北大纵横-鲁能物资-集团公司业务分析与经营模式借鉴报告

鲁能物资集团业务分析与经营模式借鉴报告北大纵横管理咨询公司战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU北大纵横2019/10/202003SLMGC-PREZ022业务单元定义业务一•17个地市级供电公司、超高压分公司的电力设备、物资•留在鲁能体系内的11个电厂和新建电源项目的电力设备、物资业务二•划归华电公司的原山国电属8个电厂的电力设备、物资•划归华能公司的3个电厂电力设备、物资业务三•省内地方小火电厂的电力设备、物资•趸售县属供电公司的电力设备、物资业务四•鲁能体系内专业公司的机械、设备、物资业务五•外省发供电企业生产用电力物资，包含双向代理、市场换市场业务六•面向外部的社会用户接电（企业、居民和项目接电业务）设备、物资采购业务七•无关多元化业务，如汽车、空调、食用油、茶叶等销售代理业务业务八•面向系统外部市场，以德州物流为代表电力物资的物流业务发展业务九•招标、设备成套和进口专业服务业务战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU北大纵横2019/10/202003SLMGC-PREZ023业务单元分析框架电力物资相关业务电力物资无关业务鲁能系统内客户系统外客户业务一业务六业务五业务三业务二业务四业务七注：表示现有业务表示尚未完全开展的潜在业务业务八业务九战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU北大纵横2019/10/202003SLMGC-PREZ024导读•业务一分析：系统内发供电企业电力设备、物资•业务二分析：划出系统的发电企业电力设备、物资•业务三分析：省内小火电和县局电力设备、物资•业务四分析：鲁能体系内专业公司的机械、设备、物资•业务五分析：省外发供电企业电力设备、物资•业务六分析：社会用户电力设备、物资•业务七分析：非电力物资销售代理•业务八分析：德州物流公司业务•业务九分析：招标、设备成套和进口专业服务业务•电力产品代理业务分析•后向一体化分析战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU北大纵横2019/10/202003SLMGC-PREZ025业务一：鲁能体系内电力物资市场--现状•17个物资分公司（地市级供电公司）、1个超高压公司：潍坊、济南、滨州、菏泽、临沂、日照、莱芜、枣庄、东营、德州、聊城、泰安、淄博、青岛、烟台、济宁、威海、超高压•留在鲁能体系的11个电厂：黄台、黄岛、烟台、沾化、南定、莱芜、菏泽、聊城、临沂、运河、石横（中华电力）•鲁能作为投资主体的电源在建项目：河曲电厂•由于投资主体身份的特殊性和山东省电力集中统一采购的历史渊源，该市场的采购基本上完全属于鲁能物资，即“碗里的”，是公司销售收入的主要来源市场范围现状战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU北大纵横2019/10/202003SLMGC-PREZ026业务一：2002年本部、国贸、销售公司业务增长态势很好，分别达24%、20%、20%，配送、分公司出现大幅下滑销售收入万元2001年2002年增减百分比本部•发电设备•供电设备21547826727724%贵和购物中心--33988--分公司339350265304--22%国贸公司111361337820%配送公司•发电物资•供电物资9795054129--45%配件公司109539809--10%上海公司69506238--10%储运公司18361825--0.6%销售公司134781620920%汇能公司407742514.3%恒苑公司--97--合计701208672505•2002年本部、国贸、销售公司的业务增长态势比较好，分别增长24%、20%、20%;•配送公司、分公司业务出现大幅度下滑，减少了45%业务量，主要原因是城农网改造接近尾声，业务收入减少;•四大业务的合计收入为32.1406亿元。（本部的发电设备、供电设备为26.7277亿元，配送公司的发电物资、供电物资为5.4129亿元.-50-40-30-20-100102030增幅本部销售公司分公司核算单位2002年较2001销售收入变化增减幅度战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU北大纵横2019/10/202003SLMGC-PREZ027业务一：四类主营业务预计将有所下降单位：亿元发电物资发电设备供电物资供电设备合计2002年4.01412.031.351431.3942003年211*1.671630.672004年2101.831326.83说明由于财务数据采用非合并报表，没有将分公司的二次转手采购收入重复计算的部分剔除掉，估计该数据与报表数据略微有些差距。0246810121416发电物资发电设备供电物资供电设备2002年2003年2004年战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU北大纵横2019/10/202003SLMGC-PREZ028发电设备业务预计将会缓慢下降客户2000年亿元2001年亿元2002年亿元2003年亿元2004年亿元莱城61.2聊城电厂30.8菏泽1聊城热电2.10.9南定2.51.15滕州2.70.58运河2.11.4临沂1.90.9山西忻州鲁能河曲711合计1013.312.031110说明：2001年业务主要来自主机、主要辅机，2002年业务主要来自辅机02468101214亿元2000年2001年2002年2003年2004年2000--2004年发电设备统计及预测战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU北大纵横2019/10/202003SLMGC-PREZ029发电物资业务的可控市场2003年预计在2亿元左右2002年总未税金额元比例技术改造202,472,39550.43%大小修、正常维护199,019,56449.57%合计401,491,959100%2002年发电物资统计50.43%49.57%技术改造大小修、正常维护客户（发电物资分公司和电厂合计）2002年(亿元)预测2003年亿元（可控市场）黄台0.4762烟台0.243石横0.341沾化0.220临沂0.203聊城热电0.173莱芜0.100南定0.069菏泽0.080运河0.047黄岛0.09511个合计2.0472战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU北大纵横2019/10/202003SLMGC-PREZ0210鲁能物资必须面对角色变换，摆正位置，转变经营思路，加快提高市场竞争意识1.发电物资的采购主要包括：4年一次大修，1年一次小修；部分非正常事故；技术改造，如脱硫；日常维护。2.影响采购的因素：包括设备健康状况、自然老化、技术设备落后、技术进步导致控制系统更新等。3.历史上发电物资业务采购量大，工作任务繁重，人员也多。改革后，业务将减少，人员必须相应地调整、重组，减员增效。4.公司多数人员为系统内借用人员，正式工很少，可以回到原岗位，安置富余人员的难度不会太大。1.改革后，与划分出去的电厂的关系变化：兄弟---朋友---竞争者。投资主体改变必然导致角色转变，角色转变导致经营思路转变，鲁能物资的市场竞争意识必须要加强。2.公司在公路交通、铁路运输部门、供应商、相关政府部门的关系协调功能很强，有利于实现交货及时、保证运输安全，不耽误生产建设，特别是针对大项目。如何继续充分发挥整体协调的优势，是公司必须思考的关键问题之一。3.改革后，现在的整体优势明显减弱，鲁能物资在业务上与利益相关方谈判的力量受到削弱，必须采取相应的措施来应对挑战。现状市场特点战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU北大纵横2019/10/202003SLMGC-PREZ0211供电设备业务前几年逐步增长，未来市场难以确定2000年2001年2002年2003年2004年业务收入（亿元）1013141613结构比例基建80%70%70%不确定不确定城农网改造20%30%30%不确定不确定024681012141620002001200220032004亿元1.国家城农网改造的政策：1999—2001年落实，全国项目资金总额2000亿元，山东省92亿，主要是供电设备采购。现在，该项工作基本结束，业务将消失，收入将大幅萎缩。2.根据《城农网改造物资管理办法》文件规定，整个农网改造作为一个大项目，分若干期工程来采购、管理。以前，农网改造可以收费，2002年起不能收费，故公司不再签定合同，合同直接和分公司签定，有利于减少纳税，降低成本。说明战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU北大纵横2019/10/202003SLMGC-PREZ0212供电物资业务中大修等非城农网业务将缓慢减少，而城农网改造将因为波动大，难以预计1.城农网改造资金中，实际可获得的资金具有明显的逐级递减特征，而且减少的幅度较大。2.影响供电物资采购量的关键因素：电网企业的固定资产规模、设备的技术水平3.2003年城农网改造计划尚未下达，业务量完全取决于国家项目计划，估计很难维持以前的业务水平。4.根据技术改造周期性特点，一般地，大修（变压器等）8—15年；大设备（隔离开关等）国产产品8年、进口产品15年免维护。这样就意味着近几年改造的电网将在相当长的时间内保持良好的运行状态，大小修、日常维护的物资采购量都将变得很小。5.当然，2003年电网建设依然是政策支持的业务重点，还会有一定的业务量。现状与特点万元99年00年01年02年合计03年04年大修等非城农网13782131238257503040192缓慢减少城农网改造2270184306742688492189767波动大，难以预计小计36483974288213513522229959战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU北大纵横2019/10/202003SLMGC-PREZ0213供电物资业务预计将缓慢下降万元1999年2000年2001年2002年2003年2004年大修等非城农网686465618257503063446978城农网改造1135042153371348492----测算方法：1.1999、2000年的数据和2001年大修的数据进行处理，按照供电物资、发电物资各占一半估算；2.大修等非城农网数据，2003的数据采用时间序列滚动计算，前四年的平均数值稳定下降5%来匡算，2004年比2003年下降5%。3.城农网改造由于受政策影响波动大，不宜匡算，参考价值不大。01000020000300004000050000199920002001200220032004大修等城农网战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU北大纵横2019/10/202003SLMGC-PREZ0214综合分析业务一，近期内四大类业务依然有保障，发电物资业务下降会比较明显，发供电设备在2-3年内将会维持，供电物资的不确定性较大1.厂网分开对供电设备业务影响不大，因为电网没有发生变化2.项目概算总承包政策改革对供电设备业务的影响很大1.改革后，划出去的电厂新建项目业务将完全消失2.对发电设备业务的影响小于发电物资业务3.技术改造和大小修、正常维护两者的业务量比例相接近，技术改造受国家产业政策影响很大，属于波动业务；而大小修、正常维护属于比较稳定的业务，改革中两者业务减少受到的影响程度相当供电设备发电设备1.厂网分开对供电物资业务影响不大，2.城农网改造业务量完全取决于国家计划，估计很难维持以前的业务水平，但2003年电网建设依然会有一定的业务量3.大修等业务会小幅下调供电物资1.厂网分开改革，截止到目前，预计发电物资业务的市场容量将减少近50%2.稳定的大小修、维护业务和波动的技术改造业务各减少50%发电物资战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借