软件业务国际及国内发展趋势分析30

LGD001027BJ(GB)-Software0软件业务国际及国内发展趋势分析（本资料由麦肯锡提供，谨供参考）机密，请勿传播LGD001027BJ(GB)-Software1软件业务主要分为四大类业务定义1.PC2.IA3.局端产品4.外设5.部件6.软件7.IT服务8.信息营运9.消费电子10.OEM11.电信服务应用软件应用工具软件操作系统软件家庭软件除家庭应用软件之外的应用软件数据、信息分析工具等各种操作系统及系统管理软件家用软件包括家庭教育软件及游戏软件等LGD001027BJ(GB)-Software2软件行业的行业发展时期划分第五紀元：(1994-2008)互联网增值软件第四紀元：(1981-1994)大眾软件第三紀元：(1969-1981)独立的企业解决方案第二紀元：(1959-1969)软件产品第一紀元：(1994-1959)软件项目公司舉例•Netscape•Intershop•BroadVision•Microsoft•Novell•Intuit•SAP•Oracle•CA•ADR•IBM•Informatics•CUC•CSC•Sema網景IBM個人電腦MS-DOSIBM軟硬件業務分离赛其防空系統應用資料研究(ADR)資料來源：《软件公司成功的秘密》•互联网独领风骚•新的基于互联网的增值软件出現•個人電腦软件成為大眾化的產品•微軟公司成為软件業的霸主•企業逐漸接受另外花錢買软件，而不是隨機贈送•更多獨立软件公司冒了出來，提供企業解決方案•出現了第一批软件產品公司•IBM/360系統成為當時業界第一個標準平台•很少有大型软件项目能够给编写软件提供重要的锻練機會•第一批软件服务企业成立LGD001027BJ(GB)-Software3Source:IDC,McKinsey工具应用外围应用软件CAD等...分析应用软件核心应用前端办公室，“新”应用程序SCMCRM电子商务…后端办公自动化，“传统”应用程序，ERP系统(如，财务、控制、人力资源)数据库管理系统(DBMS)开发环境信息接入工具…系统基础设施操作系统(OS)中间件服务器软件/网管…企业应用集成软件企业软件现状LGD001027BJ(GB)-Software41998年营业收入(2000-02年CAGR)Source:1999revenueDataquest;IDC;McKinseyanalysis包装软件1340亿美元(15%)操作系统400亿美元(14%)应用软件620亿美元(15%)垂直行业软件280亿美元跨行业软件(包括ERP系统)290亿美元个人软件50亿美元应用开发工具320亿美元(16%)数据库管理系统120亿美元CAGR:(11%)数据接入工具70亿美元开发环境、部件软件及对象软件80亿美元CAGR:(16%)开发生命周期工具40亿美元CAGR:(14%)系统层次上的软件220亿美元CAGR:(3%)系统管理软件100亿美元CAGR:(20%)网管及安全软件40亿美元CAGR:(32%)中间件及服务器件40亿美元CAGR:(45%)全球软件行业的市场规模LGD001027BJ(GB)-Software5Source:IDC,McKinsey十亿美元应用软件工具和系统基础设施1997200249.868.635.028.81997200263.8118.4+14%增长率+12%增长率+15%增长率关键驱动力：由内部开发转向采购标准应用程序40.280.9新兴软件(如CRM,e-commerce等)6.533.756.724.2+30%增长率系统基础设施工具各企业软件市场细分的规模LGD001027BJ(GB)-Software651MicrosoftSAPPeopleSoftCompuwareCadenceBMCOracleCAParametricNetworkAssociates软件行业中最大的企业…16553111111十亿美元，1998销售额资料来源：《软件杂志》前500强；软件产业研究；CompustatLGD001027BJ(GB)-Software7只有十家独立软件供应商（3%）成功达到十亿美元的营业规模*資料來源：《软件雜誌》前500强、软件產業研究、Compustat**CA总经营额超过10亿美元，但因软件和服务无法区分因此未列在此US$M，1998年软件销售额781026350236$10-79$80-399$400-999$1,000+1998年销售额超过1,000万美元的软件公司10家1998年销售额突破10亿美元的独立软件供应商**•Microsoft•Oracle•SAP•PeopleSoft•BMC•Cadence•Compuware•Novell•ParametricTechnology•ComputerAssociate1/31/31/3占前350强的百分比672373LGD001027BJ(GB)-Software8BMCAdobeSystemsPeopleSoftBaanSybaseHyperionDocumentum销售额(10亿美元)AribaInktomiVignetteBroadvision30609019016021.51.50MicrosoftOracle1510501530681885CASAPIBM410Novell爆炸式增长的新一代大规模供应商行业攻击者其余的行业塑造者CriticalPathi2TechnologiesCommerceOneSiebel软件行业的战略控制图(STRATEGICCONTROLMAP)资本市场市值/销售额–1999年LGD001027BJ(GB)-Software9全球销售及利润前50强企业差距达十倍全球软件业40强企业20倍2倍软件行业是下大赌注的行业…资本市场市值/销售额–1999年12月资料来源：麦肯锡分析LGD001027BJ(GB)-Software10股价$0$10$20$30$40$50$6019901991199219931994199519961997199819992000SybaseInformixPeopleSoft对大多数公司而言，软件行业风光短暂、风险巨大LGD001027BJ(GB)-Software11•客户关系管理(CRM)的出现及其它前端解决方案的出现•多平台、多设备支持•B2B/B2C基础设施、网络市场、交易市场•回到根本–利润再一次成为追求焦点•商务结盟–为取得战略优势而商务结盟•海外外包–印度、爱尔兰•业务模型从独立软件商(ISV)转向ASP驱动软件行业模型变革的趋势LGD001027BJ(GB)-Software12•传统的ERP系统加强行业应用•注重市场占有率及赢利目标•重点从后台解决方案转移到前台，例如–客户关系管理(CRM)–供应链管理(SCM)•另一些新兴业者纷纷涌现，例如，i2,Siebel•互联网的商机、创建新的交易形式、交互形式及内容传达方式•各种不同的业务模型相互竞争•关键成功因素完全不同•新进入的从业者甚多，特别是新兴互联网公司软件业的演化阶段企业A企业A企业B企业C企业B企业A企业C企业E企业D促进者①后台的观点②企业观点③社区电子商务的热潮LGD001027BJ(GB)-Software13第一步企业应用软件(EAS)–发展道路企业A企业A企业B企业C企业B企业A企业C企业E企业D•财务•控制•供应链管理(SCM)•客户关系管理(CRM)促进者企业应用软件(EAS)可以支持企业内部的各种流程...…以及企业间的流程(1对1或1对多关系)…以及社区内部的流程(多对多关系)•公对公采购•拍卖第二步第三步新的电子商务机遇LGD001027BJ(GB)-Software14第一步第二步第三步企业应用软件(EAS)市场从业者–发展道路(举例)LGD001027BJ(GB)-Software15•传统的ERP系统加强行业应用•注重市场占有率及赢利目标主要从业者•SAP(R/3)•Oracle(Applications)•Peoplesoft•Baan•J.D.Edwards主要不确定性•成本及实施过程关键成功因素•制定行业标准•建立合作伙伴网络•实现超高速成长以SAP为例：R/3版包含下列几个模块•FI•CO•MM•PP•HR•...公司内部运作为主企业间运作为主跨行业社区为主IIIIII第一步：以公司内部运作为主的软件市场LGD001027BJ(GB)-Software16第二步：以企业间运作为主的软件市场重要从业者•传统ERP从业者(SAP，Oracle,Peoplesoft,Baan,J.D.Edwards)•新兴的市场进入者–SCM:i2,Manugistics–SFA:Siebel,Vantive–客户关系管理：Broad-Vision主要不确定性•业内最佳与集成套装软件•水平及垂直应用软件关键成功因素•控制产品的复杂性•适应不同规模的企业•控制与客户来往界面•理解客户所在行业以SAP为例：新的产品门类•SAP供应链管理–APO–公对公采购–LES•SAP客户关系管理–SAP销售–SAP服务公司内部运作为主企业间运作为主跨行业社区为主IIIIII•重点从后台解决方案转移到前台，例如–客户关系管理(CRM)–供应链管理(SCM)•另一些新的业者纷纷涌现，例如，i2,SiebelLGD001027BJ(GB)-Software17重要从业者•无数新从业者–市场使能者：CommerceOne,Freemarkets,Ariba–市场创造:TPNRegister,VerticalNet•传统ERP产品业者•新兴业者(第二阶段)关键成功因素•速度•控制客户来往界面•建立扩展合作伙伴网络•保持新创公司的企业文化(灵活性与控制性间的协调)Example:•Priceline.com•Ariba.com•mySAP.com主要不确定性•市场平台的公开性及成长速度•谁将从业务模型的变革中获取最大利润？–市场使能者–市场创造者•致胜的价值实现/定价策略将是什么样的？•外包的作用是什么？•为获取价值，集中整合应该达到怎样的程度？公司内部运作为主企业间运作为主跨行业社区为主IIIIII•互联网商机：创建新的交易方式、新的交往方式及新的内容传达方式•各种不同的业务模型相互竞争•关键成功因素完全不同•新进入的从业者多，特别是新兴互联网公司第三步：以跨行业社区为主的软件市场LGD001027BJ(GB)-Software182525221485问题：企业和行业所面临的最大挑战是什么？•成长/规模管理(包括制定或保持重点)•通过流程管理而使质量/生产率提高•技术/技术创新、改变管理及标准管理•人员管理(吸引、激励、考核人才，克服技能的短缺)•以客户为导向/客户关系改进•伙伴关系/战略联盟3919121488资料来源：麦肯锡《软件成功的秘诀》1232321482回答(根据所关心的议题)百分比总裁(CEOs)首席技术官(CTOs)综合+=更大程度上是专业技术人员所关心的议题企业功能单元化的影响一般性问题中最为人所关注的低估了隐含问题的影响？LGD001027BJ(GB)-Software19软件產品企业特点坚定的領導風格团队运转出色，且有一位具有“宗教领袖”般权威的带头人咄咄逼人的营銷手段不惜巨資建立品牌，以迅速取得业内標準的領導地位專長互補的合作聯盟建立聯盟網絡是软件業中普遍存在的特色广泛的适应性全球化是软件产品的关键主動出擊的客戶服務專業软件服務=最完美的客戶關係管理(CRM)不懈的產品开发/运作追求人力使用效率,優異的项目管理與控制能力,嚴謹的產品研發過程，严格的质量控制正确的人員激勵超強的人力資源管理絕對是專業软件服務成功的关键0234561国际最佳范例LGD001027BJ(GB)-Software20软件業管理的平衡手段資料來源：《软件公司成功的秘密》正确的人員激勵積極的行銷手法專長互補的合作聯盟广泛的适应性主動出擊的客戶服務不懈的產品开发/经營管理長期投資于培养与保留優秀人才積極投資于营销，建立