三网融合下基于有线接入的视频业务竞争分析

三网融合下基于有线接入的视频业务竞争分析提纲三网融合的发展历程当前承载网络和视频业务竞争情况分析视频业务的承载网络和业务演进分析广电运营商在基于有线接入的视频业务竞争中的策略什么是“三网融合”“三网融合”是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。是三个网演进过程中出现的；技术功能趋于一致：通过同一种接入网络，实现语音、互联网、电视等多种业务提供能力。业务范围趋于一致：通过同一个运营商，获得语音、互联网、电视等服务。三网融合的政策历程三网融合的政策历程第一阶段-禁止电信和广电双向进入。1999年8月，国办发【1999】82号文《加强广播电视有线网建设管理意见》，82号文虽然说规定了“电信部门不得从事广播电视业务，广播电视部门不得从事通信业务”，但也开启了三网融合的序幕，根据文件中规定的“对各类网络资源的综合利用，暂只在上海试点”的政策，上海广播电视部门根据此文件精神不仅在本地开展了宽带接入等业务，也将IPTV节目源推给了电信部门，使部分城市基于电信宽带接入的IPTV和广电的数字电视业务传输进入了竞争的状态。三网融合的政策历程第二阶段-互联网视频迅速发展并纳入监管从2000年左右，国内宽带市场开始大发展，电信运营商和部分广电运营给用户提供1-2M的宽带服务，为互联网视频服务的发展奠定了网络条件，互联网视频服务逐步得到了发展。2004年广电总局发布《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》39号令，对互联网等信息网络传播视听节目进行了规范。2008年，广电总局和信息产业部联合发布了《互联网视听节目服务管理规定》（56号令），两个部门对通过互联网的视听节目服务进行了具体的规定，正式确定了互联网视频业务管理模式。2009年，“广电总局关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知”对通过互联网直接连接电视机（智能电视机或者互联网电视）或者机顶盒（OTT）（互联网）的视听节目集成运营服务许可证、集成播控系统、播映许可证和版权等进行了规定。三网融合的政策历程第三阶段-电信和广电有条件进入试点2010年1月，国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，并明确了三网融合的时间表。2010年1月，国办发【2010】5号文明确了三网融合下的视频业务相关规定：IPTV、手机电视的集成播控业务由广电部门负责，宣传部门指导，符合条件的国有电信企业在有关部门的监管下，可从事除时政类节目之外的广播电视节目生产制作和传输。该规定从政策上确定了电信部门和广电部门在视频业务传输上的竞争关系。2010年7月，十二个三网融合试点城市名单正式公布，正式开启了三网融合下基于有线接入的视频业务进入竞争的局面。三网融合试点阶段目标2010-2012年，广电和电信双向进入试点。2013-2015年，总结推广试点经验，全面推进三网融合。2015年后，实现电信网、广播电视网、互联网融合发展三网融合试点到全面开放，共计5年时间，主要是给广电运营商一定的保护期。提纲三网融合的发展历程当前承载网络和视频业务竞争情况分析视频业务的承载网络和业务演进分析广电运营商在基于有线接入的视频业务竞争中的策略有线电视网视频业务承载网络和特点分析业务特点•是广电运营商的基础业务；•广播类视频是公益性服务；•交互类视频主要有点播、回看和时移，以及在此基础上的增值业务；•标清数字电视相当于DVD视频质量。网络特点•物理独立的网络；•HFC网络，双向改造后提供交互视频服务；•模拟电视直接连接电视机，数字电视通过机顶盒连接电视机或者一体机；•容量大，能承载几百套数字电视节目，单套标清约4M码流，高清8-16M码流；•点播通过IPQAM在接入机房混入HFC接入网，点播流投资成本较高。电信网IPTV业务承载网络和特点分析业务特点•是电信运营商的增值业务；•有视频直播和点播业务；•交互类视频主要有点播、回看和时移，以及在此基础上的增值业务；•由于在IP网络上视频码流的传输不稳定，容易出现马赛克、图像拖影等情况，相当于VCD视频质量。网络特点•可管控的专有网络；•基于电信运营商IP网络和宽带接入网（ADSL或者FTTB+LAN），通过IP组播或单播技术实现，能直接提供双向业务；•通过机顶盒连接电视机实现观看；•容量较大，能承载近百套数字电视节目，单套标清约1.5M码流，较难提供高清节目。互联网视频承载网络和特点分析业务特点•是CP和SP（主要是视频网站）在互联网上提供的流媒体业务；•有视频直播和点播业务，还有社交视频业务，为用户提供视频上传、播放和分享服务；•存在节目版权、节目内容等监管难等问题；•由于互联网对网络质量的不可控，造成屏幕较小，清晰度不够，观看效果不佳等问题。网络特点•开放的公众网络；•以宽带接入为基础，采用P2P流媒体技术，能直接提供双向业务；•可通过PC收看，也可通过OTT机顶盒连接电视机或者直接连接有互联网电视功能的电视机实现观看；•海量节目容量，提供128K-1M的码流，较难提供高清节目。目前视频业务的监管分析广电网电视•《广播电视管理条例》；•内容三审制度；•严格的监管。电信IPTV•SMG获得信息网络传播视听节目许可证后按82号文为政策依据与各地电信运营上合作开展IPTV业务，但是IPTV的内涵和业务属性并无法规确定，直至三网融合试点推进。互联网视频•《互联网视听节目服务管理规定》；•分业管理模式，广电总局为互联网视听节目服务行业主管部门负责监管，工信部作为互联网行业主管部门实施相应的监管。目前视频业务的商业模式分析广电网电视•舆论宣传，业务按公益事业管理，由物价局按价格听证方式指定价格；•通过免费提供机顶盒实现数字化整体转换。电信IPTV•采用与宽带接入业务捆绑转移支付方式，电信运营商支付每户约8元/月给内容提供商，通过按次点播、广告和增值业务探索商业模式；•免费提供IPTV机顶盒。互联网视频•主要通过广告模式运营，正在探索通过高质量媒体服务向用户直接收费的模式；•终端设备或功能通过OTT和互联网电视机集成等一次性购买费用来解决。三网融合政策对当前视频业务的影响•获得播控平台主导权，最大的利益获得者。•终端向电视机终端扩展，监管加强。•正式认可IPTV业务；融合业务发展面临新局面。•基础、核心业务出现竞争对手。广电运营商电信运营商广播电视台互联网CP/SP提纲三网融合的发展历程当前承载网络和视频业务竞争情况分析视频业务的承载网络和业务演进分析广电运营商在基于有线接入的视频业务竞争中的策略视频业务的承载网络和业务演进如何建设一张更宽、更快、更优，适应三网融合业务发展需求的网络？广电运营商和电信运营商都在进行下一代网络的建设。从承载业务的网络构架上看关键是要提升整网的带宽，核心和骨干网的带宽提升是相对比较简单的，关键在于接入网，接入网带宽的提升主要依靠“光进铜退”和PON技术应用。广电网和电信网的核心骨干网演进分析广电网和电信网从核心和骨干网演进来说基本没有大的区别，核心骨干网主要采用适合视频传输交换的大容量分组交换网，区别在于接入网改造基础上。接入层核心层汇聚层OTNOTNOTNOTN核心环OTNOTNOTNTSRTSRTSREOLTACRACRACRACROTN分中心机房楼道设备箱EOLT缆桥终端缆桥交换机CATV光发射机光分路楼道设备箱采用PON+EoC或者DOCSIS3.0方式实现了数字电视传输系统和分组传输网络的共缆传输。在不改变原有用户室内布线的条件，实现了数字电视广播和宽带IP的接入，广播带宽接近4Gbps，每户IP带宽可达100Mbps、平均带宽大于30Mbps。NGB接入网络结构城市光网接入网结构FTTH网络建设包括馈线光缆，配线光缆，入户光缆。端局到用户家庭内采用PON方式，也就是ONU到家庭或者ONU到楼栋后通过五类线入户，家庭内直接安装光MODEM（ONU），光MODEM连接IPTV机顶盒、VOIP话机和PC实现电视、语音和互联网三网融合业务。互联网视频业务演进分析10-30M宽带互联网接入互联网高清视频直播和交互业务显示屏具备高清交互娱乐的能力互联网视频从电脑到电视机过渡政府部门加大互联网视频管控力度集成管控和监控平台基于有线接入的视频业务演进竞争分析最终核心竞争体现运营创新的竞争服务创新的竞争视频业务竞争价格竞争捆绑服务融合创新业务商业模式视频业务的同质化高清交互视频业务统一的播控和监管平台提纲三网融合的发展历程当前承载网络和视频业务竞争情况分析视频业务的承载网络和业务演进分析广电运营商在基于有线接入的视频业务竞争中的策略三网融合下视频业务竞争形势电信运营商广电运营商•2009年的收入约420亿；•长期垄断经营，运营和服务相对差些；•市场和产业链分散，成本高。•三大电信运营商2009年的收入是8400多亿；•高度市场化，运营和服务经验丰富；•市场和产业链集中，成本优势明显。如果电信企业发动资金优势及产业链、运营和服务优势，通过城市光网建设，一方面通过出口抑制广电运营商宽带业务，另一方面提供IPTV、宽带、移动和固话的捆绑交叉补贴低价销售，广电运营商在竞争中的结果不想而知。固网电信运营商视频业务的发展策略•大力推进城市光网建设，全面提升网络对视频的承载能力，实现语音、互联网和视频业务的融合承载。承载网络•全面推动移动和固网视频业务融合，实现视频业务与其它业务的捆绑，实现电视、电脑和手机屏的三屏合一。视频业务模型•建设视讯基地，全面打造内容生产、收集、制作、播出、传输、服务的完整链。产业链建设突出广电网络的政治属性特点•要突出广电网络的政治属性，坚持社会公益性服务的基本原则，把网络建设成正确舆论的传播者。公益性•要突出文化产业的重要组成部分，不断进行业务创新，满足人民群众日益增长的精神文化需求。文化产业•要努力构建能够应对非法攻击破坏、重大技术事故和重大自然灾害的安全运行保障体系。安全播出加快网络整合和改造，开放业务能力网络整合和改造加快网络整合和改造，奠定“三网融合”的基础网络形成统一网络和市场，集聚产业链，降低产业链成本。积极与其他运营商的互补合作与移动形成全局式合作，南部与联通，北部与电信制定竞合策略。防止重复建设和恶性竞争，体现三网融合优势互补合作的要求开放NGB网络和业务平台能力在保证安全管控的基础上，将网络和业务平台对CP和SP开放。引进资金和有商业模式的合作伙伴，共同发展融合创新业务主动积极参与集成播控平台建设广播电视台网络公司•负责公益节目在当地网络的落地，更多频道资源能商业化运作；•卫视节目和异地付费节目上的利益冲突。•期望掌控本地网络公司相关频道资源；•内容通过有线、卫星、IPTV、互联网、手机等多渠道输出需求。在播控平台的建设中获得一席之地，加强和广播电视台的内容合作和运营合作，实现台网联动。内容建设放到最重要战略位置•视频业务和基于视频的融合创新业务形态将快速发展，要争取基于视频融合创新业务发展的主导权。视频融合创新业务主导权•通过商业方式获取内容资源并创新媒体新业务在竞争中只能处于下风，要能对合作内容有影响力。内容合作方式•建立自己的媒体制作、管理和销售等部门；•通过家庭信息化终端的控制能力实现与互联网视频等内容的有管控的互联互通；•利用广电特殊的本地政府和行业资源，开展政府信息化、社区信息化和行业信息化服务的新业态。内容建设形式打造创新融合业务产业链下一代广电网NGB运营充分结合既有政企客户专网与NGB基础网研发新业务产品从单一网络提供商向综合应用平台提供商转型从解决个人信息娱乐需求和企业内部信息化需求向构建政企-广电网基础网络和平台-用户需求产业链转变。充分结合既有个人用户资源与政企用户基础，建设智慧行业服务链，构建广电运营商的BtoBtoC(B)的商业模型。多业务共同发展实现三网融合推动数字电视交互业务发展推动智慧城市信息化服务产业发展提升运营和服务能力运营水平较低，运营成本高，演示业务多于运营业务从业务发展战略，市