机床产业战略管理业务选择与行动建议

机床产业战略业务选择与行动建议‰全球机床产业态势‰国内机床产业发展情况‰投资机会分析‰战略业务选择‰行动建议研究内容‰全球机床产业态势‰国内机床产业发展情况‰投资机会分析‰战略业务选择‰行动建议主要国家或地区机床消费走势全球机床消费市场分布（2003）及主要增长动力（1999-2003）010002000300040005000600070008000-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%2003年消费金额：百万美元1999-2003年间年均复合增长率中国日本韩国意大利德国美国加拿大土耳其捷克奥地利俄罗斯法国台湾省西班牙英国荷兰瑞典比利时瑞士巴西东亚已成为世界机床的主要消费地区和增长动力中东欧地区机床消费保持较高的增长率北美和西欧市场呈逐年萎缩之势，其中美国、德国衰退较快资料来源：GardnerPublications,Inc1999-2003，市场萎缩了70亿美元。其中90%转移至中、日、韩三国90%4.9%5.1%0100020003000400050006000700080009000-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%日本德国美国意大利中国韩国台湾省瑞士荷兰加拿大芬兰西班牙法国英国巴西比利时奥地利瑞典俄罗斯印度土耳其捷克日本、德国、意大利的机床生产强国地位并未动摇,全球份额保持在53.5%左右中国、中国台湾、韩国的机床产值增长快速，全球份额由1999年的12.8%上升至2003年的19.4%美国机床产值大幅下滑，1999年产值为43亿美元，2003年产值为22亿美元，年均复合增长率为-15.6%瑞士、西班牙、法国、英国的机床生产也有所萎缩注：1999年全球机床生产总值为358亿美元2003年全球机床生产总值为363亿美元资料来源：GardnerPublications,Inc1999-2003年间年均复合增长率2003年生产金额：百万美元全球机床产值分布（2003）及增长趋势（1999-2003）0100020003000400050006000-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%德国日本美国意大利瑞士台湾省韩国中国土耳其芬兰西班牙瑞典捷克英国比利时法国加拿大荷兰巴西奥地利全球机床出口分布（2003）及增长趋势（1999-2003）德国、日本机床出口处于第一集团意大利、台湾、瑞士处于第二集团韩国、西班牙、法国、英国、美国处于第三集图1999-2003年间年均复合增长率2003年出口金额：百万美元资料来源：GardnerPublications,Inc010002000300040005000-25.0%-15.0%-5.0%5.0%15.0%25.0%35.0%中国韩国罗马尼亚土耳其奥地利捷克俄罗斯印度德国美国意大利西班牙丹麦荷兰瑞士巴西日本加拿大瑞典葡萄牙芬兰法国英国台湾比利时全球机床进口分布（2003）及增长趋势（1999-2003）1999-2003年间年均复合增长率2003年进口金额：百万美元资料来源：GardnerPublications,Inc中国机机床进口呈高速增长态势，年均复合增长率接近30%机床国际竞争力变化趋势比较(1999-2003)-1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.8119992000200120022003AustriaBelgiumBrazilCanadaChina,PeoplesRep.CzechRepublicFinlandFranceGermanyItalyJapanKorea,Rep.ofNetherlandsRussiaSpainSwedenSwitzerlandTaiwanTurkeyUnitedKingdomUnitedStates资料来源：GardnerPublications,Inc注：国际竞争力指（出口额-进口额）/（出口额+进口额），指标越接近1，国际竞争力越强；指标越接近-1，竞争力越低中国机床国际竞争力持续下降‰全球机床产业态势‰国内机床产业发展情况‰投资机会分析‰战略业务选择‰行动建议1990-2004年国内机床的消费额0102030405060708090100199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004-40-20020406080100120消费额(亿美元）环比增长率（%）市场情况CAGR27.4%评述•机床产业具有明显的周期性特征，受宏观经济的影响比较大，机床消费量和固定资产投资额之间有显著的正相关性•得益于扩大内续政策的支持和我国工业化进程进入重工业化阶段，1998以来机床工业保持5年持续快速增长，年平均复合增长率高达27.4%，2004年总消费额高达93亿美元，连续三年居世界第一•汽车工业、重大装备制造业、航空航天工业、IT业的不断发展，为机床工业的长期持续增长创造条件市场情况(续）65%35%金切机床成形机床评述•2003年金切机床消费金额为48.8亿美元，占全部消费额的65%•成形机床消费金额为26.2亿美元，占全部消费额的35%国内机床消费构成(2003)市场情况（续）国内机床的消费构成13.315.4820.3126.8739.7051015202530354045199920002001200220030102030405060数控机床消费额(亿美元）机床消费金额数控化率（%）评述•数控机床成为机床的消费主流，从1999年到2003年，数控机床消费额增长了2倍，年均复合增长率达31.4%•机床消费的数控化率（金额）从43.8%上升到53%，平均每年增长近3个百分点CAGR:31.4%10.318.42226.223.54029.11998199920002001200220032004生产情况国内机床产值近几年保持快速增长CAGR:27.1%国内机床产值（亿美元）评述•随着国内投资的增长，近几年机床产值保持快速增长态势•1998年以来，年平均复合增长率达27%,2004年机床产值达40亿美元，为历史最高生产情况（续）中国和机床先进生产国家的比较(2004)产值差额6552640中国意大利德国日本亿美元评述•2004年中国机床产值为40亿美元，位列日本、德国、意大利之后，居世界第四位•2004年日本机床产值为105亿美元，排名世界第一，德国机床产值为92亿美元位居第二•和日本、德国相比，中国机床产值不及它们1/2左右，仍存在较大差距生产情况（续）主要国家或地区机床产值占全球总产值比率（2004）评述•2004年世界机床总产值为450亿美元，比上年增长23%•世界机床生产相对集中,日本、德国的优势较为明显，两者占世界总产值的43.8%•中国机床产值占全球产值的8.9%日本23%德国20%意大利10%中国9%中国台湾6%其它32%77%23%金切机床成形机床评述•2003年金切机床产值为29亿美元，占全部产值的77%•成形机床产值为8.9亿美元，占全部产值的23%国内机床产值构成(2003)生产情况（续）生产情况（续）国内机床的产值构成(2003)4.524.96.28.0310.4024681012199920002001200220030510152025303540数控机床产值(亿美元）机床产值数控化率（%）CAGR:23.2%评述•1999年至2003年，数控机床产值年平均复合增长率为23.2%，高于同期的机床总产值的增长率（19.7%)•机床产值数控化率有所提高，但增幅不明显，2003年产值数控化率为27.44%，较前年有所下降生产情况（续）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合计加工中心车床钻床镗床铣床磨床插床拉床刨床锯床齿轮机床螺纹加工机床特种加工机床组合机床其它金切机床产量数控化率产值数控化率国内金切机床数控化率(2002)评述•2002年210家企业的金切机床产量数控化率为12.63%，产值数控化率为40.10%•螺纹加工机床、特种加工机床有着较高的产量数控化率•特种加工机床、组合机床、镗床产值数控化率较高进出口情况2.52.232.93.13.85.413.914.518.924.131.241.357.81998199920002001200220032004出口进口2003年中国成为第一大机床进口国进口额CAGR:26.8%机床进出口额（亿美元）评述•1998年以来，中国机床进口增长迅猛，年平均复合增长率为24.3%,2004年进口额高达57.8亿美元•出口增长缓慢，2004年仅出口5.4亿美元•2004年机床贸易逆差为52.4亿美元进出口情况（进口）0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00中国美国德国韩国意大利法国台湾英国日本0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%进口额（亿美元）占国内消费额比率2003年主要机床进口国家或地区对比评述•据GardnerGroup统计，2003年主要32个国家或地区机床进口总额为186亿美元，中国进口41.3亿美元，占22%•进口机床占中国机床消费量55%•进口机床仅占日本国内机床消费的9%，在机床生产大国与地区中比率最低进出口情况（进口）日本31%台湾25%德国13%韩国7%美国6%意大利5%瑞士4%进口加工机床主要来源及份额评述•根据机床工具协会统计，2003年上半年中国进口金属加工机床（包括金切机床和成形机床）共18亿4千万美元•日本、台湾、德国、韩国、美国、意大利、瑞士是我国机床的主要进口地•日本和台湾地区进口机床占上半年进口机床的一半31%31%9%9%3%6%1%10%32%15%6%8%5%5%8%22%进出口情况（进口）进口加工机床分类型来源及份额70%30%金属切削机床金属成形机床日本台湾德国韩国美国意大利瑞士其它日本台湾德国韩国美国意大利瑞士其它评述•根据机床工具协会统计，2003年上半年中国进口金属加工机床中，金切机床和成形机床的比例为7:3•金切机床中，日本（32%）、台湾（22%）、德国（15%）占据了前三位•成形机床中主要来自日本（31%）、台湾（31%）、德国（9%）和韩国（9%）进出口情况（进口）数控机床进口额及其占机床进口份额8.7510.5714.1118.8427.10510152025301999200020012002200350%52%54%56%58%60%62%64%66%68%评述•进口机床中数控机床的比例近年逐步提高，2003年数控机床占进口机床的比例（金额）达66%•数控机床进口额的年平均复合增长率为33%，高于同期机床进口总额的增长率3个百分点数控机床进口额CAGR:33%进出口情况（进口）2.722.180.291.041.071.331.050.340.220.680.510.311.2数控非数控加工中心特种加工机床磨床车床铣床钻床镗床齿轮机床其它9.81(75.85%)3.12(24.15%)27.83%22.22%10.60%13.56%10.70%6.93%5.2%3.16%2003上半年金切机床进口额分布情况评述•2003年上半年金切机床占机床进口总额的70%•数控金切机床进口额占金切机床进口额的75.85%；其中加工中心2.72亿美元（27.83%)，数控特种加工中心2.18亿美元（22.22%),数控车1.33亿美元（13.56%)，数控铣床1.05亿美元（10.7%)，数控磨床1.04亿美元（10.6%）•进口金切机床中的磨床的数控化率最低（49.23%)亿美元进出口情况（出口）0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00德国日本意大利台湾瑞士美国韩国英国中国0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%出口额(亿美元)占生产额的比率评述•据GardnerGroup统计，2003年主要32个国