望及需求四、受访者对福缇岛的认识受访者个人情况分析受访者的年龄性别及生活状态53.33%46.67%男女0.00%44.67%25.33%11.67%6.00%5.00%4.67%0.67%2.00%0.00%受访者年龄生活状态数量占比家庭生命周期各阶段所占比例年轻的单身人士，独自居住10535.00%单身阶段53.67%和他人一起居住（同学/同事/朋友）4013.33%年轻的单身人士，和父母一起居住165.33%夫妇二人或准夫妇二人3210.67%新婚阶段10.67%有1-2岁婴儿的家庭289.33%满巢阶段28.67%有2-6岁学龄前儿童的家庭258.33%有6-12岁孩子的家庭155.00%有12-18岁孩子的家庭134.33%有成年孩子的家庭，孩子在上大学51.67%有成年孩子的家庭，孩子已独立175.67%空巢阶段6.33%中年的单身人士，独自居住00.00%中年的单身人士，和父母一起居住20.67%其他20.67%——0.67%合计300100.00%——100.00%在20-35岁之间的大量受访者，分别处于家庭生命周期中的单身阶段、新婚阶段和满巢阶段，其年龄和生活状态基本匹配，处于这三个阶段的消费群体，具备消费力强的特点。受访者的文化程度与职业受访者的文化水平在一定程度上决定了他们的职业情况。大部分受访者的职业为工人或服务行业的服务员、个体业主、无固定职业者（项目周边靠收租金生活的村民）。19.67%23.33%27.33%28.67%1.00%初中或以下高中/中专/技校大专大学本科硕士以上1.54%1.54%2.31%0.77%2.31%1.54%2.31%3.85%2.31%6.15%8.46%3.08%8.46%5.38%12.31%18.46%19.23%国家机关干部体育、文艺等专业人员国家机关普通公务员国有或集体企业及事业单位职员企业或公司拥有者、老板记者、律师等自由职业者三资企业管理人员国有企业及事业单位管理人士离退休人员民营企业管理人士家庭主妇私企职员三资、民营企业职员个体业主无固定职业工人或服务行业的服务员文化程度职业受访者的个人月收入及家庭基本支出情况受访者的职业决定了其收入水平，因此大部分受访者的家庭月生活基本支出集中在30%-40%之间，以致于其家庭收入用于进行其他消费空间不大。个人月收入情况家庭基本支出情况23.00%31.67%18.67%7.33%6.33%2.67%2.33%1.00%2.33%3.33%1.33%2000元以下含2000元2001-3000元3001-4000元4001-5000元5001-6000元6001-7000元7001-8000元8001-9000元9001-10000元10000元以上其他10%以内10%20%30%40%3.00%5.33%24.33%38.00%29.33%小结男女结构：男女比例基本平衡。年龄结构：集中于20-35岁之间，消费力强。家庭生命周期：集中于单身阶段、新婚阶段、满巢阶段，消费力强。文化程度：主要集中于高职/技校、大专和大学本科。职业情况：主要为个体业主、工人或服务行业人士和无固定职业者。人均收入水平：集中于2000以下-4000之间，中等收入水平。家庭基本支出情况：家庭基本支出占总收入的30%-40%之间的人群居多，消费空间一般。受访者在日常生活中的消费习惯及喜好受访者在日常生活中的消费占比序号3公里内3公里外首选逛街购物逛街购物其次外出就餐外出就餐再次休闲娱乐教育培训受访者消费区域的选择消费类型消费区域3公里内3公里外逛街购物商业区商业区外出就餐家附近家附近休闲娱乐商业区工作单位附近教育培训家附近家附近个人护理家附近家附近网络购物家附近家附近购物中心百货商场商业街其它15.47%22.38%30.94%31.22%受访者喜欢去的消费场所消费者在日常生活中喜欢去的消费场所主要有其它（包括超市及家附近的一些不知名的商业场所）、商业街。3公里范围内3公里范围外购物中心百货商场商业街其它10.64%23.83%35.74%29.79%受访者喜欢去的购物中心备注：1.项目周边的居民消费者可在金色交响家园乘坐77路公交车直达正义坊；2.新螺蛳湾商品丰富及价格低廉。排名三公里内三公里外1正义坊正义坊2新螺蛳湾柏联广场3新西南广场新螺蛳湾受访者喜欢去的百货商场•百盛昆明百货大楼均位于城市的核心商圈，交通便利，消费者到达性强；•百盛商品品类丰富、消费环境好；•昆明百货大楼为云南本土的百货商场，经营年限长，在消费者心中已形成一定影响力和口碑。排名三公里内三公里外1百盛昆明百货大楼2昆明百货大楼百盛3百大新天地金鹰受访者喜欢去的商业街排名三公里内三公里外1南屏街南屏街2正义路小西门3小西门青年路受访者喜欢去的其它商业场所排名三公里内三公里外1沃尔玛沃尔玛2家乐福家乐福3好又多不定受访者的消费频率消费类型消费频率3公里范围内3公里范围外逛街购物每周一次每周一次娱乐休闲半个月一次每周一次文化教育从不从不外出就餐每周2-3次每周一次个人护理及保健每年一次每月一次受访者外出消费选择的交通工具及能承受的时间交通工具选择顺序能承受的时间3公里范围内3公里范围外步行4215分钟-1小时自行车/电单车3330分钟-1小时私家车2430分钟-1小时公交车1130分钟-1小时受访者的消费时间序号时间1周末2节假日及其他休息日3其他具体时间段4有促销活动的时候5开业时大部分受访者喜欢周末去消费。亲人朋友恋人同事其他客户42.29%41.14%7.43%6.86%1.71%0.57%受访者外出消费选择的同伴大部分受访者喜欢同亲人和朋友去消费。3公里范围内3公里范围外朋友亲人恋人同事其它客户53.85%34.62%6.92%3.85%0.77%0.00%影响受访者消费的因素由于项目所处区域内暂时还没出现大型的超市、购物中心及综合市场，所以对于周边消费者来说便利的交通变得尤为重要。序号影响因素3公里范围内3公里范围外1交通情况价格2价格交通情况3消费环境消费环境4商品丰富情况服务5服务商品丰富情况6促销活动促销活动受访者消费习惯及喜好小结【Part-E：居民消费者需求情况】类别习惯及喜好特点消费类型逛街购物外出就餐文化教育娱乐休闲l每月消费占比的情况反映了消费者每月主要的消费类型，也说明了消费者不同商品上所投入消费金额的高低；消费频率逛街购物：每周1次外出就餐：每周2-3次文化教育：大部分消费者从不参加娱乐休闲：每周1次或每半个月1次l消费频率的高低直接反映了消费者对于商品的需求度，故需求度较高的类型主要为：逛街购物、外出就餐及休闲娱乐；消费场所商业街或其它（超市及不知名的商业场所）项目周边三公里范围内零售业态以传统的商业步行街及临街商业为主，商业发展相对较为落后，而另一方面随着城市经济的发展，城市核心商业区的集中式商业体所销售的商品价格偏高，因此，使得消费者对消费场所的喜好及选择上仍停留在商业街及临行商业等较为传统的商业形态上。消费区域逛街购物：商业区外出就餐、娱乐休闲：家附近文化教育：家附近或工作单位附近【Part-E：居民消费者需求情况】类别习惯及喜好特点交通工具及能承受的时间公交车，30分钟至1小时内•在忙碌工作生活之余，大部分受访者选择在闲暇的周末外出消费，因此，在未来的运营管理中，可以考虑加大周末促销的力度；•居民消费者外出消费便利性是关键，选择选择乘坐公交车给予我们提示，在项目未来的规划中，可考虑在项目周边增设公交站点，提升人流效应。消费时间周末消费同伴亲人和朋友陪伴对象是最主要的购物影响者，容易对购物者在商品的选择上产生影响。影响消费的因素交通情况、商品价格及消费环境随着城市生活节奏的加快及商业地产项目的大量释放，消费者的可选择性加强，因此影响消费者消费的因素不再是单一的价格或商品质量，追求便利性和消费环境成为了现在影响消费者消费最为重要的因素之一。受访者的消费需求363公里