黄金业务

建行黄金业务介绍2010年3月11日哈尔滨培训中心黄金从来没有人搞得清楚,是我们拥有黄金,还是黄金拥有我们。——美国经济学家彼得·伯恩斯坦在《黄金的魔力》对黄金的描述建行黄金业务概览1代理企业黄金买卖企业已开办2黄金租借企业已开办3黄金质押贷款企业已开办4代客黄金衍生产品买卖企业拟开办5黄金组合产品企业拟开办6交割金库机构已开办7黄金交易清算机构已开办8黄金理财产品个人/企业拟开办9个人实物金销售个人已开办10个人实物金回购个人已开办11个人本币账户金交易个人已开办12个人实物金经销个人拟开办13代理个人金交所黄金买卖个人拟开办14个人外币账户金交易个人拟开办15黄金自营交易本级已开办16黄金寄售本级已开办建行黄金业务概览2009年全行黄金业务经营数据统计表2009年2008年全年2007年全年交易量经营收入交易量经营收入交易量经营收入个人账户金419.2310622.4237.15,89323.11574个人实物金17.6110071.7413.7911,2932.365,027代理企业贵金属买卖5.0881.524.48573.65105黄金租借21.738500.527.874,3925.3652黄金自营交易455.016369.08179.581,86823.271,150合计918.6635645.24462.822350357.697508数据来源：ERPF；单位：万元，吨建行黄金业务概览我行黄金业务交易量占比情况2008年上半年2008年第三季度2009年上半年2009年全年人民币账户金13.32%16.30%29.84%30.35%自有品牌实物金31.69%60.21%65.20%60.57%黄金租赁33.36%47.97%37.19%36.51%数据来源：人民银行统计数据建行黄金业务概览现有对客黄金产品介绍：1.个人账户金业务2.个人实物黄金业务3.黄金租借业务4.代理企业贵金属交易业务拟开办的黄金产品介绍：1.代理金交所交易（黄金延期）2.个人账户银业务（可研阶段）3.黄金期货业务（报批准备）4.黄金远期业务5.其他产品服务一、个人账户金业务（始于2005年2月28日）（一）业务优势：我行作为做市商，流动性充裕24小时不断交易交易渠道便捷价差稳定，无额外费用（二）业务不足：全额保证金缺少做空机制（三）账户金业务是如何盈利的？以量取胜客户每交易1克，分行盈利0.4元/克*0.7=0.28元剩余0.12元是平盘成本客户交易越活跃，我行收益越高一、个人账户金业务自2008年10月，实现24小时不间断交易；自2009年11月，实现北京、伦敦、纽约三地不间断运营模式。惠灵顿悉尼日本北京伦敦纽约纽约全球24小时交易一、个人账户金业务分行案例——浙江分行2009年浙江省分行账户金业务取得了历史性的突破，交易量和交易金额一直居于系统第一，全年账户金累计交易量为77.23吨，实现收入1921.20万元。一、领导重视，形成共识将黄金业务列入KPI考核，并实行客户经理买单制。二、适应市场，立体宣传通过当地电台、报纸、小区电梯间广告等媒体提升建行账户金的知名度。三、突出优势，重点营销重点突出我行账户金业务24小时交易、投资起点低、交易操作简便、渠道众多等优势，针对重点客户开展了账户金交易大赛，把黄金投资列入客户理财方案。一、个人账户金业务分行案例——浙江分行四、目标营销，细分客户取得成效最关键的一步，细分客户群为：1.“炒汇”一族；2.“楼市投资”一族；3.“股民”一族；4.“企业主”一族。五、注重售后，跟踪服务六、加强交流，强化培训二、个人实物金业务（始于2005年11月11日）2008年下半年，个人实物金系统优化了订货、平盘模式，构建实物金销售激励模式。2009年末，启动库存返熔常态化操作，截至2010年2月末，已返熔入库2.6吨，有效减少积压库存，降低分行成本，提高流转效率。2009年末，新增中金、百泰、长城等黄金加工企业为我行品牌实物金加工单位，丰富实物金产品序列。二、个人实物金业务分行案例——新疆分行2009年分行实物金业务排名情况（单位：万元，吨）分行交易量分行收入浙江1.90新疆1204.91新疆1.65浙江1204.46广东1.57广东1094.41江苏1.11河北937.71河北1.11上海828.00上海1.06福建566.60福建1.01北京483.57北京0.79辽宁359.89河南0.68四川352.15山东0.53内蒙古323.35数据来源：交易收入取自ERPF，交易量取自个人存款与投资部。二、个人实物金业务分行案例——新疆分行首先，坚定树立“信心比黄金还要重要的思想”。其次，集中精力打造一支黄金专家讲师团。最后，通过网点视觉艺术宣传，全面生动展现“走进建行，金碧辉煌”建行龙鼎金营销理念。三、黄金租借业务（始于2006年6月7日）黄金租借业务是指我行为满足自身经营的需要从银行同业或企业租入黄金，以及我行为满足客户的需要向银行同业或企业租出黄金的业务。一、黄金实物来源二、黄金实物运用三、黄金租借业务（始于2006年6月7日）该业务有几大方面优势：第一，可部分替代企业库存，释放企业占压资金，缓解企业资金压力；第二，费用低廉，黄金租借利息比贷款利息低；第三，可规避黄金价格波动风险。对于赚取加工费的企业，借金还金，实际上是将黄金价格波动的风险交由建行承担。黄金加工生产企业通过在银行的“借金还金”操作，破解资金瓶颈，提高生产能力，转移黄金市场价格波动带来的风险。三、黄金租借业务分行案例——深圳分行深圳分行自07年开办该业务以来，该项业务一直处于深圳地区同业第一，推动了珠宝行业的发展。自07年以来，累计租借交易量逾11吨，相关租金客户逾60家；截至2009年末租借余额约5.8吨，2009年分行实现租借收益2156万元。业务发展以下亮点：（一）授信担保方式灵活，突破传统担保方式瓶颈主要有中金创展担保、联贷联保、传统抵押担保等方式三、黄金租借业务分行案例——深圳分行（二）产品创新——金财宝“金财宝”是指以客户购买我行人民币理财产品作为保障方式，为客户核定贵金属租借额度，并以其人民币理财产品的本金和收益与所欠我行黄金租借债务进行约定抵销的方式作为保障措施，进行额度下提金的创新产品。“金财宝”能有效提高黄金租借业务的市场竞争力，扩大市场份额，同时增加理财产品销售量，获得可观的中间业务收入。三、黄金租借业务分行案例——深圳分行（三）激励机制明确存量授信客户新增提金达40公斤以上，按照2000元/户奖励；新增额度授信项下：按10000元/户总额奖励，分配标准为：（1）授信审批通过并办理提金业务，奖励2000元；（2）成功提金80公斤以上（含），再奖励4000元；（3）客户综合提金占比达80%，再奖励4000元。以上奖励标准单户以最高标准为限，不重复奖励。创新产品项下提金：客户提金达40公斤以上（含），按照2000元/户奖励；客户提金达80公斤以上（含），按照5000元/户奖励。黄金珠宝企业上海黄金交易所黄金买卖清算账户成功自他行转移至我行，按照10000元/户奖励。四、代理企业贵金属交易业务随着上海黄金交易所正式运营，越来越多的企业开始委托商业银行代理黄金买卖。为方便客户，增强我行代理黄金交易业务的市场竞争力，总行授权一级分行与客户签署《代理黄金交易协议书》，并授权一级分行在万分之七至万分之九的范围内确定对客户的代理费率。交易品种：Au99.99，Au99.95，Au50g，Au100g，Pt99.95业务流程主要分为开户、委托交易、资金清算、实物交割四个环节。一、代理金交所交易（黄金延期）Au（T+D）是上海黄金交易所现货延期交收业务（又称递延业务）的一种，采用保证金方式进行黄金买卖。交易者可以选择合约交易日当天交割，也可以延期交割。Au（T+D）同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾。上海黄金交易所宣布开放银行金属延期交易业务代理。谁能在第一批个人黄金T+D业务的蛋糕中分得最丰硕的蛋糕……至此，个人投资者便可通过银行进行贵金属递延交易。拟开办业务介绍一、代理金交所交易（黄金延期）黄金延期交割Au（T+D）特点：（一）区别于现货的期货特征。（二）区别于期货的交收制度。（三）特殊的中立仓及延期费制度。拟开办业务介绍一、代理金交所交易（黄金延期）拟开办业务介绍Au（T+D）的主要合约参数合约代码Au（T+D）合约单位1000克/手起始交易单位1手报价单位元（人民币）/克最低保证金合约价值的10%每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价的±7%交割方式实物交割交割标准99.95%标准金锭（99.99%标准金锭可替代交割）延期费率每日0.02%超期费率暂定为0一、代理金交所交易（黄金延期）金交所代理个人客户Au（T+D）业务由于可以进行保证金交易、同时又有做空机制，对短期投资客户的吸引力较大。据统计，近期民生银行、兴业银行代理个人客户Au（T+D）业务后，客户交易活跃，自2009年3月计入金交所交易统计以来，兴业银行个人客户的月均交易量达到了19.9吨。工行、中行、民生、兴业等多家商业银行已参与Au（T+D）业务较长时间，交易量活跃。我行参与Au（T+D）交易，可以树立我行黄金产品的品牌形象，增加我行在国内交易所交易量、适应市场竞争的需要。拟开办业务介绍一、代理金交所交易（黄金延期）拟建立代理金交所黄金买卖业务系统平台，实现代理企业和个人金交所黄金现货买卖和黄金延期交割Au（T+D）买卖的系统化、自动化。拟开办业务介绍代理系统金交所系统挂账户我行在一支行代理户金交所金交所户在一支行代理户活期帐户活期帐户（龙卡、或个人部同意的形式、一般存款户等等）应收帐款户（内部设立）应收款户客户一、代理金交所交易（黄金延期）代理金交所黄金买卖业务系统业务需求已完成并进入立项申请阶段，2010年将重点做好金交所二级交易系统的开发上线工作，为开展代理个人在金交所现货及延期AU（T+D）业务作好技术支持。风险提示：由于黄金延期AU（T+D）业务的保证金杠杆效应，扩大价格波动对客户损益的影响，客户增加收益的同时也面临因判断错误导致的亏损甚至强行平仓的风险，应切实做好客户风险提示工作。拟开办业务介绍二、个人账户银业务（可研阶段）所谓个人账户银业务，是指投资者根据中国建设银行报出的本币金买入/卖出价格，买入或卖出白银份额，以达到保值、增值的目的。在进行黄金交易过程中，投资者以实名开立的白银账户作收付记录而不能进行实物交割。交易规则类似于个人账户金业务。据了解，工行贵金属业务部有关负责人透露，工行账户白银即纸白银业务正在积极筹备之中，计划今年正式推出。拟开办业务介绍二、个人账户银业务（可研阶段）拟开办业务介绍通过黄金、白银周线价格K线图分析：1.黄金、白银价格相关系数为88.86%。2.收盘价均线百分比差分析，白银波动幅度大于黄金。二、个人账户银业务（可研阶段）解决以下问题，方可推出：（一）争取监管机构在政策制度方面的支持；（二）细化和明确客户交易规则；（三）明确平盘交易操作流程；（四）建立和完善账户银会计核算、敞口管理、额度及授权等风险控制体系。目前，将于今年启动个人账户银业务的可行性研究工作。拟开办业务介绍三、黄金期货业务（报批准备）2008年3月7日，银监会办公厅发布《关于商业银行从事境内黄金期货交易有关问题的通知》，通知允许符合一定条件的商业银行从事境内黄金期货交易，并规定必须成为期货交易所会员后才可从事该业务，实行事后报告制。2009年4月，中国工商银行、交通银行、兴业银行和民生银行获得上海期货交易所黄金期货自营会员资格。随着这四家银行正式成为上期所银行类自营会员，我国黄金期货市场的投资者结构将进一步优化，市场机制逐步完善，发展也将再上新台阶。我行拟于今年开展申请上海期货交易所黄金期货自营会员资格的报批工作。拟开办业务介绍四、黄金远期业务贵金属远期业务的交易方式为约定期限的远期交易，即交割日为协议约定的未来某一确定日的贵金属买卖交易。目前，中国银行、民生银行相继开展黄金远期业务，在帮助客户进行贵金属融资的同时