业务规划0710-1

1宁波双林汽车部件股份有限公司报告：日期：座椅板块业务规划座椅板块2013-6-202持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商目录一、座椅板块组织架构图二、座椅板块工厂战略布局及客户三、场地及人员配比四、座椅板块目前需要解决的问题五、座椅总成业务规划篇六、座椅电机/电子业务规划篇七、HDM和软轴业务规划篇八、冲压零部件业务规划篇3持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商座椅总成发展历程2002年开始承接座椅零部件业务；2002开发第一根HDM成功2009年研发中心建立2013年9月青浦电子电机工厂投入使用2013年年底重庆冲压工厂投入使用；2015年初杭州湾座椅基地投入使用；2014？4持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商组织架构图座椅版板总经理项目部副部长项目经理博泽项目工程师*2麦格纳项目工程师*1佛吉亚/李尔项目工程师*2五菱长安项目工程师*1产品经理机械零部件产品工程师*5电机/电子产品工程师*2座椅总成产品工程师*1XX产品工程师*1项目质量经理机械零部件质量工程师*4电机/电子质量工程师*2座椅总成质量工程师*1XX质量工程师*1IE经理机械零部件IE工程师*4电机/电子IE工程师*2组装IE工程师*1焊接IE工程师*1项目采购*1包装工程师*1工厂厂长杭州湾冲压厂柳东座椅工厂重庆座椅工厂传动厂崇林电子销售经理*1模具设计副部长产品模具设计*8工装设计*25持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商双林座椅板块战略工厂布局NorthwestChina杭州济南重庆南宁南宁宁海传动厂杭州湾-座椅生产基地柳州双林-座椅厂重庆双林-冲压+座椅工厂上海青浦-座椅研发中心上海青浦-电子电机生产基地6持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商场地及人员配比杭州湾座椅基地传动厂崇林电子柳东座椅工厂重庆座椅工厂汇总生产用地21594960078128000800047006模具加工8000////8000冲压生产10000///300013000仓库587950033481200120012127总面积400009600产能占总人数比52%40%45%52%52%/7持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商座椅板块目前需要解决的问题座椅研发团队和项目开发团队组建研发中心和销售联手开发电机/电子，座椅客户加快市场调研，定位业务发展方向：总成座椅，座椅关键零部件的机会初具规模的电子，电机（青浦），座椅生产线（地点，项目待定）建立座椅滑轨的设计开发和产品试制需加快速度8宁波双林汽车部件股份有限公司报告：日期：座椅总成业务规划篇9持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商座椅总成业务规划篇一、场地及人员配比（缺少）二、座椅总成-SWOT分析三、座椅总成-市场份额及客户目标份额四、座椅总成产能规划五、10持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商内部能力外部因素优势（Strength）劣势（Weakness）依托股份公司强大的经济技术实力，重庆和杭州湾冲压基地建设，模具加工和零件生产相结合，塑料产品和冲压产品可联合开发，有实力座椅研发中心生产成本偏高冲压模具独立加工能力不足，模具加工主要依赖外协，座椅总成开发经验不足。机会（Opportunities）SO措施WO措施成熟的零部件开发经验成功开发麦格纳座椅骨架项目利用多元化的产品结构吸引客户投资，利用新基地投资来巩固战略地位增配模具加工设备，保证模具加工能力，缩短模具开发周期进行工艺调整，优化工艺过程，降低生产成本风险（Threats）ST措施WT措施客户对价格有相当高的主导性不断有竞争对手以低价策略干扰市场价格走向总成零件客户认可度底加快新产品、新工艺、新材料关键技术研发，确立行业领先优势，利用良好的产品质量来回避价格战争，以现有客户资源为切入点，提高客户认知度，提高设备利用率，降低生产成本，系统化管理，降低管理成本座椅总成-SWOT分析座椅总成业务规划篇11持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商座椅总成业务规划篇座椅总成市场份额客户目标份额产品目标新客户目标份额座椅总成江森长安五菱汽车麦格纳吉利5%5%10%10%5%目前我司座椅总成还处于研发段，市场占有率低。12持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商座椅总成业务规划篇产量（套）座椅总成产能规划13持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商冲压业务总成业务规划冲压业务未来5年产值（按产品）产值（万元）14持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商座椅总成业务规划篇座椅板块的销售额是由座椅总成，传动厂，冲压，电子电机，但是不包含内部关联业务的总和。座椅的装配产能最终达到550，000套/台车,为占领中国座椅市场3%的份额（51万）做准备。180240300430600150200240310500300340600700800020040060080010001200140016001800200020132014201520162017中置HDM前置HDM软轴15宁波双林汽车部件股份有限公司报告：日期：座椅电机/电子业务规划篇16持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商座椅电机/电子业务规划篇一、场地及人员配比二、座椅电机/电子-SWOT分析三、座椅电机/电子-客户目标份额四、座椅电机/电子产能规划五、座椅及后视镜记忆模块SWOT分析六、电动车窗升降器总成SWOT分析17持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商座椅电机/电子业务规划篇座椅电机SWOT分析内部能力优势（Strength）劣势（Weakness）产品体积和重量减少了约30%输出性能参数上高出约10%，拥有较强的配套优势，所需驱动器、软轴等都是公司成熟产品座椅结构技术具有优势现有的座椅电机厂家已建立了比较成熟的体系，有一定市场的认可度双林座椅电机暂缺少市场认知度，没有实际的产品应用经验；外部因素机会（Opportunities）风险（Threats）国内座椅电机生产厂家配套国内客户的价格偏高，可以以低利润后入市抢占一部分市场；公司在国内主要整车厂附件建立了生产基地，对于JIT供货非常有优势；供应商体系不成熟，采购量较小，采购和加工成本比较高18持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商竞争对手地图爱龙威机电有限公司上海泰尔富电气德昌机电集团方正电机有限公司胜华波上海有限公司长沙博世有限公司天津电装有限公司上海法雷奥电机科锋电器有限公司19持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商竞争对手分析博世电机优势（Strength）劣势（Weakness）座椅滑轨、高度、宽度、倾斜度、深度、靠背倾斜度、靠背宽度等电机；技术和研发能力雄厚；全球范围布点；达到规模效应；客户认可度高。价格没有优势；不能提供打包供货；占据高端市场，市场占有率低。胜华波电机佛吉亚、江森、李尔等客户已经合作多年；实现全球供货体系；价格低廉；规模化效应明显。电机技术水平有限；不能打包供货泰尔富电机中美合资企业；技术实力雄厚；品牌知名度高。电机种类不多；不能打包供货。方正电机电机技术实力雄厚；作为上市公司有强大的研发能力；是江森的核心供应商；能够达到规模效应。客户单一；电机种类有限；不能打包供货。爱龙威电机L＆P集团（Leggett＆Platt）的全资子公司；具有全球资源；能够和软轴一起打包供货；客户资源成熟；李尔座椅电机核心供应商。电机种类有限；价格优势不明显。20持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商目标客户目标份额（单位：%）2014年2015年2016年2017年2018年昊邦20%30%40%45%50%裕华30%35%40%45%50%李尔1%3%5%8%10%江森01%2%3%5%弗吉亚001%2%5%客户目标市场份额21持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商昊邦年需求量（单位：万元）价格2014年2015年2016年2017年2018年水平电机383876152304456调角电机85851703406801020前抬高6532.565130260390后抬高6532.565130260390合计（万元）18837675215042256客户需求量增长22持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商裕华年需求量（单位：万元）价格2014年2015年2016年2017年2018年水平电机3822.83876190304调角电机855185170425680前抬高6519.532.565162.5260后抬高6519.532.565162.5260合计（万元）112.81883769401504客户需求量增长23持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商李尔年需求量（单位：万元）价格2014年2015年2016年2017年2018年水平电机301,5001,8002,4003,0003,600调角电机502,5003,0004,0005,0006,000前抬高552,7503,3004,4005,5006,600整体抬高1105,5006,6008,80011,00013,200合计（万元）12,25014,70019,60024,50029,400客户需求量增长24持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商江森年需求量（单位：万元）价格2014年2015年2016年2017年2018年水平电机306,0007,50015,0009,00012,000调角电机5010,00012,50015,00017,50020,000前抬高5511,00013,75016,50019,25022,000整体抬高11022,00027,50033,00038,50044,000合计（万元）49,00061,25073,50085,75098,000客户需求量增长25持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商佛吉亚年需求量（单位：万个）价格2014年2015年2016年2017年2018年水平电机303,0003,9004,5005,4006,000调角电机505,0006,5007,5009,00010,000前抬高555,5007,1508,2509,90011,000整体抬高555,5007,1508,2509,90011,000合计（万元）19,00024,70028,50034,20038,000客户需求量增长26持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商目标客户年产值（单位：万元）2014年2015年2016年2017年2018年昊邦381133016771128裕华3466150423752李尔12344198019602940江森0613147025734900佛吉亚002856841900合计（万元）19412323186631611620双林电机销售预测27持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商座椅电机未来5年产值（按客户/万元）020004000600080001000012000昊邦裕华李尔江森弗吉亚TTL383412300194113664416130123230115098014702853186677423196025736846316112875229404900190011620目标份额2014年目标份额2015年目标份额2016年目标份额2017年目标份额2018年单位：万元28持续改进追求卓越全力打造全球优秀汽车零部件供应商座椅电机未来5年产值（按产品/万元）2014年2015年2016年2017年2018年整体抬高3300041,25050,05059,40068,200水平电机10560.813,31422,12817,89422,360前抬高1930224,29829,34535,07340,250后抬高5298195423650调角电机1763622,25527,0103