通用航空产业链相关分析

通用航空是我国改革开放以来为数不多的没有与国民经济同步发展的产业，在目前转变经济增长方式和产业升级的大背景下广受关注。截止2013年底，全国有178家通航运营企业，超过140个通用航空产业园区，十余个新获批通航机场，还有超过170家批准筹建企业和数百家等待筹建企业，通用航空领域蕴含的商业机会吸引着大量资本涌入。资本的逐利特征本身具有一定的盲目性，加之我国通用航空商业模式尚不清晰、盈利前景暂不明朗，行业投资的机遇与风险并存。更需注意的，大量社会资本在羊群效应下集聚在处于发展初期的通用航空，未来几年如无法形成稳定的盈利模式，资本的大进大出将给行业带来严重的伤害，我国的新能源行业即是前车之鉴。本文将重新梳理和认识通用航空产业链基础，分析产业链各环节构成，并对通用航空拉动上下游产业和促进经济发展的路径机理开展研究，以期厘清产业链竞合关系，明晰各产业环节商业机会，全面认识通用航空在经济社会中的地位作用，从而有助于行业的良性、健康、持续发展。一、通用航空产业链构成图1：通用航空产业链结构如图1所示，我们按照供需关系和价值流动将通用航空产业链分为基础产业、航空制造业、运行保障资源、通航运营业和应用产业五个板块。按照五大板块的性质，又可以分为通用航空核心产业和关联产业。核心产业包括通用航空器制造、通航运营和运行所需的各类保障资源三大板块，图中实线表示商品或服务的流动，虚线表示资金的流动。关联产业则包含基础产业和应用产业，基础产业为通用航空的上游产业，为通用航空器制造提供资源保障和技术基础；应用产业是通用航空的下游产业，主要是通用航空作为生产工具或消费物品服务于国民经济三次产业。二、通用航空核心产业图2：通用航空核心产业结构1.通用航空器制造通用航空应用广泛，航空器类型多。图2中根据航空器的用途不同将其分为公务包机、短途飞行、航空作业、飞行训练和娱乐运动五大类。公务包机是指用于执行公务飞行、包机飞行任务的固定翼飞机，按照市场定位又可以分为三类，其中高端公务机是指多发涡喷公务机，这类机型性能优越、可进行远程跨洋飞行，机体宽大舒适、内装豪华，价格通常在1.5亿元人民币以上，常作为大型企业首脑、超级巨星、政府高官及高端包机使用；中低端公务机多采用涡喷发动机或涡轮螺旋桨发动机，可进行中短程飞行，价格从数千万人民币到亿元左右，在国外多用于企业管理人员公务出行，国内低端公务机尚不多见；空中出租车主要是小型单发活塞螺旋桨飞机或直升机，用于短途飞行，价格较低，目前国内这类业务尚未开展。短途飞行主要是指用于执行通勤飞行任务的航空器，具体是指“座位设置（不包括驾驶员）为19座或以下，最大审定起飞重量为8618公斤（19000磅）或以下，用于非特技飞行的螺旋桨驱动的多发动机飞机。”通勤飞机大多采用双发涡桨发动机、可收放式起落架、下单翼布局，这类机型巡航速度不高、飞行距离一般在500公里以内。通勤飞行多用于地形条件恶劣、不便于发展陆路交通的地区，开展点对点的穿梭往返。航空作业类主要是指用于执行航空作业任务的航空器，具体是指“是指座位设置（不包括驾驶员）为9座或以下，最大审定起飞重量为5700公斤（12500磅）或以下，用于非特技飞行的飞机。”一般采用单发活塞发动机、固定式起落架、上单翼布局。作业类航空器又可分为三类：初级类航空器是指满足“无动力驱动或者由一台自然吸气式发动机驱动、在标准海平面昼间条件下失速速度不大于113公里/小时（61节）；如果为旋翼航空器，主旋翼盘载荷限制值为29.3公斤/平方米（6磅/平方英尺）；最大重量不大于1225公斤（2700磅）；或者对于水上飞机，不大于1530.9公斤（3375磅）；包括驾驶员在内，最大座位数不超过4人；客舱不增压”的航空器，这类航空器不能用于商业运营。限制类航空器指仅供专门作业用的某种类别的航空器，包括农业（喷洒药剂和播种等）、森林和野生动植物保护、航测（摄影、测绘、石油及矿藏勘探等）、巡查（管道、电力线和水渠的巡查等）、天气控制（人工降雨等）、空中广告以及局方规定的任何其他用途。训练类航空器主要是用于飞行训练的飞机和直升机。按照私照、商照和高性能训练目的的不同，涉及单发活塞、双发活塞、双发涡桨等不同机型。这类机型更强调经济型和可靠性。此外，还有用于娱乐运动的超轻型航空器，指由单人驾驶、仅用于娱乐或体育活动、不需要任何适航证的空中飞行器具，有无动力均可。2.通用航空保障麻雀虽小五脏俱全，通用航空运营所涉及的各类运行资源与运输航空相近。按照资源或服务的获取方式，本文将其分为市场资源和非市场资源两大类。市场资源主要是指企业可通过市场购买获取的运行资源。包括机场、人员、油料和航材、航油、中介代理等其他资源。通用航空活动既涉及通用机场和临时起降点，也能够使用一些不太繁忙的运输机场。截止到2012年，我国共有70个通用机场和329个临时起降点。2012年6月出台的《通用机场建设规范》中明确了三类通航机场的定义，指出一类通用机场是具有10～29座航空器经营性载人飞行业务，或最高月起降量达到3000架次以上的通用机场；二类通用机是指具有5～9座航空器经营性载人飞行业务，或最高月起降量在600～3000架次之间的通用机场；除一二类之外的属三类通用机场。目前我国通航从业人员约为1.1万人，通用航空的各类人员都比较紧缺。通用航空人员按照工作性质可分为经营管理人员和专业技术人员两大类，专业技术人员又可细分为维修人员和飞行人员两大类。目前国内91部、135部公司飞行人员不足1000人，61部和141部航校教员800人左右，且通航飞行人员年龄偏大，不利于行业发展。通用航空器使用的燃料包括航煤和航汽。大部分作业类、训练类航空器需要使用航空汽油，但目前国内航汽供应不足，市场价格高企，制约了行业发展。由于通用航空机型多、单机型规模少，造成了通航航材保障困难。通用航空的融资租赁主要针对公务机和航校大规模采购，但国内作业企业经营规范性不足、盈利性较差，导致了针对于作业类和私人飞行类航空器的支持力度不足。3.通用航空运营通用航空作业类别多样，本文将其归结为四类：商业运输、特种飞行、非特种作业和非商业飞行。第一类是商业运输，指按照135部使用起飞全重5.7吨以下的飞机、旋翼机进行的定期载客运输，使用起飞权重3.4吨以下的飞机、旋翼机进行不定期载客运输、货运，业务形态上表现为公务航空、通勤飞行和短途货运。第二类是特种飞行，主要是改变了航空器的重心、气动外形等，具体包括使用限制类航空器所从事的特种作业以及作业飞行。第三类是使用正常类航空器的非特种作业，包括航空服务、飞行体验、观光游览等。第四类是非商业运营，包括私人飞行、娱乐飞行、自有公务机运营等自用类飞行和医疗救援、警航消防、应急救援等社会公益性飞行。三、通用航空关联产业图3：通用航空关联产业从产业上游来看，通用航空产业链条长，本行业的发展将带动上下游数十个行业，产业技术附加值高、资金密集度高，能够带动国民经济上一个新台阶。从产业下游来看，通用航空用途广泛、形态多元，兼具生产工具属性和消费品属性，同时服务于国民经济一、二、三产业，可以满足我国不同发展水平区域和未来数十年经济社会发展的需要。1.通用航空促进上游产业发展创新通用航空的发展将直接催生航空领域科技创新。通用航空的直接关联行业包括航空器的设计、制造，机载、空管、机场等设备和信息技术，航空器、空管和维修、机场建设运营等，这些领域高度密集了大量先进技术，通用航空的发展客观上将驱动航空领域科技创新。通用航空的发展将带动高科技产业发展。通用航空的间接关联行业包括航空航天、空间技术、先进材料、钢铁冶金、机械制造、自动控制、特种加工、电子信息等一些列高科技产业，通用航空的发展的联动作用将推动高科技产业发展。通用航空将有力促进地区济结构转型升级。如美国堪萨斯州的威奇托市，在上世纪初还是美国主要的农产品和化工品产区。二战之后，威奇托抓住了美国通航大发展的机遇，转变经济发展方式，在本地区汇集世界上最大的几家通用飞机制造企业、超过350家世界级通用航空供应商及十余家专业院校，生产了美国70%的通用航空飞机，成为世界通用航空高端制造之都。通用航空拉动航空制造业向高端化发展。航空工业是国家战略性高技术产业，是国防空中力量和航空交通运输的物质基础，是科学技术和综合国力的重要标志。大力发展通用航空工业，打破民航业与航空工业分离的旧模式，是满足通用航空快速增长需要的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要手段，是实现民用航空工业跨越式发展、推动国民经济结构调整和战略转型的现实路径。2.通用航空服务于国民经济三次产业通用航空涉及门类多样，是目前为数不多的能够同时服务于国民经济三次产业的行业。通用航空专业作业中的农林喷洒、航空播种、航空监护直接服务于国民经济第一产业的农业，通用航空作业中的航空探矿、航空巡视、航空引港、石油飞行、航空吊挂、带电作业、物探遥感等直接服务于国民经济第二产业的工业，而私人飞行、公务飞行、娱乐休闲、航空广告、观光旅游、航空运动则服务于国民经济第三产业。此外，抢险救援、警航、海上救援、医疗服务等提高了城市服务水平，保护了人民群众生命财产安全。通用航空执照培训还为民航业输送了大量飞行员。通用航空的应用提升了传统作业效率。通用航空对国民经济第一、二产业的服务主要是提升了原有作业的效率。例如：利用农5飞机进行灭虫喷洒，药箱每次携带药粉400kg，每个起降可完成喷粉2500亩，按每日10个起降计算可完成25000亩/日；使用通用飞机进行稻田播种，可将单劳动力管理稻田面积从1-1.5亩提升到350-1000亩；用直升机进行农林喷洒作业，一亩成本在6元左右，而人工需要四五十元，飞机效率更高，一天能喷洒上千亩；使用通用航空器在山区进行探矿，可在几小时飞行作业时间内完成人工需要数天甚至数周的工作；使用K-32直升机开展电力吊装作业，直升机从停机坪起飞至塔位放置材料直线距离约5.28公里，每起吊和停放材料一架次时间约15分钟，每次可吊运材料平均达3.5吨，每小时可以吊运材料14吨，比普通运输工效提高20倍；上海港每月为六七千艘船舶提供引水服务，锚地距港口超过100海里，在使用船只派遣引水员情况下需要十几个小时，船舶等待引水每小时需支付4万美元，而使用直升机引水则只需1-2小时，从而节约了靠港船舶费用，引航员的作业安全、港口利用率和航线通航能力都将大大提高。通用航空的应用开发了新的市场商业形态。通用航空的发展和应用也是许多原本不存在的市场和商业模式进入人们的视野。例如：华彬亚盛通用航空公司开展航空医疗救援服务，完成了大量伤员转运，2013年6月完成了首例活体器官转运，开发了商业医疗的新市场和新模式；海南三亚使用R44直升机和208水上飞机开展低空观光游览项目，金汇通航在厦门开展直升机观光游览，东方通航在江西庐山使用S76开展游览服务，华彬天星使用B-407开展密云水库-鸟巢观光游览；首航直升机依托北京八达岭机场开展集整机销售（sale）、零配件销售（spare-part）、售后服务（service）、专业培训（school）、客户化选装（selfhold）和信息咨询调查反馈（survey）等围绕直升机运行、保障形成的一系列专业服务的6S店；环天通用航空定位于公务机企业，采用高端会员制，会员在缴纳数千万元的会费后，可以成本价格使用公务机，同时会员资格还可转让。此外，空中婚礼、飞行体验、飞行培训等依托通用航空开展的商业形态也方兴未艾。通用航空的应用促进了产业融合。通用航空的蓬勃发展还带动了传统行业与通用航空之间、传统行业之间的融合。例如中航工业通飞成立爱飞客通用航空俱乐部，依托通飞公司全产业链运营资源，集飞行体验、飞行培训、教育训练、购机托管等业务于一体；东方通用航空飞行俱乐部整合公司资源，为客户提供商务包机，空中浏览、体验飞行、执照培训航空器代管、豪华会所等系列服务；民生金融租赁、工银租赁、农银租赁等均可谓购买公务机客户提供金融服务。3.通用航空将成为未来我国经济新的增长点《国务院关于促进民航业发展的若干意见》中明确指出“加快把通用航空培育成新的经济增