中信建投债券业务概览XXXX

二○一三年中信建投证券股份有限公司债券业务概览1第一章中信建投证券概览2第二章债券承销业绩12第三章债券业务实力及优势34目录2强大的公司实力悠久的发展历史全面的业务结构领先的从业业绩良好的行业声誉第一章中信建投证券概览3项目2011年末2010年末2009年末资产总额485.06681.04660.05负债总额380.06586.79586.95股东权益105.0094.2673.10总股本27.0027.0027.00项目2011年2010年2009年营业收入40.0056.8260.82营业利润16.0728.7635.15利润总额16.3329.0734.88净利润12.1121.6126.17基本情况主要财务数据主要经营业绩中信建投证券源自于华夏证券，是设立时间最早的全国三大券商之一2005年11月2日，中信建投证券股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信建投证券股份有限公司筹建方案的批复》(证监机构字[2005]96号)，由中信证券股份有限公司和中国建银投资有限责任公司依照《中华人民共和国公司法》的有关规定及双方签订的协议共同出资设立公司注册资本为人民币61亿元公司注册地点为北京市朝阳区安立路66号4号楼截至2011年末，中信建投证券资产规模达到485.06亿元，股东权益105.00亿元，2011年实现营业收入40.00亿元，净利润12.11亿元2011年9月，经中国证监会批准，并经北京市工商行政管理局核准登记，中信建投证券有限责任公司整体变更为中信建投证券股份有限公司1.1强大的公司实力4中央汇金投资有限责任公司成立于2003年12月16日，注册资金3,724.65亿元主要职能是根据国务院授权对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值重要股东职责由国务院行使，董事会、监事会成员由国务院任命，对国务院负责中国中信集团公司邓小平亲自倡导和批准，由前国家副主席荣毅仁于1979年10月创办的国内第一家大型投资公司唯一拥有全系列金融牌照、实力最强的金融控股集团，旗下拥有44家子公司资产规模位居我国国内最大企业集团的前三位北京市国有资本经营管理中心由北京市国资委独家出资成立，注册资本300亿元以国有资本经营和国有股权管理为重点，以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资平台旗下公司涉及金融、钢铁、机电、能源、公路、制造、房地产等行业，实力雄厚1.1强大的公司实力中信建投证券三大股东实力雄厚北京市国有资本经营管理中心中国中信集团公司中央汇金投资有限责任公司其他股东7%40%45%8%中信建投证券股份有限公司5中信建投证券建立起股东会、董事会、监事会及经理层完善的组织结构按照业务和管理职能设置完备的部门1.1强大的公司实力6中信建投证券是国内营业网点最多，客户资源最广的券商之一中信建投证券营业网点地区分布情况24.37%20.17%16.81%15.97%14.29%8.40%华中地区华东地区西部地区华北地区华南地区东北地区公司在全国28个省、市、自治区设有135家证券营业部，并设有中信建投资本管理有限公司、中信建投期货经纪有限公司两家子公司公司拥有近340万客户，客户资产规模达4,000多亿元，是国内营业网点最多、客户资源最广的券商之一1.1强大的公司实力72004年1999年8月1995年1992年10月经财政部批准，公司中央股权划归北京市1993年获国家财政部国债一级自营商资格经中国证监会批准，内地首批主承销企业债券的三家券商之一首批获得中国人民银行公开市场业务一级交易商资格的券商之一人总行批准设立上海、广州等六个分公司唯一一家企业债铁道债主承销商工农中建交五大银行发起成立华夏证券有限责任公司国务院批准，中信建投证券成立，受让原华夏证券的证券类资产、业务、人员经中国证监会核准，成为国内首批保荐机构中信建投证券被中国证监会评为：A类AA级证券公司北京国有资本经营管理中心成为公司新的股东之一，股东的支持揭开公司发展的新篇章2005年11月2010年7月2010年8月中信建投证券经历了中国证券市场发展的全过程，是证券业经验最丰富的券商1.2悠久的发展历史2011年9月经证监会批准，公司整体变更为中信建投证券股份有限公司8中信建投证券是国内拥有“全牌照”业务的证券公司之一中信建投证券主要业务包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、直接股权投资、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务以及中国证监会批准的其它业务1.3全面的业务结构9优良的资产质量：净资产收益率遥遥领先中信建投证券经营规范，业绩优良，连续三年被评为行业最高的A类AA级，是国内资产质量最好的券商之一截至2011年末，中信建投证券净资产105.00亿元，2011年实现净利润12.11亿元，净资产收益率达到11.53%，远高于行业平均水平（6.25%）领先的业绩排名：连续三年各项业务指标排名均进入同业前十最近三年各项业务指标排名均进入同业前十的证券公司仅有三家中信建投证券作为其中之一，凸显了引领市场的综合实力1.4领先的从业业绩债券现券交易量排名股票基金交易总金额排名股票及债券承销金额排名股票及债券承销家数排名23702468200920102011第7名48502468200920102011第5名44012345200920102011第6名9990246810200920102011第9名10中信建投研究发展部成立于1998年5月（原名华夏证券研究所），是我国最早独立注册的证券研究机构之一，在业内具有较高的知名度和较强的影响力研究范围覆盖宏观经济、行业与上市公司、基金债券投资、投资策略、收购兼并等所有资本市场相关领域。2002年，研究所获准设立博士后科研工作站，研究力量进一步发展壮大拥有百余名分析师，全部具有硕士以上学历，具有丰富的市场研究经验，是国内研究力量最强、明星分析师及最佳分析师最多的团队与全国社会保障基金理事会签约的证券研究机构拥有博士后科研工作站的证券研究机构与基金管理公司签约的证券研究机构与保险公司签约的证券研究机构第一批第一批第一批第一批1.4领先的从业业绩拥有强大研究团队，获得多项殊荣中国最佳证券研究机构2008年亿万网民心中的最佳研究机构百度财经宏观研究小组第三名明星分析师2008年CCTV《中国证券报》今日投资行业最佳分析师2008年CCTV《中国证券报》今日投资2008年《证券市场周刊》宏观经济预测第一名2003年-2006年连续四年证券研究机构《证券市场周刊》2012年《新财富》最具影响力研究机构11中信建投证券凭借精湛的业务水平，良好的销售能力，历年来获得了多项业内荣誉最具成长性投行2009年主板最佳投行2009年最具影响力项目2009年最具投资价值保荐项目2009年最佳债券项目主办人2009年最佳推介团队2009年优秀投行奖2009年保荐项目创新奖2009年本土最佳投行团队2009年最佳主板IPO项目2012年最佳公司债项目2012年最优秀保荐机构2011年优秀保荐机构2010年本土最佳投行团队2012年最具成长性投行2010年主板最佳投行2010年最具影响力项目2010年最具投资价值保荐项目2010年1.5良好的行业声誉最佳创业板/中小板IPO项目2011年12第二章债券承销业绩债券承销业绩概览债券承销业绩——企业债券债券承销业绩——公司债券债券承销业绩——金融债券、次级债券132.1债券承销业绩概览20多年的承销历史、遍及各大行业的经验积淀，铸造中信建投债券承销的非凡实力数千亿元的主承销规模、数百家大型企业共同成长，树立起中信建投承销业务良好的市场形象诸多行业的领先地位和大型客户的长期服务确保中信建投债券承销各项指标名列市场前茅铁路建设中国石油航天科技北京北辰中国国贸通用技术航空技术北京首旅金隅集团重庆地产北京地铁国机集团中船重工兵器装备中材集团航空工业芜湖建投首钢集团海航集团重庆龙湖山东黄金北京银行北汽投资航天科工国家电网兴蓉投资交通银行建设银行华夏银行中信银行工银租赁农业银行我们的主要客户14中信建投证券各债券品种主承销业绩一直处于市场引领地位债券类型承销业绩企业债券2012年全年主承销35期（支）企业债券，共计金额1,261.10亿元，全行业排名第二位2011年全年主承销17期（支）企业债券，共计金额459.20亿元，全行业排名第一位2010年全年主承销28期（支）企业债券，共计金额565.83亿元，全行业排名第一位金融债、次级债2012年全年主承销6期（支）次级债券，共计金额553.20亿元，全行业排名第三位2011年全年主承销8期（支）次级债券，共计金额991.00亿元，全行业排名第三位公司债券2012年全年主承销22期（支）公司债券，共计金额215.50亿元，全行业排名第一位中信建投证券各债券品种主承销业绩2.1债券承销业绩概览中信建投证券具备强大的信用债产品承销实力、引领市场的信用债产品承销经验，将为贵公司债券的承销奠定坚实基础15序号集团公司发行时间规模(亿)期限(年)增信方式利率(%)1首钢总公司2008-10-224010第三方担保4.1650154.362北京国有资本经营管理中心2009-06-02807第三方担保4.1070104.453中国航空工业集团2009-10-27755+5无担保4.70257Shibor（3M）+1.704国家电网公司2009-12-241007无担保4.8010010无担保5.005中信银行股份有限公司2010-05-275010-4.0011515-4.306中华人民共和国铁道部2010-09-1410010铁道建设基金担保3.942010-09-1450154.057四川发展（控股）有限责任公司2010-11-10505+2无担保5.103075.402008年至今超大规模债券承销情况2.1债券承销业绩概览16序号集团公司发行时间规模(亿)期限(年)增信方式利率(%)8中国农业银行股份有限公司2011-06-0250015-5.309中国建设银行股份有限公司2011-11-0740015-5.7010中华人民共和国铁道部2011-10-261007铁道建设基金担保4.932011-10-26100205.3311北京国有资本经营管理中心2011-12-26405无担保5.0060105.4012中华人民共和国铁道部2012-07-3122010铁道建设基金担保4.602012-07-3150154.7513中华人民共和国铁道部2012-09-121007铁道建设基金担保4.582012-09-12100205.1414中华人民共和国铁道部2012-10-111007铁道建设基金担保4.572012-10-11150205.1615中华人民共和国铁道部2012-10-311007铁道建设基金担保4.572012-10-31100205.1116中国建设银行股份有限公司2012-11-2040015-4.9917上海浦东发展银行股份有限公司2012-12-2712015-5.202008年至今超大规模债券承销情况2.1债券承销业绩概览172011年企业债券主承销商排名公司名称承销期数（支）中信建投证券17银河证券16华林证券16宏源证券15中信证券12国泰君安12平安证券10广发证券9中银国际9中投证券8数据来源：Wind资讯2.2债券承销业绩——企业债券企业债券近年来，中信建投企业债券承销业绩排名始终保持全行业前茅2010年，在106家证券公司中，中信建投企业债券主承销家数排名市场第一位2011年，中信建投企业债券主承销家数排名再次蝉联市场第一位2012年，中信建投企业债主承销家数排名市场第二位2012年企业债券主承销商排名公司名称承销期数（支）国开证券71中信建投证券39国信