中国移动手机钱包业务报告

1中国移动通信有限公司数据部手机钱包2手机支付业务基本概念－包括远程支付、现场支付两类使用场景手机支付账户手机钱包SMS、公共事业缴费网站购物…………手机刷公交超市购物…………RFID-SIM卡1、用户可以通过短信、电脑上网、营业厅等方式开通手机支付账户，实现远程支付，如短信缴水费、上网购买商品等2、用户想使用现场支付，需到营业厅更换RFID-SIM卡开通手机钱包3、开通“手机钱包”的用户同时就已具备手机支付账户基础功能，可同时进行远程支付和现场支付营业厅3目录一业务总体规划1.1、为什么要发展电子商务1.2、为什么要使用自有账户1.3、为什么要账户集中建设1.4、为什么要用2.4G全卡1.5、为什么要叫手机钱包二产品关键环节三试商用工作要求41.1、为什么要发展电子商务受宏观经济环境影响，通信行业进入调整期，增长率放缓运营商3G牌照发放、全业务竞争日趋白热化竞争越来越同质化，三家运营商都可以提供固话、移动电话和宽带新客户、新话务增长乏力，新业务被简单模仿，差异化特色越来越少来自互联网、终端等新兴服务市场的强烈冲击，去中心化趋势明显Google竞购美国的无线频段，建设Wimax网络……Apple的APPStore重构用户、苹果、开发商之间的价值模型……移动运营商传统的代收费优势逐渐减弱23026429032436439910.1%10.1%10.4%14.8%11.7%12.4%11.4%11.1%10.4%9.6%9.9%8.9%0501001502002503003504004502003半年均2004半年均2005半年均2006半年均2007半年均2008上半年0%2%4%6%8%10%12%14%16%行业年收入GDP增长率行业增长率中国通信行业收入与增长率我们的核心竞争力在哪？下一步我们的增长点在哪？51.1、为什么要发展电子商务用户的日常经济生活离不开支付，手机钱包成为改变用户支付习惯、“引领3G生活”的典型业务充分发挥手机“随时、随地、随身”的特点，体现方便、快捷、时尚的生活方式国际成功经验表明，手机钱包是“捆绑用户”的有效手段NTTDOCOMO把移动钱包看做拉动移动通信增长的第三波主要力量，因为不断推出支持钱包功能（Osaifu-Keitai）的手机，使得用户能够一直留在DOCOMO的网内，从而保持了大量的话务量和业务收入。菲律宾SMARTMONEY业务普及率超过15%，Smart认为其主要意义，首先是增加了用户粘性，其次是降低了充值卡发行成本。(日本和菲律宾分别是现场支付和远程支付最成功的国家之一)日本把“手机钱包”与语音服务、i-mode移动互联网并称为拉动移动通信领域增长的三波主要力量。短期内手机钱包难以盈利，需要一段时间的市场培育，但长期看可基于规模逐步带来新的收益增长业务较为复杂，价值链参与环节非常多，涉及平台商、芯片商、卡商、应用开发商、POS终端、商户等各个合作伙伴，短期内需中国移动进行一定投入从国际上来看，日本NTTDOCOMO从01年即开始策划推出电子钱包(Edy)业务，04年7月正式推出手机钱包，直至06年底发展1800万用户，到08年底经历将近5年的时间才开始盈利。在新的市场竞争形式下，手机钱包业务最重要的意义就在于增加用户黏性，是捆绑用户的有效手段，短期内业务自身难以盈利，但从长期看基于规模优势逐步带来新的收益增长点61.2、为什么要使用自有账户移动网络账户结算商户用户清分收单SIM卡“账户”是支付过程中的核心环节，“账户”拥有完整的用户资料，掌握所有支付明细数据、并确认支付过程从国外运营商的经验来看，日本NTTDOCOMO、菲律宾SMART等移动运营商，都或者建立了自有账户，或者参与合作但主导账户的管理从国内市场发展的情况来看，不管是在传统支付市场的银行，还是在新兴第三方支付市场，如支付宝、财付通等公司，掌握账户就占据了支付价值链中的主导地位从中国移动自身探索的经验来看，前期已开展的WAP手机银行、手机钱包银行卡等业务由于缺乏对账户的管理，都无法整合资源、真正主导业务发展只有坚持“自有账户”，才能拥有真正的用户资源，获得交易主导权，才能发挥价值链主导地位，避免沦为通道，建立有效的市场竞争壁垒71.3、为什么要账户集中建设国内外银行、支付公司的发展经验一致表明，集中建设自有账户系统是必然也是更为合理的选择集中建设账户系统便于降低政策风险便于业务快速实现便于专业的运营维护便于节约成本其他平台经验便于主导价值链•分省建设需要每个省公司都获得政策支持•集中化可先进行局部重点突破•集中化有利于统一部署专业维护系统，如反洗钱等安全监控系统•分省建设难以在每个省都建立准金融级别的专业运营团队•集中化有利于，控制成本，避免重复投资•集中化有利于全网平台和应用的快速部署•分省建设面临较大的联网问题•数据集中，有利于利用规模优势，拉动资源，占据价值链主导地位•所有银行都采取集中化的账户系统•现有的第三方支付平台也是集中系统81.3、为什么要账户集中建设账户系统集中建设，但“业务及管理平台”仍然是分省建设。大量本地化业务可以通过本省“业务及管理平台”实现本地化特色，同时也可满足对本地商户更为灵活的接入、管理需求。全网集中账户平台A省业务平台B省业务平台C省业务平台……缴水电煤气费公交/超市XX一卡通……91.4、为什么要选择2.4G全卡13.56M虽然技术成熟、容易控制距离，但13.56M贴片卡：没有任何竞争壁垒，无法实现空中交互，完全不能起到绑定用户的作用；13.56M的NFC方案：可提供的终端很少，且用户需更换手机，门槛过高，尤其无法向集团客户推广。全卡方案能够完全捆绑用户、相对快速推广、建立最有效的竞争壁垒。经过全面比较和慎重分析研究，2008年12月18日公司领导专题办公会，要求重点推进全卡解决方案的试点工作。贴片卡13.56MNFC-SWP终端卡协作13.56M全卡433M/2.4G用户成本★★★★★低，约20元左右★高，用户需要更换专用终端，集团客户难以推广★★★★较低，只需更换SIM卡业务体验★★较差，和手机相关性差，无操作界面和空中管理★★★★较好，具备可视化界面和空中管理能力★★★较好，具备可视化界面和空中管理能力技术安全★★★★★技术成熟，已在多个行业应用★★★★较成熟技术，09年初已基本确定国际规范★★★非标准技术，距离、功耗控制等安全、稳定问题已逐步解决规模产能★★★★★产业链成熟，产能充足★目前可提供终端很少★★★★三家提供模块，其他卡商供卡核心竞争力★无核心控制力，可简单被竞争对手复制★★核心竞争优势较少，且存在被终端厂家旁路的风险★★★★★三家排他合作，拥有专利，短期内竞争对手难以复制RFID现场支付的终端方案有13.56M贴片卡、13,56MNFC终端、全卡（2.4G或433M）等几种方案：101.4、为什么要选择2.4G全卡2008年12月-2009年3月，总部委托省公司开展全卡方案试点，其中湖南公司试点433M方案，重庆、广东公司试点2.4G方案；总部相关部门、各试点省公司组成联合测试小组，于09年3月对两种方案分别进行了技术和业务评测，根据评测结果，2.4G要优于433M；2009年4月8日公司领导专题办公会，最终确定选择2.4G全卡方案。13.56M贴片卡2.4或433全卡13.56MNFC终端2.4G全卡433M全卡2.4G全卡111.5、为什么叫手机钱包为了给自有账户支付命名，总部开展了面向用户、省公司及合作伙伴的调研工作，结果表明：“手机钱包”命名直接、便于理解、最贴近于业务实际功能，是最受欢迎的命名。总体N=5744392821181211539493546262537191812373356635375手机钱包移动钱包易付通付宝时时通手机万能花手机通搜付喜欢一般不喜欢各方案排名手机钱包手机支付手机通宝是否容易理解123是否容易记忆123是否健康无歧义，不易混淆123为继续发挥“手机钱包”命名的优势，将现场支付命名为“手机钱包”，突出“随身、现场”的特点，远程支付以“手机支付账户”为暂定名。121.5、为什么叫手机钱包原有的三种账户模式，需要进一步明确后续的业务发展规划：手机钱包：作为自有账户的现场支付的业务名，是下一步的主推方向，开通手机钱包，即可同时具备手机支付账户的基础功能；手机支付银行卡：专指原联动优势运营支撑的绑定银行卡支付业务，继续保留，可以为远程支付账户充值、进行大额消费支付(1万元以上)；通信账户支付：将逐步取消，迁移至手机支付账户。原有名称现正式定名自有账户支付通信账户支付原手机钱包手机钱包手机支付银行卡存在坏账风险和支付商品受限等问题，将逐步迁移到手机支付账户，未来不再开展通信账户支付业务手机钱包话费支付各省小额支付手机支付账户（暂定）远程现场13主推自有账户以“自有账户”为主，掌控用户、商户资源和核心数据，主导价值链发展。账户集中建设、业务及管理平台分省建设账户全国集中建设，提供统一的账户管理和清结算服务。各省分别建设本省业务及管理平台，便于各省开展本地化业务，增加业务管理的灵活性。采用2.4G全卡方案2.4G全卡方案是中国移动经过慎重比较和认真测试选择的终端技术方案，是中国移动捆绑用户、建立竞争壁垒的最佳选择。重点销售“手机钱包”以“手机钱包”作为业务亮点进行传播和销售，引导用户换卡，能够同时支持手机支付账户基础功能和现场支付功能。第一部分小结－业务的特点14目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求152.1、平台建设－手机支付平台手机支付平台是手机钱包业务开展的核心基础。全网统一建设手机支付平台，各省不再自建账户，只建本省业务及管理平台。全网手机支付平台：已委托基地承建上线，主要负责全网所有用户的账户管理、全网类业务和商户的接入管理；各省业务及管理平台：各省自建，主要负责本地业务和商户的接入管理。前置模块支付处理模块帐户平台支付管理模块C-SIM卡应用管理平台C-OTA平台卡管平台L-手机支付服务平台L-OTA平台全国-手机支付平台省-业务及管理平台商户本地应用平台BOSSPOS机湖南二卡合一SCP银行总行/银联总行网银一级BOSS全网商户POS机手机钱包支付清算模块C-手机支付服务平台L-POS服务平台PMSPOSPC-POS服务平台PMSPOSP全网业务平台L-SIM卡应用管理平台手机钱包二线客服系统网管系统OTA环境CA中心162.1、平台建设－业务支撑系统营业厅开户（全网）缴话费（湖南）开户充值支付BOSS业务支撑系统打通手机支付平台与各省公司营业厅渠道受理及资金结算的信息交互通道。通过业务支撑系统的改造，进一步加强各省市的渠道受理能力，发挥中国移动的渠道优势。以下划线部分为需BOSS支撑的功能，二期改造预计8月中旬结束。一期已实现功能二期(9月1日)计划实现功能三期规划SMS开户（全网）开户（全网）营业厅开户（湖南）网银充值（全网）营业厅现金充值（湖南）POS代理点充值（湖南）积分支付（湖南）充值卡充值（湖南）营业厅现金充值（全网）银行卡短信充值（全网）POS代理点充值（全网）积分支付（全网）缴话费（全国）17建立全网二级的密钥管理体系，加强现场支付交易的安全性。全国密钥管理中心：已委托重庆公司承建并上线，主要负责现场支付根密钥、省密钥的生成传输等管理；POS中PSAM卡的洗卡、灌装、分发等管理。各省二级密钥中心：由各省自建，主要负责省密钥的接收、导入等管理；用户卡密钥的分散、传输等管理；POS读头密钥的生成管理等。提供“RFID-SIM卡”中各种应用的动态管理，如菜单更新、应用空中下载能力2.1、平台建设－其他配套体系中央OTA3（北京）中央OTA省OTA3B省OTA门